Americké akcie v pondělí v reakci na výsledek prvního kola francouzských prezidentských voleb výrazně zdražily, hlavní indexy stouply nejvíce od začátku března

Index Dow uzavřel se ziskem 1,05 % na 20 763,89 bodu, širší S&P 500 posílil o 1,08 % na 2 374,15 bodu a Nasdaq Composite skončil se ziskem 1,24 % na novém zavíracím maximu 5 983,82 bodu. Absolutní maximum posunul Nasdaq Composite na 5 989,92 bodu. Index volatility VIX spadl o 25,91 % na 10,84 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o dva a půl bazického bodu na 2,273 %.

Nejvýrazněji zdražily finanční tituly, v plusu ale skončily všechny hlavní sektory s výjimkou realitního odvětví, které kleslo o procento.

Americké akcie (24. dubna 2017), zdroj: Google

Evropské akciové indexy v pondělí posílily ještě výrazněji - panevropský index STOXX Europe 600 získal 2,1 %, francouzský index CAC 40 vzrostl o 4,1 % a německý DAX posílil o 3,7 %.

Emmanuel Macron v druhém kole francouzských prezidentských voleb svede souboj s kandidátkou krajní pravice Marine Le Penovou, která ve své kampani slibovala odchod země z eurozóny a návrat francouzského franku. Trhy se obávaly, že s Le Penovou by do druhého kola mohl místo Macrona postoupit kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon, který patří rovněž mezi euroskeptiky.

Relativně malý rozdíl mezi hlasy pro Macrona a pro Le Penovou (Macron 23,8 %, Le Penová 21,5 %) je paradoxně spíše dobrou zprávou. V opačném případě by totiž mohli stoupenci Macrona nabýt dojmu, že jejich hlasy již nejsou v druhém kole třeba.

"Na finančních trzích se rozptýlily obavy z eurofobního prezidenta," uvedl analytik Pascale Auclair ze společnosti La Francaise Asset Management. "Domnívám se, že lidé si budou celkem jistí tím, že Macron v druhém kole vyhraje, což znamená pro trh úlevu," upozornil analytik Paul Lambert ze společnosti Insight Investment Management.

Výsledek prvního kola francouzských prezidentských voleb na trzích oživil chuť investovat do rizikovějších aktiv. Propadla se naopak cena zlata, jež investoři považují za bezpečných přístav v dobách nejistoty, a prudce klesl také japonský jen, rovněž považováný za bezpečný úkryt před bouří.

Francie - výsledky prvního kola prezidentských voleb (23. dubna 2017)

Vydařenou seanci za sebou mají akcie výrobce hraček Hasbro (+5,9 %), který investory potěšil slušnými hospodářskými výsledky za první kvartál.

Výše skončily i akcie maloobchodního řetězce Whole Foods Market (+2,1 %) v reakci na zprávu, že o převzetí podniku uvažuje společnost Albertsons, kterou vlastní private equity Cerberus Capital Management.

V indexu Dow nejvýrazněji zdražily akcie finančních domů JPMorgan Chase (+3,53 %) a Goldman Sachs (+2,93 %) a výrobce stavební a těžební techniky Caterpillar (+2,64 %). V červených číslech skončily pouze čtyři emise, Nike (-0,68 %), Walt Disney (-0,65 %), Verizon Communications (-0,42 %) a Wal-Mart (-0,21 %).

Euro zpevnilo, ceny ropy mírně klesly

Na devizovém trhu díky výsledku voleb ve Francii prudce vzrostlo euro, které vůči dolaru vystoupilo až na 1,0935 USD, maximum za více než pět měsíců. Později ale evropská měna část zisků ztratila a den uzavřela na 1,087 USD se ziskem 1,3 %. Proti japonskému jenu euro posílilo o dvě procenta na 119,31 JPY. Dolarový index ke koši šesti měn ztratil 0,9 %.

Světové ceny ropy se v pondělí odpoledne vrátily k poklesu, a přišly tak o počáteční přírůstky dosažené v očekávání, že členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) prodlouží se svými partnery dohodu o omezení těžby do konce roku. Mezi investory se během dne obnovily obavy z růstu těžební aktivity v USA.

Cena severomořské ropy Brent kolem 20.00 SELČ klesala o půl procenta na 51,62 USD za barel a severoamerická lehká ropa WTI zlevňovala o 0,6 % na 49,23 USD za barel.

Společný technický výbor kartelu OPEC a několika nečlenských zemí v pátek doporučil prodloužit dohodu o omezení produkce ropy i na druhé pololetí tohoto roku. Nyní je takřka ze 100 % plněna loňská dohoda, která pro první pololetí stanovuje cíl snížit produkci o 1,8 milionu barelů denně.

Náladu na trhu ale odpoledne podle agentury Reuters podkopaly nové údaje o pokračujícím růstu vrtné aktivity ve Spojených státech. Od posledního minima z loňského května se v USA počet vrtných souprav v provozu zvýšil o 118 %, uvedla banka Goldman Sachs. Těžba ropy v USA za tu dobu vzrostla o téměř deset procent na 9,25 milionu barelů denně a přiblížila se nynější snížené úrovni Saúdské Arábie, která je největším světovým vývozcem suroviny.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Americký výrobce barev a nátěrů PPG Industries už podruhé zvýšil nabídku na převzetí nizozemského konkurenta Akzo Nobel. Nyní za firmu nabízí 26,9 miliardy eur, zatímco původní suma činila 20,9 miliardy eur, uvedla firma v pondělní tiskové zprávě. PPG návrh předložila pouhý den před valnou hromadou nizozemské firmy. Akzo Nobel předchozí dvě nabídky odmítla, její akcionáři jsou v názoru na případnou fúzi nejednotní.
• Nejvyšší soud USA v pondělí odmítl zablokovat žaloby proti největší americké automobilce General Motors. Její zákazníci se tak kvůli vadnému zapalování mohou domáhat odškodnění v řádu miliard dolarů. Právní zástupci poškozených podle agentury Bloomberg odhadují, že žádosti o odškodné mohou dosáhnout 10 miliard USD.
• Americký ropný koncern Chevron prodává tři svá pole na těžbu zemního plynu v Bangladéši čínské společnosti Himalaya Energy. Chevron to uvedl v pondělním sdělení. Pokud bude uzavřena konečná dohoda, bude to první velká čínská investice do energetického sektoru v této jihoasijské zemi, kde o vliv vedle Číny bojují Indie a Japonsko. Chevron hodnotu transakce nesdělil, podle agentury Reuters by se měla pohybovat kolem dvou miliard dolarů.
• Americký výrobce lékařských zařízení Becton Dickinson koupí za 24 miliard dolarů konkurenční společnost C.R. Bard. Firmy to oznámily v noci na pondělí. Becton Dickinson tak rozšíří svůj sortiment zařízení v oblasti onkologie a chirurgie.
• Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa s představiteli Kongresu dál vyjednává o podmínkách financování federální vlády, které od soboty hrozí platební neschopnost. Trump podle mluvčího Bílého domu Seana Spicera současně trvá na tom, aby zákonodárci vyčlenili peníze pro stavbu zdi na hranicích s Mexikem.
• Index aktivity chicagského Fedu v březnu klesl na 0,08 bodu (odhad: 0,5 bodu, únor: 0,27 bodu).
• Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu akcií Amazon.com na 1 100 z 1 000 USD.

Výsledková sezóna

• Výrobce hraček a deskových her Hasbro hospodařil s větším čtvrtletním ziskem, než se čekalo. Ten vzrostl na 68,6 milionu dolarů, uvedla firma v pondělním prohlášení. Pomohla větší poptávka po digitálních hrách, která se zdvojnásobila.
• Výsledky Halliburton v 1Q: Zisk na akcii 0,04 USD (odhad: 0,03 USD), tržby 4,3 miliardy USD (4,28 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark v 1Q: Zisk na akcii 1,57 USD (odhad: 1,54 USD), tržby 4,5 miliardy USD (odhad: 4,51 miliardy USD).
• Výsledky T-Mobile US v 1Q: Čistý zisk na akcii 0,80 USD (odhad: 0,34 USD), tržby 9,6 miliardy USD (v souladu s odhady). Akcie v pondělním after-marketu -1 %.
• Výsledky Alcoa v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,53 USD), tržby 2,96 miliardy USD (odhad: 2,66 miliardy USD). Akcie v pondělním after-marketu +2,13 %.
• Výsledky Whirlpool v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,5 USD (odhad: 2,67 USD), tržby 4,79 miliardy USD. Akcie v pondělním after-marketu -3 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK