Americké akciové indexy v pátek bojovaly o týdenní zisk, díky závěrečné rally si jej připsaly

Index Dow v pátek nakonec posílil o 1,39 % na 25 309,99 bodu, S&P 500 zpevnil o 1,60 % na 2 747,30 bodu a Nasdaq Composite přidal 1,77 % na 7 337,39 bodu. Posílily akcie ve všech hlavních sektorech v čele s energetikou, technologiemi a veřejnými službami.

Index volatility VIX klesl o 11,91 % na 16,49 bodu (před týdnem uzavíral na 19,46 bodu) a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o pět bazických bodů na 2,868 %, čímž uzavřel lehce pod hodnotou z minulého pátku. Během týdne ale zapsal nová čtyřletá maxima těsně pod 3 %.

"Spojené státy se těší až příliš silným makroekonomickým ukazatelům, což vyvolává obavy z vyšších sazeb. Ale je to stále lepší, než kdyby hospodářství zpomalovalo. Čeká se také další růst zisků firem, což je pro akcie pozitivní," uvedl Nick Raich, ředitel The Earnings Scout.

Akcie technologické společnosti Hewlett Packard Enterprise (+10,54 %) posílily díky solidním oznámeným hospodářským výsledkům. Firma, která se zaměřuje na technologické služby a software, navíc zlepšila výhled pro zbytek finančního roku. Vzhůru zamířily také akcie výrobce počítačů a tiskáren HP (+3,46 %), jehož čtvrtletní zisk i tržby překonaly očekávání. Firmy Hewlett Packard Enterprise a HP v minulosti tvořily společnost Hewlett-Packard, která se v roce 2015 rozdělila na dvě části.

Za celý týden Dow stoupl o 0,36 %, S&P 500 o 0,55 % a Nasdaq Composite o 1,35 %. Od úterý do čtvrtka indexy vždy během dne stoupaly, ovšem do závěru seance zisky umazaly. Pátek byl výjimkou, což posunulo benchmarky do zisku.

zdroj: Google Finance

Dolar v pátek posiloval, ceny ropy zvrátily počáteční pokles

Na devizovém trhu v pátek dolar mírně posiloval vůči koši předních světových měn. Pokračoval tak v zotavování z tříletého minima, na které sestoupil minulý týden. Euro vůči dolaru v závěru obchodování v New Yorku ztrácelo zhruba 0,2 % a pohybovalo se v blízkosti 1,23 USD.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, vykazoval nárůst o zhruba 0,1 % na 89,85 bodu. Minulý pátek přitom sestoupil až na 88,253 bodu, tedy na nejnižší úroveň od prosince 2014.

K oživení dolaru podle agentury Reuters přispívají stoupající výnosy dluhopisů vlády Spojených států. Dolar těží rovněž ze středečního zveřejnění zápisu z lednového zasedání americké centrální banky, který signalizoval jasné odhodlání jejích představitelů pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb.

Euro je naopak pod tlakem kvůli nejistotě investorů ohledně výsledku blížících se parlamentních voleb v Itálii. Ty se budou konat 4. března, ve stejný den mají být oznámeny výsledky vnitrostranického referenda německé sociální demokracie (SPD) o vytvoření vládní koalice s konzervativní unií CDU/CSU.

Ceny ropy zvrátily počáteční pokles a rostly. Obnovení růstu způsobily zprávy o poklesu těžby v Libyi a komentář Saúdské Arábie, podle které snaha ropného kartelu OPEC snížit zásoby ropy prostřednictvím koordinovaného omezení těžby funguje.

Ceny nejprve klesaly kvůli zprávě o dalším růstu těžby a vývozu z USA. Vývoz ropy z USA se zvýšil o více než dva miliony barelů denně a je blízko rekordu, napsala agentura Reuters. Vývoj na trhu se však obrátil v reakci na zprávu, že Libye zastavila těžbu na jednom ze svých polí, jehož produkce činí 70 000 barelů denně. Těžba v zemi se nyní pohybuje kolem jednoho milionu barelů denně, avšak kvůli nepokojům je její vývoj nejistý.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil nové sankce proti Severní Koreji, které mají postihnout její finanční zdroje a dodavatele paliv. V projevu na výroční Konferenci konzervativní politické akce (CPAC) Trump ohlásil "dosud nejrozsáhlejší balík sankcí".

• Fed vnímá americký trh práce jako nasycený, tedy s plnou zaměstnaností, ovšem tlak na růst mezd je pouze mírný. Centrální banka to uvedla ve své zprávě o měnové politice určené Kongresu. Napříč několika třídami aktiv cítí banka ocenění jako nadměrně vysoká, aktuální volatilita ale banku nijak neznepokojuje. Zpráva během pátku podpořila náladu na akciovém trhu.
• Existuje poměrně vysoká pravděpodobnost, že se Spojené státy ještě před příštími prezidentskými volbami v roce 2020 propadnou do hospodářské recese. Uvedl to miliardář Ray Dalio, zakladatel hedgeového fondu Bridgewater Associates. Dalio již v minulosti předpověděl finanční krizi z roku 2008, upozornil server CNN.
• Potravinářská společnost General Mills, mezi jejíž značky patří zmrzlina Häagen-Dazs či jogurty Yoplait, koupí za téměř 8 miliard dolarů výrobce krmiva pro domácí mazlíčky Blue Buffalo Pet Products. General Mills se tak řadí k dalším potravinářským gigantům, kteří expandují na rychle rostoucí trhy s krmivy a biopotravinami kvůli poklesu poptávky po zavedených značkách potravin.
• O případných změnách americké politiky v oblasti biopaliv budou začátkem příštího týdne jednat někteří senátoři a členové kabinetu. Schůzku svolal prezident Donald Trump. Rafinérie Philadelphia Energy Solutions totiž dává svůj úpadek do souvislosti s nynější regulací sektoru. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom v pátek informovala agentura Reuters.
• RBC Capital Markets zvýšila cílovou cenu akcií HP na 28 z 26 USD.

Hlavní události týdne na amerických trzích

• Americký výrobce čipů Qualcomm zvýšil nabídku na převzetí svého nizozemského konkurenta NXP Semiconductors na zhruba 44 miliard dolarů z dřívějších 39 miliard USD. Snaží se tak přesvědčit akcionáře NXP k podpoře transakce, uvedl v úterý list The Wall Street Journal.

• Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies zastaví své aktivity v Maroku. Učiní to kvůli nejasnostem kolem regulačních předpisů, uvedla firma. Dodala zároveň, že svou činnost v Maroku obnoví, jakmile vstoupí v platnost nová pravidla. Podobným způsobem Uber již dříve zastavil své služby v Norsku a ve Finsku, kde také čeká na změnu regulace, upozorňuje agentura Reuters.
• Nejméně 100 milionů liber chce Rothschildův trust RIT Capital Partners získat z primární veřejné nabídky akcií svého investičního fondu Augmentum Fintech na londýnské burze. V úterý to oznámil fond s tím, že hodlá vydat 100 milionů akcií o ceně jedné libry. Maximální objem emise je 125 milionů akcií.
• Argus Research snížila doporučení na akcie Biogen na "hold" z "buy".
• Americká automobilka General Motors (ve středu -0,52 %) plánuje v příštích deseti letech investovat do záchrany svých operací v Jižní Koreji 2,8 miliardy dolarů a požádala Soul, aby jí poskytl část financí na investici. Ve středu to uvedl zástupce vlády. Plán přichází v době, kdy jihokorejská vláda jedná o možnostech restrukturalizace ztrátové pobočky automobilky GM Korea. Jihokorejské operace GM patří mezi její největší v zahraničí.

• Americký výrobce čipů Broadcom (ve středu -0,40 %) snížil nabídku na převzetí rivala Qualcomm (-0,92 %) na 117 miliard USD ze 121 miliard USD. Broadcom se touto úpravou rozhodl zohlednit úterní zvýšení nabídky Qualcommu na rivala NXP Semiconductors.

• Americká technologická společnost Apple (ve středu -0,45 %) poprvé sama jedná o dlouhodobých dodávkách kobaltu přímo s těžebními firmami. Chce si zajistit dostatek klíčového komponentu baterií, kterého zřejmě bude kvůli očekávanému boomu elektromobilů nedostatek. Až dosud firma nákupy kobaltu nechávala na výrobcích baterií. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
• Cloudový systém amerického výrobce elektromobilů Tesla (ve středu -0,44 %) napadli hackeři a využili ho k těžbě kryptoměn. Podle sdělení společnosti RedLock, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, pronikli do administrativní konzole Kubernetes, která nebyla chráněna heslem. Dopad útoku na bezpečnost vozidel ani dat zákazníků Tesla zatím nezjistila. Jak uvedl server televize CNBC, ohroženy byly účty na úložišti Amazon Web Services.

• Americký výrobce čipů Intel (ve středu -0,82 %) hodlá investovat pět miliard dolarů do rozšíření produkce ve své továrně na jihu Izraele. Po jednání se zástupci podniku to oznámil izraelský ministr hospodářství Eli Cohen. Mluvčí Intelu v Izraeli nicméně ministrovy informace odmítl komentovat.

