Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 2. díl (globální zaměření, ETF a mladé trhy)

Ve 21. století lze jen těžko spoléhat na to, že nám vhodné rozdělení peněz mezi akcie, dluhopisy a hotovost zajistí zajímavé zisky. Může se zdát, že evropská dluhová krize či arabské jaro výrazně omezily prostor k investování. Vnímaví investoři a jejich poradci však vědí, že lze výhodně investovat za každé situace. Globální ekonomika nabízí nepřeberné množství příležitostí. Nechte si tedy poradit, jak své portfolio adekvátně upravit.

Myslete globálně, jednejte globálně

USA jsou klíčovým hráčem na mezinárodním trhu, rozhodně však nejsou osamělým jezdcem. Mnozí, především američtí investoři si to stále neumějí naplno přiznat. V posledních patnácti letech střídala jedna globální krize druhou, situace na jednotlivých trzích se změnila.

Thomas Dale ze společnosti Security Ballew říká, že by se investoři neměli bát investovat větší část peněz do rozvíjejících se trhů. Stojí za povšimnutí, že po většinu posledního desetiletí zahraniční akcie překonávaly ty americké. Během komoditního boomu posílila hodnota akciových trhů a měn v zemích bohatých na přírodní bohatství, tedy v Austrálii, Kanadě, Brazílii a Jihoafrické republice.

Investoři, kteří se chtějí vyhnout americkým a evropským dluhopisům, se začínají přiklánět k rozvíjejícím se trhům. "Co se týká dluhopisů, právě na nově se rozvíjejících trzích existují investiční příležitosti," vysvětluje Phil Cook, zakladatel kalifornské společnosti Cook & Associates, která se zabývá finančním plánováním.

Mladé trhy jako studnice příležitostí

Pokud se největší světové firmy snaží získat pozici na rozvíjejících se trzích, nebude od věci o ni usilovat také. Přístavy v Číně, Indii a Brazílii se hemží filiálkami evropských a amerických společností, obchodní bilance těchto zemí se vyvíjejí příznivě na úkor vyspělého světa.

Díky vysoké poptávce, silnému hospodářskému růstu a stabilnější a transparentnější ekonomice se rozvíjející se trhy stávají atraktivnějšími než kdykoli dříve. "Země BRIC vidím jako společnosti se skvělými produkty, levnou pracovní silou a přírodními zdroji. Příležitosti jako hrom," říká Cook.

Nejvíce kapitálu přitahují právě Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ovšem jsou i jiné možnosti, kam v rámci Asie, Afriky, Středního východu a Latinské Ameriky investovat. "Tradičně využíváme rozvíjejících se trhů k diverzifikaci kapitálových investic a rozšiřujeme tak zahraniční expozici," říká Jason Romano, partner ve firmě Moss Adams Wealth Advisors. "My však věříme, že z hlediska investování spadají nově se rozvíjející trhy do stejné kategorie jako USA či další rozvinuté ekonomiky."

Zatímco se americký trh na přelomu let 2008 a 2009 propadal, akcie na rozvíjejících se trzích posilovaly. Je pravda, že například čínské akcie v posledních letech na rozdíl od těch amerických spíše ztrácely, mladé trhy však nabízejí investorům širokou škálu možností. Lze se zaměřit na jednotlivé země a regiony, nebo investovat globálně, a sice v podobě akcií, dluhopisů či měn.

Experti obecně radí vyhýbat se investicím zaměřeným na jedinou zemi, vše ale záleží na toleranci vůči riziku. "K obchodování s akciemi i dluhopisy využíváme ETF zaměřené regionálně i celosvětově," říká Mitch Schlesinger ze společnosti FBB Capital Partners. "Co se týká obchodování s akciemi, je jednodušší zaměřit se na jednotlivé regiony či jednotlivé země."


Další díl miniseriálu o investování v současných tržních podmínkách najdete na Investičním webu již ve čtvrtek 4. října v poledne.

Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 1. díl (diverzifikace a žádný strach)
Ve 21. století lze jen těžko spoléhat na to, že nám vhodné rozdělení peněz mezi akcie, dluhopisy a hotovost zajistí zajímavé zisky. Může se zdát, že evropská dluhová krize či arabské jaro výrazně omezily prostor k investování. Vnímaví investoři a jejich poradci však vědí, že lze výhodně investovat za každé situace. Globální ekonomika nabízí nepřeberné množství příležitostí. Nechte si tedy poradit, jak své portfolio adekvátně upravit.

Zdroj:
CNBC
Emerging markets
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
18. 1. 2021 9:28
Globalizace vs. regionalizace: Světové trendy probíhají zároveň a působí proti sobě, svět potřebuje…
Asijská ekonomika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
18. 1. 2021 6:15
Expertní tržní výhled: Vyšší výnosy dluhopisů jako riziko pro akcie a čekání na (ne)klidnou Bidenovu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Býčí trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Medvědí trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat