Americké akcie ve čtvrtek v reakci na posun v ukrajinské krizi zdražily

Dow posílil o 0,62 % na 17 972,38 bodu, širší S&P 500 přidal 0,96 % na 2 088,48 bodu a technologický Nasdaq uzavřel se ziskem 1,18 % na 4 857,61 bodu. Index volatility VIX klesl téměř o deset procent na 15,34 bodu a výnosy 10letých vládních dluhopisů USA se snížily o tři bazické body 1,99 %.

V zelených číslech ve čtvrtek skončilo všech deset hlavních sektorů. Nejvíce zdražily akcie ze sektoru základních materiálů, cenné papíry z energetického odvětví a telekomunikační a technologické tituly. Pouze mírně naopak stouply odvětví služeb a sektor zdravotní péče.

Představitelé Francie, Německa, Ukrajiny a Ruska dospěli k dohodě o novém příměří na východě Ukrajiny. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina se týká pouze hlavních otázek. Bez dohody naopak skončila jednání ministrů financí eurozóny o řeckém dluhu, v pondělí však budou rozhovory pokračovat.

"Na trzích je obecně hodně optimismu ohledně dalšího směřování ekonomiky a také důvěra, že se na pozitivním vývoji alespoň některá ze světových témat výrazně nepodepíší," řekl v telefonickém rozhovoru pro agenturu Bloomberg John Carey ze společnosti Pioneer Investment Management. "Investoři sledují dění na světové scéně celkem klidně a nepřipouštějí si, že by se mohlo stát něco zásadně negativního."

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Tržby v maloobchodě ve Spojených státech v lednu opět klesly. Po prosincovém propadu o 0,9 % meziměsíčně se snížily o 0,8 %, očekával se pokles o 0,4 %. Bez zahrnutí dopravních prostředků klesly o 0,9 %, očekával se přitom jen 0,5% pokles. Poprvé od roku 2012 tak maloobchodní tržby klesly dva měsíce v řadě a naznačují, že spotřebitelské výdaje, největší část americké ekonomiky, na konci loňského roku a na začátku letošního nejspíš výrazně ochladly.
• Společnost Expedia oznámila akvizici firmy Orbitz za 12 dolarů za akcii, tedy zhruba 1,3 miliardy dolarů v hotovosti. Dvanáct dolarů za akcii představuje 24% prémii proti středeční ceně akcií Orbitz. S akvizicí Orbitz Expedia získá zároveň webové stránky CheapTickets a HotelClub.
• Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 7. února vzrostl o 25 tisíc na 304 tisíc. Očekával se růst na 287 tisíc z 279 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 278 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 31. ledna ubylo na 2,354 milionu z 2,400 milionu, čekal se růst na 2,401 milionu.
• American Express oznámila, že od 31. března končí její partnerství s Costco Wholesale v oblasti vydávání kreditních karet. Costco už American Express nahradila společností Capital One Financial Corp, která bude nyní kreditní karty pod její značkou vydávat.
• Index bídy, který je součtem míry inflace a nezaměstnanosti, je aktuálně na 6,9 %, tedy níže než jeho 70letý průměr 9,5 %.

Výsledková sezóna

• Výsledky Avon Products ve 4Q: Zisk na akcii 0,20 USD (odhad: 0,25 USD), tržby 2,34 miliardy USD v souladu s odhady.
• Výsledky CBS ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,76 USD), tržby 3,68 miliardy USD (odhad: 3,57 miliardy USD).
• Výsledky AIG ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,97 USD (odhad: 1,05 USD).
• Výsledky Groupon ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,06 USD (odhad: 0,03 USD), tržby 925,4 milionu USD (odhad: 908,6 milionu USD).

Z indexu Dow ve čtvrtek nejvíce zdražily akcie technologické společnosti Cisco Systems (+9,39 %), jejichž cena vzrostla v reakci na středeční hospodářské výsledky, investiční banky JPMorgan Chase (+2,06 %) a ropné firmy ExxonMobil (+1,95 %). Nedařilo se naopak cenným papírům provozovatele platebních karet American Express (-6,43 %), farmaceutické společnosti Johnson & Johnson (-1,93 %) či mobilního operátora Verizon Communications (-0,58 %).

Akcie cestovatelského portálu TripAdvisor (+22,49 %) zdražily o více než dvacet procent poté, co firma ve středu po konci obchodování oznámila, že v loňském posledním čtvrtletí hospodařila s čistým ziskem 36 milionů dolarů neboli 0,25 USD na akcii při tržbách 288 milionů dolarů. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,35 USD, a mírně tak zaostal za odhadem trhu, který byl nastaven na 0,37 USD. Na úrovni tržeb analytici čekali výsledek 285,1 milionu dolarů. Cenným papírům firmy navíc nahoru pomohla zpráva, podle které společnost Expedia (+14,51 %) koupí svého konkurenta Orbitz Worldwide (+21,83 %) za 1,3 miliardy dolarů.

Slušně posílily i cenné papíry výrobce grafických čipů Nvidia (+7,16 %), který taktéž již ve středu po konci obchodování na amerických burzách zveřejnil své hospodářské výsledky za 4Q2014. Firma reportovala čtvrtletní čistý zisk 193 milionů dolarů neboli 0,35 USD na akcii oproti 147 milionům USD neboli 0,25 USD na akcii ve stejném období v předešlém roce. Upravený zisk na akcii společnosti meziročně stoupl z 0,32 USD na 0,43 USD. Tržby se v meziročním srovnání zvýšily o 9,3 % na 1,25 miliardy dolarů. Analytici v anketě agentury Thomson Reuters odhadovali, že firma vykáže upravený zisk na akcii 0,29 USD.

Nedařilo se naopak akciím automobilky Tesla Motors (-4,61 %), jejíž výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku nedokázaly naplnit očekávání trhu. Firma ve středu večer oznámila, že ve 4Q2014 hospodařila se ztrátou 107,6 milionu dolarů neboli 0,86 USD na akcii oproti ztrátě 0,13 USD na akcii ve stejném období o rok dříve. Upravená ztráta na akcii dosáhla 0,13 USD, ačkoli o rok dříve firma vykázala upravený zisk 0,37 USD na akcii. Tržby se podniku meziročně zvýšily o 55,5 % na 956,7 milionu dolarů. Analytici v anketě agentury Thomson Reuters uvedli, že čekají zisk 0,31 USD na akcii při tržbách 1,23 miliardy dolarů. Výsledky investory zklamaly a pokles ceny akcií Tesly nedokázalo zvrátit ani odvážné prohlášení spoluzakladatele a šéfa firmy Elona Muska, že tržní kapitalizace Tesly do 10 let dosáhne 700 miliard dolarů.

Cenné papíry čínského internetového vyhledávače Baidu (-4,48 %), s nimiž se obchoduje na technologické burze Nasdaq, zlevnily v reakci na snížení investičního doporučení na "hold" z "buy" od analytiků ze Stifel Nicolaus. Analytici ze společnosti Oppenheimer snížili cílovou cenu akcií Baidu na 230 USD z 280 USD. Firma ve středu po konci obchodování na amerických burzách uvedla, že ve 4Q2014 hospodařila se ziskem 3,23 miliardy jüanů při tržbách 14,05 miliardy jüanů. V přepočtu na jednu akcii upsanou v USA firma vykázala upravený zisk 9,97 USD, mírně nad odhadem trhu nastaveným na 9,95 USD. Tržby společnosti dosáhly 14,05 miliardy jüanů.

Po konci čtvrtečního obchodování zveřejnily výsledky například společnosti CBS, AIG či Groupon.

Mediální konglomerát CBS (v řádném obchodování +1,80 %) za poslední loňské čtvrtletí vykázal zisk 413 milionů dolarů neboli 0,79 USD na akcii. O rok dříve firma ve stejném období hospodařila se ziskem 0,76 USD na akcii. Upravený zisk na akcii společnosti vzrostl na 0,77 USD z 0,71 USD a tržby se zvýšily na 3,68 miliardy dolarů z 3,57 miliardy dolarů. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že firma vykáže upravený zisk 0,76 USD na akcii a tržby 3,57 miliardy dolarů. Akcie CBS na výsledky v poobchodní fázi reagovaly více než 3% zdražováním.

Pojišťovna AIG (v řádném obchodování +0,38 %) hospodařila v období od října do prosince loňského roku s čistým ziskem 655 milionů dolarů neboli 0,46 USD na akcii. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,97 USD, a mírně tak zaostal za odhadem trhu 1,05 USD. Společnost v rámci výsledkové zprávy oznámila, že z trhu v rámci programu zpětného odkupu akcií stáhne své akcie za dalších 2,5 miliardy USD. Akcie AIG na výsledky v poobchodní fázi reagovaly mírným zlevňováním.

Slevový portál Groupon (v řádném obchodování -1,58 %) za 4Q2014 vykázal zisk 8,8 milionu dolarů neboli 0,01 USD na akcii. V předchozím roce společnost ve stejném období hospodařila se ztrátou 81,2 milionu dolarů neboli 0,12 USD na akcii. Po očištění výsledků o jednorázové položky firma dosáhla zisku 0,06 USD na akcii a tržby byly 925,4 milionu dolarů. Analytici čekali, že firma vykáže upravený zisk 0,03 USD na akcii při tržbách 908,6 milionu dolarů. Akcie Groupon v after-marketu zdražovaly o více než dvě procenta.

Dolar oslabil k euru i jenu

Dolar ve čtvrtek oslabil k euru i jenu. Jednotná evropská měna se k dolaru dostala na týdenní maximum, a to i navzdory přetrvávající nejistotě kolem Řecka. Dolar zasáhly slabé údaje o vývoji ekonomiky Spojených států.

Americké ministerstvo obchodu oznámilo, že maloobchodní tržby v USA v lednu klesly o 0,8 %. Údaje ministerstva práce navíc ukázaly, že růst počtu nových žadatelů o podporu v nezaměstnanosti byl minulý týden výraznější, než očekávali analytici.

K euru dolar oslabil z 1,133 EUR/USD na 1,141 EUR/USD a k jenu klesl ze 120,19 USD/JPY na 118,94 USD/JPY.

"Zjevně panuje zklamání ze slabých čísel, ta by však neměla výrazněji změnit očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb," uvedl analytik Shaun Osborne z makléřské společnosti TD Securities. Předpokládá se, že americká centrální banka přikročí ke zvýšení úroků zhruba v polovině roku. Růst úroků by posílil atraktivitu americké měny.

Světové ceny ropy se ve čtvrtek zotavily z předchozího propadu a cena severoamerické lehké ropy WTI se vrátila nad 50 dolarů za barel. Vzhůru ceny černého zlata tlačily hlavně zprávy o omezování investic do těžby a také slabší kurz dolaru. Krátce po desáté hodině ropa WTI zdražovala o 1,84 dolaru na 52,15 USD za barel a cena severomořské ropy Brent rostla téměř o tři dolary na 59,30 USD za barel.

Francouzská společnost Total se ve čtvrtek stala další velkou ropnou firmou, která se kvůli nízkým cenám suroviny rozhodla omezit investice. Total rovněž vykázal vysokou čtvrtletní ztrátu a oznámil, že sníží počet zaměstnanců.

Generální ředitel britsko-nizozemské ropné společnosti Royal Dutch Shell Ben van Beurden ve čtvrtek upozornil, že dodávky ropy by v důsledku omezování investic nemusely udržet tempo s růstem poptávky. Šéf italské energetické společnosti Eni Claudio Descalzi už v lednu varoval, že kvůli nedostatečným investicím do těžby by ropa mohla v budoucnu zdražit až k 200 USD za barel.

Zlato ve čtvrtek zdražilo zhruba o 3,5 dolaru na 1 222 USD za trojskou unci a cena stříbra vzrostla o 0,25 % na 16,84 USD za trojskou unci.

Zdroj: Bloomberg, Marketwatch, ČTK