Pivovary Lobkowicz chtějí vstoupit na burzu do konce června. Oživení na burze ale nečekejte, říká analytik
Společnost Pivovary Lobkowicz oznámila záměr uskutečnit primární emisi akcií a požádat o přijetí svých akcií k obchodování na hlavním trhu pražské burzy (Prime Market). IPO by měl být dokončen ve druhém kvartálu, tedy do konce června 2014. Firma plánuje i částečný privátní úpis.
"Bude-li IPO realizován, bude se skládat z veřejné nabídky v České republice a Rakousku a mezinárodní nabídky prostřednictvím soukromého úpisu způsobilým investorům na základě Regulace S podle zákona USA o cenných papírech z roku 1933," uvedla společnost.
Hlavním manažerem a jediným umísťovatelem emise je Erste Group Bank, Česká spořitelna působí jako hlavní manažer pro Českou republiku. Zahájení IPO musí předcházet schválení prospektu ze strany ČNB a jeho uveřejnění. Přijetí akcií k obchodování na Prime Market BCPP musí být schváleno burzou.
"Zamýšlená nabídka akcií je významným krokem pro naši skupinu a dokazuje silný zájem investorů o tradiční české pivovarnické odvětví. IPO nám umožní získat dodatečné zdroje na podporu růstu tržního podílu Pivovarů Lobkowicz prostřednictvím akvizic nových restaurací a hospod, investic do marketingu a rozvoje exportu," uvedl Zdeněk Radil, předseda představenstva a generální ředitel Pivovary Lobkowicz Group.
"Domnívám se, že akcie pivovaru budou zajímavé především pro takzvaný retail, a to především díky oboru a jeho tradici v Česku. Pokud se bude navíc jednat o poměrně konzervativní investiční příběh (potenciál dividendy či zajímavý postupný rozvoj), mohla by emise nalákat zajímavou poptávku," komentoval plány IPO pro Investiční web hlavní analytik J&T Banky Milan Vaníček. Velkou vzpruhou pro obchodování na pražské burze ale podle něj nový titul nebude. "Očekával bych, že půjde spíše o méně likvidní akcii (relativně k tradičním velikánům domácí burzy), především vzhledem k očekávané tržní velikosti a volně obchodovanému podílu. Odhaduji, že likviditou i blízkostí oboru podnikání by to mohla být emise podobná firmě Stock Spirits."
Bloomberg, Pivovary Lobkowicz