• Zápis z lednového zasedání měnového výboru americké centrální banky signalizuje jasné odhodlání jejích představitelů pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Činitelé Fedu byli podle zápisu ve srovnání s předchozím prosincovým zasedáním optimističtější ohledně vyhlídek ekonomiky a měli větší důvěru v růst inflace.

• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v únoru podle předběžných údajů společnosti Markit stoupl na 55,9 bodu z 55,5 bodu v lednu. Analytici počítali s mírným poklesem na 55,4 bodu. Index nákupních manažerů v sektoru služeb se rovněž zvýšil, a to na 55,9 bodu z 53,3 bodu v předchozím měsíci. Analytici očekávali růst na 54 bodů. Kompozitní PMI stoupl na 55,9 bodu z 53,8 bodu (odhad: 54,4 bodu).

• Prodeje starších domů ve Spojených státech v lednu meziměsíčně klesly o 3,2 % na celoročně přepočítané tempo 5,38 milionu jednotek. Čekal se růst o 0,9 % na 5,6 milionu jednotek. V prosinci prodeje o 3,6 % klesly a dosáhly celoročně přepočítaného tempa 5,56 milionu jednotek.

• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 16. února po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 6,6 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Největší americký maloobchodní prodejce hraček Toys 'R' Us, který byl loni v září nucen požádat o ochranu před věřiteli, plánuje uzavřít dalších 200 obchodů a propustit značnou část zaměstnanců. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
• Americká mikroblogovací síť Twitter kvůli porušování pravidel zablokovala několik tisíc účtů. Přesný počet pozastavených profilů není znám, provozovatel sítě jen sdělil, že odpojil ty účty, jejichž aktivita je podezřelá.
• Generální ředitel americké společnosti Snap Evan Spiegel si za loňský rok vydělal téměř 638 milionů dolarů, a to díky akciím, které získal v rámci vstupu podniku na burzu. Firma Snap je provozovatelem populární mobilní aplikace pro sdílení fotografií Snapchat.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 17. února 222 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti (předcházející týden revidován z 230 tisíc na 229 tisíc).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Konsolidovaný čistý zisk největší maloobchodní společnosti na světě Wal-Mart Stores ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí klesl o 42,1 procenta na 2,18 miliardy USD. Mohly za to náklady na restrukturalizaci a bonusy pro zaměstnance. Příjmy se však zvýšily a příjmy v obchodech otevřených nejméně rok v USA byly vyšší dokonce již 14. čtvrtletí za sebou, oznámila v úterý společnost.
• Výsledky Home Depot v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,69 USD (odhad: 1,62 USD), tržby 23,9 miliardy USD (odhad: 23,65 miliardy USD).
• Výsledky Duke Energy v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,94 USD (odhad: 0,91 USD).
• Výsledky LendingClub v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,01 USD (odhad: 0,02 USD), tržby 156,5 milionu USD (odhad: 157,6 milionu USD).
• Výsledky Southern Company (ve středu -1,17 %) v 4Q: Zisk na akcii 0,49 USD (odhad: 0,46 USD), tržby 5,63 miliardy USD (odhad: 5,41 miliardy USD).
• Výsledky DISH Network (ve středu -3,12 %) v 4Q: Zisk na akcii 2,64 USD, tržby 3,48 miliardy USD (odhad: 3,54 miliardy USD).
• Výsledky Advance Auto Parts (ve středu +8,21 %) v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,63 USD), tržby 2,04 miliardy USD (odhad: 2,01 miliardy USD).
• Výsledky Chesapeake Energy v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,30 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 1,26 miliardy USD ( odhad: 1,25 miliardy USD).
• Výsledky Apache v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,33 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 1,59 miliardy USD (odhad: 1,54 miliardy USD).
• Výsledky Herbalife v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,29 USD (odhad: odhad: 0,96 USD), tržby 1,1 miliardy USD (odhad: 1,08 miliardy USD).
• Výsledky HP v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,40 USD), tržby 14,5 miliardy USD (odhad: 13,5 miliardy USD).
• Výsledky Hewlett Packard Enterprise v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,22 USD), tržby 7,67 miliardy USD (odhad: 7,06 miliardy USD).
• Výsledky First Solar v 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,25 USD (odhad: -0,30 USD), tržby 339 milionů USD (odhad: 436 milionů USD).
• Výsledky Intuit v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,35 USD (odhad: 0,34 USD), tržby 1,17 miliardy USD (odhad: 1,16 miliardy USD).
• Výsledky GoDaddy v 4Q: Zisk na akcii 0,54 USD (v souladu s odhady), tržby 602,2 milionu USD (odhad: 640,3 milionu USD).

Zdroj: CNBC, ČTK