Zdravotní péče pro vaše portfolio

Investiční portfolio lze snadno obohatit o balík akcií firem ze sektoru zdravotní péče. V jednom produktu získáte světoznámé společnosti jako Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, Roche, Merck či Sanofi-Aventis. Tyto a další akcie nabízejí burzovně obchodované i klasické podílové fondy. Který z produktů si vyberete?

Ačkoli sektor zdravotní péče nebude v investičním portfoliu nikdy tím nejdůležitějším, do portfolia jistě patří. Sektor zdravotnictví je reprezentován širokou škálou firem z různých oborů. Zařadit sem můžeme například společnosti, které se zabývají vývojem a výrobou farmaceutických a biotechnologických produktů, výrobou a distribucí zdravotnického materiálu či provozováním zdravotnických zařízení.

Jednou z příjemných vlastností akcií firem ze sektoru zdravotnictví, zejména v období recese, je menší závislost na hospodářském cyklu. Z tohoto pohledu mohou tyto akcie přispět ke stabilizaci investičního portfolia. Neznamená to však, že by sektor zdravotnictví nemohl vykázat i výraznější propad.

Klasické podílové fondy i ETF

Většina drobných investorů se nezabývá výběrem konkrétních společností, ale hledá komplexnější produkty. Mezi takové patří klasické podílové a burzovně obchodované fondy. V seznamu v Česku nabízených podílových fondů najdete například produkty ING (L) Invest Health Care, FORTIS L FUND Equity Health Care World a Raiffeisen-HealthCare-Aktien. Uvedené fondy mají za cíl překonat výkonnost indexu MSCI World Health Care.

Na stejném indexu je postaven i burzovně obchodovaný fond od společnosti Lyxor - ETF Lyxor MSCI World Health Care. Cílem tohoto ETF není překonat výkonnost trhu (indexu), ale co nejvěrněji ji kopírovat.

Najdou se i další klasické podílové fondy, které se zaměřují na ještě užší segment, například farmaceutické firmy (Fond farmacie a biotechnologie ČP Invest, KBC Equity Fund Pharma, ESPA Stock Pharma a další).

Složení fondů je obdobné

Podílové fondy i ETF investují nejvíce svěřených prostředků do akcií společností Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, Roche, Merck a GlaxoSmithKline. Zatímco u burzovně obchodovaného fondu ETF Lyxor MSCI World Health Care je váhové zastoupení jednotlivých společností dáno indexem, portfoliomanažeři podílových fondů mohou jednotlivé tituly dle svých očekávání nadvažovat či podvažovat.

Srovnání TOP titulů podílových fondů však ukazuje, že se od indexu ve stěžejních akciích příliš nevzdalují.

Ve výkonnosti je na špici ETF

ETF Lyxor MSCI World Health Care byl založen na konci roku 2010. Od poloviny prosince 2010 až do 17. dubna 2012 si tento burzovně obchodovaný fond připsal více než 16 % (v USD). Pro srovnání široký akciový index MSCI All Country World přinesl de facto nulové zhodnocení.

Pokračování článku najdete na serveru ETFs.cz

Hledáte správný ETF? Seznamy rostou, vybere si každý investor
Nabídka burzovně obchodovaných fondů se neustále rozrůstá. Začínající investory může odradit široká paleta fondů. V porovnání s klasickými podílovými fondy je však vyhledání potřebných informací mnohem snazší. Informační listy ETFek (factsheet) jsou přehledné a obsahují všechny potřebné informace.

Světové akcie
Přestat sledovat
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat