Inspirace i pro drobné investory: Slavný manažer skládá většinu portfolia z ETF
Bridgewater Associates Raye Dalia je světově největší hedgeovou firmou. Pod správou má aktiva v hodnotě zhruba 160 miliard USD. Podle posledního regulatorního výkazu je jeho akciové portfolio ohodnoceno na 12,83 miliardy USD. Dalio se zaměřuje především na finanční akcie, které zaujímají 87 % jeho celkové hodnoty. Jaké jsou 3 největší pozice v portfoliu Bridgewater Associates?
Na stupních vítězů již léta stojí ETF:
- Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
- SPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares MSCI Emerging Markets Index
Tyto tři pozice přesahují 86 % akciového portfolia s celkovou hodnotou přes 11 miliard USD.
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
I po prvním kvartálu 2025 největší sázka fondu. Během čtvrtletí sice Dalio prodal 4 213 310 akcií, ale stále ještě vlastní 111 999 698 akcií v hodnotě přes 4,5 miliardy USD.
SPDR S&P 500 ETF Trust
Hedgeový fond od ledna do března zvýšil pozici v tomto ETF o 6 %.
iShares MSCI Emerging Markets Index
V posledním z top trojky Bridgewater snížila expozici o 2 %. Fond aktuálně vlastní akcie tohoto ETF v hodnotě přes 3 miliardy USD.
Další zajímavosti
- Největší sázku mimo ETF má hedgeový fond umístěnou v nejhodnotnější firmě světa, tedy v Applu. Během čtvrtletí se pozice fondu v akciích této firmy téměř ztrojnásobila. Bridgewater uvedla vlastnictví 732 997 akcií v hodnotě přes 91 milionů USD.
- Nejhodnotnějším z nováčků byla Coca-Cola. Dalio nakoupil 577 774 jejích akcií v hodnotě přes 23 milionů USD.
- Největší uzavřenou pozicí byla United States Steel. Fond prodal během čtvrtletí všech 569 965 akcií firmy.
Zdroj: Benzinga.com
