Americké akcie v pondělí ztrácely. Investoři řeší Fed i slabá data o světové ekonomice

Index Dow odepsal procento, tedy téměř 180 bodů, index S&P 500 ztratil 0,98 % a Nasdaq 1,01 %. Ztrácely akcie ve všech deseti hlavních sektorech, nejvíce energetika, cyklické spotřební zboží a telekomunikace, relativně nejlépe na tom byly veřejné služby. Index volatility VIX stoupl o více než 15 % na 16,52 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o necelé tři bazické body na 2,353 %.

Pravděpodobnost, že Fed přistoupí ke zvyšování sazeb již na prosincovém zasedání, po zveřejnění pátečních makrodat z amerického trhu práce v očích účastníků trhu výrazně vzrostla. Americká ekonomika vytvořila v říjnu 271 tisíc pracovních míst, což bylo mnohem více, než se čekalo. Podle odhadů CME Group vzrostla pravděpodobnost zvýšení sazeb v prosinci z 58 % na 70 %.

"Oslabující trh je v tuto chvíli odrazem slabého globálního růstu," říká Nick Raich, ředitel The Earnings Scout.

Čínský celní úřad v neděli oznámil, že se vývoz z Číny v říjnu meziročně snížil o téměř sedm procent, a zaznamenal tak již čtvrtý pokles za sebou. Dovoz se propadl dokonce o téměř 19 procent. Spojené státy jsou jedním z největších obchodních partnerů Číny.

OECD v pondělí opět snížila odhad letošního růstu světové ekonomiky, a to na 2,9 %. V zářijovém výhledu přitom počítala s tříprocentním růstem. Organizace nicméně upozornila, že by americká centrální banka měla přikročit ke zvýšení úrokových sazeb, protože oživení ekonomiky USA nabírá na síle.

Dolů v pondělí zamířily například akcie ropných společností Exxon Mobil a Chevron, které tak reagovaly na nižší ceny ropy. Oslabovaly ale také akcie řady technologických podniků, včetně společností Microsoft a IBM.

Výnos desetiletých amerických dluhopisů se pohyboval kolem 2,34 %, zatímco výnos dvouletých dluhopisů kolem 0,87 %. "Trh se bude soustředit na množství faktorů, včetně zplošťování výnosové křivky, která naznačuje, že se Fed připravuje na zvyšování sazeb," říká Peter Cardillo, hlavní ekonom Rockwell Global Capital.

Dolar zpevnil proti koši měn po páteční zprávě o zaměstnanosti o více než procento, v pondělí se však obchodoval o zhruba 0,2 % níže. "Parita s eurem je na dohled," říká Cardillo.

"Dolarový index by měl sledovat každý," dodává Nick Raich. "Pokud by pokračoval v růstu, je jasné, co by to udělalo s výsledky amerických firem."

Trh zaujal mimo jiné tweet od společnosti Citron Research, která v uplynulých týdnech upozornila na problémy farmaceutické společnosti Valeant. Tentokrát si na mušku vzala dublinskou firmu Mallinckrodt, která je podle Citron také velice zadlužená a čelí podobným problémům jako Valeant. Akcie firmy po poklesu o čtvrtinu nakonec odepsaly 17 %.

At these prices $MNK has signif more downside than $VRX-- far worse offender of the reimb sys - more to follow. VRX can't live in a vacuum

— Citron Research (@CitronResearch) November 9, 2015

Ceny ropy dále klesají, oslabuje je růst zásob v USA

Světové ceny ropy v pondělí dále mírně klesaly a oslabovaly už čtvrtý den po sobě. Trh podkopaly údaje o dalším růstu zásob v klíčovém americkém překladišti a také pokles cen akcií na Wall Street.

Od minulé středy ceny klesly o zhruba čtyři procenta. Srážely je rostoucí zásoby ropy a ropných produktů v USA, vysoká těžba v Rusku, Saúdské Arábii a dalších velkých producentů, a také slabé vyhlídky světové poptávky.

Pondělní údaje výzkumné společnosti Genscape ukázaly, že zásoby ropy v klíčovém americkém překladišti Cushing ve státě Oklahoma vzrostly poslední týden o více než 1,8 milionu barelů. Agentuře Reuters to sdělili obchodníci, kteří mají zprávu k dispozici. V Cushingu je hlavní sklad ropy pro newyorskou energetickou burzu NYMEX.

Zpráva o dalším snížení depozitní sazby ECB znovu oslabila euro

Kurz eura v pondělí po dočasném oživení opět oslabil a vůči dolaru sestoupil na nové minimum za posledních sedm měsíců. Jednotnou evropskou měnu oslabila zpráva, že Evropská centrální banka v prosinci zřejmě sníží svou depozitní sazbu hlouběji do záporného pásma.

Euro se nejprve zotavilo z pátečního sedmiměsíčního minima 1,0745 za dolar k blízkosti 1,08 USD, odpoledne ale sestoupilo na 1,0742 USD. Za poslední dva týdny euro vůči dolaru ztratilo téměř šest procent.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v pondělí opět snížila odhad růstu světové ekonomiky pro letošní rok. Upozornila také na útlum ve světovém obchodu. Světová obchodní výměna podle ní sestoupila na hodnoty, které se obvykle spojují se světovou hospodářskou recesí. Opatření, která podnikla Čína a další státy, by jí ale příští rok měla pomoci.
• Index podmínek na americkém pracovním trhu sestavovaný Fedem v říjnu stoupl na 1,6 bodu ze zářijových 1,3 bodu. Čekal se pokles na 0,9.
• Canadian Pacific Railway (CPR) by podle Bloombergu mohla mít zájem o akvizici americké Norfolk Southern. CPR je druhou největší železniční společností v Kanadě. Její akcie posílily na burze v New Yorku o necelých 6 %, akcie Norfolk Southern přidaly 11 %.
• Citigroup začíná pokrývat akcie společnosti Target s doporučením "kupovat".
• JPMorgan Chase snižuje doporučení na akcie L Brands na "neutral" z "overweight".
• UBS začíná pokrývat akcie Restoration Hardware s doporučením "kupovat".
• DuPont jmenovala oficiálně Edwarda Breena předsedou správní rady a generálním ředitelem, dosud byl v těchto funkcích pouze prozatímně.
• Wells Fargo snižuje doporučení na akcie News Corp na "market perform" z "outperform".

Výsledková sezóna

• Výsledky Priceline ve 3Q: Zisk na akcii 25,35 USD (odhad: 24,19 USD), tržby: 3,10 miliardy USD (odhad: 3,05 miliardy USD). V pondělním obchodování akcie oslabily o více než 9 %.

Zdroj: Bloomberg, CNBC, ČTK, MarketWatch