Americké akcie zahájily týden posílením. Napravily tak část pátečních ztrát

Index Dow posílil o 0,78 % na 17 995,72 bodu, S&P 500 přidal 0,39 % na 2 079,43 bodu a Nasdaq zpevnil o 0,31 % na 4 942,44 bodu. Nejvíce se dařilo akciím průmyslových firem, cyklickým spotřebitelským titulům a odvětví zdravotní péče, v mínusu zůstaly energetika, základní materiály a síťové služby. Index volatility VIX se téměř nezměnil a zůstal na úrovni 15 bodů. Výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o 5 bazických bodů na 2,19 %.

Akcie Applu (+0,43) už téměř tradičně reagovaly na představované produktové novinky (Apple Watch, nový MacBook, partnerství levnější Apple TV - za 69 USD - a HBO, ResearchKit) hodně divoce. Pomyslná houpačka je nejprve vynesla až na 129,57 USD, aby pak rychle oslabily až ke 125 USD za kus. Komentátoři se mimo jiné ptají, proč že si vlastně má někdo koupit Apple Watch, nejočekávanější novinku, jejíž cena se bude pohybovat od 349 do 17 000 USD. Nakonec převážil mírný optimismus a akcie největší veřejně obchodované americké firmy posílily téměř o půl procenta.

Akcie největší americké automobilky General Motors (+3,07 %) zpevnily poté, co firma oznámila plán na odkup vlastních akcií v objemu pěti miliard dolarů. Společnost QUALCOMM (+1,68 %) oznámila dokonce 15miliardový program odkupů (10 miliard v příštích 12 měsících) a zvýšení dividendy o 14 %. Firma má přes 30 miliard USD v hotovosti, část odkupů chce ale financovat novým dluhem.

Živo bylo v pondělí i na poli fúzí a akvizic. Hliníkárenský gigant Alcoa oznámil, že koupí za 1,5 miliardy USD firmu RTI International Metals. Majitel nákupních center Simon Property Group učinil nabídku na koupi firmy Macerich za 22,4 miliardy USD, včetně dluhu. Akcie RTI v reakci na zprávu vzrostly o 39,3 % a Macerich o 7 %. Akcie Alcoy naopak zlevnily o 5,4 % a Simon Property o 0,1 %.

Ceny ropy se vyvíjely smíšeně, euro navzdory zahájení QE vrátilo dolaru poslední ztráty

Cena severomořské ropy Brent oslabila o dvě procenta kvůli zahájení programu nákupu dluhopisů Evropskou centrální bankou. Klesla o 1,2 dolaru na 58,53 dolaru za barel.

Americká ropa WTI naopak po zprávě o zásobách o procento vzrostla.

ECB v pondělí zahájila avizovaný a dlouho očekávaný program nákupu státních dluhopisů a dalších cenných papírů, jehož cílem je podpořit růst ekonomiky a odvrátit deflaci. ECB bude prostřednictvím nákupů vládních dluhopisů a dalších aktiv měsíčně pumpovat do ekonomiky eurozóny zhruba 60 miliard eur.

Americký poskytovatel energetických informací Genscape v pondělí naznačil, že zásoby ropy v důležitém překladišti Cushing ve státě Oklahoma rostly minulý týden pouze mírně. Zpráva poslala cenu americké ropy vzhůru.

Cenu ropy Brent stáhla dolů i zpráva o sankcích USA vůči Venezuele, která je členem ropného kartelu OPEC. Podle zdrojů z vlády však nejnovější krok Spojených států nebude mít přímý dopad na energetický sektor Venezuely, napsala agentura Reuters.

Dolar vůči euru v pondělí klesal a sestoupil z dlouhodobých maxim, na která jej pomohla dostat páteční nečekaně příznivá zpráva z amerického trhu práce. Investoři se rozhodli vybrat zisky, ke kterým přispělo očekávání brzkého zvýšení úrokových sazeb v USA. Euro k dolaru se ráno nejdříve propadlo nejníže za 11 a půl roku, ztráty ale později smazalo.

Dolar v úvodu týdne nejdříve nacházel oporu v páteční zprávě americké vlády, podle níž míra nezaměstnanosti v USA klesla v únoru na téměř sedmileté minimum 5,5 %. Údaje vyvolaly dohady, že by centrální banka už na nadcházejícím zasedání mohla naznačit připravenost ke zvýšení úroků. Euro k dolaru se během dnešního asijského obchodování propadlo až na 1,0822 USD, kde se pohybovalo naposledy v září 2003. Ztráty ale později smazalo a okolo 22.00 SEČ posilovalo v páru s dolarem o 0,24 %.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Společnost QUALCOMM (+1,68 %)** oznámila dokonce 15miliardový program odkupů (10 miliard v příštích 12 měsících) a zvýšení dividendy o 14 %. Firma má přes 30 miliard USD v hotovosti, část odkupů chce ale financovat novým dluhem.
• Soudní dvůr Evropské unie v pondělí potvrdil správnost rozhodnutí Evropské komise zablokovat plánované spojení německé burzy Deutsche Börse s transatlantickým burzovním operátorem NYSE Euronext. Fúze měla vytvořit největší burzovní skupinu na světě. Evropská komise transakci zablokovala již v roce 2012.
• General Motors oznámila program odkupu svých akcií v objemu 5 miliard USD. Navíc se zavázala, že v budoucnu vyplatí akcionářům jakoukoli hotovost, kterou bude mít nad 20 miliard USD.
• Ceny ropy po nedávném oživení z šestiletých minim obnoví kvůli rostoucím zásobám v brzké době pokles. Americká ropa WTI pravděpodobně sestoupí ke 40 dolarům za barel. Předpověděla to podle agentury Reuters banka Goldman Sachs ve své posledním výhledu pro ropný trh.
• Goldman Sachs snížila doporučení na akcie BlackBerry na "prodat" z "neutral" a poukázala na 60% nárůst ceny akcií od chvíle, kdy do křesla ředitele firmy v listopadu 2013 usedl John Chen. Analytici z Goldman Sachs se také domnívají, že firma je nyní v bodě, kdy ji v následujících letech čeká pouze prohlubování ztrát.
• Alcoa kupuje výrobce kovů RTI International Metals za 1,5 miliardy dolarů.
• Analytici z Goldman Sachs zvýšili doporučení na akcie společnosti ExxonMobil na "kupovat" s odůvodněním, že tato firma jako jediná z velkých ropných firem v roce 2016 bude schopná generovat volnou hotovost, kterou bude moci využít k případným akvizicím. Akcie ExxonMobil v pondělí -0,55 %.
• Řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's svými únorovými tržbami investory výrazně zklamal. Celosvětově se jeho tržby snížily o 1,7 %, očekával se přitom jen 0,3% pokles. Ve Spojených státech se pak propadly o 4 % při očekávání 0,7% poklesu a o 4,4 % se snížily v asijsko-pacifickém regionu. V Evropě se naopak o 0,7 % zvýšily, ačkoli se očekával 0,1% pokles. Akcie +0,6 %.
• SunTrust snížila doporučení na akcie Amazon.com na "neutral" z "kupovat" kvůli tomu, že akcie již dosáhla cílové ceny. Navíc se analytici SunTrust obávají toho, že v budoucnosti bude mít firma větší potíže s hotovostí, než si někteří investoři myslí. Akcie Amazonu -0,4 %.
• Americká společnost Tesla Motors plánuje rušit pracovní místa v Číně poté, co nesplnila cíle v oblasti tržeb. Výrobce aut nespecifikoval, kolik lidí přijde o práci, ale podle zprávy místních novin by se mohlo jednat o 180 z celkových 600 míst. Zároveň firma popřela zprávy o tom, že by byla nucena pozastavit produkci v továrně v Nevadě, v níž se vyrábějí baterie do aut Tesla. Akcie -1,55 %.

Výsledková sezóna

• Výsledky Urban Outfitters ve 4Q: Zisk na akcii 62 centů (odhad: 60 centů), tržby byly v souladu s očekáváními. Srovnatelné tržby narostly meziročně o 6 %. Akcie v after-marketu +3 %.

Zdroj: Bloomberg, CNBC, Business Insider, ČTK