Americké akciové indexy ve středu sestoupily z rekordů, ztrácet začaly po skončení zasedání FOMC

Americké akcie smazaly počáteční zisky a oslabily. Index S&P 500 přitom v minulých třech seancích uzavřel na rekordech a na další intradenní rekord (2 952 bodů) vystoupil i na začátku středečního obchodování. Index Dow nakonec odepsal 0,61 % na 26 430,14 bodu, širší index S&P 500 odepsal 0,75 % na 2 923,73 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 0,57 % na 8 049,64 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 12,80 % na 14,80 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA po poklesu pod 2,47 % uzavřel na stejné úrovni jako v úterý, a sice 2,50 %. Bitcoin a ethereum posílily zhruba o procento.

Měnový výbor Fedu na závěr dvoudenního zasedání podle očekávání nechal úrokové sazby beze změny v pásmu 2,25-2,50 % a zopakoval, že letos bude při rozhodování o změnách nákladů na úvěry trpělivý a že v nejbližších měsících není růst úroků pravděpodobný. Centrální bankéři také uvedli, že ekonomika je v dobrém stavu, inflace ale zůstává nízká.

Šéf Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci zmírnil pravděpodobnost, že by Fed mohl koncem roku snížit úroky. Naopak naznačil, že v úvahu připadá i zvýšení úroků. "Trh v cenách akcií zohledňoval možnost snížení sazeb v letošním roce. Powellovo 'sorry, sazby snižovat nebudeme' způsobilo pokles v závěru středečního obchodování," uvedl Peter Boockvar z Bleakley Advisory Group.

Zpráva sice podpořila realitní firmy, finanční společnosti ale prohloubily ztráty. Jinak z převážně ztrátové seance vyšly se ziskem prakticky pouze akcie těch firem, které oznámily dobré výsledky hospodaření.

Nebýt akcií Applu (+4,91 %), které ve středu posilovaly po úterním oznámení silných firemních výsledků, byl by pokles amerických indexů ještě výraznější. Čísla Applu překonala očekávaní, přestože příjmy z prodeje iPhonů výrazně klesly. Firma také oznámila plány na odkup akcií a zvýšila dividendu.

Dolar naopak po zasedání Fedu smazal ztráty a posílil. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, zpevnil o 0,1 % na 97,64 bodu. Vůči euru posílil o 0,2 % na 1,1195 USD, k japonskému jenu ale zůstal beze změny kolem 111,44 JPY. Euro vůči jenu kleslo o 0,1 % na 124,82 JPY.

Zasedání FOMC se konalo poté, co příznivé údaje o růstu americké ekonomiky poslaly v dubnu dolar na nejvyšší hodnotu za dva roky. Naděje na oživení americké ekonomiky po zpomalení koncem loňského roku se však ve středu mírně snížily, když americký Institut pro řízení dodávek (ISM) uvedl, že aktivita ve zpracovatelském sektoru klesla v dubnu nejníže za dva a půl roku. Překvapivé zhoršení aktivity částečně kompenzovala zpráva organizace ADP, podle které americké soukromé firmy v dubnu přijaly 275 000 zaměstnanců, nejvíce za devět měsíců.

K posílení dolaru minulý měsíc částečně přispěly také ztráty eura kvůli rostoucím obavám ze zpomalení ekonomiky eurozóny. Nicméně relativně příznivá úterní statistika z eurozóny pomohla euru k růstu nad 1,12 USD.

Ceny ropy během středy klesaly. Jedním z hlavních důvodů byly zprávy ze Spojených států. Zásoby suroviny v USA totiž stouply více, než se čekalo, a jsou nejvyšší od září 2017. Těžba ropy se pak zvýšila na nový rekord. Pokles částečně zbrzdilo přiostření krize ve Venezuele.

Zásoby ropy v USA se minulý týden podle amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) zvýšily o 9,9 milionu barelů, hlavně díky vyšší těžbě a dovozu a naopak nižší aktivitě rafinérií. Analytici podle agentury Reuters čekali růst o 1,5 milionu barelů. Těžba ropy se zvýšila o 100 000 barelů na rekordních 12,3 milionu barelů denně.

Trh také sleduje vývoj ve Venezuele. Vůdce tamní opozice Juan Guaidó svolal na středu nové demonstrace proti vládě prezidenta Nicoláse Madura. Prohlásil, že půjde o "největší protestní pochod" v dějinách Venezuely. Mnoho pozorovatelů se obává eskalace napětí a dalšího přerušení dodávek ropy, i když oblasti, ve kterých se těží ve Venezuele ropa, jsou daleko od hlavního města.

