Americké akcie v pátek mírně ztratily, oslabily i na týdenní bázi

Index Dow klesl o 0,17 % na 23 422,21 bodu a širší index S&P 500 oslabil o 0,09 % na 2 582,30 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite přidal 0,01 % na 6 750,94 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 7,52 % na 11,29 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o šest bazických bodů na 2,402 %.

Dařilo se sektorům cyklického a necyklického spotřebního zboží a mírně se zvýšily také průmyslový sektor, realitní odvětví a technologický sektor. Nejvýraznější pokles naopak zaznamenaly energetický sektor, odvětví zdravotní péče a sektor veřejných služeb.

Akcie výrobce čipů NVIDIA (+5,27 %) zpevnily díky prognóze růstu příjmů v aktuálním čtvrtletí. Posílily také akcie mediálních firem Walt Disney, 21st Century Fox, Time Warner, Comcast a News Corp.

Za celý týden všechny tři indexy klesly, Dow o 0,5 %, S&P 500 o 0,21 % a Nasdaq Composite o 0,2 %.

Republikánští senátoři ve čtvrtek zveřejnili návrh daňové reformy, která se však v několika důležitých bodech liší od dalšího návrhu předloženého republikány ze Sněmovny reprezentantů. Senátoři sice také chtějí snížit sazbu firemní daně na 20 % z 35 %, avšak raději než hned až v roce 2019. Daňová reforma má být největší změnou amerického daňového práva od 80. let minulého století.

Očekávané snížení daní, které bylo jedním z důležitých předvolebních slibů prezidenta Donalda Trumpa, pomohlo od prezidentských voleb v roce 2016 indexu S&P 500 k růstu o více než 20 %. Případný neúspěch během prosazování nižších daní by mohl zvýšit obavy ze schopnosti Trumpa prosadit zákony a otřást trhem, který sází na to, že nižší daně zvýší zisky firem.

Dolar oslabil, ceny ropy stagnovaly

Americký dolar na závěr týdne oslaboval. Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, se snížil o 0,2 % na 94,38 bodu. Od začátku týdne ztratil více než 0,6 %, což je nejvýraznější týdenní pokles za měsíc. Euro vůči dolaru posílilo o 0,2 % na 1,167 USD.

Kurz bitcoinu v uplynulém týdnu klesl o 7,7 % na 6 666 USD, ethereum zdražilo o půl procenta na 302 USD a bitcoin cash vyskočil o 45 % na 936 USD.

Ceny ropy v pátek zaznamenaly minimální pohyby a držely se těsně pod nejvyšší úrovní za 28 měsíců. Podporovalo je zejména přesvědčení trhu, že členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) spolu s dalšími producenty černého zlata prodlouží dohodu o omezování těžby.

Vzestup cen ropy v posledních týdnech je výsledkem úsilí OPEC a Ruska o snížení nabídky na globálním trhu, jakož i silné poptávky a zvyšujícího se politického napětí. Všeobecně se předpokládá, že na příštím jednání 30. listopadu producenti dohodu o omezování těžby prodlouží. Platnost stávající skončí v březnu 2018.

Obchodníci ale poznamenávají, že s růstem cen ropy se bude zvyšovat i její produkce v USA. Podle prognózy Úřadu pro energetické informace (EIA) stoupne na 9,2 milionu barelů denně letos a na deset milionů barelů denně v příštím roce z loňských 8,9 milionu barelů denně.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Spojené státy již nebudou tolerovat nepoctivé obchodní praktiky a nenechají se v obchodních vztazích dále zneužívat. V projevu na summitu zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) to v pátek řekl americký prezident Donald Trump. Zopakoval také svůj slogan, že "vždy bude klást Ameriku na první místo".
• Řidičům alternativní taxislužby Uber přísluší zaměstnanecká práva, jako je například minimální mzda. V pátek o tom rozhodl londýnský odvolací tribunál pro vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Pro Uber, který nyní bojuje o udržení licence pro provoz své služby v Londýně, je rozhodnutí další ranou.
• Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v listopadu klesl na 97,8 bodu ze 100,7 bodu v říjnu. Analytici počítali s udržením říjnové hodnoty. Vyplývá to z předběžných údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Nvidia na 250 ze 180 USD.
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy v USA se v uplynulém týdnu zvýšil o devět na 738. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu stoupl rovněž o devět na 907. Uvedla to v pátek společnost Baker Hughes, která je poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy.

Výsledková sezóna

• Výsledky J.C. Penney v 3Q: Ztráta na akcii 0,41 USD (odhad: -0,43 USD), tržby 2,81 miliardy USD (odhad: 2,77 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Výrobce čipů Broadcom (v pondělí +1,42 %) podal nabídku na koupi konkurenta Qualcomm (+1,15 %) za 103 miliard dolarů. Po zahrnutí dluhu Qualcommu činí hodnota nabídky 130 miliard dolarů. Převzetí by bylo největší technologickou akvizicí v historii, napsala agentura Reuters.
• Společnost Twenty-First Century Fox (v pondělí +9,93 %) mediálního magnáta Ruperta Murdocha nějaký čas jednala o prodeji většiny svých aktivit mediální společnosti Walt Disney (+2,03 %). Uvedl to mimo jiné server finanční televize CNBC, který se odvolává na informované zdroje. Podle nich zatím z rozhovorů sešlo, akcie obou firem se po zprávě přesto vydaly citelně vzhůru. Transakce by patrně pomohla oběma firmám.
• Argus Research zvýšila cílovou cenu akcií Apple (v pondělí +1,01 %) na 210 ze 185 USD.
• Citigroup zvýšila doporučení na akcie Twitter (v pondělí -2,56 %) na "neutral" ze "sell".
• KeyBanc Capital snížila doporučení na akcie Sprint (-11,54 %) na "underweight" ze "sector weight". Bylo oznámeno, že rozhovory o spojení s T-Mobile US (-5,72 %)byly ukončeny.
• Společnosti Apple a Nike, automobilový závodník Louis Hamilton či zpěvák irské skupiny U2 Bono se zařadili mezi firmy a osobnosti, jejichž jména se objevila v takzvaných Paradise Papers, dokumentech, které odhalují, jak vlivní a velmi bohatí lidé využívají daňové ráje. V úterý o tom informovala agentura AFP.
• Americký prezident Donald Trump má podle většiny ekonomických odborníků negativní vliv na světové hospodářství. Vyplývá to z průzkumu německého institutu Ifo. Většina respondentů rovněž předpokládá, že politická opatření plánovaná či již zavedená Trumpovou administrativou poškodí zejména chudší vrstvy.
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v září 6,093 milionu (odhad: 6,091 milionu, srpen revidován z 6,082 na 6,09 milionu).
• Index ekonomického optimismu v listopadu vzrostl na 53,6 bodu z 50,3 bodu v říjnu (odhad: 51,2 bodu).
• HSBC snížila doporučení na akcie ExxonMobilu na "reduce" z "hold".
• Americké ministerstvo spravedlnosti požaduje pro schválení fúze telekomunikační společnosti AT&T (ve středu +1,15 %) s mediální firmou Time Warner (-6,51 %) za více než 85 miliard USD prodej zpravodajské stanice CNN. S odvoláním na informované zdroje to napsal server listu Financial Times. AT&T jen uvedla, že kvůli pokračujícím jednáním se jí zřejmě nepodaří spojení dokončit letos, jak plánovala, a že není jisté, kdy bude uzavřeno.
• Americký prezident Donald Trump ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Číny, kde bude předmětem jeho rozhovorů především severokorejská hrozba a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Šéf Bílého domu se bude snažit přesvědčit Peking, aby vyvíjel větší tlak na KLDR, a přiměl ji tak ukončit raketové a jaderné zbrojní programy. S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem bude Trump jednat také o tom, jak dosáhnout vyváženějšího obchodu mezi Spojenými státy a Čínou, uvedl ve středu v Pekingu americký ministr obchodu Wilbur Ross.
• Ruská cenzurní agentura Roskomnadzor prošetří, zda je činnost sociální sítě Facebook (ve středu -0,38 %) v souladu s ruskými zákony. S odkazem na středeční oznámení úřadu o tom informovala agentura Interfax. Úřad se bude zaměřovat především na dodržování nedávno přijatého zákona, který požaduje uchovávat údaje o uživatelích v Rusku.
• Známý investor Carl Icahn je vyšetřován kvůli možnému konfliktu zájmů v roli poradce prezidenta Donalda Trumpa. Icahn drží podíl ve firmě zaměřující se na zpracování pohonných hmot, která mohla těžit ze změn regulace, za kterou měl kontroverzní investor lobbovat.
• Ze zisku, který americká společnost Apple (ve středu +0,82 %) od roku 2010 vytvořila mimo Spojené státy, platí firma daně ve výši jednoho až sedmi procent. V otevřeném dopisu šéfovi Applu Timu Cookovi to napsal šéfredaktor německého deníku Süddeutsche Zeitung Wolfgang Krach. Právě listu Süddeutsche Zeitung někdo poskytl miliony dokumentů Paradise Papers, které ukazují, jak se velké firmy pomocí daňových rájů snaží vyhýbat placení daní.
• Americká automobilka Ford Motor (ve středu -0,82 %) se dohodla s čínskou firmou Anhui Zotye Automobile na vytvoření společného podniku na výrobu elektromobilů v Číně. Firmy do založení společného podniku investují celkem 756 milionů dolarů, každá v něm bude mít poloviční podíl.

• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 3. listopadu po sezónním očištění údajů stagnoval. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).

• Zásoby ropy na území Spojených států se v minulém týdnu zvýšily o 2,237 milionu barelů. Vyplývá to ze zprávy amerického Úřad pro energetické informace (EIA). Čekalo se, že zásoby klesnou o 2,8 milionu barelů po poklesu o 2,435 milionu barelů v předchozím týdnu.

• Raymond James zvýšila doporučení na akcie Qualcomm (ve středu +2,17 %) na "outperform" z "market perform".
• Společnosti ze Spojených států a Číny podepsaly v posledních dvou dnech dohody v hodnotě přes 250 miliard USD. Oznámil to na čtvrteční tiskové konferenci čínský ministr obchodu Čung Šan. Firmy podepsaly dohody v rámci návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně.
• Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek vybídl Čínu, aby postupovala důsledněji vůči Severní Koreji, přerušila s ní ekonomické vztahy a přiměla ji tak ukončit její zbrojní programy. Kritizoval také "nespravedlivé obchodní praktiky Pekingu", které jsou podle něj důvodem "šokujícího" obchodního deficitu USA s Čínou.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 4. listopadu 239 tisíc nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 229 tisících v předchozím týdnu očekával trh pouze 231 tisíc nových žádostí.
• Zásoby zemního plynu na americkém území v minulém týdnu vzrostly podle očekávání trhu o 15 miliard krychlových stop. V předcházejícím týdnu vzrostly zásoby o 65 miliard krychlových stop. Vyplývá to ze zprávy amerického Úřadu pro energetické informace (EIA).
• Objem skladových zásob amerických velkoobchodníků vzrostl v září o 0,3 %. Po srpnovém nárůstu o 0,8 % očekával trh vyšší nárůst o 0,9 %.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americký výrobce módních doplňků a oblečení Michael Kors Holdings (v pondělí 14,60 %) ve druhém fiskálním čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o 26 % na 202,9 milionu dolarů. Pomohly nižší daně a příjmy z 56 nově otevřených obchodů.
• Výsledky Cardinal Health (v pondělí -1,84 %) v 1QFY2018: Upravený zisk na akcii 1,09 USD (odhad: 1,01 USD), tržby 32,6 miliardy USD (odhad: 33,43 miliardy USD).
• Výsledky Mylan (v pondělí +4,68 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,1 USD (odhad: 1,2 USD), tržby 2,99 miliardy USD (odhad: 3,08 miliardy USD).
• Výsledky CVS Health (v pondělí -3,54 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,5 USD (odhad: 1,49 USD), tržby 46,18 miliardy USD (odhad: 46,17 miliardy USD).
• Výsledky Sysco (v pondělí -4,39 %) v 1QFY2018: Upravený zisk na akcii 0,74 USD (odhad: 0,72 USD), tržby 14,65 miliardy USD (odhad: 14,4 miliardy USD).
• Výsledky TripAdvisor (v pondělním after-marketu -9 %) v 3Q: Zisk na akcii 0,36 USD (odhad: 0,35 USD), tržby 439 milionů USD (odhad: 451,8 milionu USD).
