Banky dávají dohromady půjčku pro PPF, aby mohla převzít většinový podíl v Telefónice C.R.
Banky pod vedením Société Générale dávají dohromady syndikovaný úvěr pro PPF na převzetí české Telefóniky. Nákup 65,9 % podílu má stát 2,467 miliardy EUR.
Banky půjčí společnosti PPF Arena 2 podle své angažovanosti v syndikovaném úvěru 150 milionů EUR (tuto částku posktyne hlavní aranžér Société Générale), 100 milionů EUR, 50 milionů EUR, nebo 25 milionů EUR. Zapojí se Citi, Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, KBC-ČSOB, RBS a UniCredit. Splatnost zajištěného úvěru by měla být maximálně 5 let.
Schůzka jednotlivých stran je naplánována na 21. listopadu do Prahy.
Celková cena se skládá z 2,063 miliardy EUR v platbě po dokončení kontraktu a 404 milionů EUR ve zpožděných platbách během následujících 4 let. Telefónica obdrží v listopadu ještě dodatečných 260 milionů eur v podobě dividendy.
PPF už dříve potvrdila, že učiní nabídku na odkup zbývajících akcií Telefóniky C.R. od minoritních akcionářů po dokončení transakce. Ta zahrnuje také 100% podíl v dceřiné společnosti Telefónica Slovakia.
Telefónica si v české divizi ponechá 4,9% podíl, přičemž se zavázala, že ve vztahu k těmto akciím neakceptuje povinnou nabídku převzetí ze strany PPF.
Zdroj: Bloomberg
Aktuality
