Textilka Pegas Nonwovens vydala dluhopisy za 50 milionů eur
Znojemský výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens v pátek vydal dluhopisy v hodnotě 50 milionů eur (1,3 miliardy korun). Výnos bude sloužit k refinancování veřejné emise dluhopisů v listopadu 2018. K tomuto datu jsou splatné dluhopisy vydané společností v roce 2014. Zatímco tehdy činil roční úrokový výnos 2,85 %, výnos aktuálně vydaných dluhopisů je 1,875 % a splatnost je v lednu 2024, vyplývá z tiskové zprávy Pegasu.
"O dluhopisy je velký zájem. Emise nám umožňuje využít aktuální příznivé podmínky na peněžních trzích a zajistit společnost proti možnému růstu úrokových sazeb v následujících letech. Vzhledem k tomu, že výnos z emise bude v příštím roce použit k refinancování veřejných dluhopisů, nedojde k navýšení čistého dluhu společnosti," uvedl generální ředitel František Řezáč.
Emisní kurz dluhopisů je 99,64 %, v roce 2014 to bylo 99,58 %. Tehdy Pegas vydal dluhopisy za 2,5 miliardy korun, zájem investorů byl dvakrát vyšší. Tehdy bylo cílem emise splácení bankovních půjček a zabránění zvyšování dluhu. Šlo o první emisi dluhopisů společnosti.
"Nová emise je bezesporu pro Pegas pozitivní zprávou, která jí umožní se financovat za lepších podmínek, které se projeví na nižších úrokových nákladech. Vzhledem k tomu, že jde o refinancování stávajících dluhu, nedojde k navýšení čistého dluhu. Zprávu vnímáme pozitivně pro cenu akcií," uvedl analytik Miroslav Frayer z Komerční banky.
"Pegas tímto refinancuje velkou část veřejných dluhopisů s maturitou v roce 2018. Společnosti se také podaří uspořit na úrokových nákladech asi 0,5 milionu eur ročně. Pozitivní dopad odhadujeme na 10 korun na akcii, ale vzhledem k nedávnému posílení titulu může být reakce investorů utlumená," okomentoval emisi analytik Petr Bártek z České spořitelny.
Textilce se daří držet ziskové hospodaření a stále se rozvíjí. Po úspěšném uvedení do komerčního provozu linky v Egyptě postavila ve Znojmě nový sklad, plánuje zde stavbu nové linky. Také řeší možnost expanze do Jihoafrické republiky. Za loňská tři čtvrtletí měla tržby 4,3 miliardy korun a zisk 351 milionů.
Pegas má závody ve Znojmě, v Bučovicích a také v Egyptě poblíž Káhiry. Vyrábí netkané textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu, které se využívají ve stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví. Společnost je součástí mezinárodního holdingu se sídlem v Lucembursku a zaměstnává v ČR 570 lidí. Je veřejně obchodovaná na burzách v Praze a ve Varšavě, kde však v březnu skončí.
Zdroj: ČTK