• Výsledky Priceline (v pondělním after-marketu -9,9 %) v 3Q: Zisk na akcii 35,22 USD (odhad: 34,25 USD), tržby 4,43 miliardy USD (odhad: 4,34 miliardy USD).
• Výsledky US Foods v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,37 USD), tržby 6,2 miliardy USD (odhad: 6,13 miliardy USD).
• Výsledky Valeant Pharmaceuticals International v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,04 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 2,22 miliardy USD (loni: 2,48 miliardy USD).
• Výsledky Snap v 3Q: Čistá ztráta na akcii 0,36 USD (odhad: -0,33 USD), tržby 207,9 milionu USD (odhad: 236 milionů USD). Akcie v úterním after-marketu -16 %.
• Výsledky LendingClub v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,03 USD (v souladu s odhady), tržby 154 milionů USD (odhad: 157 milionů USD). Akcie v úterním after-marketu -18 %.
• Výsledky Humana (ve středu -5,01 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 3,39 USD (odhad: 3,27 USD), tržby 13,28 miliardy USD (odhad: 13,36 miliardy USD).
• Výsledky 21st Century Fox (ve středečním after-marketu -0,3 %) v 3Q: Zisk na akcii 0,49 USD (odhad: 0,49 USD), tržby 7 miliard USD (odhad: 6,81 miliardy USD).
• Výsledky Square (ve středečním after-marketu -2,9 %) v 3Q: Zisk na akcii 0,07 USD (odhad: 0,05 USD), tržby 257 milionů USD (odhad: 244,9 milionu USD).
• Výsledky Macy's v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,23 USD (odhad: 0,19 USD), tržby 5,28 miliardy USD (odhad: 5,31 miliardy USD).
• Výsledky D.R. Horton v 4QFY2017: Upravený zisk na akcii 0,82 USD (loni: 0,75 USD), tržby 4,07 miliardy USD (loni: 3,65 miliardy USD).
• Výsledky Office Depot v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,19 USD (odhad: 0,13 USD), tržby 2,62 miliardy USD (odhad: 2,61 miliardy USD).
• Výsledky Kohl's v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,70 USD (odhad: 0,72 USD), tržby 4,33 miliardy USD (odhad: 4,33 miliardy USD).
• Výsledky NVIDIA v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,33 USD (odhad: 0,95 USD), tržby 2,64 miliardy USD (loni: 2 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +1,5 %.
• Výsledky Nordstrom v 3Q: Zisk na akcii 0,67 USD (odhad: 0,64 USD), tržby 3,5 miliardy USD (odhad: 3,6 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -2 %.
• Výsledky Hertz Global Holdings v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,42 USD (odhad: 1,35 USD), tržby 2,57 miliardy USD (v souladu s odhady). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +7,5 %.
• Výsledky News Corp v 1QFY2018: Čistý zisk na akcii 0,12 USD (loni: ztráta 0,03 USD), tržby 2,06 miliardy USD (loni: 1,97 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +0,5 %.
• Výsledky Walt Disney v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,07 USD (odhad: 1,15 USD), tržby 12,78 miliardy USD (odhad: 13,3 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +1,5 %.

Zdroj: CNBC, ČTK