Americké akcie v pátek oslabily, investoři reagovali na slabší výsledky Amazonu a Alphabetu

Index Dow se v pátek snížil o 1,19 % na 24 688,31 bodu, širší index S&P 500 klesl o 1,73 % na 2 658,69 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite spadl o 2,06 % na 7 167,21 bodu. Index volatility VIX se snížil o 0,25 % na 24,16 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,08 %.

Za celý týden se Dow propadl o 2,97 % S&P 500 se snížil o 4,03 % a Nasdaq Composite klesl o 3,78 %. S&P 500 je navíc na "nejlepší" cestě vykázat nejvýraznější měsíční propad za více než devět a půl roku.

Tempo růstu ekonomiky Spojených států v třetím čtvrtletí podle prvního rychlého odhadu ministerstva obchodu kleslo na 3,5 % z 4,2 % v druhém kvartálu. Růst nicméně překonal očekávání ekonomů, a to zejména díky výdajům spotřebitelů a růstu investic do zásob.

Ekonomický růst USA je navzdory obchodní válce silný, to samé se ovšem nedá říct o růstu zisků amerických firem. Řada z nich v posledních dnech zklamala investory výhledem dalšího hospodaření. Naposledy čísla pod odhady analytiků zveřejnily například Alphabet (-1,8 %) a Amazon (-7,82 %).

Dolar oslabil, ceny ropy zamířily vzhůru

Americký dolar v pátek po zprávě o růstu americké ekonomiky vystoupil ke koši měn na nejvyšší hodnotu za dva měsíce, později ale zisky smazal a nakonec mírně oslabil.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti světových měn, se snížil o 0,2 % na 96,36 bodu. Euro k dolaru posílilo o 0,3 % na 1,141 USD.

Ceny ropy v pátek překonaly počáteční propad a zamířily vzhůru. Přispěly k tomu předpoklady, že sankce Spojených států na vývoz ropy z Íránu se promítnou do oslabení nabídky suroviny.

Ceny podle zdrojů agentury Reuters podpořilo i rozhodnutí Iráku podvolit se americkým sankcím a zastavit dodávky ropy z pole u Kirkúku do Íránu. Podle dohody s Íránem od loňského roku Irák tuto ropu vyváží do jeho rafinerií a Írán dodává stejný objem ropy do iráckých přístavů.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Tempo růstu ekonomiky Spojených států ve třetím čtvrtletí kleslo na 3,5 procenta ze 4,2 procenta ve druhém kvartálu. Vyplývá to z rychlého odhadu, který v pátek zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Růst nicméně překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 3,3 procenta.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v říjnu podle finálních dat klesl na 98,6 bodu. Rychlý odhad uváděl, že se ukazatel snížil na 99 bodů ze 100,1 bodu v září. Analytici očekávali potvrzení rychlého odhadu.
• Raymond James snížila cílovou cenu akcií Alphabet na 1 300 z 1 405 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií Altria na 70 z 65 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky Colgate-Palmolive ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,72 USD (odhad: 0,72 USD), tržby 3,845 miliardy USD (odhad: 3,886 miliardy USD).
• Výsledky Philips 66 ve 3Q: Čistý zisk na akcii 3,1 USD (odhad: 2,47 USD), tržby 30,59 miliardy USD (odhad: 28,65 miliardy USD).
• Výsledky Charter Communications ve 3Q: Zisk na akcii 2,11 USD (odhad: 1,05 USD), tržby 10,89 miliardy USD (odhad: 10,93 miliardy USD).
• Výsledky Goodyear Tire ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 3,928 miliardy USD (odhad: 3,932 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Největší placená internetová televize Netflix hodlá vydat dluhopisy v hodnotě dvou miliard dolarů. Výtěžky z prodeje cenných papírů nominovaných v dolarech a eurech jí mají pomoci financovat tvorbu původních filmů a televizních pořadů, do nichž chce letos investovat přes osm miliard dolarů, o dvě miliardy více než loni, napsal list Financial Times.
• Portugalský obchod Aptoide s aplikacemi pro Android zvítězil v soudním sporu se společností Google ze skupiny Alphabet. Podle verdiktu portugalského soudu má americký gigant přestat odstraňovat jeho aplikaci z mobilních telefonů uživatelů, aniž by o tom věděli.
• Index aktivity chicagského Fedu v září klesl na +0,17 bodu (srpen: +0,27 bodu, odhad: +0,15 bodu).
• Wells Fargo snížila cílovou cenu akcií Home Depot na 220 z 230 USD.
• Nomura zvýšila doporučení na akcie Intelu na "buy" z "neutral".
• USA: Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v říjnu klesl na 15 bodů (září: 29 bodů, odhad: 25 bodů).
• Barclays zvýšila doporučení na akcie Advanced Micro Devices (v úterý +0,24 %) na "equal weight" z "underweight".
• Morgan Stanley snížila cílovou cenu akcií Home Depot (v úterý -0,095 %) na 200 z 225 USD.
• SunTrust RH snížila cílovou cenu akcií eBay (v úterý -1,05 %) na 32 z 38 USD.
• Američtí výrobci zvýšili ceny kvůli novým clům, inflace ale byla ve větší části země umírněná. Uvádí to americká centrální banka v pravidelné situační zprávě o vývoji ekonomiky zvané Béžová kniha.Ekonomika se podle ní zdá být v mírném až přiměřeném růstu, přičemž podniky v řadě sektorů hlásí nedostatek pracovníků.
• Objem zásob ropy na území USA v týdnu do 19. října vzrostl o 6,346 milionu barelů. Po přírůstku 6,49 milionu barelů v předcházejícím týdnu očekával trh zmnožení zásob o 3,694 milionu barelů. Vyplývá to ze zprávy Úřadu pro energetické informace.
• Předběžné hodnoty říjnových indexů nákupních manažerů od Markit Economics překonaly očekávání, když naznačily, že podnikatelské aktivita vzrostla rychleji než v září a více, než čekali analytici.

Americká makrodata (24. října 2018), zdroj: DailyFX.com

• Většina Američanů tvrdí, že se jejich finanční situace od prezidentských voleb v roce 2016 nezlepšila, a to navzdory růstu ekonomiky, nízké nezaměstnanosti a příznivému vývoji akciových trhů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bankrate.com.
• Itálie vyměřila společnostem Apple (ve středu -3,43 %) a Samsung milionové pokuty za "plánované zastarávání" chytrých telefonů. Americká firma Apple má zaplatit deset milionů eur a jihokorejská firma Samsung pět milionů eur. Oznámil to ve středu italský úřad pro hospodářskou soutěž.
• Americká automobilka Ford Motor svolává v Severní Americe téměř 1,5 milionu vozů Focus kvůli problému v palivovém systému, který může vést ke zhasnutí motoru. Informovaly o tom ve čtvrtek agentury AP a Reuters. Automobilka uvedla, že v souvislosti s tímto problémem zatím nemá žádné zprávy o nehodách ani zraněních.

• Britský úřad pro ochranu osobních údajů (ICO) vyměřil americké internetové společnosti Facebook pokutu půl milionu liber kvůli její roli ve skandálu kolem poradenské firmy Cambridge Analytica. Jde o nejvyšší pokutu, jakou mohl úřad udělit.

• Objem objednávek amerického zboží dlouhodobé spotřeby v září vzrostl o 0,8 procenta oproti srpnu, kdy zaznamenal meziměsíční nárůst o 4,6 procenta (revidováno z původního údaje 1,6 %). Trh v září očekával jednoprocentní pokles.
• Počet zahájených, ale nedokončených prodejů rodinných domů na území Spojených států v září stoupl o půl procenta ve srovnání se srpnovýmpočtem. V srpnu meziměsíčně poklesl o 1,8 procenta; trh v září očekával další pokles o 0,1 procenta.

• Objem zásob zemního plynu na území Spojených států vzrostl v týdnu do 19. října o 58 miliard krychlových stop. Po přírůstku 81 miliard kubických stop z předcházejícího týdne očekával trh navýšení o 51 miliard krychlových stop.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americkému výrobci hraček Hasbro klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk meziročně o 1,8 procenta na 263,9 milionu dolarů, zatímco příjmy se snížily o 12,4 procenta na 1,57 miliardy USD. Důvodem je podle pondělního sdělení firmy krach společnosti Toys R Us, což byl dlouhodobý odběratel, a také růst kurzu dolaru.

• Americkému poskytovateli služeb pro ropné firmy Halliburton stoupl ve třetím čtvrtletí čistý zisk na 435 milionů dolarů z loňských srovnatelných 365 milionů USD. Výsledky firmy překonaly očekávání analytiků, hlavně díky zahraniční divizi. Vyplývá to z pondělního prohlášení společnosti.

• Výsledky Kimberly-Clark v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,71 USD (odhad: 1,63 USD), tržby 4,58 miliardy USD (odhad: 4,52 miliardy USD).
• Americký výrobce motocyklů Harley-Davidson (v úterý -2,20 %) ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o dvě třetiny na 113,9 milionu dolarů. Růstu zisku nezabránila ani ostrá kritika podniku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prodej motocyklů Harley-Davidson v USA nicméně výrazně klesl.
• Americkému řetězci restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (v úterý +6,39 %) klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 12,8 procenta na 1,64 miliardy USD. Výsledky však překonaly odhady analytiků a tržby v restauracích otevřených nejméně rok se zvýšily, hlavně díky zahraničním trhům. Vyplývá to z úterního sdělení firmy.
• Výsledky Biogen (v úterý +0,19 %) v 3Q: Zisk na akcii 7,4 USD (odhad: 6,8 USD), tržby 3,44 miliardy USD (odhad: 3,33 miliardy USD).
• Výsledky United Technologies (v úterý +2,86 %) v 3Q: Zisk na akcii 1,93 USD (odhad: 1,81 USD), tržby 16,5 miliardy USD (odhad: 16,14 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar (v úterý -7,56 %) v 3Q: Zisk na akcii 2,86 USD (odhad: 2,83 USD), tržby 13,5 miliardy USD (odhad: 13,21 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications (v úterý +4,19 %) v 3Q: Zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 1,19 USD), tržby 32,6 miliardy USD (odhad: 32,43 miliardy USD).
• Výsledky Lockheed Martin (v úterý -1,66 %) v 3Q: Zisk na akcii 5,14 USD (odhad: 4,32 USD), tržby 14,3 miliardy USD (odhad: 13,14 miliardy USD).
• Výsledky 3M (v úterý -4,38 %) v 3Q: Zisk na akcii 2,58 USD (odhad: 2,7 USD), tržby 8,2 miliardy USD (odhad: 8,42 miliardy USD).
• Výsledky Texas Instruments (v úterním after-marketu -5 %) v 3Q: Zisk na akcii 1,58 USD na akcii (odhad: 1,54 USD na akcii), tržby 4,26 miliardy USD (odhad: 4,3 miliardy USD). Firma pro další kvartál odhaduje zisk na akcii 1,14-1,34 USD při tržbách 3,6-3,9 miliardy USD, analytici čekali zisk 1,38 USD na akcii, respektive 4 miliardy USD.
• Výsledky AT&T (ve středu -8,06 %) ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,90 USD (odhad: 0,94 USD), tržby 45,7 miliardy USD (loni: 39,7 miliardy USD, odhad: 45,4 miliardy USD).
• Americký výrobce letadel Boeing (ve středu +1,31 %) ve třetím čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 31 % na 2,36 miliardy USD. Příjmy vzrostly o čtyři procenta na 25,15 miliardy USD, uvedla ve středu firma. K růstu přispěly jak zakázky amerického letectva, tak rozvoj letecké přepravy. Výsledky překonaly očekávání analytiků, firma navíc zlepšila výhled příjmů na celý rok.
• Výsledky UPS (ve středu -5,46 %) ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,82 USD (odhad: 1,82 USD), tržby 17,44 miliardy USD (loni: 16,17 miliardy USD, odhad: 17,49 miliardy USD).
• Výsledky Freeport-McMoRan (ve středu -7,84 %) ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,35 USD (odhad: 0,33 USD), tržby 4,908 miliardy USD (loni: 4,31 miliardy USD, odhad: 4,502 miliardy USD).
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings (ve středu -7,33 %) ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 2,25 miliardy USD (meziročně +7,7 %, odhad: 2,4 miliardy USD).
• Výsledky General Dynamics (ve středu -7,73 %) ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 2,89 USD (odhad: 2,76 USD), tržby 9,1 miliardy USD (meziročně +20 %, odhad: 9,4 miliardy USD).
• Výsledky AMD (ve středečním after-marketu -23,5 %) ve 3Q: Očištěný zisk na akcii 0,13 USD (odhad: 0,12 USD), tržby 1,65 miliardy USD (odhad: 1,7 miliardy USD).
• Výsledky Microsoft (ve středečním after-marketu +3,2 %) ve 3Q: Očištěný zisk na akcii 1,14 USD (odhad: 0,96 USD), tržby 29,08 miliardy USD (odhad: 27,90 miliardy USD).
• Výsledky Tesla (ve středečním after-marketu +14 %) ve 3Q: Očištěný zisk na akcii 2,90 USD (odhad: ztráta 0,19 USD), tržby 6,82 miliardy USD (odhad: 6,33 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor (ve středečním after-marketu +6,3 %) ve 3Q: Očištěný zisk na akcii 0,29 USD (odhad: 0,28 USD), tržby 34,7 miliardy USD (odhad: 33,3 miliardy USD).

• Americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetové firmy Google, vzrostl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 36,6 procenta na 9,19 miliardy USD. Hospodaření podpořil hlavně růst příjmů z internetové reklamy, uvedla ve čtvrtek společnost. Celkové příjmy však zaostaly za očekáváním.

• Zisk americké letecké společnosti American Airlines se kvůli vyšším cenám paliva a rušení tisíců letů kvůli hurikánu Florence ve třetím čtvrtletí snížil téměř na polovinu. Činil 341 milionů dolarů proti 661 milionům dolarů před rokem, uvedla ve čtvrtek největší letecká společnost v USA podle počtu přepravených cestujících. 
• Americká internetová společnost Twitter se ve třetím čtvrtletí dostala do čistého zisku 106 milionů dolarů ze ztráty 21 milionů před rokem. Příjmy firmě vzrostly o 29 procent na 758 milionů dolarů. Vyplývá to z jejího čtvrtečního prohlášení. Údaje překonaly očekávání analytiků a navzdory poklesu měsíčního počtu uživatelů akcie Twitteru před zahájením obchodování na burze vzrostly o 14 procent.

• Americká ropná společnost ConocoPhillips ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 1,9 miliardy USD ze 420 milionů USD ve stejném období loni. Výsledky překonaly odhady analytiků, a to díky vyšším cenám ropy, využití efektivnějších technologií a prodeji některého majetku, uvedla ve čtvrtek společnost.

• Výsledky Visa ve 4QFY2018: Čistý zisk na akcii třídy A 1,23 USD (loni: 0,90 USD), tržby 5,43 miliardy USD (loni: 4,86 miliardy USD).
• Výsledky AMD ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,13 USD (odhad: 0,12 USD), tržby 1,65 miliardy USD (loni: 1,58 miliardy USD).
• Výsledky Equifax ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,32 USD (loni: 0,79 USD), tržby 834,2 milionu USD (loni: 834,8 milionu USD).
• Výsledky CME Group ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,45 USD (odhad: 1,43 USD), tržby 411,8 milionu USD.
• Výsledky Royal Caribbean ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 3,98 USD (odhad: 3,97 USD), tržby 2,796 miliardy USD (loni: 2,569 miliardy USD, odhad: 2,824 miliardy USD).
• Výsledky Bristol-Myers Squibb ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,16 USD (loni: 0,51 USD), tržby 5,69 miliardy USD (loni: 5,25 miliardy USD, odhad: 5,72 miliardy USD).
• Výsledky Hershey ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,55 USD (odhad: 1,55 USD), tržby 2,079 miliardy USD (loni: 2,033 miliardy USD, odhad: 2,090 miliardy USD).
• Výsledky Comcast ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,62 USD (loni: 0,55 USD), tržby 22,14 miliardy USD (meziročně +5 %).
• Výsledky Southwest Airlines ve 3Q: Čistý upravený zisk na akcii 1,08 USD (odhad: 1,06 USD), tržby 5,58 miliardy USD (loni: 5,30 miliardy USD, odhad: 5,57 miliardy USD ).
• Výsledky Altria ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,08 USD (odhad: 1,06 USD), tržby 6,837 miliardy USD (meziročně +1,6 %, odhad: 5,207 miliardy USD).
• Výsledky Merck & Co ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,73 USD (loni: -0,02 USD, odhad: 0,86 USD), tržby 10,79 miliardy USD (meziročně +4,5 %, odhad: 10,88 miliardy USD).
• Výsledky Valero Energy ve 3Q: Čistý zisk na akcii 2,01 USD (meziročně +2 %, odhad: 1,97 USD), tržby 30,85 miliardy USD (meziročně +31 %, odhad: 29,9 miliardy USD).
• Výsledky Celgene ve 3Q: Upravený čistý zisk na akcii 2,29 USD (loni: 1,91 USD, odhad: 2,24 USD), tržby 3,89 miliardy USD, loni: 3,29 miliardy USD, odhad: 3,85 miliardy USD).
• Výsledky Stanley Black & Decker ve 3Q: Čistý zisk na akcii 1,65 USD (loni: 1,80 USD, odhad: 1,95 USD), tržby 3,49 miliardy USD (meziročně +4,5 %, odhad: 3,59 miliardy USD).

• Výsledky Intel ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,4 USD (odhad: 1,15 USD), tržby 19,2 miliardy USD (odhad: 18,12 miliardy USD). Akcie v after-marketu +3,57 %.

• Výsledky Amazon ve 3Q: Zisk na akcii 5,75 USD (odhad: 3,29 USD), tržby 56,6 miliardy USD (odhad: 56,97 miliardy USD). Akcie v after-marketu -8,58 %.

• Výsledky Gilead ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,84 USD (odhad: 1,64 USD), tržby 5,6 miliardy USD (odhad: 5,43 miliardy USD). Akcie v after-marketu +0,55 %.
• Výsledky Chipotle ve 3Q: Upravený zisk na akcii 2,16 USD (odhad: 2,01 USD), tržby 1,2 miliardy USD (odhad: 1,2 miliardy USD). Akcie v after-marketu -0,5 %.
• Výsledky Snap ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,12 USD (odhad: -0,14 USD), tržby 298 milionů USD (odhad: 283 milionů USD). Akcie v after-marketu -2,15 %.
• Výsledky Mattel ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,18 USD (odhad: 0,2 USD), tržby 1,56 miliardy USD (odhad: 1,5 miliardy USD). Akcie v after-marketu +6,58 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK