Americké akcie zakončily páteční seanci mírným poklesem, za celý týden hlavní indexy odepsaly do procenta

Index Dow v pátek nakonec posílil o 0,06 % na 21 797,79 bodu, S&P 500 klesl o 0,15 % na 2 461,43 bodu a Nasdaq Composite odepsal 0,59 % na 6 360,19 bodu. Dařilo se finančnímu sektoru a akciím průmyslových firem, ztrácely naopak energetika, odvětví základních materiálů a technologie. Index volatility VIX stoupl o 4,94 % na 12,12 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA o jeden bazický bod na 2,05 %.

Bitcoin a ethereum v pátek odepisovaly přes deset procent. Čínští regulátoři zvažují uzavření všech burz, kde se obchoduje s bitcoinem a dalšími kryptoměnami. Přitom právě čínský trh je pro digitální měny jeden z největších na světě.

Hurikán Irma by Floridu měl zasáhnout již v sobotu. Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) varovala, že by části Floridy mohly být bez elektrického proudu řádově dny, možná i déle. V obavách o velké výdaje v souvislosti se škodami v týdnu ztrácely akcie amerických pojišťoven, v pátek je ale investoři začali více nakupovat, což vedlo k odrazu finančního sektoru do plusu.

Za celý zkrácený obchodní týden index Dow odepsal 0,86 %, S&P 500 klesl o 0,61 % a Nasdaq Composite spadl o 1,17 %.

Cena zlata se v pátek vyšplhala na nové roční maximum. Investoři nákupem zlata reagují na pokles očekávání, že americká centrální banka ještě v letošním roce přikročí k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Poptávku po zlatě podporují rovněž obavy z negativních hospodářských dopadů hurikánů Irma a Harvey. Cena zlata během obchodování vystoupila až na 1 357,54 dolaru za trojskou unci. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od loňského srpna. Podle analytiků ze společnosti ScotiaMocatta by se mohla vyšplhat až na loňské maximum 1 375 USD, napsala agentura Reuters.

Americký dolar se vůči koši předních měn propadl na nejslabší úroveň od začátku roku 2015. K jeho poklesu také přispělo očekávání, že Fed nebude spěchat s dalším zvyšováním úroků. Slabší dolar snižuje cenu zlata z pohledu držitelů ostatních měn, což podporuje poptávku po tomto kovu. Nízké úrokové sazby navíc posilují atraktivitu zlata ve srovnání s investicemi s úrokovým výnosem, jako jsou například dluhopisy.

K poptávce po zlatě v poslední době přispívá rovněž napětí kolem Severní Koreje a jejího raketového a jaderného programu. Zlato je považováno za bezpečnou investici v období v nejistoty.

Na světový trh s ropou v pátek dopadly obavy z hurikánu Irma a ceny se po týdenním růstu vydaly dolů. Ropu Brent ale částečně podpořila zpráva, že Saúdská Arábie v říjnu sníží dodávky ropy o 350 tisíc barelů denně.

Irma je už druhým velkým hurikánem, který ohrožuje Spojené státy v posledních dvou týdnech. Její předchůdce Harvey "zavřel" čtvrtinu amerických rafinérií. Přerušení činnosti rafinérií znamená snížení poptávky, a výsledkem je tudíž pokles ceny. Kvůli hurikánu Harvey byly uzavřeny také těžební kapacity, produkce ropy v USA se proto snížila o osm procent na 8,8 milionu barelů denně, uvedl americký Úřad pro energetické informace (EIA). Na zásobování ropou má dopad také uzavření přístavů na pobřeží Mexického zálivu. Jak uvedla banka ANZ, tak slabý import USA nezažily od 90. let minulého století. Podle analytiků potrvá týdny, než bude americký ropný průmysl vyrábět na plnou kapacitu.

Hurikán Irma se má nad Floridu dostat do neděle, v patách už má ale další hurikán, Jose.

Hlavní páteční události na amerických trzích 

• Americká úvěrová kancelář Equifax přiznala útok hackerů, při kterém byly ukradeny informace o 143 milionech lidí. Útočníci získali čísla sociálního zabezpečení, data narození, adresy a další citlivé údaje, uvedla agentura AP. Akcie Equifax v pátek -13,66 %.

• Sněmovna reprezentantů Spojených států v pátek schválila tříměsíční posunutí takzvaného dluhového stropu, jehož součástí je i pomoc v objemu 15,25 miliardy dolarů pro oblasti postižené hurikánem Harvey. Již ve čtvrtek opatření schválil také americký Senát, a k jeho platnosti tak chybí již jen podpis prezidenta Donalda Trumpa, který je ale podle agentury AP pouhou formalitou.

• Prezident newyorského Fedu William Dudley v pátečním rozhovoru pro finanční televizi CNBC uvedl, že hurikány Harvey a Irma sice krátkodobě poškodí americkou ekonomiku, v dlouhodobém horizontu však díky obnově poškozených oblastí povedou ke zvýšení ekonomické aktivity. 

  Podle Dudleyho řádění hurikánů nebude mít výrazný vliv na politiku americké centrální banky. Fed by tak měl postupně začít snižovat svou rozvahu a v tomto roce ještě jednou přistoupit ke zpřísnění měnové politiky.
• Objem skladových zásob amerických velkoobchodníků v červenci vzrostl ve srovnání s červnem o 0,6 % (odhad: +0,4 %). V červnu se objem skladových zásob zvýšil o 0,4 %.
• UBS snížila cílovou cenu akcií Walt Disney (+0,01 %) na 122 ze 126 USD.
• Credit Suisse snížila cílovou cenu akcií PepsiCo (-1,67 %) na 124 ze 126 USD.

Výsledková sezóna 

• Výsledky Kroger (-7,51 %) ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,47 USD (odhad: 0,39 USD), tržby 27,6 miliardy USD (odhad: 27,5 miliardy USD).

Hlavní události týdne na amerických trzích

• Firma United Technologies (v úterý -5,69 %) se dohodla na koupi výrobce částí letadel Rockwell Collins (+0,31 %) za 30 miliard USD. Spojením vznikne jeden z největších světových dodavatelů komponentů pro civilní a vojenská letadla.

• Guvernérka Fedu Lael Brainardová v úterý v Ekonomickém klubu v New Yorku varovala před unáhleným zvyšováním úrokových sazeb. Americká centrální banka by ke zpřísnění měnové politiky podle ní měla přistoupit ve chvíli, kdy se míra inflace opět vydá vzhůru. Poslední inflační statistika totiž ukázala snížení jádrové inflace na 1,4 %. Fed by podle guvernérky měl cílovat inflaci mírně nad 2 %.

• Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v červenci o 3,3 % nižší než v červnu. Po červnovém meziměsíčním poklesu o 3,2 % očekával trh stejné snížení i v červenci. Při nezapočítání objednávek v sektoru dopravy jejich objem stoupl o 0,5 %. V červnu se snížil o 0,1 %.
• USA: ISM index aktivity pro oblast New Yorku se v srpnu snížil na 56,6 bodu z 62,8 bodu v červenci.
• Wells Fargo zvýšila doporučení na akcie Walt Disney (v úterý +0,09 %) na "outperform" z "market perform".
• Wells Fargo snížila doporučení na akcie Viacom (v úterý -3,82 %) na "market perform" z "outperform".
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Tesla (v úterý -1,63 %) na 320 z 24 USD.
• Americký prezident Donald Trump se ve středu s lídry obou stran v Kongresu dohodl na tříměsíčním zvýšení dluhového stropu, které umožní poskytnout mnohamiliardovou pomoc pro oblasti postižené hurikánem Harvey. Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Trumpova vláda zároveň získala jistotu financování do 15. prosince.
• Americká ekonomika během července a začátkem srpna vykazovala mírné až pozvolné tempo růstu, známky zrychlení inflace ale byly nadále slabé. Na hodnocení ekonomických škod, jež napáchal hurikán Harvey, je ještě příliš brzy. Vyplývá to z pravidelné situační zprávy o vývoji ekonomiky zvané Béžová kniha, kterou ve středu zveřejnil Fed.
• Posledních pět týdnů absolvuje ve funkci místopředsedy amerického Federálního rezervního systému Stanley Fischer (73). Ve středu sdělil novinářům, že dopisem oznámí prezidentovi Donaldu Trumpovi svoji rezignaci platnou ke 13. říjnu. Jeho funkční období mělo vypršet v červnu příštího roku. Fischer své rozhodnutí přiřkl blíže nespecifikovaným "osobním důvodům".
• Vedení Bank of Canada na svém středečním zasedání oznámilo rozhodnutí zvýšit klíčovou úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 1 %. Na dosavadních 0,75 % přitom BoC zvýšila sazbu až 1. července poté, co ji téměř dva roky držela na 0,5 %. Trh proto žádné zvýšení neočekával.
• Úterní rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušit vízový program pro přistěhovalce, kteří přišli do USA jako děti, kritizovala řada šéfů velkých amerických firem. Za mladé imigranty se postavili například výkonný ředitel firmy Apple Tim Cook, prezident firmy Microsoft Brad Smith, miliardář Michael Bloomberg či zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg.
• Index nákupních manažerů z nevýrobního sektoru, sestavovaný ústavem ISM, dosáhl v srpnu hodnoty 57,5 bodu. Je to více než červencových 55,9 bodu i než očekávaných 56 bodů.
• Kompozitní index nákupních manažerů sestavovaný firmou Markit Economics dosáhl v srpnu konečné hodnoty 55,3 bodu. Po červencových 54,6 bodu očekával trh ovšem růst až na 56 bodů.
• Schodek obchodní bilance Spojených států narostl v červenci na 43,7 miliardy dolarů. Po červnových 43,5 miliardy (revidováno z 43,6 miliardy USD) očekával trh jeho prohloubení na 44,6 miliardy dolarů.
• Exxon Mobil: Investiční banka UBS vylepšila hodnocení největší ropné firmy na "neutral" ze "sell" s ohledem na slabý výkon jejích akcií v posledním půlroce a na zlepšené vyhlídky v celém sektoru.
• Wal-Mart Stores: Největší "kamenný" maloobchodník planety oznámil, že připravuje sváteční výprodej za účelem oživení neuspokojivého tempa prodeje hraček. V rámci výprodejního programu bude prodávat hračky s běžnou prodejní cenou 50 dolarů za 10 dolarů.
• Novo Nordisk: Dánský farmaceutický výrobce dosáhl dohody s americkým regulátorem FDA. Ten udělil firmě pokutu 58,7 milionu USD za to, že Novo Nordisk nedostatečně upozornila na rizika vzniku rakoviny při použití léku proti cukrovce jménem Victoza.
• Fiat Chrysler Automobiles: Italsko-americká automobilka se dočkala vylepšení hodnocení od Barclays na "overweight" z "equal weight" v době, kdy se spekuluje o možnosti prodeje divize Jeep, nebo dokonce převzetí celé společnosti.
• Americký internetový obchod Amazon plánuje v Severní Americe další centrálu. Na její výstavbu a provoz chce vynaložit pět miliard dolarů, informovala ve čtvrtek společnost. Kde bude nová centrála stát, zatím Amazon nerozhodl. Čeká rovněž na návrhy od místních samospráv. V nové centrále by mělo vzniknout až 50 000 pracovních míst.
• Čínská logistická firma Best, kterou podporuje internetový prodejce Alibaba, se chystá ve druhé polovině září vstoupit na akciovou burzu v New Yorku. Primární emise akcií jí má přinést 932 milionů dolarů na expanzi dodavatelské a obchodní sítě a na vývoj nových technologií.
• Hurikán Irma na cestě Karibikem poničil i nemovitost, kterou na ostrově Svatý Martin vlastní americký prezident Donald Trump. Živel přitom podle médií může ohrozit i další Trumpovy nemovitosti na Floridě, včetně jeho klubu Mar-a-Lago, kde prezident často tráví víkendy.
• V Portoriku je po řádění hurikánu Irma 900 000 domácností bez elektřiny. Rozvodná společnost varovala, že obnovit dodávky proudu do všech domácností potrvá až šest měsíců, napsala agentura AP. Irma si podle prvních informací v Portoriku, které je nezačleněným územím Spojených států, nevyžádala zřejmě žádné oběti, hlášeni nejsou ani žádní zranění.
• Produktivita ve Spojených státech (s výjimkou zemědělství) stoupla v druhém čtvrtletí o 1,5 % ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku. Po jejím zvýšení z prvního kvartálu o 0,1 % očekával trh trochu mírnější nárůst o 1,3 %.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 2. září 298 tisíc nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Je to podstatně více, než kolik evidovaly v předcházejícím týdnu (236 tisíc) i než kolik očekával trh (241 tisíc).
• Zisk Walt Disney by měl letos být stejný jako loni. Uvedl to ředitel společnosti. Pro trh to bylo zklamání, její akcie ve čtvrtek ztrácely okolo 4 %.
• Americký farmaceutický výrobce Eli Lilly ve čtvrtek oznámil, že propustí na osm procent svých zaměstnanců z pracovišť na celém světě, aby ušetřil asi půl miliardy dolarů ročně. Firma se bude věnovat vývoji nových léků poté, co v posledních dvanácti měsících zaznamenala neúspěch se dvěma léky, od nichž si slibovala komerční průlom. Změny začne firma uvádět do praxe v příštím roce. Její akcie v reakci na prohlášení stouply o 1,28 %.
• Senát schválil balíček finanční pomoci pro oblasti zasažené hurikánem Harvey. S tím posvětil i posun dluhového stropu na polovinu prosince.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Hewlett Packard Enterprise: Očištěný zisk na akcii 0,30 USD (odhad: 0,26 USD), tržby 8,21 miliardy USD (odhad: 7,49 miliardy USD). Akcie HPE v úterním after-marketu +4,4 %.

Zdroj: CNBC, ČTK