Hlavní středeční události na amerických trzích

• Měnový výbor americké centrální banky na svém květnovém zasedání podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 2,25-2,50 %. V prohlášení zveřejněném po zasedání banka zopakovala, že letos bude při rozhodování o změnách nákladů na úvěry trpělivá a že v nejbližších měsících není růst úroků pravděpodobný.
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v dubnu vytvořili 275 tisíc pracovních míst. Ve středu to oznámila organizace ADP. Analytici v průměru odhadovali, že vzniklo 180 tisíc pracovních příležitostí. V březnu vzniklo 151 tisíc pracovních míst (revidováno ze 129 tisíc).
• Růst aktivity v americkém zpracovatelském sektoru byl v dubnu o něco razantnější než v březnu. Výrobní index nákupních manažerů od společnosti IHS Markit v dubnu podle finálních dat dosáhl 52,6 bodu. Předběžný ukazatel byl 52,4 bodu a čekalo se jeho potvrzení. V březnu PMI dosáhl rovněž 52,4 bodu. V USA sledovanější obdobný ukazatel ISM ovšem klesl na 52,8 bodu z 55,3 bodu, čekal se jen mírný pokles na 55 bodů.
• Stavební výdaje v březnu meziměsíčně klesly o 0,9 % (odhad: +0,1 %, únor: +0,7 %).
• Spojené státy ve středu ukončí platnost výjimek, které umožňovaly některým zemím nakupovat ropu z Íránu navzdory americkým sankcím. Podle analytiků, které oslovily server MarketWatch a list The Wall Street Journal, by to mohlo způsobit další růst cen ropy na světových trzích. Některé investiční banky již zvýšily odhady vývoje cen ropy v letošním roce.
• Podle zdrojů televize CNBC by mohlo dojít k uzavření obchodní dohody USA a Číny do pátku 10. května.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií AMD (ve středu -2,97 %) z 20 na 25 USD.
• MKM Partners zvýšila cílovou cenu akcií AMD (ve středu -2,97 %) z 20 na 28 USD.
• SunTrust RH zvýšila cílovou cenu akcií McDonald's (ve středu -1,72 %) z 200 na 230 USD.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Mastercard (ve středu -2,29 %) z 278 na 284 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Twilio (ve středu -6,17 %) ze 125 na 150 USD.
• Piper Jaffray zvýšila cílovou cenu akcií Apple (ve středu +4,91 %) z 201 na 230 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Apple (ve středu +4,91 %) z 230 na 235 USD.
• Wedbush Securities zvýšila cílovou cenu akcií Apple (ve středu +4,91 %) z 225 na 235 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Merck & Co (ve středu -0,03 %) z 85 na 90 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Arconic (ve středu +0,00 %) z 22 na 26 USD.
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií General Motors (ve středu -0,51 %) z 52 na 51 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Akamai Technologies (ve středu +1,22 %) z 90 na 93 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky Hilton Worldwide Holdings (ve středu +6,45 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,80 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 2,2 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky CVS Health (ve středu +5,42 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,62 USD (odhad: 1,50 USD), tržby 61,65 miliardy USD (odhad: 60,38 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder Cos. (ve středu -0,88 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,55 USD (odhad: 1,30 USD), tržby 3,74 miliardy USD (odhad: 3,57 miliardy USD).
• Výsledky Humana (ve středu -3,62 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 4,48 USD (odhad: 4,30 USD), tržby 16,11 miliardy USD (odhad: 15,78 miliardy USD).
• Výsledky Molson Coors Brewing (ve středu -7,54 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 2,3 miliardy USD (odhad: 2,33 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands (ve středu -2,35 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,81 USD), tržby 1,25 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Eli Lilly (ve středu +0,97 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,33 USD (odhad: 1,31 USD), tržby 5,09 miliardy USD (odhad: 5,2 miliardy USD).
• Výsledky Clorox (ve středu -7,24 %) v 1Q: Zisk na akcii 1,44 USD (odhad: 1,45 USD), tržby 1,55 miliardy USD (odhad: 1,57 miliardy USD).
• Výsledky Qualcomm (ve středečním after-marketu -4,2 %) v 1Q: Čistý zisk na akcii 0,55 USD, upravený zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,71 USD), tržby 4,98 miliardy USD (odhad: 4,8 miliardy USD).
• Výsledky Square (ve středečním after-marketu -5,8 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,11 USD (odhad: 0,08 USD), tržby 489 milionů USD (odhad: 478 milionů USD). Firma zhoršila výhled na druhé čtvrtletí.

Zdroj: ČTK, CNBC