Sektorové fondy : Utilities

Fondy, které se specializují na akcie distributorů energie – tedy především elektřiny, plynu a vody, najdeme i na českém trhu. Řadíme je mezi fondy sektorové a věnují se jim převážně globální správci majetku s dostatečně velkou produktovou nabídkou.

Patří mezi ně i ING, KBC a Fortis Investments. Mezi akciovými tituly najdeme firmy známé i z českého prostředí, především německé E.On a RWE.

ING Invest Utilities

Je zástupcem bohaté sektorové nabídky fondů ING. Fond je denominován v amerických dolarech a využívá přiznivý lucemburský domicil. Fond je zatížen správcovským poplatkem ve výši dvou procent a vstupní poplatek se odvíjí od politiky jednotlivých distributorů a pohybuje se v rozmezí tří až pěti procent.

Fond je vhodný i pro pravidelné investování, za poslední rok je necelých patnáct procent v minusu, čímž je těsně pod svým benchmarkem (MSCI World Utilities Index).

Největší pozicí v portfoliu jsou dlouhodobě akcie E.On, následované Gaz de France Suez a Iberdrola SA, z pohledu regionálního pak největší pozici zajímají americké akcie (40 %), před akciemi francouzskými a japonskými.

Více o fondu na http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/5589/ING--L--Invest-Utilities.

KBC Equity Fund Utilities

Má podobné zaměření jako předcházející fond, i zastoupení titulů je podobné – největší pozice v portfoliu mají akcie E.On, Gaz de France Suez a RWE. Fond má belgický domicil, levnější poplatek za správu oproti konkurenci ve výši 1,35 procenta. Je ovšem denominován v euru, za poslední rok je necelých patnáct procent v minusu.

Fond byl založen již v roce 1999. Více o fondu najdete na http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/3156/KBC-Equity-Fund-Utilities.

Fortis Equity Utilities World (bývalý fond ABN Amro)

Třetím zástupcem sektoru na českém trhu je fond Fortis Equity Utilities World (bývalý fond ABN Amro), který má lucemburský domicil, je denominován v euru a správcovský poplatek činí 1,50 % ročně.

Fond má na ročním horizontu o něco horší výkonnost než index i předcházející fond. I tento fond má v portfoliu v největší míře akcie E.On a Gaz de France Suez. Třetí významnější pozicí je Exelon, distributor elektrické energie.

Více o výkonnosti fondu najdete zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/6087/Equity-Utilities-World.

Přehled potenciálu jednotlivých sektorů je zde.

Elektřina
Přestat sledovat
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
18. 1. 2021 9:28
Globalizace vs. regionalizace: Světové trendy probíhají zároveň a působí proti sobě, svět potřebuje…
Asijská ekonomika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
18. 1. 2021 6:15
Expertní tržní výhled: Vyšší výnosy dluhopisů jako riziko pro akcie a čekání na (ne)klidnou Bidenovu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Býčí trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Medvědí trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat