Americké akcie v pátek klesly, investory znepokojuje růst výnosů dluhopisů. Za celý týden ale indexy zpevnily

Index Dow v pátek klesl o 0,82 % na 24 462,94 bodu, širší index S&P 500 se snížil o 0,85 % na 2 670,14 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 1,27 % na 7 146,13 bodu. Index volatility VIX stoupl o 5,76 % na 16,88 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o bezmála pět bazických bodů na 2,958 %.

Klesly všechny hlavní sektory s výjimkou finančního odvětví. Nejslabší výkon podaly sektor necyklického spotřebního zboží, technologické odvětví a sektor cyklického spotřebního zboží.

Cena akcií společnosti Apple (-4,10 %) v pátek klesla o asi čtyři procenta poté, co investiční banka Morgan Stanley předpověděla slabou poptávku po nejnovějších telefonech iPhone. Dolů zamířily rovněž akcie dalších technologických podniků, například firem Microsoft (-1,15 %) nebo Intel (-1,32 %).

Za celý týden ale akciové indexy mírně stouply, Dow se zvýšil o 0,42 %, S&P 500 stoupl o 0,52 % a Nasdaq Composite vzrostl o 0,56 %.

Dolar v pátek posílil, ceny ropy klesaly

Americký dolar v pátek vystoupil na dvoutýdenní maximum vůči koši šesti předních světových měn. Podporovaly ho rostoucí výnosy bondů vlády Spojených států. Euro vůči dolaru v závěru obchodování v New Yorku ztrácelo zhruba půl procenta na 1,228 USD.

Výnos dvouletých dluhopisů americké vlády se vyšplhaly až na 2,46 %, tedy na nejvyšší úroveň od září 2008. Vzhůru výnosy tlačí vyhlídky na pokračující růst úrokových sazeb americké centrální banky.

Další vyhlídky dolaru nicméně zastiňují obavy z rostoucího rozpočtového i obchodního deficitu Spojených států a nejistota kolem hospodářské a obchodní politiky USA.

Ceny ropy v pátek klesaly po kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) ceny suroviny uměle udržuje na vysoké úrovni.

"Ropy jsou všude rekordní objemy, včetně plně naložených lodí na moři, ceny jsou vysoko uměle! To není dobré a nebude se to tolerovat!" napsal Trump na Twitteru.

Zmírnění dobrovolných restrikcí na těžbu suroviny prosazovalo Rusko při pátečním jednání členů i nečlenů OPEC. Saúdská Arábie je ale proti, chce ještě vyšší ceny v rozmezí 80 a 100 USD za barel.

Brent i WTI dosáhly na začátku týdne nejvyšších úrovní od listopadu 2014. Ještě před Trumpovým tweetem se oba kontrakty pohybovaly v plusu.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americký výrobce hraček Mattel opouští generální ředitelka Margaret Georgiadisová. Ve funkci ji od 26. dubna nahradí jeden ze současných členů správní rady Mattelu Ynon Kreiz. Oznámila to společnost v noci na pátek.
• Americká banka Wells Fargo musí regulačním úřadům ve Spojených státech zaplatit na pokutách celkem miliardu dolarů. Důvodem jsou pochybení v oblasti hypoték a půjček na automobily, oznámily v pátek příslušné úřady.
• Morgan Stanley snížila cílovou cenu akcií Applu na 200 z 203 USD.
• Credit Suisse snížila cílovou cenu akcií Facebooku na 230 z 240 USD.

Výsledková sezóna

• Americký průmyslový konglomerát General Electric v prvním čtvrtletí více než ztrojnásobil očištěný zisk na 369 milionů USD z loňských srovnatelných 122 milionů USD. Hospodaření podpořily letecká a zdravotnická divize, oznámila v pátek firma.
• Výsledky Honeywell International v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,95 USD (odhad: 1,9 USD), tržby 10,39 miliardy USD (odhad: 10,03 miliardy USD).
• Výsledky Schlumberger v 1Q: UPravený zisk na akcii 0,38 USD (odhad: 0,37 USD), tržby 7,8 miliardy USD (odhad: 7,81 miliardy USD).
• Výsledky Baker Hughes v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,09 USD (odhad: 0,06 USD), tržby 5,4 miliardy USD (odhad: 5,42 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Ministerstvo obchodu USA zakázalo americkým podnikům prodávat součástky přednímu čínskému výrobci telekomunikačních zařízení ZTE. Zákaz podle ministerstva souvisí s kauzou nelegálních dodávek amerického zboží a technologií do Íránu. Americké podniky podle odhadů dodávají 25-30 % součástek využívaných v zařízeních ZTE.

• Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu a Rusko z cíleného oslabování jejich měn v době, kdy Spojené státy naopak pokračují ve zvyšování úrokových sazeb. "To je nepřijatelné," napsal Trump na Twitteru. Po jeho zprávě se dočasně dostal pod prodejní tlak dolar, zatímco euro zpevnilo.

• Prezident USA Donald Trump se rozhodl nominovat do Rady guvernérů americké centrální banky ekonoma Richarda Claridu a bankovní regulátorku Michelle Bowmanovou. Pokud nominaci potvrdí Senát, stane se Clarida místopředsedou Rady guvernérů a Bowmanová členkou rady, uvedl Bílý dům.
• Rusko nebude odkládat přijetí právních norem, které mají být odpovědí na sankce USA. Uvedl to v pondělí náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov.
• Tržby amerických maloobchodníků byly v březnu o 0,6 % vyšší než v předcházejícím měsíci (únor: -0,1 %, odhad: +0,4 %). V meziročním srovnání byly tržby vyšší o 4,5 % (únor: 4 %).
• USA: Index podnikatelské aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v dubnu klesl na 15,8 bodu z 22,5 bodu v březnu (odhad: 18,6 bodu).
• USA: Index cen domů NAHB v dubnu podle očekávání klesl na 69 bodů ze 70 bodů v březnu.
• Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu akcií Boeing (v pondělí +0,75 %) na 400 z 375 USD.
• Společnost Elona Muska The Boring Company zaměřená na ražbu dlouhých tunelů získala v rámci investičního financování od investorů kapitál 112,5 milionu dolarů, 90 procent od samotného Muska. Firma to uvádí ve zprávě pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v březnu meziměsíčně vzrostla o 0,5 %. V úterý to oznámila americká centrální banka. Analytici počítali s růstem o 0,4 % po 1 % zvýšení v únoru. V meziročním srovnání průmyslová výroba stoupla o 4,3 % po růstu o 4,4 % v únoru.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v březnu meziměsíčně stoupla z celoročně přepočítaného tempa 1,295 milionu jednotek (revidováno z 1,215 milionu jednotek) na 1,319 milionu jednotek, což představuje růst o 1,9 %. Čekal se růst na 1,262 milionu jednotek. Počet vydaných stavebních povolení v březnu vzrostl z celoročně přepočítaného tempa 1,32 milionu na 1,354 milionu, čekalo se 1,323 milionu. V procentuálním vyjádření se jedná o růst o 2,5 %.
• Goldman Sachs zvýšila doporučení na akcie Coca-Coly na "neutral" ze "sell".
• KeyBanc Capital zvýšila cílovou cenu akcií Netflixu na 385 z 300 USD.
• Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa sdělila ruskému velvyslanectví ve Spojených státech, že se Washington v dohledné době nechystá uvalit na Rusko žádné další sankce. Ve středu o tom s odvoláním na zdroje z ruského ministerstva zahraničí informovala agentura TASS. V neděli přitom americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová oznámila, že USA vůči Rusku kvůli jeho pokračující podpoře režimu syrského prezidenta Bašára Asada zavedou nové sankce.
• Ruský úřad pro dozor nad internetem a komunikacemi Roskomnadzor varoval, že oblíbená sociální síť Facebook (ve středu -1,36 %) může být v zemi zablokována, pokud nesplní ruské požadavky. V rozhovoru pro deník Izvestija to prohlásil šéf Roskomnadzoru Alexandr Žarov. Klíčovou ruskou podmínkou je povinnost data o ruských uživatelích ukládat v Rusku, nikoli v zahraničí.
• Facebook se začal dotazovat svých uživatelů, zda může v jejich fotografiích a videích používat technologii pro rozpoznávání obličeje, zda chtějí nadále sdílet informace ze svých profilů, anebo si přejí, aby se jim zobrazovaly reklamy cílené na jejich zájmy. Společnost tak reaguje na nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR) v Evropské unii, která vstoupí v platnost 25. května. Úplné vyřazení cíleného marketingu však prý nebude možné.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 13. dubna po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 4,9 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).

• Zásoby ropy na území Spojených států se v minulém týdnu snížily o 1,071 milionu barelů. Vyplývá to ze zprávy amerického Úřad pro energetické informace (EIA). Čekalo se, že zásoby klesnou o 1,429 milionu barelů po růstu o 3,306 milionu barelů v předchozím týdnu.

• Amazon má globálně přes 100 milionů zákazníků registrovaných ve službě Prime. Ve svém výročním dopisu akcionářům to uvedl šéf firmy a nejbohatší člověk světa Jeff Bezos.
• Stifel Nicolaus snížila cílovou cenu akcií McDonald's (ve středu -0,46 %) na 165 ze 172 USD.
• Letecké společnosti začaly provádět inspekci motorů letadel Boeing 737.Právě poškození motoru bylo příčinou vážné letecké nehody, při které v úterý ve Spojených státech zemřela jedna z cestujících společnosti Southwest Airlines.
• Pokud by nařízení Evropské unie o ochraně osobních dat označované zkratkou GDPR začalo platit dnes, týkalo by se téměř 1,9 miliardy uživatelů sociální sítě Facebook. To znamená nejen asi 370 000 ze zemí EU, ale vyjma těch amerických a kanadských také všech ostatních, jejichž interakce s kalifornskou společností se řídí pravidly platnými v Irsku, kde má Facebook mezinárodní centrálu.
• Šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová ve čtvrtek opět varovala před vytvářením bariér v mezinárodním obchodě. Poukázala rovněž na rizika spojená s vysokým zadlužením.
• Americký výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble se dohodl na koupi divize spotřebitelských léčiv německé farmaceutické firmy Merck KGaA. Za 3,4 miliardy eur obohatí své portfolio o značku potravinových doplňků Seven Seas a Femibion nebo o nosní kapky Nasivin. Podle čtvrtečního sdělení obou firem transakce bude vypořádána v hotovosti.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 14. dubna 232 tisíc nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 233 tisících žádostí z předcházejícího týdne očekával trh jen 230 tisíc nových žádostí.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americký finanční ústav Bank of America (v pondělí +0,40 %) zvýšil v prvním letošním čtvrtletí meziročně zisk o 30 % na 6,9 miliardy dolarů. V pondělí to oznámila firma, která je podle hodnoty aktiv druhou největší bankou ve Spojených státech.
• Výsledky Netflix (v pondělním after-marketu +6 %) v 1Q: Očištěný zisk na akcii 0,64 USD (odhad: 0,64 USD), tržby 3,7 miliardy USD (odhad: 3,69 miliardy USD), celkově firmě přibylo 7,41 milionu předplatitelů (odhad: 6,5 milionu). V druhém čtvrtletí čeká firma zisk na akcii 0,79 USD (odhad: 0,65 USD), tržby 3,9 miliardy USD (odhad: 3,89 miliardy USD), 6,2 milionu nových předplatitelů (odhad: 5,24 milionu).
• Americké investiční bance Goldman Sachs vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 27 procent na 2,74 miliardy USD. Čisté příjmy pak byly nejvyšší za tři roky, hlavně díky příjmům z obchodování podpořeným vysokou nestabilitou na trzích. Vyplývá to z údajů, které v úterý banka zveřejnila.
• Výsledky Johnson & Johnson v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,06 USD (odhad: 2,01 USD), tržby 20 miliard USD (odhad: 19,38 miliardy USD).
• Výsledky UnitedHealth v 1Q: Zisk na akcii 2,87 USD (odhad: 2,92 USD), tržby 55,2 miliardy USD (odhad: 54,85 miliardy USD).
• Výsledky Omnicom v 1Q: Zisk na akcii 1,14 USD (odhad: 1,05 USD), tržby 3,63 miliardy USD (odhad: 3,61 miliardy USD).
• Výsledky IBM v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,45 USD (odhad: 2,42 USD), tržby 19,07 miliardy USD (odhad: 18,83 miliardy USD).
• Výsledky CSX v 1Q: Zisk na akcii 0,78 USD (odhad: 0,66 USD), tržby 2,88 miliardy USD (odhad: 2,8 miliardy USD).
• Výsledky United Continental Holdings v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,50 USD (odhad: 0,44 USD), tržby 9,03 miliardy USD (odhad: 9,02 miliardy USD).
• Americké bance Morgan Stanley (ve středu +0,04 %) stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 40 % na 2,58 miliardy USD. Hospodaření podpořila nižší sazba daně z příjmů a vysoký růst příjmů z obchodování, oznámila ve středu šestá největší banka v USA.
• Výsledky Abbott Laboratories (ve středu -0,47 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,59 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 7,4 miliardy USD (odhad: 7,29 miliardy USD).
• Výsledky American Express (ve středečním after-marketu +3,7 %) v 1Q: Zisk na akcii 1,86 USD (odhad: 1,71 USD, před rokem: 1,35 USD), tržby 9,72 miliardy USD (odhad: 9,08 miliardy USD, před rokem: 8,71 miliardy USD).
• Výsledky Alcoa (ve středečním after-marketu +4 %) v 1Q: Zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,70 USD), tržby 3,09 miliardy USD (odhad: 3,08 miliardy USD).
• Výsledky Bank of New York Mellon v 1Q: Upravený zisk 1,135 miliardy USD (odhad: 980,61 milionu USD), tržby 4,2 miliardy USD (meziročně +9 %, odhad: 4 miliardy USD).
• Výsledky Philip Morris International v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,00 USD (odhad: 0,98 USD), tržby 6,896 miliardy USD (loni: 6,064 miliardy USD, odhad: 7,029 miliardy USD).
• Výsledky Procter & Gamble v 3QFY2018: Upravený jádrový zisk na akcii: 1,00 USD (odhad: 0,98 USD), tržby 16,28 miliardy USD (loni: 15,61 miliardy USD, odhad: 16,25 miliardy USD).
• Výsledky Skechers v 1Q: Zisk na akcii 0,75 USD (odhad: 0,76 USD), tržby 1,25 miliardy USD (odhad: 1,2 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK