Toto jsou nejúspěšnější fondy na českém trhu za rok 2022
Třináctý ročník ocenění nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 zná své vítěze. Podívejte se na ně.
Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech v jednotlivých kategoriích umístily:
- Konzervativní fond: Conseq Invest Konzervativní
- Progresivní dluhopisový fond: Conseq korporátních dluhopisů
- Smíšený fond: C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
- Akciový fond: Fidelity Funds – America
- Komoditní fond: Schroder ISF Global Energy
Loni byl zaznamenán příliv investic do fondů. Měly ohromnou dynamiku a potěšující byla také struktura, která se posunula k delším investičním horizontům. O investice je zájem, protože hodnota peněz vinou inflace klesá a lidé hledají cesty, jak ji ochránit. Fondy jsou přitom nejatraktivnější a nejbezpečnější formou zhodnocování peněz drobných investorů. Orientaci v investičních příležitostech jim mohou usnadnit i podobné žebříčky, jako je je Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku.
Bouřlivá situace na trzích vyžadovala také upravení metodiky soutěže. Jako rozdílový ukazatel nebylo vhodné brát pouze samotnou výkonnost. Ve zhodnocování peněz se totiž výrazně rozevřely nůžky mezi jednotlivými sektory, a jednostranné porovnání by nahrávalo konkrétním, úzce zaměřeným fondům, které by pouze těžily z tržního trendu. Proto byla důležitá také stabilita vývoje v průběhu roku a schopnost překonávat tržní benchmark.
Více informací včetně kompletní metodiky najdete na webu www.investiceroku.cz.
Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích
- Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v roce 2022 a ve dvou předešlých letech, a to v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lepší.
- Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě fond dosahuje vysokého výnosu při minimálním kolísání. I zde je kromě samotného roku 2022 částečně zohledněn rok 2021 a 2020.
- Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfoliomanažera fondu, tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět je ideální, pokud fond poráží trh za cenu nízkého kolísání a opět s přihlédnutím k historii let 2021 a 2020.
Pro jednotlivé kategorie byly použity vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:
Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select
