Společensky odpovědné investování získává na popularitě

Myšlenka sociálně odpovědného řízení firmy není záležitostí několika posledních let. Prvně byla vyslovena po občanské válce v USA, kdy společnost hledala nové cesty ke změnám systému, jenž nezvládal dostatečně zajišťovat pomoc těm, kteří to potřebovali, jinak než na dobročinné charitativní bázi. Sociálně odpovědné principy propagovaly takové osobnosti, jako byli Andrew Carnegie nebo John D. Rockefeller. Po USA se tato myšlenka postupně rozšířila ve Spojeném království, v kontinentální Evropě a částečně i v Asii. Bývá označována jako socially responsible investing nebo sustainable and responsible investments, tedy zkráceně SRI.

Více než ochrana životního prostředí

"Téma sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje je z pohledu investorů perspektivní oblast. Často se setkáváme například s fondy investujícími do moderních environmentálních technologií, ale nejde zdaleka jen o sektor životního prostředí. Fondy zaměřené na společensky odpovědné investování vyhledávají příležitosti napříč sektory a hodnotí firmy například i podle jejich přístupu k zaměstnancům, dodržování lidských práv či udržitelnosti podnikání," vysvětluje generální ředitel NN Investment Partners v ČR Jan D. Kabelka. "Strategie fondů nabízejících sociálně odpovědné investování dokonale naplňují heslo Henryho Forda o tom, že žádná firma nepřežije, pokud nevytváří zisk, ale také nepřežije, pokud bude vytvářet jen zisk."

Pilíře sociálně odpovědného investování

Sociálně odpovědné fondy investují do akcií firem, které dodržují standardy politiky udržitelného rozvoje a splňují environmentální a sociální principy (ESG – environmental, social and governance). Způsob řízení vybraných firem je postaven na třech pilířích – sociálním, finančním a environmentálním.

Vybrané firmy podnikají tak, že nenarušují udržitelnost životního prostředí, neporušují lidská práva, práva svých zákazníků ani zaměstnanců. Nevyužívají dětské práce, nepodílejí se na žádné z forem diskriminace, na jaderném vyzbrojování či exportu zbraní do zemí s embargem. A zároveň udržují zdravé finanční ukazatele a mají potenciál dalšího rozvoje. Existuje dokonce specializovaná londýnská burza Social Stock Exchange, kde se obchodují jen akcie sociálně odpovědných firem.

Výběr titulů

V případě společensky odpovědného investování fondy využívají dvě základní strategie výběru akcií a dalších aktiv do svých portfolií. První, vývojově starší, je takzvaný negativní výběr – investor ze svého portfolia vylučuje společnosti z "problémových" sektorů, jako jsou například tabákové firmy, firmy vyrábějící alkoholické nápoje či firmy z hazardního nebo zbrojního průmyslu. V případě pozitivního výběru jsou do portfolia vybírány akcie společností, které se již ve svých stanovách zavazují provádět svou činnost v souladu se zásadami společensky odpovědného podnikání, dobrovolně přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí nebo pomáhají řešit společenské problémy.

Sociálně odpovědné fondy NN Investment Partners

Společnost NN Investment Partners má v oblasti odpovědného investování dlouholetou tradici. První fond s touto strategií NN (L) Sustainable Equity byl založen již v roce 1999.

"Náš investiční proces je založen na vlastních analýzách jednotlivých firem, v nichž jsou informace ověřovány z různých nezávislých zdrojů. Nevycházíme jen z informací, které o sobě poskytuje sama firma," upřesňuje investiční ředitel NN Investment Partners v ČR Luboš Vystavěl.

Společnost nabízí v České republice 3 fondy s SRI strategií. Dva jsou akciové, NN (L) Global Sustainable Equity a NN (L) European Sustainable, a jeden smíšený, NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable. Více informací o zmíněných fondech, jejich výkonnosti a dokumenty ke stažení naleznete ZDE.

---

_{Právní upozornění}

_{Tento dokument má pouze informativní charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů, text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje investic nebo upisování cenných papírů v zemích, kde je to zakázáno příslušnými orgány nebo právními předpisy, a proto by si investoři měli sami získat informace o případných registračních či ohlašovacích povinnostech ve vztahu k zamýšleným investicím v rámci své jurisdikce. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners C. R., a. s. žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodů výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.}