Česká zbrojovka oznámila záměr veřejné nabídky akcií na pražské burze, celkem by mohla získat 150 milionů eur
CZG - Česká zbrojovka Group SE oznámila záměr uskutečnit veřejnou nabídku svých akcií. Sestávat má z primární nabídky nových akcií v hodnotě až 75 milionů eur a sekundární nabídky stávajících akcií v hodnotě až přibližně 75 milionů eur, které jsou v současnosti v držení společnosti Česká zbrojovka Partners. Prodávající akcionář má navíc poskytnout další stávající akcie až do výše 15 % původní nabídky na pokrytí případné opce navýšení. Podrobné informace o nabídce budou zveřejněny v prospektu, jakmile jej schválí Česká národní banka, uvedla společnost.
Transakce má zahrnovat veřejnou nabídku drobným a institucionálním investorům v Česku a neveřejnou nabídku institucionálním investorům mimo Spojené státy a kvalifikovaným institucionálním investorům v USA.
Záměrem společnosti je použít výtěžek z nabídky především k úplnému nebo částečnému financování investičních nákladů a nákladů spojených s rozšířením výrobních a distribučních kapacit v USA, zejména v podobě plánované stavby výrobního závodu ve městě Little Rock v Arkansasu. Zůstatek výnosu by měl být použit k posílení provozního kapitálu a na další všeobecné účely, a to včetně financování prozatím neurčených případných akvizičních příležitostí.
"S ohledem na naše plány na další růst a rozvoj věříme, že dokážeme sehrát zásadní roli v očekávané konsolidaci segmentu ručních palných zbraní a stát se klíčovým partnerem pro ozbrojené složky a uznávanou prémiovou značkou v Evropě a Spojených státech amerických. Chystaná veřejná nabídka akcií nám pomůže získat finanční prostředky na realizaci našich růstových plánů, zatímco investorům nabídne možnost být jejich součástí. Zároveň také potvrdí náš závazek podnikat transparentně a v souladu s normami zodpovědného řízení a správy společnosti," uvedl prezident a předseda představenstva České zbrojovky Lubomír Kovařík.
Skupina v prvním pololetí vydělala 382 milionů Kč, výnosy jí stouply o 13,5 %
Česká zbrojovka současně s oznámením záměru nabídnout své akcie investorů zveřejnila hospodářské výsledky za letošní první pololetí. Výnosy skupiny dosáhly 3,4 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %. Lepší výsledek byl dán především vyšším počtem prodaných zbraní. Počet vyrobených zbraní stoupl meziročně o 4,1 % na 201 300 kusů a počet prodaných vyskočil o 15,1 % na zhruba 228 200 kusů.
Bezmála 70 % výnosů bylo vytvořeno v USA, zhruba 9 % připadalo na ČR a necelých 9 % na ostatní země EU. Výnosy na americkém trhu dosáhly v prvním pololetí 2,3 miliardy Kč.
Čistý zisk firmy za první pololetí dosáhl 382 milionů Kč, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 značí pokles o 23,5 %. Ten byl způsoben zejména čistou ztrátou z ostatních finančních operací ve výši 144 milionů Kč v důsledku nepříznivého vývoje směnných kurzů.
"Co do provozních výsledků bylo prvních šest měsíců tohoto roku pro skupinu rekordních. Dosáhli jsme růstu ve všech klíčových ukazatelích, zejména ve výnosech, počtu vyrobených a prodaných kusů a provozním zisku. Takový výsledek je vzhledem k celosvětovým dopadům pandemie onemocnění covid-19 mimořádný. CZG je tak díky svému robustnímu obchodnímu modelu, výborným hospodářským výsledkům a celkovému postavení na trhu ve skvělé pozici pro to, aby dokázala naplnit svou vizi. Plány na expanzi ve Spojených státech jen potvrzují náš cíl stát se v oboru střelných zbraní skutečně světovým hráčem," uvedl v tiskové zprávě Jan Drahota, místopředseda představenstva Česká zbrojovka Group.
Akcie České zbrojovky jsou od června zalistovány na pražské burze, zatím se s nimi ale neobchoduje. Zapsání akcií na pražskou burzu bylo jedním z kroků k nyní připravované primární a sekundární nabídce.
Návrat na burzu po více než 12 letech
"Česká zbrojovka je silná značka, jež patří mezi rodinné stříbro. Výrobce legendárních pistolí CZ se dokázal po listopadu 1989 přetvořit v úspěšnou moderní firmu," uvedl dříve analytik ze společnosti STERTEEPO Dušan Jilčík. Se současným managementem má podle něj firma velké šance na úspěch a vstupem na pražskou burzu se ještě více zviditelní. "Podobný obor na burze chybí a Česká zbrojovka má globální produkt, který může přilákat i zahraniční investory," dodal.
Akcie zbrojovky se na pražskou burzu vracejí po více než 12 letech. Cenné papíry společnosti Česká zbrojovka se na pražské burze obchodovaly od poloviny 90. let minulého století do listopadu 2007. Na burze skončily po vytěsnění menšinových akcionářů hlavním vlastníkem, kterým byla pražská firma EXIMAT. Firma vyrábí pistole, samopaly nebo sportovní kulovnice. V civilní výrobě působí v automobilovém a leteckém průmyslu.
Zdroj: Česká zbrojovka Group
