Americké akcie v pondělí zdražily, cenné papíry Applu ale prodloužily sérii poklesů na osm seancí

Dow posílil o 0,66 % na 17 891,16 bodu, širší S&P 500 přidal 0,78 % na 2 081,43 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,88 % na 4 817,59 bodu. Index volatility VIX klesl o 6,5 % na 14,68 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři bazické body na 1,865 %.

V plusu skončilo osm z deseti hlavních sektorů, nejvíce se dařilo sektorům cyklického a necyklického spotřebního zboží a telekomunikačnímu odvětví, pod nulou den zakončily energetický sektor a odvětví základních materiálů.

"To, co nyní vidíme, je oživení trhu po výprodeji v závěru minulého týdne," řekl agentuře Reuters Adam Sarhan, který řídí newyorskou investiční firmu Sarhan Capital. "Očekávám, že se nyní trh více zaměří na ekonomická data a trochu méně pozornosti bude věnovat hospodářským výsledkům firem," dodal Peter Cardillo, hlavní tržní ekonom ve společnosti First Standard Financial.

Květen přináší pro americké akcie historicky horší polovinu roku, známá poučka radí "Sell in May and Go Away". Tento rok ale může starou burzovní "pravdu" nahlodat fakt, že v letech, kdy se v USA volí prezident, je sezónnost vychýlená.

Akcie poskytovatele služeb pro ropné a plynárenské podniky Baker Hughes (-1,99 %) odepsaly bezmála dvě procenta poté, co zpravodajská agentura Reuters s odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti informovala, že plánovaná fúze společnosti s konkurenční firmou Halliburton neproběhne. Plány firem narazily na odpor amerických úřadů. "Navrhovaná dohoda mezi firmami Halliburton a Baker Hughes by odbourala nezbytnou konkurenci, zdeformovala trhy s energiemi a poškodila americké spotřebitele," uvedla již začátkem dubna americká ministryně spravedlnosti Loretta Lynchová. Firma Baker Hughes za ukončení procesu fúze obdrží od Halliburtonu poplatek 3,5 miliardy USD. Společnost později oznámila, že 1,5 miliardy USD z této částky použije na program zpětného odkupu akcií a miliardu dolarů na snížení svého zadlužení.

Akcie technologické společnosti Apple (-0,1 %) klesly již poosmé v řadě, což je nejdelší taková série za posledních 18 let. Za posledních osm dní se tržní kapitalizace Applu smrskla zhruba o 80 miliard dolarů. V pondělí se akcie firmy s logem ve tvaru nakousnutého jablka dostaly pod tlak poté, co průzkumná agentura IDC uvedla, že globální prodeje tabletů se v prvním čtvrtletí propadly o dalších 15 %. Podíl Applu na celkových prodejích tabletů se mezičtvrtletně snížil o jeden procentní bod na 26 %. Minulý týden byl z pohledu vývoje ceny pro akcie technologického obra nejhorší od ledna 2013.

Po konci obchodování zveřejnila kvartální hospodářské výsledky pojišťovna AIG (v řádném obchodování +1,38 %). Firma oznámila, že v prvních třech měsících roku hospodařila s upraveným ziskem na akcii 0,65 USD při čistých příjmech v objemu 2,47 miliardy USD. Trh čekal upravený zisk 1 USD. Společnost v pondělí rovněž uvedla, že získala 1,25 miliardy USD z prodeje části svého podílu v čínské pojišťovně PICC. AIG do PICC poprvé investovala v roce 2003, kdy čínská firma vstoupila na burzu. V prvním čtvrtletí také skupina získala v rámci programu zpětného odkupu vlastní akcie a warranty za čtyři miliardy dolarů a dále uvedla, že od konce čtvrtletí na nákup vlastních akcií vynaložila dalších 870 milionů dolarů. V after-marketu akcie AIG zlevňovaly o zhruba tři procenta.

Dolar oslabil k euru, ale posílil k jenu

Na devizovém trhu se v pondělí euro vůči americkému dolaru vyšplhalo na osmiměsíční maximum nad 1,5 EUR/USD. Pomohly mu příznivé údaje z německého zpracovatelského sektoru. Dolar nicméně nepatrně posílil vůči japonskému jenu poté, co vůči této měně utrpěl nejprudší týdenní pokles za více než sedm let.

Jednotná evropská měna vystoupila až na 1,1532 EUR/USD, tedy na nejvyšší úroveň od konce loňského srpna. Výsledky průzkumu společnosti Markit mezi nákupními manažery ukázaly, že aktivita v německém zpracovatelském sektoru v dubnu rostla nejprudším tempem za čtvrt roku.

Vůči japonskému jenu v pondělí dolar nejprve sestoupil až na 106,14 USD/JPY, tedy nejníže za jeden a půl roku, později však zamířil vzhůru a v závěru obchodování se prodával za 106,50 USD/JPY. Oproti pátku tak vykazoval nárůst o 0,1 %. Za celý uplynulý týden se dolar vůči jenu propadl o téměř pět procent poté, co japonská centrální banka překvapivě nepřikročila k dalšímu uvolnění své měnové politiky.

Světové ceny ropy zahájily nový měsíc poklesem. Investoři v pondělí reagovali na údaje o vyšší těžbě na Blízkém východě a na trhu se projevilo rovněž vybírání zisků po prudkém zvýšení cen v uplynulém měsíci.

Za celý duben cena Brentu stoupla o 21,5 %, což byl nejvyšší nárůst za sedm let. Cena americké ropy stoupla za duben o 20 %, což byl největší nárůst za poslední rok.

Spekulační sázky na vyšší ceny Brentu dosáhly minulý týden rekordních maxim. V případě americké ropy se sázky na její další zdražování vyhouply na nejvyšší hodnotu za deset měsíců. Mezi investory se ale objevily názory, že ceny možná stouply příliš rychle a příliš vysoko.

Podle výpočtů agentury Reuters z minulého týdne stoupla těžba ropy v rámci ropného kartelu OPEC v dubnu na 32,64 milionu barelů za den a ocitla se blízko rekordního maxima. Minulý měsíc se také zvýšil vývoz ropy z polí na jihu Iráku a vývoz z Ruska.

Zlato v pondělí zdražilo o téměř 12 dolarů na 1 291,36 USD za trojskou unci, zatímco cena stříbra klesla o 31 centů na zhruba 17,54 USD za trojskou unci.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA sestavovaný institutem ISM v dubnu klesl na 50,8 bodu z 51,8 bodu v březnu, čekal se mírnější pokles ukazatele na 51,4 bodu. PMI sestavovaný společností Markit Economics se snížil rovněž na 50,8 bodu z 51,5 bodu v březnu. O poklesu ukazatele od Markitu na 50,8 bodu hovořil již předběžný odhad z konce dubna.
• Stavební výdaje se v březnu proti únoru zvýšily o 0,3 % (odhad: +0,5 %, únor: -0,5 %).
• Dvojice amerických poskytovatelů služeb pro ropné a plynárenské podniky Halliburton a Baker Hughes upustila od plánované fúze. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti. Právě tento resort se proti chystanému spojení obou společností stavěl a podal kvůli němu antimonopolní žalobu. Tvrdil, že transakce by mohla ohrozit hospodářskou soutěž, zvýšit ceny a omezit inovace v odvětví.
• Čína svou nepoctivou obchodní politikou "znásilňuje" Spojené státy. Uvedl to v neděli podle serveru BBC Donald Trump. Republikánský favorit pro prezidentské volby již delší dobu obviňuje Čínu, že manipuluje s kurzem domácí měny, aby zvýšila konkurenceschopnost svého exportu. Tím podle něj těžce poškozuje americké firmy i zaměstnance.
• V USA zbankrotoval další těžař, tentokrát společnost Ultra Petroleum. Jde o důsledek propadu cen ropy. Podle Deloitte je bankrotem ohrožena až třetina amerických těžařů, pokud se ceny ropy rychle nezvednou.
• Generální ředitelka americké internetové společnosti Yahoo! Marissa Mayerová obdrží odstupné 55 milionů dolarů, pokud přijde o místo v důsledku prodeje podniku. Vyplývá to podle serveru BBC ze zprávy pro regulační úřad. Společnost Yahoo! nedávno vyzvala potenciální zájemce k předložení předběžných nabídek na její základní internetové aktivity i na asijská aktiva.
• Provozovatel sociální sítě Facebook zřejmě stane terčem hromadné žaloby investorů kvůli plánu na vytvoření nových akcií třídy C, na které se nemají vztahovat hlasovací práva. Plán na vytvoření akcií třídy C bez hlasovacích práv společnost oznámila spolu se zveřejněním hospodářských výsledků za letošní první čtvrtletí minulý týden. Princip vzniku nové třídy akcií Facebooku je podobný štěpení cenných papírů v poměru 3 ku 1 a podle televize CNBC jde o plán, jak zajistit, aby si zakladatel a generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg udržel ve firmě kontrolní podíl i ve chvíli, kdy by se části svých akcií zbavil (při prodeji akcií třídy C se nezmění hlasovací práva vázaná na akcie třídy A nebo B).
• Cena akcií maloobchodního prodejce J.C. Penney by se během příštích tří let mohla zhruba zdvojnásobit. Uvádí to článek magazínu Barron's, podle kterého společnost udělala velký krok kupředu ve svém fungování a hospodaření.
• Brazilský soud v pondělí nařídil místním mobilním operátorům, aby na tři dny zablokovali internetovou aplikaci WhatsApp umožňující bezplatné zasílání textových zpráv. Majitel služby, kterým je americká internetová síť Facebook, totiž odmítl poskytnout požadované informace týkající se vyšetřování obchodu s drogami, napsala agentura AFP.
• Legendární americký investor v úterý opět strávil zhruba tři hodiny před kamerami finanční televize CNBC. Během rozhovoru došlo na investice Berkshire Hathaway, americkou ekonomiku i politiku. Výběr toho nejlepšího, co Buffett řekl, najdete pod tagem Warren Buffett.
• RBC Capital snižuje doporučení na akcie Grouponu na "underperform" ze "sector perform", cílovou cenu upravuje na 3 ze 4 USD.
• Oracle koupí za 532 milionů dolarů softwarovou společnost Opower.
• Pacific Crest Securities snižuje doporučení na akcie Time Warner na "sector weight" z "overweight".
• Greenpeace varuje, že chystaná dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy poškodí evropské spotřebitele a bude mít negativní dopad i na životní prostředí. Hnutí proto v pondělí na internetu zveřejnilo tajné dokumenty z vyjednávání, aby si utajovaná data mohl kdokoli projít. Německá kancléřka Angela Merkelová podle agentury DPA i nadále požaduje rychlé uzavření dohody s názvem Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Vyjednavač USA Michael Froman označil interpretaci uniklých dokumentů za zavádějící až chybnou.
• Tvůrcem kybernetické měny bitcoin je australský podnikatel Craig Wright. Uvedl to sám Wright v rozhovoru pro BBC a poskytl i důkazy, které jeho tvrzení potvrzují. Tímto přiznáním končí dlouhé roky spekulací o tom, kdo s originálním nápadem digitálního peněžního systému přišel. Dosud tvůrce vystupoval pod jménem Satoši Nakamoto.

Výsledková sezóna

• Výsledky Diamond Offshore Drilling v 1Q: Zisk na akcii 0,64 USD (odhad: 0,27 USD, před rokem ztráta 1,86 USD), tržby 470,5 milionu USD (odhad: 412,2 milionu USD). Akcie v pondělí +1,15 %.
• Výsledky AIG v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,65 USD (odhad: 1 USD), čisté příjmy 2,47 miliardy USD. Akcie v pondělí v řádném obchodování +1,38 %, v after-marketu -3 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK