Americkým akciím se po špatných zprávách z trhu práce daří. Už dvacet let
Někdy jsou statistické výstupy úžasné. Jen považte - od roku 1997 se americkým akciím měsíc poté, co byla zveřejněna horší než očekávaná data z amerického trhu práce, daří lépe než v měsících po zveřejnění příznivějších údajů.
Po dubnové studené sprše v podobě malého počtu nově vzniklých pracovních míst by se tedy chtělo vsadit na americký akciový index. Jen do toho, ale dejte si pozor - graf nic neříká konkrétně o květnovém obchodování, tedy o výkonnosti akcií po špatných dubnových údajích trhu práce. A květen je přece první měsíc "toho špatného" pololetí pro akcie.
Navíc posledních 20 let se zapsalo do historie zatím dvěma, ale podle skeptiků sledujících současné dění na trzích již velice pravděpodobně třemi akciovými bublinami. Ty, když narůstaly, často nerespektovaly matematické dovednosti statistiků, a stejně tak během tržních propadů mnohé krátkodobé vlivy braly rychle zasvé.
Ale statistika je statistika, tak tady ji máte. Mimochodem, ve tříletém horizontu 15 %, kdo by takovou "jistotu" nebral.
