Americké akcie prodlužují sérii rekordů, v úterý přidaly další čtvrtprocento

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických firem, připsal 0,37 % na 22 641,67 bodu, širší index S&P 500 stoupl o 0,22 % na 2 534,58 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,23 % na 6 531,71 bodu. V mínusu z hlavních sektorů zakončily pouze veřejné služby, nejvíce se naopak dařilo odvětvím základních surovin, telekomunikací nebo necyklického spotřebního zboží. Index volatility navzdory růstu cen akcií mírně vzrostl na 9,51 bodu (+0,63 %) a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o dva bazické body na 2,321 %. Bitcoin a ethereum odepsaly mezi dvěma a třemi procenty.

"Současná rally dost možná přeroste sama sebe, na trh číhá řada velkých výzev," uvedl Peter Cardillo ze společnosti First Standard Financial. "Pokud ale tento týden skončí burzy v zelených číslech, může to udat tón obchodování pro zbytek roku."

Zatímco většina Wall Street již uznává, že jsou valuace amerických akcií vysoké, Warren Buffett v rozhovoru pro CNBC zopakoval své přesvědčení, že ocenění akcií má smysl vzhledem k tomu, na jakých úrovních se pohybují úrokové sazby.

Vzhůru zamířily například akcie společností General Motors (+3,08 %) a Ford Motor (+2,07 %). Obě automobilky vykázaly za září výrazný nárůst prodejů na americkém trhu. Američané v oblastech zasažených hurikány nahrazovali své poškozené automobily novými. Dařilo se například také akciím aerolinek (Delta Air Lines +6,62 %, United Continental +6,14 %).

Investoři nyní čekají na hospodářské výsledky předních amerických společností za třetí čtvrtletí. Podle průzkumu agentury Reuters se předpokládá, že zisky firem zahrnutých v indexu S&P 500 vykáží za třetí čtvrtletí meziroční nárůst o 5,5 %.

Na devizových trzích dolar mírně oslaboval vůči euru. Investoři přehodnocují pozice před pátečním zveřejněním údajů o vývoji trhu práce ve Spojených státech. V závěru obchodování v New Yorku vykazovala jednotná evropská měna nárůst o zhruba desetinu procenta na 1,1750 USD.

Americké ministerstvo práce v pátek zveřejní údaje o zářijové tvorbě pracovních míst a míře nezaměstnanosti ve Spojených státech. V srpnu se míra nezaměstnanosti zvýšila na 4,4 % z šestnáctiletého minima 4,3 % v předchozím měsíci.

Euro v úterý smazalo část pondělních ztrát, za kterými stály rostoucí obavy z politického rizika v eurozóně po nedělním hlasování o nezávislosti Katalánska na Španělsku. Americká měna navíc v uplynulých týdnech těžila z příznivých údajů o vývoji ekonomiky USA. Dolar podporovaly také vyhlídky na daňovou reformu a růst úrokových sazeb v USA.

Ceny ropy se v úterý příliš nehýbaly. Část obchodníků vybírá zisky z posledních týdnů. Jedním z důvodů k poklesu cen jsou také obavy, že se ve čtvrtém čtvrtletí obnoví pokles poptávky.

Obchodníci v minulém týdnu výrazně zvýšili sázky na růst cen ropy. Povzbuzovaly je k tomu známky postupného vyrovnávání nabídky a poptávky. Právě příliš velké množství těchto sázek by ale mohlo vyústit v náhlý pád ceny, jakmile se pohled na další vývoj změní.

"Zatímco poptávka byla v posledních měsících silná, současná vyšší cenová hladina bude mít pravděpodobně vliv na její růst v roce 2018," řekli agentuře Reuters analytici z ING.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Americkému výrobci luxusních elektrických aut Tesla (v úterý +1,94 %) stouply ve třetím čtvrtletí dodávky vozů na trh meziročně o 4,5 % na rekordních 26 150 aut. Firma má však problémy s plánovaným zvýšením výroby sedanu Model 3, který je jejím prvním vozem určeným pro široký trh.
• Vedení automobilky Ford Motor chce více vydělávat ve svých silných segmentech, jako jsou SUV a nákladní automobily, a mírně se odklonit od klasických osobních aut. Automobilka chce výrazně snižovat náklady a investovat do rozvoje alektrických a autonomních vozů.

• Legendární investor Warren Buffett ve svém úterním rozhovoru pro CNBC řekl, že vysoké valuace amerických akcií nejsou vzhledem k současné úrovni úrokových sazeb žádným překvapením. Výše sazeb se dle jeho slov do ocenění akcií vždy výrazně promítala a aktuálně tomu není jinak.

• Italsko-americká automobilová skupina Fiat Chrysler (v úterý +0,06 %) ve Spojených státech svolává do servisů 646 394 sportovně-užitkových vozů svých amerických značek Jeep a Dodge. Konkrétně se jedná o typy Dodge Durango a Jeep Grand Cherokee vyrobených v letech 2011 až 2014. Důvodem je kontrola štítů, jež chrání brzdové posilovače. Kvůli jejich chybné instalaci by podle úterního vyjádření společnosti mohla voda způsobit korozi posilovačů, která zvyšuje riziko havárie.
• Investiční firma Berkshire Hathaway (v úterý +0,25 %) miliardáře Warrena Buffetta v úterý oznámila, že koupila 38,6% podíl ve společnosti Pilot Flying J, která je největším provozovatelem čerpacích stanic a odpočívadel v Severní Americe. Její tržby v posledním čtvrtletí přesáhly 20 miliard USD. Většinový podíl ve společnosti si ponechá rodina Jamese Haslama, který ji v 50. letech založil.
• Americká internetová společnost Yahoo! oznámila, že hackerský útok, jehož obětí se stala v roce 2013, se dotkl všech uživatelských účtů, dohromady tří miliard. Loni hovořila o miliardě. Firma dodala, že postižené lidi, kteří ještě o útoku nebyli informováni, kontaktuje e-mailem. Ujistila, že hackeři neukradli hesla ani bankovní údaje.
• ISM index aktivity pro oblast New Yorku v září klesl na 49,7 bodu z 56,6 bodu v srpnu.
• Podle zdroje z republikánského tábora v Kongresu je vysoce pravděpodobné, že daňová reforma bude zahrnovat čtvrtou, nejvyšší sazbu daně z příjmu. Neměla by ale překročit aktuální nejvyšší míru zdanění, která je 39,6 %.
• Stifel Nicolaus začala pokrývat akcie McDonald's (v úterý -0,06 %) s doporučením "hold" a cílovou cenou akcií 160 USD.
• Goldman Sachs zvýšila doporučení na akcie Phillips 66 (v úterý +1,35 %) na "buy" z "neutral".

Výsledková sezóna

• Výsledky Lennar (v úterý +4,79 %) v 3Q: Čistý zisk na akcii 1,06 USD (odhad: 1 USD), tržby 3,26 miliardy USD (odhad: 3,26 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, ČTK