Rusko vydá navzdory sankcím desetiletý eurobond za tři miliardy dolarů
Rusko vydá svůj první eurobond od zavedení západních sankcí, oznámil v pondělí Kreml. Velikost mezinárodní emise dluhopisů Moskva nesdělila, podle agentury Reuters ale předpokládá objem až tři miliardy dolarů. Západní banky se sice emise nezúčastní, Moskva ale přesto počítá s velkým zájmem západních investorů.
Vláda chce emisí zaplnit mezery v rozpočtu, které způsobil propad světových cen ropy a hospodářský pokles. Chce také předvést, že si stále dokáže půjčovat na mezinárodních trzích.
Prodej dluhopisu investorům se uskuteční v úterý, řekly zdroje z bankovních kruhů. Poptávka po prvním ruském eurobondu od roku 2013 se podle něj dostala na 5,5 miliardy dolarů.
"Moskva zamýšlí udělat něco velkého a se značným zájmem západních institucionálních investorů," komentoval plán vlády analytik Tim Ash z banky Nomura. "Chce Západu vzkázat: Podívejte se, vaši investoři navzdory sankcím mají stále zájem v Rusku investovat," dodal.
Podle prospektu emise, který získala Reuters, prodá ruské ministerstvo financí dolarový eurobond se splatností deset let. Prodej zorganizuje VTB Capital, což je investiční divize ruské banky VTB, která také podléhá západním sankcím. Ministerstvo v prospektu uvedlo, že výnosy z emise nepoužije k pomoci firmám, které jsou podrobeny sankcím.
Podle zdrojů z bank nabízí Rusko investorům výnos 4,65-4,90 %, což je nad výnosy jiných srovnatelných ruských dluhopisů. Ruský dolarový eurobond splatný v roce 2023 má nyní na trhu výnos kolem čtyř procent.
Ministerstvo financí nabídlo účast v tendru na organizaci emise domácím i západním bankám, žádná západní instituce se ale nepřihlásila, přestože sankce výslovně nezakazují pomáhat Rusku při vydávání dluhopisů. Podle zdrojů ze západních bank je ale před účastí varovaly americké a evropské regulační orgány.
Zdroj: ČTK
