Americké akcie v pátek výrazně zpevnily, po příznivých výsledcích rostly cenné papíry Applu

Index Dow v pátek stoupl o 1,65 % a zakončil obchodování na 33 674,38 bodu, širší S&P 500 si připsal 1,85 % na 4 136,25 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 2,25 % na 12 235,41 bodu. Index volatility VIX spadl o 14,44 % na 17,19 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o osm a půl bazického bodu na 3,435 %.

S&P 500 - 6. května 2023, zdroj: Finviz

Čtvrtletní výsledky společnosti Apple povzbudily investory, kteří se obávají možné recese. Firmě sice klesly zisk i tržby, ale méně, než čekal trh. Applu se v nepříznivém prostředí podařilo zvýšit prodej iPhonů. Akcie společnosti si v pátek připsaly 4,69 %.

Zpráva amerického ministerstva práce ukázala, že růst počtu pracovních míst v dubnu zrychlil a přírůstky mezd byly vyšší, než se čekalo. To indikuje, že trh práce zůstává silný i přes zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou.

"Ve zprávě o trhu práce jde o stav americké ekonomiky a to, co jsme dnes viděli, naznačuje, že je v lepší pozici, než se dříve předpokládalo," uvedla analytička Kristina Hooperová ze společnosti Invesco. Investoři se obávali, že zvyšování sazeb může nakonec uvrhnout ekonomiku do recese.

Za celý uplynulý týden Dow klesl o 1,24 % a S&P 500 oslabil o 0,80 %, zatímco Nasdaq Composite se zvýšil o 0,07 %.

Dolar v pátek oslabil vůči euru i ke koši měn

Na devizových trzích v pátek oslabil dolar. Americká měna zpevnila po statistice, podle níž přírůstek pracovních míst ve Spojených státech a růst mezd v dubnu překonaly očekávání, ale později zisky smazal. Euro během obchodování kleslo vůči britské libře nejníže od prosince 2020. Evropská centrální banka ve čtvrtek zmírnila tempo zvyšování úrokových sazeb.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, kolem 22.10 SELČ odepisoval 0,1 % na 101,28 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu rostlo o 0,1 % na 1,102 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v dubnu vzniklo 253 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 179 tisíc míst po vzniku přibližně 165 tisíc míst v březnu (revidováno z 236 tisíc). Míra nezaměstnanosti se v dubnu snížila o desetinu procentního bodu na 3,4 %, čekala se její stagnace. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Vazby miliardáře Warrena Buffetta na Billa Gatese, jehož charitativní činnost vyvolává kritiku, ohrožují investory firmy Berkshire Hathaway. Tvrdí to skupina aktivistických akcionářů, která se chce pokusit na valné hromadě odvolat Buffetta z funkce předsedy správní rady. Je to vzácná veřejná kritika Buffetta a jeho firmy, upozornila agentura Bloomberg.

Výsledková sezóna

• Výsledky Warner Bros. Discovery v 1Q: Čistá ztráta na akcii 0,44 USD (odhad: -0,12 USD), tržby 10,7 miliardy USD (odhad: 10,8 miliardy USD).
• Výsledky Dominion Energy v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,97 USD), tržby 5,25 miliardy USD (odhad: 4,46 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Britská společnost ARM, která navrhuje počítačové čipy, se chystá vstoupit na akciový trh ve Spojených státech. Firma o víkendu oznámila, že o záměru informovala americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Upozornila přitom, že velikost a cenové podmínky navrhované primární veřejné nabídky akcií ještě nebyly stanoveny.
• Dozorčí rada republikánského guvernéra Floridy Rona DeSantise v pondělí odhlasovala, že bude na žalobu společnosti Walt Disney reagovat vlastní žalobou. Uvedla to stanice CNN. Více než rok trvající právní spor floridské administrativy a Walt Disney tak nyní graduje. V jeho jádru je DeSantisův zákon o sexuální výchově, který značně omezuje vyučování ohledně sexuální orientace nebo genderové identity, a snahy jeho vlády omezit správní autonomii, které se společnost Walt Disney ve svých zábavních parcích na Floridě těší. Pro jejich území například neplatila některá pravidla tamního okresu Orange County.
• Největší americká automobilka General Motors o víkendu propustila několik stovek smluvních zaměstnanců, kteří pracovali v oblasti vývoje nových produktů. Firma v pondělí potvrdila dřívější informace listu The Wall Street Journal.
• V následujících pěti letech se změní zhruba čtvrtina pracovních míst. Ve zprávě, která se věnuje budoucnosti práce, to uvádí Světové ekonomické fórum. Hlavními hnacími silami rušení i vytváření pracovních míst podle něj budou zejména technologie, digitalizace a snaha o bezuhlíkovou ekonomiku.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru od ISM v dubnu 47,1 bodu (odhad: 46,8 bodu, březen: 46,3 bodu).
• Index nákupních manažerů ve výrobě od S&P Global v dubnu podle finálních dat 50,2 bodu (flash: 50,4 bodu, březen: 49,2 bodu).
• Americká investiční banka Morgan Stanley hodlá v druhém čtvrtletí propustit zhruba 3 000 lidí, což odpovídá téměř čtyřem procentům její celkové pracovní síly. S odvoláním na informované zdroje to uvedly zahraniční tiskové agentury. Banka podle nich reaguje na obtížnější ekonomické podmínky a nižší počet fúzí a akvizic.
• Americká technologická společnost International Business Machines přeruší nábor na pozice, které může převzít umělá inteligence. Podle šéfa podniku Arvinda Krishny bude AI schopna nahradit až třetinu ze stávajících 26 000 pozic ve firmě, které nejsou v přímém kontaktu se zákazníkem, jako třeba personální oddělení. Krishna to uvedl v rozhovoru s agenturou Bloomberg.
• Tovární zakázky v USA v březnu meziměsíčně stouply o 0,9 % (odhad: +0,8 %, únor: -1,1 %).
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v březnu 9,590 milionu (odhad: 9,775 milionu, únor: 9,974 milionu).
• Americká centrální banka na květnovém měnověpolitickém zasedání podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 5,00-5,25 %. V prohlášení vydaném na závěr jednání Fed naznačil, že nyní zvyšování sazeb možná pozastaví.
• Sociální síť Facebook uvedla rodiče v omyl a nechránila soukromí dětí, které používají její aplikaci Messenger Kids. K tomuto stanovisku podle agentury AP dospěla americká Federální obchodní komise (FTC), která proto navrhla rozsáhlé změny v příkazu k ochraně soukromí z roku 2020, který by společnosti zakázal profitovat z údajů, které shromažďuje o uživatelích mladších 18 let. Společnost Meta Platforms označila oznámení za "politický trik" a dodala, že bude proti kroku důrazně bojovat a očekává, že zvítězí.
• Novým prezidentem Světové banky se stane americký podnikatel indického původu Ajay Banga. Rozhodla o tom ve středu výkonná rada Světové banky. Banga byl jediným navrženým kandidátem za odcházejícího Davida Malpasse. Funkce se ujme 2. června.
• Index nákupních manažerů ve službách od ISM v dubnu 51,9 bodu (odhad: 51,8 bodu, březen: 51,2 bodu).
• Kompozitní index nákupních manažerů od S&P Global v dubnu podle finálních dat 53,4 bodu (flash: 53,5 bodu, březen: 52,3 bodu), PMI ve službách 53,6 bodu (flash: 53,7 bodu, březen: 52,6 bodu).
• Počet pracovních míst v soukromém sektoru USA podle dat ADP v dubnu vzrostl o 296 tisíc (odhad: +148 tisíc, březen: +142 tisíc).
• Americký prezident Joe Biden se ve čtvrtek zúčastnil jednání se šéfy technologických firem Google, Microsoft a OpenAI, které bylo věnováno rizikům umělé inteligence. Viceprezidentka Kamala Harrisová přítomným ředitelům technologických gigantů řekla, že mají právní odpovědnost zajistit bezpečnost svých produktů založených na umělé inteligenci. Ta podle Harrisové může zlepšit životy lidí, ale zároveň vyvolává otázky týkající bezpečnosti, soukromí a občanských práv.
• Akcie výrobce spotřebitelských produktů pro péči o zdraví Kenvue po svém uvedení na burzu výrazně posílily. Tržní kapitalizace firmy, která se oddělila od farmaceutické společnosti Johnson & Johnson, stoupla nad 50 miliard USD. Primární nabídka akcií firmy se tak stala největší v USA od roku 2021.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 29. dubna vzrostl na 242 tisíc z 229 tisíc (revidováno z 230 tisíc) v předchozím týdnu, když se čekal výsledek 240 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 22. dubna klesl na 1,805 milionu z 1,843 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,858 milionu), když se čekal výsledek 1,865 milionu.
• Produktivita práce v USA mimo zemědělství v prvním čtvrtletí podle předběžných dat klesla o 2,7 % (odhad: -1,8 %, 4Q2022: +1,6 %).
• Obchodní bilance USA v březnu vykázala schodek 64,2 miliardy USD (odhad: -63,3 miliardy USD, únor: -70,6 miliardy USD).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky SoFi Technologies v 1Q: Ztráta na akcii 0,05 USD (odhad: -0,07 USD), tržby 460 milionů USD (odhad: 441 milionů USD).
• Výsledky ON Semiconductor v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,19 USD (odhad: 1,08 USD), tržby 1,96 miliardy USD (odhad: 1,92 miliardy USD).
• Výsledky Avis Budget Group v 1Q: Zisk na akcii 7,72 USD (odhad: 3,07 USD), tržby 2,6 miliardy USD (odhad: 2,5 miliardy USD).
• Výsledky Vertex Pharmaceuticals v 1Q: Zisk na akcii 3,05 USD (odhad: 3,01 USD), tržby 2,37 miliardy USD (odhad: 2,34 miliardy USD).
• Výsledky NXP Semiconductors v 1Q: Zisk na akcii 3,19 USD (odhad: 3,02 USD), tržby 3,12 miliardy USD (odhad: 3 miliardy USD).
• Americké farmaceutické společnosti Pfizer v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk o 30 % na 5,5 miliardy dolarů. Firma to uvedla ve svém úterním sdělení. Poptávka po jejích nedávno získaných produktech a vakcínách proti pneumokokům ale pomohla vyrovnat dopad poklesu prodeje léků na covid-19, takže výsledek překonal očekávání analytiků.
• Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies v prvním čtvrtletí snížil čistou ztrátu na 157 milionů USD z 5,9 miliardy USD před rokem. Firmě pomohl prudký růst poptávky po cestování i dovážce jídla.
• Výsledky DuPont de Nemours v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,84 USD (odhad: 0,80 USD), tržby 3,02 miliardy USD (odhad: 2,94 miliardy USD).
• Výsledky Marriott International v 1Q: Zisk na akcii 2,09 USD (odhad: 1,85 USD), tržby 5,62 miliardy USD (odhad: 5,45 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 39,09 miliardy USD (odhad: 36,08 miliardy USD).
• Výsledky Advanced Micro Devices v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,60 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 5,4 miliardy USD (odhad: 5,3 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder v 3QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,47 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 3,75 miliardy USD (odhad: 3,71 miliardy USD).
• Výsledky CVS Health v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,20 USD (odhad: 2,09 USD), tržby 85,28 miliardy USD (odhad: 80,79 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,06 USD (odhad: 1,13 USD), tržby 1,65 miliardy USD (odhad: 1,62 miliardy USD).
• Výsledky Kraft Heinz v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,60 USD), tržby 6,49 miliardy USD (odhad: 6,39 miliardy USD)
• Výsledky QUALCOMM v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 2,15 USD (v souladu s odhady), tržby 9,3 miliardy USD (odhad: 9,1 miliardy USD).
• Výsledky Moderna v 1Q: Čistý zisk na akcii 0,19 USD (odhad: ztráta 1,75 USD), tržby 1,83 miliardy USD (odhad: 1,18 miliardy USD).
• Výsledky Kellogg v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 1,00 USD), tržby 4,05 miliardy USD (odhad: 3,96 miliardy USD).
• Výsledky PPL v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,48 USD (2022: 0,41 USD), tržby 2,42 miliardy USD (2022: 1,78 miliardy USD).
• Výsledky ConocoPhillips v 1Q: Čistý zisk na akcii 2,38 USD (odhad: 2,06 USD).
• Americké technologické společnosti Apple klesl ve druhém finančním čtvrtletí čistý zisk o 3,4 % na 24,2 miliardy dolarů. Firmě se snížily i tržby. Výsledky přesto překonaly odhady analytiků (zisk na akcii 1,52 USD vs. odhadovaných 1,43 USD, tržby 94,84 miliardy USD vs. očekávaných 92,96 miliardy USD), a to navzdory propadu na trhu se spotřební elektronikou a pochmurnému ekonomickému výhledu. Firma zachovala své programy výplaty dividend a zpětného odkupu akcií. Podle šéfa Applu Tima Cooka zmizely potíže v dodavatelském řetězci.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK