Žádné překvapení, americké akciové indexy zahájily týden novými rekordy

Index Dow v závěru pondělního obchodování stoupl o 0,37 % na 22 956,96 bodu, širší index S&P 500 posílil o 0,18 % na 2 557,64 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,28 % na 6 624 bodů. Všechna odvětví s výjimkou veřejných služeb a cyklického spotřebního zboží mírně zpevnila. Index volatility VIX navzdory růstu cen akcií vzrostl o 3,12 % na 9,91 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o necelé tři bazické body na 2,2998 %. Bitcoin a ethereum v závěru obchodování na americkém trhu přidávaly do jednoho procenta.

Z finančního sektoru, který ovlivnil růst výnosů amerických pokladničních poukázek, si nejlépe vedly banky JPMorgan (+2,07 %) a Bank of America (+1,59 %). Celý sektor v indexu S&P stoupl o 0,5 %.

Dílčí index energetického sektoru získal 0,2 %. Byl podpořen růstem ceny americké ropy o 0,8 %. Technologické tituly táhlo hlavně posílení akcií firmy Apple (+1,84 %).

Nicméně index S&P 500 letos již stoupl o zhruba 14 % a investoři zisky částečně vybírají. Trh vyčkává na události příštích dnů a týdnů. Brzdou trhu jsou stále tituly zdravotnického sektoru, které v pondělí ztratily 0,5 %.

Výsledková sezóna začíná solidně. "Tento týden je velice důležitý, protože na trh dorazí čísla prakticky ze všech významných odvětví," uvedla Quincy Krosbyová ze společnosti Prudential Financial.

Dolar se v pondělí mírně zotavil z pátečního propadu na dvoutýdenní minimum. Pomohla mu zpráva o růstu indexu podnikatelských podmínek na nejvyšší úroveň za tři roky i předpoklad, že centrální banka USA ještě letos zvýší úrokové sazby. Před zasedáním Rady guvernérů Evropské centrální banky v příštím týdnu, které se bude zabývat měnovou politikou, oslabuje euro.

Kolem 22.00 SELČ dolarový index, který měří výkon americké měny ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,24 % na 93,31 bodu. Vůči euru dolar zpevnil o 0,26 % na 1,1791 USD. K jenu ztrácel 0,33 % na 112,18 JPY. Euro vůči jenu kleslo o 0,02 % na 132,27 JPY a vůči libře 0,03 % na 0,8901 GBP.

Dolaru pomohlo nedělní prohlášení šéfky Fedu Janet Yellenové, že navzdory negativním údajům o inflaci banka již v brzké době přistoupí k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, aby reagovala na silnější hospodářský růst. "Ekonomická aktivita ve Spojených státech se letos zatím mírně zvyšuje a dále se zlepšuje i trh práce," řekla Yellenová. Přechodné zpomalení růstu se podle ní do konce roku vyrovná a zrychlí také inflace.

90 % obchodníků předpokládá, že Fed zvýší úrokové sazby ještě letos, zatímco před měsícem jich to tipovalo jen 50 %, uvedla agentura Reuters.

Co se týče eura, katalánské referendum i výsledky parlamentních voleb v Rakousku mají na společnou měnu nejednoznačný dopad. Investoři se spíše drží stranou a soustředí se na ekonomické faktory. Vše se podle nich nyní točí kolem ECB, od níž se příští týden očekává představení plánu omezování stimulačního programu.

Britskou libru oslabily zprávy o hrozícím kolapsu jednání o vystoupení Británie z Evropské unie.

Ceny ropy na světovém trhu v pondělí rostly kvůli bojům v oblasti severoiráckého města Kirkúk. Ty podle agentury Reuters vedly ke krátkému výpadku části těžby ropy v regionu. Irácké síly ráno zahájily na několika frontách rozsáhlý útok na Kirkúk, které je v rukou kurdských milicí. Kurdové o víkendu odmítli zrušit výsledek referenda o nezávislosti, jak požadovala centrální vláda v Bagdádu.

"Vidíme, že ceny ropy podporuje zvýšené geopolitické napětí na Blízkém východě, jmenovitě v iráckém Kurdistánu," uvedl analytik Anthony Headrick ze společnosti CHS Hedging. K růstu cen podle něj přispěla rovněž nejistota kolem jaderné smlouvy s Íránem, kterou v pátek kritizoval americký prezident Donald Trump.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Index podnikatelské aktivity ve zpracovatelském sektoru podle newyorského Fedu v říjnu vyskočil na tříleté maximum 30,2 bodu z 24,4 bodu v září. Analytici přitom očekávali pokles takzvaného Empire State indexu na 20,7 bodu.
• Výrobce elektromobilů Tesla (v pondělí -1,40 %) minulý týden propustil stovky zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků. Uvedla to agentura Reuters a další média. Firma propouštění potvrdila, neuvedla však, kolika lidí ze zhruba 33 000, které zaměstnává, se to týká. Média s odkazem na bývalé i současné zaměstnance uvádějí, že to může být 400 až 700 lidí. Automobilka pouze uvedla, že jde o výsledek každoročního výkonnostního hodnocení.
• Americký poskytovatel stravovacích služeb Aramark (v pondělí +0,47 %) koupí za celkem 2,35 miliardy USD firmy Avendra a AmeriPride Services. Akvizice, které jsou pro Aramark největší od jejího vstupu na burzu před čtyřmi lety, mají upevnit postavení firmy v oblasti obstarávání potravin, nabídky stravovacích služeb a uniforem, uvádí se v pondělním sdělení podniku.
• KeyBanc Capital Markets zvýšila doporučení na akcie Applu (v pondělí +1,84 %) ze "sector weight" na "overweight" s cílovou cenou 187 USD.
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií Bank of America (v pondělí +1,59 %) z 26 na 28 USD.
• RBC Capital snížila doporučení na akcie Ford Motor (v pondělí +0,58 %) z "outperform" na "sector perform".
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií IBM (v pondělí -0,18 %) ze 159 na 157 USD.
• Instinet zvýšila cílovou cenu akcií Bank of America z 28 na 30 USD.
• Instinet zvýšila cílovou cenu akcií PayPal (v pondělí -1,97 %) z 68 na 75 USD.
• FBR & Co. snížila doporučení na akcie Time Warner (v pondělí +0,18 %) z "buy" na "neutral" a upravila jejich cílovou cenu ze 107,50 na 105 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky Netflix ve 3Q: Zisk na akcii 0,37 USD (odhad: 0,32 USD), tržby 2,98 miliardy USD (odhad: 2,97 miliardy USD). Firmě přibylo 5,3 milionu registrovaných uživatelů (odhad: 4,2 milionu). Akcie v pondělním after-marketu +1,2 %.

Zdroj: ČTK, CNBC