Americké akcie v úterý po převážně holubičích slovech šéfky Fedu zpevnily a indexy Dow a S&P 500 se dostaly na nová letošní maxima

"Vývoj v zahraničí naznačuje, že splnění našich cílů v oblasti zaměstnanosti a inflace bude vyžadovat poněkud mírnější pohyb sazby na federální fondy, než se předpokládalo v prosinci," uvedla Yellenová. "Vzhledem k rizikům pro další výhled považuji za vhodné, abychom v úpravách měnové politiky postupovali opatrně," citovala guvernérku centrální banky USA agentura Reuters.

Z březnového zasedání měnového výboru Fedu vyplynulo, že představitelé centrální banky USA nyní čekají pro letošní rok jen dvě zvýšení základní úrokové sazby po čtvrtině procentního bodu. Loni na prosincovém zasedání, kdy Fed sazby zvýšil z rekordního minima, se členové měnového výboru přikláněli k možnosti zvýšit sazby během letošního roku čtyřikrát po 0,25 procentního bodu.

Dow nakonec posílil o 0,56 % na 17 633,11 bodu, S&P 500 připsal 0,88 % na 2 055,01 bodu a Nasdaq Composite zpevnil o 1,67 % na 4 846,62 bodu. Indexy Dow a S&P 500 tak seanci zakončily na nových letošních maximech. Index volatility VIX spadl o 9,32 % na 13,82 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o osm bazických bodů na 1,802 %.

V plusu v úterý skončilo všech deset hlavních sektorů, nejvíce se dařilo technologickému odvětví a sektoru veřejných služeb, nejslabší výkon naopak podaly energetický sektor a finanční odvětví.

Od začátku roku index Dow roste o 1,2 % a S&P 500 zpevňuje o 0,55 %. Nasdaq Composite je od začátku roku stále mínusu, ztrácí 3,2 %.

Nevydařenou seanci za sebou mají akcie největšího světového dodavatele zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů SunEdison (-54,76 %). Akcie srážela jednak zpráva, že firmu vyšetřuje americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), jednak varování dceřiné TerraForm Global před možností pádu podniku do platební neschopnosti. SEC prošetřuje, kolik peněz firma měla na účtech loni v létě, když se její akcie ocitly ve volném pádu. Firma tehdy uklidňovala investory, že drží miliardu dolarů, někteří z akcionářů to ale zpochybňují.

SunEdison v minulých letech vedl agresivní strategii akvizic, což firmu zatížilo dluhem téměř 12 miliard dolarů. Firma letos už dvakrát odložila vydání výroční zprávy za loňský rok a tento měsíc uvedla, že ve svých finančních údajích našla nedostatky. Pokud by SunEdison nevydal výroční zprávu do 30. března, porušil by tím dohodu s věřiteli a ti by mohli žádat okamžité splacení úvěrů.

Zpevnily naopak akcie internetové firmy Yahoo! (+3,09 %), která podle nejmenovaných zdrojů listu The Wall Street Journal vyzvala potenciální zájemce k předložení předběžných nabídek na její základní internetové aktivity a asijská aktiva. Firma podle zdrojů potenciální kupce písemně požádala, aby do 11. dubna uvedli, o jaká aktiva mají zájem a jakou za ně hodlají nabídnout cenu. Někteří kupci mohou mít zájem pouze o základní internetové aktivity společnosti, případně jejich části, zatímco jiní mohou usilovat o podíly podniku v japonské firmě Yahoo! Japan či v největším čínském internetovém prodejci Alibaba, píše The Wall Street Journal.

V indexu Dow nejvíce zpevnily akcie technologické společnosti Apple (+2,39 %), softwarového vývojáře Microsoft (+2,19 %) a vydavatele platebních karet Visa (+1,75 %). V červených číslech naopak seanci zakončily akcie konglomerátu 3M (-1,14 %), chemické firmy DuPont (-0,86 %) či investiční banky JPMorgan Chase (-0,62 %).

Dolar po slovech Yellenové oslabil k euru i jenu

Kurz dolaru v úterý po vystoupení šéfky Fedu Janet Yellenové výrazně oslabil a proti euru sestoupil až na minimum za více než týden. Yellenová mimo jiné řekla, že další zvyšování úrokových sazeb v USA bude opatrné.

Po projevu Yellenové euro k dolaru rostlo o 0,6 % na osmidenní maximum 1,1269 EUR/USD. Vůči japonskému jenu americká měna oslabovala o 0,5 % na 112,88 USD/JPY. Večer se kurz EUR/USD pohyboval kolem 1,1291 a kurz USD/JPY kolem 112,67.

Pro trh byla slova Yellenové signálem dalšího možného odsunu příštího zvýšení sazeb. Pravděpodobnost zvýšení sazeb na červencovém zasedání Fedu se podle vývoje na termínovém trhu úrokových sazeb snížila na 43 % z předešlých 51 %, uvedla agentura Reuters.

Světové ceny ropy v úterý pokračovaly v poklesu, vliv na trh s černým zlatem měly nadále obavy z přetrvávajícího převisu nabídky ropy nad poptávkou po ní. Trh je také čím dál skeptičtější ohledně výsledku dubnového jednání těžařských zemí o zmrazení produkce. Analytici navíc počítají s dalším nárůstem zásob suroviny v USA.

Kolem 17.00 SELČ barel Brentu s dodáním v květnu ztrácel asi tři procenta a nacházel se těsně nad 39 USD za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu vykazovala pokles o 3,4 % na zhruba 38,10 USD za barel.

Investoři nyní čekají na údaje o vývoji zásob ropy v USA v uplynulém týdnu. Analytici podle agentury Reuters předpokládají, že zásoby vystoupí na nový rekord.

Členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a další těžařské země budou 17. dubna jednat o návrhu na zmrazení těžby ropy na lednových úrovních. Ceny suroviny se díky vyhlídkám na koordinované omezení těžby zvýšily zhruba o 45 % z dvanáctiletých minim, kde byly v polovině února. Podle některých analytiků si ale trh začíná klást otázku, zda tento růst nebyl až příliš rychlý.

"Trh teď opravdu chce vidět nějaké kroky," poznamenal Ole Hansen ze společnosti Saxo Bank.

Zlato v úterý zdražilo o více než dvacet dolarů na 1 241,44 USD za trojskou unci a cena stříbra se zvýšila o 34 centů na 15,36 USD za trojskou unci.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Americká centrální banka (Fed) bude kvůli přetrvávajícím rizikům v globální ekonomice postupovat v dalším zvyšování úrokových sazeb opatrně. Řekla to v úterý šéfka Fedu Janet Yellenová, která vystoupila v Ekonomickém klubu v New Yorku.
• Ceny domů ve Spojených státech v lednu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti velkých amerických městech, meziročně vzrostly o 5,7 %. Čekal se růst o 5,8 % po zvýšení o 5,7 % v prosinci. Meziměsíčně ceny domů ve dvaceti největších městech USA stouply o 0,8 %, čekalo se +0,7 % po +0,8 % v prosinci.
• Index spotřebitelské důvěry od společnosti Conference Board v březnu vzrostl na 96,2 bodu z lednových 92,2 bodu. Čekal se mírnější růst na 94 bodů.
• Inflace ve Spojených státech je pravděpodobně vyšší a americký trh práce silnější, než ukazují oficiální ekonomická data. V úterý to řekl šéf pobočky Fedu v San Franciscu John Williams.
• Americká technologická společnost Apple by příští měsíc mohla oznámit navýšení objemu programu zpětného odkupu akcií o 40 miliard USD na 50 miliard USD a současně navýšení dividendy o 10 až 15 %. Podle analytika Amita Daryanana ze společnosti RBC Capital Markets by tak Apple mohl učinit v rámci představení nového plánu vracení peněz investorům, jehož zveřejnění se čeká spolu s výsledky za druhé finanční čtvrtletí.
• Americká internetová společnost Yahoo! vyzvala potenciální zájemce k předložení předběžných nabídek na její základní internetové aktivity i na asijská aktiva. Listu The Wall Street Journal to řekly zdroje obeznámené se situací. Mezi potenciální kupce, které firma Yahoo! oslovila, údajně patří například telekomunikační společnost Verizon či vydavatelství Time, spekuluje se ale rovněž o zájmu společnosti Microsoft ve spolupráci s private equity fondy.
• Konglomerát 3M potvrdil výhled zisku na akcii pro rok 2016 na úrovni 8,10-8,45 USD na akcii.
• Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vyšetřuje společnost SunEdison, která je největším světovým dodavatelem zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Zkoumá, zda firma měla hotovost, kterou v době propadu ceny svých akcií uklidňovala investory.
• Warren Buffett dokupoval akcie Wells Fargo, drží ve firmě desetinový podíl. Berkshire Hathaway se s podílem 10 % v bance Wells Fargo může dostat více pod drobnohled regulátorů. Fed dříve uvedl, že akcionáře s více než 10% podílem v bankovních společnostech bude posuzovat a sledovat případ od případu, ministerstvo financí pak takový podíl za určitých podmínek nebude považovat za "kontrolně významný".
• Eddie Lampert, ředitel Sears Holdings, nakoupil část 750milionové emise dluhopisů samotné firmy, jejímž účelem je splacení starších dluhů. Podle Reuters nakoupil bondy za "několik set milionů dolarů", a to skrze vlastní hedgeový fond ESL Investments.
• Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu akcií McDonald's na 135 ze 130 USD.
• Barclays snížila doporučení na akcie eBay na "underweight" z "equal weight" a upravila doporučení na akcie LinkedInu na "equal weight" z "overweight". V případě akcií eBay odkazuje Barclays ke slabým fundamentům. LinkedIn podle analytiků čeká na burze delší období konsolidace, během kterého budou investoři zvažovat další možný vývoj hospodářských výsledků provozovatelů sociálních sítí.
• Americké letecké společnosti JetBlue a Alaska Air se údajně chystají předložit konkurenční společnosti Virgin America nabídky na převzetí. Podle zpravodajské agentury Reuters má zájem o převzetí Virgin America také několik asijských dopravců.
• Aerolinky z regionu Latinské Ameriky budou během příštích dvou desetiletí potřebovat 3 050 nových dopravních letadel v souhrnné hodnotě kolem 350 miliard dolarů. V úterý to odhadl americký výrobce letadel Boeing. Poptávku po letadlech podle Boeingu bude podporovat hospodářský růst regionu.
• Americká Federální komise pro obchod (FTC) v úterý zažalovala německý automobilový koncern Volkswagen kvůli klamavé reklamě. Firma podle žaloby propagovala šetrnost svých naftových aut k životnímu prostředí, ačkoli tyto vozy ve skutečnosti vypouštěly do ovzduší nadměrné emise. Komise požaduje, aby soud nařídil Volkswagenu vyplatit americkým spotřebitelům odškodné.

Výsledková sezóna

• Stavební společnosti Lennar v prvním čtvrtletí jejího fiskálního roku vzrostly tržby o 19,8 % na 1,99 miliardy USD. Zisk na akcii činil 0,63 USD, analytici očekávali jen 0,52 USD. Společnost dále oznámila nárůst celkového počtu dostavěných a prodaných domů o 12 % na 4 832 a nárůst nových objednávek o 10 % na 5 794 domů.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK