Evropské akcie v pátek výrazně oslabily, německý DAX klesl o více než dvě procenta

Britský FTSE 100 oslabil o 1,12 %, německý DAX klesl o 2,01 % a francouzský CAC 40 odepsal 1,15 %. Jednotný evropský index DJ EuroStoxx 50 nakonec ztratil 1,57 % a uzavřel na 3 095,31 bodu. Ztrácely všechny hlavní sektory, nejvíce klesly odvětví zdravotnictví, automobilový sektor a tituly ze sektoru základních materiálů. Pouze kolem půl procenta ztratily sektor cestovního ruchu a dopravy, potravinářské odvětví a mediální tituly.

Náladu investorů nedokázala zvrátit ani příznivá data z amerického trhu práce, podle kterých americká ekonomika v únoru mimo zemědělství vytvořila 175 tisíc nových pracovních míst.

Za celý týden klesl britský FTSE 100 o 1,42 %, německý DAX odepsal 3,52 % a francouzský CAC 40 oslabil o 0,95 %. Jednotný index DJ Euro Stoxx 50 odepsal od pondělí do pátku 1,71 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Německá průmyslová výroba v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,8 %, tedy o jednu desetinu procentního bodu více, než se čekalo. Data za prosinec byla výrazně revidována, na +0,1 % z -0,6 %. V meziročním srovnání průmyslová produkce v Německu vzrostla o 5 % (odhad: +3,9 %, prosinec revidován na +3,4 % z +2,6 %).
• Španělsko: Index spotřebitelských cen v únoru stoupl o 0,1 % meziměsíčně a 0,6 % meziročně.
• Velkoobchodní ceny v Německu v lednu klesly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 1,7 %.
• 99Výsledky Telecom Italia za rok 201399: Zisk EBITDA klesl o 7,6 % na 9,7 miliardy EUR, tržby klesly o 5,2 % na 23,4 miliardy EUR
• Německý výrobce luxusních automobilů Audi v únoru zvýšil prodej téměř o sedm procent na 117 500 vozů. Za růstem odbytu stála zejména silnější poptávka v Evropě, Číně a Brazílii. Firma uvedla, že za první dva měsíce letošního roku jí prodej vzrostl o více než devět procent na 242 400 vozů.
• Největší ruský producent ropy, společnost Rosněfť, chce připravit plynárenskou společnost Gazprom o monopol na vývoz zemního plynu z Ruska sítí plynovodů. Uvedly to zdroje agentury Reuters. Zpráva signalizuje rostoucí rivalitu mezi podniky, které jsou oba ve vlastnictví státu.
• Italský odvolací soud v pátek zprostil viny čtyři mezinárodní banky, které byly v minulosti odsouzeny za podvod při prodeji finančních derivátů městu Milán. Anuloval rovněž konfiskaci 89 milionů eur jako odškodného, uvedla agentura ANSA. Rozhodnutí se týká ústavů Deutsche Bank, JPMorgan, UBS a Depfa. Odvolací soud zprostil viny i devět současných a bývalých zaměstnanců těchto bank, kterým soud nižší instance vyměřil podmíněné tresty odnětí svobody v rozsahu od šesti do osmi měsíců.
• Ukrajina podle ruského monopolního vývozce plynu Gazprom nedodržela dnešní termín, do kdy měla zaplatit za únorové dodávky zemního plynu. Generální ředitel Gazpromu Alexej Miller podle agentury Reuters řekl, že celkové nedoplatky Ukrajiny za ruský zemní plyn dosahují 1,89 miliardy dolarů. Podnik zároveň v jen málo skrytém varování podle agentury Reuters uvedl, že by dodávky plynu na Ukrajinu kvůli neuhrazeným účtům mohl zastavit.
• Americká investiční banka JPMorgan Chase investorům radí, aby výrazně snížili svoji expozici vůči ruským akciím. Banka ve čtvrtek snížila svůj rating na ruské akcie na "underweight" z "overweight" a varovala, že by portfoliomanažeři mohli ve velmi blízké době přistoupit k výrazné redukci svých investic do ruských společností.
• Britská telekomunikační skupina Vodafone dosáhla předběžné dohody o koupi španělského provozovatele kabelového připojení Ono. Podle agentury Reuters to v pátek uvedly dva zdroje obeznámené s průběhem jednání. Vodafone prý tento týden zvýšil svou původní nabídku na převzetí společnosti. Britská skupina i Ono se ke zprávě odmítly vyjádřit.

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Ruská centrální banka překvapivě zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu na 7 % z dosavadních 5,5 %. Učinila tak poté, co rubl klesl na nová rekordní minima vůči dolaru i euru kvůli krizi na Ukrajině.
• Největší ruská ropná společnost Rosněfť by mohla koupit rafinerii v ukrajinském přístavním městě Oděsa. Uvedl to v pondělí ruský list Kommersant. Rosněfť již ovládá druhou největší ukrajinskou rafinerii ve východoukrajinském Lysyčansku.
• Prodej nových osobních automobilů ve Francii se v únoru meziročně snížil o 1,4 % na 141 300 vozů poté, co pět měsíců za sebou rostl. Španělský automobilový trh nicméně pokračoval v růstu, za kterým stojí vládní opatření na podporu poptávky. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.
• Ukrajinská hřivna se v pondělí k americkému dolaru propadla na nové rekordní minimum. Podle obchodníků, na které se odvolala agentura Reuters, obchodování ovlivnilo napětí mezi Ukrajinou a Ruskem. Ruské jednotky o víkendu převzaly kontrolu prakticky nad celým ukrajinským Krymem, kde většinu obyvatel tvoří Rusové.
• Christine Lagardeová, ředitelka Mezinárodního měnového fondu, v pondělí prohlásila, že eurozóna potřebuje uvolněnější měnovou politiku. Dlouhé období nízké inflace by totiž mohlo ohrozit ekonomické oživení. "Riziko dlouhodobě nízké inflace - výrazně pod 2% cílem ECB - by mohlo ekonomické oživení zpomalit," řekla Lagardeová na konferenci v Bilbau.
• Italské hlavní město by mohl potkat osud amerického Detroitu. V rozpočtu mu chybí 1,7 miliardy dolarů a italská vláda, která se potýká s problémy celé země, tuto mezeru ve financování asi nezaplní. "Přišel čas přestat kouzlit s účty a vyhlásit bankrot Říma," řekl Guido Guidesi, politik z Ligy Severu, deníku Wall Street Journal. Podobné problémy totiž řeší i další města a podle politiků je nepravděpodobné, že by se v parlamentu podařilo prosadit dekret na záchranu pouze Říma.
• Eurozóna: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v únoru 53,2 bodu (flash: 53 bodů, leden: 54 bodů).
• Spojené království: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v únoru 56,9 bodu (leden: 56,7 bodu).
• Německo: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v únoru 54,8 bodu (flash: 54,7 bodu, leden: 56,5 bodu).
• Francie: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v únoru 49,7 bodu (flash: 48,5 bodu, leden: 49,3 bodu).
• Itálie: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v únoru 52,3 bodu (leden: 53,1 bodu).
• Španělsko: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v únoru dál roste na 52,5 bodu (leden: 52,2 bodu, odhad: 52 bodů).
• Ukrajinská státní společnost Naftogaz v minulých dnech velkou měrou zvýšila dovoz plynu z ruského plynárenského gigantu Gazprom. Podle agentury Reuters to v pondělí sdělily dva ruské zdroje z odvětví. Společnost Ukrtransgaz, která má monopol na tranzit plynu na Ukrajině, mezitím po víkendovém vyostření ukrajinské krize podle Reuters uvedla, že Ukrajina přepravuje ruský plyn do evropských zemí jako normálně.
• Eurozóna: Index cen průmyslových výrobců meziměsíčně klesá o 0,3 % (odhad: -0,1 %), meziročně o 1,4 % (odhad: -1,3 %).
• Spojené království: Index nákupních manažerů ve stavebnictví v únoru nečekaně klesá na 62,6 bodu (odhad: 63,2 bodu, leden: 64,6 bodu).
• Řecký zpracovatelský sektor v únoru pokračoval v ozdravování. Index nákupních manažerů mírně vzrostl z lednových 51,2 bodu na 51,3 bodu. Solidně rostla jak produkce odvětví, tak nové zakázky.
• Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Sergej Glazjev v úterý prohlásil, že pokud Spojené státy přistoupí k uvalení sankcí, Rusko odpoví odvržením dolaru a zavedením vlastního platebního systému. Zároveň Rusko přestane splácet veškeré půjčky, které má u amerických bank, a doporučí všem držitelům amerických státních dluhopisů, aby je prodali.
• Počet registrovaných nezaměstnaných ve Španělsku v únoru klesl, což se v tomto měsíci stalo poprvé od začátku globální finanční krize v roce 2007. Podle agentury AP to vyplývá z údajů, které v úterý zveřejnilo místní ministerstvo práce. Úřady práce minulý měsíc registrovaly 4,81 milionu nezaměstnaných. Oproti předešlému měsíci jich bylo méně o 1949, čili o 0,04 %.
• Kyperský parlament v úterý schválil upravený plán prodeje státního majetku. Jeho přijetí je podmínkou pro získání dalších peněz ze záchranného programu mezinárodních věřitelů. Poslanci o návrhu privatizačního zákona rozhodovali podruhé poté, co původní návrh parlament minulý týden ve čtvrtek odmítl.
• Ruský prezident Vladimir Putin v úterý vystoupil v Moskvě před novináři. Zopakoval, že Viktor Janukovyč je z pohledu Ruska legitimní prezident, zatímco nová vláda je legitimní pouze zčásti. Zároveň dodal, že zatím není nutné posílat na Ukrajinu další vojáky, poslal by je tam pouze v extrémním případě. Vyhrazuje si však právo zasáhnout na východní Ukrajině, pokud by tam panovalo bezpráví. Dodal také, že Rusko o připojení Krymu neuvažuje.
• Ruský plynárenský gigant Gazprom od dubna zruší slevu, kterou v rámci loňské dohody poskytuje na dodávky zemního plynu pro Ukrajinu. Uvedl to v úterý podle agentury Interfax šéf podniku Alexej Miller. Dodal, že Ukrajina v pondělí Gazpromu oznámila, že není schopna zaplatit za únorové dodávky. Celkově prý dluží za ruský plyn přes 1,5 miliardy dolarů.
• Komisař EU pro energetiku: Nemáme obavy z krátkodobého výpadku dodávek plynu z Ruska.
• Německá energetická skupina RWE loni hospodařila s čistou ztrátou 2,76 miliardy eur po zisku 1,31 miliardy eur v předchozím roce. Oznámila to v úterý firma, která působí rovněž v České republice.
• Podle zpřesněných odhadů, zveřejněných ve středu evropským statistickým úřadem Eurostat, expandovala ekonomika eurozóny ve čtvrtém kvartále o 0,3 % mezičtvrtletně a 0,5 % meziročně (ve 3Q2013 -0,3 %) v souladu s první rychlou predikcí z února. V celé EU rostl HDP ve 4Q2013 o 0,4 % vůči třetímu kvartálu. Ve 3Q2013 ekonomika eurozóny expandovala tempem 0,1 %, celá EU 0,3 %. Meziročně HDP celé evropské osmadvacítky vzrostl o 1,1 % (ve 3Q2013 o 0,2 %). Za celý rok 2013 HDP v eurozóně klesl o 0,5 %, v EU28 vzrostl o 0,1 %.
• Maloobchodní tržby v lednu vzrostly o 1,6 % meziměsíčně (odhad: 0,8 %), meziročně +1,3 %.
• Eurozóna: Index nákupních manažerů ve službách v únoru 52,6 bodu (flash: 51,7 bodu, leden: 51,6 bodu).
• Německo: Index nákupních manažerů ve službách v únoru 55,9 bodu (flash: 55,4 bodu, leden: 53,1 bodu).
• Francie: Index nákupních manažerů ve službách v únoru 47,2 bodu (odhad: 46,9 bodu, leden: 48,9 bodu).
• Itálie: Index nákupních manažerů ve službách v únoru nečekaně roste na 52,9 bodu (odhad: 49,9 bodu, leden: 49,4 bodu).
• Španělsko: Index nákupních manažerů ve službách v únoru 53,7 bodu (odhad: 54,5 bodu, leden: 54,9 bodu).
• Spojené království: Index nákupních manažerů ve službách v únoru 58,2 bodu (odhad: 58 bodů, leden: 58,3 bodu).
• Britská centrální banka vyšetřuje manipulace na měnovém trhu. Přestože zbavila funkce v souvislosti s tímto případem jednoho ze zaměstnanců, neprokázalo prý vyšetřování, že by se zaměstnanci Bank of England na manipulaci nějak podíleli.
• Evropská komise ve středu konstatovala, že by Německo mělo podporovat investice a domácí poptávku, aby vyřešilo velký přebytek své obchodní bilance. Ta totiž podle zprávy Evropské komise ohrožuje celý region.
• Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) poskytne během příštích šesti let na podporu ukrajinské ekonomiky nejméně pět miliard eur. Evropská komise předtím uvedla, že je připravena Ukrajině poskytnout nejméně 11 miliard eur ve spolupráci s EBRD a Evropskou investiční bankou (EIB).
• Představitelé Mezinárodního měnového fondu (MMF) vyzvali Evropskou centrální banku (ECB) ke snížení úroků a k takzvanému kvantitativnímu uvolňování měnové politiky. Banka by podle nich měla pumpovat peníze do ekonomiky pomocí dalšího kola programu levných úvěrů (LTRO), nebo zahájením nákupů státních a soukromých aktiv. Uvedla to ve středu agentura Reuters.
• Německému výrobci sportovního oblečení a obuvi Adidas stouply ve čtvrtém čtvrtletí tržby o více než tři procenta na skoro 3,5 miliardy eur. Oznámila to ve středu firma. Upozornila přitom, že letošní výsledky skupiny podstatně zasáhne oslabování měn rozvíjejících se trhů jako Rusko, a to i přesto, že tržbám pomůže mistrovství světa ve fotbale.
• Banka Standard Chartered v roce 2013 přerušila dekádu růstu zisku. Její zisk před zdaněním klesl na 6,96 miliardy dolarů ze 7,5 miliardy dolarů v roce 2012. Očekávalo se poklesne mírněji na 7,1 miliardy dolarů.
• Objem zakázek německých průmyslových podniků po prosincovém poklesu v lednu překvapivě silně vzrostl. Nárůst činil 1,2 %, což je skoro dvakrát víc, než se předpokládalo. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnilo německé ministerstvo hospodářství. Údaje tudíž naznačují, že německá ekonomika by se mohla zbavit útlumu, který se objevil na konci minulého roku.
• Český hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy poklesl v roce 2013 v porovnání s předchozím rokem o 0,9 %. Předchozí rychlý odhad byl však výrazně překonán - mezičtvrtletně ekonomika expandovala tempem 1,9 % oproti původnímu odhadu 1,6 % a meziročně ve čtvrtém kvartálu HDP vzrostl o 1,3 % proti původnímu odhadu 0,8 %.
• Evropská centrální banka ponechala v březnu sazby beze změny a opatrně zlepšila ekonomický výhled. Hlavní úroková sazba zůstává na 0,25 %, depozitní na 0 % a mezní zápůjční na 0,75 %. Tiskovou konferenci Maria Draghiho jsme sledovali živě.
• Britská centrální banka ve čtvrtek podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na rekordním minimu 0,5 %. Sazba se na této úrovni drží již od března 2009. Centrální banka ale minulý měsíc naznačila, že by ve druhém čtvrtletí příštího roku mohla přikročit ke zvýšení úrokových sazeb.
• Míra nezaměstnanosti ve Francii se v posledním čtvrtletí loňského roku snížila na 10,2 %, zatímco v předchozích třech měsících byla po zpřesnění dat na 10,3 %. Uvedl to ve čtvrtek tamní statistický úřad INSEE. Podle ministra práce Michela Sapina nezaměstnanost zaznamenala první pokles od poloviny roku 2011.
• Míra nezaměstnanosti v Řecku se v prosinci snížila na 27,5 %, zatímco v předcházejícím měsíci byla po zpřesnění dat na 27,6 %. Meziročně se však o 1,2 procentního bodu zvýšila, oznámil ve čtvrtek tamní statistický úřad.
• Ukrajinská státní společnost Naftogaz v plné výši zaplatila za lednové dodávky ruského zemního plynu. S ruským plynárenským gigantem Gazprom teď jedná o vyrovnání dalších plateb, aby zajistila bezpečné dodávky plynu. Uvedla to ve čtvrtek agentura Reuters.
• Krymský parlament odhlasoval připojení Krymu k Rusku. Na Facebooku to napsal místopředseda tamní vlády Rustam Těmirgalijev.
• Německá telekomunikační skupina Deutsche Telekom loni hospodařila s čistým ziskem 930 milionů eur po ztrátě 5,4 miliardy eur v předchozím roce, kdy byly výsledky zasaženy různými mimořádnými položkami. Oznámila to ve čtvrtek firma, která působí rovněž v České republice.
• Německá společnost Continental, která vyrábí automobilové součástky a pneumatiky, loni zvýšila čistý zisk zhruba o procento na 1,9 miliardy eur. Tržby se zvýšily téměř o dvě procenta na 33,3 miliardy eur. Continental působí i v České republice.