Americké akcie v pátek po zprávě o nezaměstnanosti klesly, v týdenním horizontu se indexy na směru neshodly

Index Dow posílil o 0,23 % na 32 803,47 bodu, zatímco širší S&P 500 klesl o 0,16 % na 4 145,19 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,50 % na 12 657,55 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,35 % na 21,15 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o zhruba 15 bazických bodů na 2,827 %.

Páteční zpráva amerického ministerstva práce ukázala, že zaměstnavatelé ve Spojených státech vytvořili v červenci mnohem více pracovních míst, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti navíc klesla o desetinu procentního bodu na 3,5 %, a vrátila se tak na úroveň z doby před pandemií covidu-19. Ekonomika vytvořila zhruba 528 000 pracovních míst, což bylo více než v červnu a více než dvojnásobek proti očekávání analytiků.

Zpráva se přidala k dalším údajům z poslední doby, které vykreslily optimistický obraz největší světové ekonomiky. Příznivé údaje oslabily očekávání investorů, že by Fed mohl polevit při zvyšování úrokových sazeb, které ochlazuje ekonomiku.

Akcie Tesly v pátek oslabily o 6,63 %. Klesly i firem Meta Platforms (-2,03 %) a Amazon (-1,24 %). Naopak očekávané zvýšení úroků pomohlo bankám v čele s JPMorgan Chase (+3,03 %). Akcie společnosti Lyft díky rekordnímu čtvrtletnímu zisku a příznivému výhledu stouply o 16,62 %.

Pozornost trhu se nyní přesune na údaje o inflaci, které budou zveřejněné příští týden. Očekává se, že tempo růstu spotřebitelských cen v červenci kleslo na 8,7 % z červnových 9,1 %. Několik centrální bankéřů se tento týden vyjádřilo, že Fed bude pokračovat ve zvyšování úroků, dokud neuvidí důkazy, že inflace směřuje k jeho dvouprocentnímu cíli.

Za celý uplynulý týden index Dow oslabil o 0,13 %, S&P 500 stoupl o 0,36 % a Nasdaq Composite si připsal 2,15 %.

Dolar v pátek posílil vůči euru i ke koši měn

Americký dolar v pátek po zprávě o vývoji pracovního trhu v USA výrazně posílil. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,8 % na 106,58 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,6 % na 1,0184 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v červenci vzniklo 528 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek jen zhruba 250 tisíc míst po vzniku přibližně 398 tisíc míst v červnu (revidováno z 372 tisíc). Míra nezaměstnanosti se v červenci proti červnu snížila o desetinu procentního bodu na 3,5 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Americká společnost Apple požádala své dodavatele, aby zásilky z Tchaj-wanu označovali podle čínských celních pravidel. Technologická firma se tím chce vyhnout zadržování dodávek k zevrubné kontrole, napsal v pátek japonský web Nikkei Asia. Napětí mezi Čínou a Spojenými státy se vystupňovalo po návštěvě předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu.
• Americká farmaceutická společnost Pfizer, která patří k hlavním dodavatelům vakcín proti covidu-19, vede pokročilé jednání o koupi výrobce léků Global Blood Therapeutics (GBT) za přibližně pět miliard dolarů. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom v pátek informoval list The Wall Street Journal (WSJ). Pfizer chce dohodu uzavřít v nejbližších dnech, ve hře jsou ale stále i další zájemci, uvedl WSJ.
• Americký internetový prodejce Amazon koupí za 1,7 miliardy USD výrobce robotických vysavačů iRobot. Akvizice je součástí snahy americké firmy rozšířit svoji stáj chytrých domácích spotřebičů, uvedla agentura Reuters.

Výsledková sezóna

• Výsledky Wester Digital v 2Q: Zisk na akcii 1,78 USD (odhad: 1,74 USD), tržby 4,53 miliardy USD (odhad: 4,57 miliardy USD).
• Výsledky Goodyear Tire & Rubber v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,46 USD (odhad: 0,36 USD), tržby 5,21 miliardy USD (odhad: 5,04 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká společnost Global Payments, která se zabývá platebními technologiemi, koupí téměř za čtyři miliardy dolarů včetně dluhu svého menšího rivala EVO Payments. Firma uvedla, že převzetím konkurenčního podniku se snaží rozšířit si působnost v oblasti plateb mezi podniky (B2B).
• Americká společnost Valvoline prodá za 2,65 miliardy dolarů svou divizi vyrábějící maziva, chladicí kapaliny a další produkty pro automobilový průmysl saúdskoarabskému producentu ropy a plynu Saudi Aramco. Transakci musí schválit regulační úřady.
• Francouzští vývojáři aplikací v pondělí ve Spojených státech zažalovali americkou technologickou společnost Apple. Tvrdí, že firma porušuje americké antimonopolní zákony, protože jim účtuje příliš vysoké poplatky za používání svého obchodu s aplikacemi.
• Červencový index nákupních manažerů ve výrobě od společnosti ISM se snížil na 52,8 bodu (červen: 53 bodů, odhad: 52 bodů), finální červencový index od společnosti S&P Global pak klesl na 52,2 bodu (červen: 52,7 bodu, odhad: 52,3 bodu).
• Skupina velkých světových ekonomik G7 zkoumá všechny možnosti, jak zabránit Rusku profitovat z vysokých cen energií. Zvažovaná opatření zahrnují mimo jiné blokování dopravy ruské ropy, pokud bude nakoupena za vyšší než stanovenou cenu. Uvedli to v úterý ministři zahraničí G7 v prohlášení, které zveřejnila Británie.
• Americká mediální společnost Forbes, která vydává stejnojmenný ekonomický magazín, uvažuje o prodeji svých aktivit. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom v úterý informoval ekonomický list The New York Times (NYT). Firma už nedávno zrušila plánovaný vstup na burzu. Forbes podle zdrojů požaduje za své aktivity minimálně 630 milionů dolarů. To je částka, na kterou podnik ocenil dřívější plán vstupu na burzu.
• Otevřených pracovních pozic (JOLTS) v červnu ubylo na 10,698 milionu (odhad: 11 milionů, květen: 11,303 milionu).
• Americký ropný gigant ExxonMobil se chystá převést svůj 30% podíl v ruském projektu na těžbu ropy a zemního plynu Sachalin 1 na "jinou stranu". S odvoláním na podání pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) o tom ve středu informovala agentura Reuters. ExxonMobil v dokumentu tuto druhou stranu nejmenuje.
• On-line makléřská společnost Robinhood Markets zruší 780 pracovních míst, což představuje zhruba 23 % celkové pracovní síly firmy. Propad kryptoměn a turbulentní situace na akciových trzích odrazují od obchodování na její aplikaci.
• Britský antimonopolní úřad (CMA) předběžně schválil koupi české antivirové společnosti Avast americkou softwarovou firmou NortonLifeLock za 8,6 miliardy USD. Konečné rozhodnutí úřad vydá 8. září, vyplývá ze středečního prohlášení.
• Celková podnikatelská aktivita ve Spojených státech v červenci podle finálního kompozitního indexu nákupních manažerů (PMI) sestavovaného společností S&P Global klesla. Ukazatel se snížil na 47,7 bodu z 52,3 bodu v červnu. Flash údaj hovořil o poklesu na 47,5 bodu. Dílčí index pro sektor služeb klesl na 47,3 bodu z 52,7 bodu v červnu. Index pro služby od ISM se ovšem naopak zvýšil na 59,9 bodu z 56,1 bodu v červnu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• Tovární objednávky v USA v červnu meziměsíčně stouply o 2 % (odhad: +1,1 %, květen: +1,8 %).
• Lucemburský provozovatel satelitů SES jedná o spojení s americkým konkurentem Intelsat. Obě společnosti se snaží, aby nezůstaly v rychle se konsolidujícím odvětví, které bojuje s vyzyvateli jako Elon Musk, izolované. Uvedl to ve čtvrtek list Financial Times (FT) s odvoláním na informované zdroje.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 30. července stoupl na 260 tisíc z 254 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 256 tisíc), čekal se růst na 259 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 23. července stoupl na 1,416 milionu z 1,368 milionu (revidováno z 1,359 milionu), když se čekal růst jen na 1,370 milionu.
• Americká obchodní bilance se zbožím v červnu skončila deficitem 99,5 miliardy USD (květen: -98,2 miliardy USD).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americká společnost Global Payments v druhém čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o více než šest procent na 2,28 miliardy dolarů, zároveň ale více než zdvojnásobila ztrátu na více než 665 milionů USD.
• Výsledky Devon Energy v 2Q: Čistý zisk 1,93 miliardy USD (odhad: 1,56 miliardy USD), tržby 5,63 miliardy USD (odhad: 4,2 miliardy USD).
• Výsledky Activision Blizzard v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,48 USD (v souladu s odhady), tržby 1,64 miliardy USD (odhad: 1,57 miliardy USD). 
• Výsledky Pinterest v 2Q: Zisk na akcii 0,11 USD (odhad: 0,18 USD), tržby 665,9 milionu USD (odhad: 664,7 milionu USD).
• Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies vykázal za druhé čtvrtletí čistou ztrátu 2,6 miliardy USD po zisku 1,14 miliardy USD ve stejném období loni. Mohou za to mimořádné položky jako odpisy hodnoty investic do firem Aurora, Grab a Zomato. Tržby však prudce vzrostly a firma poprvé v historii vykázala pozitivn free cash flow.
• Italský výrobce luxusních sportovních automobilů Ferrari v druhém čtvrtletí díky silné poptávce zvýšil čistý zisk meziročně o 22 % na 251 milionů eur. Firma zlepšila i celoroční výhled.
• Výsledky Caterpillar v 2Q: Upravený zisk na akcii 3,18 USD (odhad: 3,01 USD), tržby 14,25 miliardy USD (odhad: 14,28 miliardy USD).
• Výsledky Advanced Micro Devices v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (odhad: 1,03 USD), tržby 6,55 miliardy USD (odhad: 6,53 miliardy USD).
• Výsledky Starbucks v 2Q: Zisk na akcii 0,84 USD (odhad: 0,77 USD), tržby 8,15 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Airbnb v 2Q: Zisk na akcii 0,59 USD (odhad: 0,44 USD), tržby 2,1 miliardy USD (odhad: 2,11 miliardy USD).
• Výsledky SoFi Technologies v 2Q: Upravený zisk EBITDA 20 milionů USD (odhad: 10 milionů USD), tržby 362 milionů USD (odhad: 344 milionů USD).
• Výsledky PayPal Holdings v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,93 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 6,8 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky CVS Health v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,40 USD (odhad: 2,18 USD), tržby 80,64 miliardy USD (odhad: 76,41 miliardy USD).
• Výsledky Regeneron Pharmaceuticals v 2Q: Upravený zisk na akcii 9,77 USD (odhad: 8,62 USD), tržby 2,86 miliardy USD (odhad: 2,79 miliardy USD).
• Výsledky Under Armour v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,03 USD (v souladu s odhady), tržby 1,35 miliardy USD (odhad: 1,34 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (odhad: 1,09 USD), tržby 1,64 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky New York Times v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,24 USD (odhad: 0,19 USD), tržby 555,7 milionu USD (odhad: 553 milionů USD).
• Výsledky Moderna v 2Q: Zisk na akcii 5,24 USD (odhad: 4,58 USD), tržby 4,75 miliardy USD (odhad: 4,10 miliardy USD).
• Výsledky Booking Holdings v 2Q: Upravený zisk na akcii 19,08 USD (odhad: 18,19 USD), tržby 4,29 miliardy USD (odhad: 4,33 miliardy USD).
• Výsledky eBay v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,66 USD), tržby 2,40 miliardy USD (odhad: 2,37 miliardy USD).
• Výsledky WeWork v 2Q: Ztráta na akcii 0,76 USD (odhad: -0,58 USD), tržby 815 milionů USD (odhad: 824,3 milionu USD).
• Výsledky Cigna v 2Q: Upravený zisk na akcii 6,22 USD (odhad: 5,49 USD), výnosy 45,48 miliardy USD (odhad: 44,49 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lilly & Co v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,25 USD (odhad: 1,70 USD), tržby 6,49 miliardy USD (odhad: 6,85 miliardy USD).
• Výsledky ConocoPhillips v 2Q: Upravený zisk na akcii 3,91 USD (odhad: 3,86 USD), produkce 1,692 MBOED (meziročně: +104 MBOED).
• Výsledky AMC Entertainment Holdings v 2Q: Upravená ztráta na akcii 0,20 USD (odhad: -0,23 USD), tržby 1,17 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky DoorDash v 2Q: Ztráta na akcii 0,30 USD (odhad: -0,41 US), tržby 1,60 miliardy USD (odhad: 1,52 miliardy USD).
• Výsledky Lyft v 2Q: Ztráta na akcii 1,08 USD (odhad: -0,05 USD), tržby 990,8 milionu USD (odhad: 989,3 milionu USD).
• Výsledky Warner Bros. Discovery v 2Q: Čistá ztráta na akcii 1,50 USD (odhad: zisk 0,11 USD), tržby 10,8 miliardy USD (odhad: 11,8 miliardy USD).