Co musíte ráno vědět (4. října)

1. Americké akcie na úvod týdne prudce posílily a vzdálily se od letošních minim

Akcie ve Spojených státech na počátku čtvrtého čtvrtletí výrazně posílily. V kladných číslech skončilo všech 11 sektorů indexu S&P 500, největší zisky přitom zaznamenaly energetické společnosti. Na náladě trhu se přitom odráží zvyšování úrokových sazeb, historicky vysoká inflace a obavy ze zpomalení hospodářského růstu. Podporou pro růstové akcie citlivé na úrokové sazby byl pokles výnosů 10letých dluhopisů americké vlády. Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, stoupl o 2,66 % a uzavřel na 29 490,89 bodu. Širší index S&P 500 si připsal 2,59 % na 3 678,43 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl o 2,27 % na 10 815,44 bodu. Index volatility VIX klesl o 4,81 % na 30,10 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o šestnáct bazických bodů na 3,643 %. Ceny ropy stouply o 4-5 %, zlato zdražilo o tři procenta a stříbro o devět procent. Bitcoin zpevnil o dvě procenta na 19 570 USD.

2. Evropské akcie týden zahájily růstem, u hlavních indexů ale posílení nepřesáhlo procento

Obchodování na západoevropských akciových trzích v pondělí skončilo v zelených číslech. Investoři věnovali pozornost mimo jiné finálním zářijovým indexům nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru. Panevropský index STOXX Europe 600 stoupl o 0,77 % na 390,83 bodu, britský FTSE 100 přidal 0,22 % na 6 908,76 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,79 % na 12 209,48 bodu a francouzský CAC 40 zpevnil o 0,55 % na 5 794,15 bodu.

3. Pražská burza v pondělí odevzdala část pátečního zisku, index PX ztratil čtvrt procenta

Index PX pražské burzy v pondělí oslabil o 0,25 % na 1 120,57 bodu. Odevzdal tak část pátečního zisku. Dopoledne se pohyboval v minusu až o 1,7 %, během odpoledne ale velkou část ztrát umazal. Nedařilo se akciím Kofoly a Komerční banky. Vzrostla naopak pojišťovna VIG.

4. Očekávané události

V úterý nad ránem rozhodne australská centrální banka o měnové politice a v USA vyjdou odpoledne údaje o otevřených pracovních pozicích. Vyhodnocovat budou investoři také japonskou inflaci, index výrobních cen za eurozónu a ve Spojených státech ještě tovární objednávky. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Pokles podnikatelské aktivity ve výrobě byl v eurozóně v září o něco výraznější, než uváděl rychlý odhad

Tempo poklesu podnikatelské aktivity ve zpracovatelském sektoru eurozóny bylo v září podle finálního indexu nákupních manažerů od společnosti S&P Global o něco vyšší, než uváděl rychlý odhad. PMI v září podle finálních dat klesl na 48,4 bodu ze srpnových 49,6 bodu, flash údaj byl 48,5 bodu a analytici nyní čekali jeho potvrzení. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.

6. Aktivita ve zpracovatelském průmyslu USA rostla v září podle dat ISM nejpomaleji za dva a půl roku

Aktivita v americkém zpracovatelském průmyslu rostla v září nejpomaleji za dva a půl roku. Nové zakázky klesly, protože růst úrokových sazeb, jejichž cílem je zmírnit inflaci, snížil poptávku po zboží. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Institut řízení dodávek (ISM).

7. Britská vláda odvolala plán na snížení daně z příjmu pro lidi s vysokými příjmy

Britská vláda v pondělí odvolala plán na snížení daně z příjmu pro lidi s nejvyššími příjmy, který představila před méně než dvěma týdny a který ještě v neděli hájila premiérka Liz Trussová. Rozhodnutí upustit od části kontroverzního plánu, který vyvolal nevoli opozice i některých ekonomů a který vedl k pádu kurzu libry, oznámil na Twitteru ministr financí Kwasi Kwarteng.

8. Schodek státního rozpočtu ČR se ke konci září prohloubil na 270,9 miliardy korun

Schodek státního rozpočtu ČR se ke konci září prohloubil na 270,9 miliardy korun ze srpnových 231,1 miliardy korun. V pondělí o tom informovalo ministerstvo financí. Loni byl deficit rozpočtu ke konci září 326,3 miliardy korun, což byl nejhorší zářijový výsledek od vzniku Česka.

9. ČR: Vládní dluh v druhém čtvrtletí stoupl meziročně o 310 miliard na 2,828 bilionu Kč

Dluh vládních institucí ČR stoupl v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 310,2 miliardy Kč na 2,828 bilionu Kč. Míra zadlužení stoupla ze 42,6 % hrubého domácího produktu na 44 %. Ve srovnání s prvním kvartálem se dluh zvýšil o 143,6 miliardy Kč, což představovalo zvýšení míry zadlužení o 1,2 procentního bodu. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Český statistický úřad.

10. Inflace v Turecku v září vystoupila na 83,5 %, nejvýše od roku 1998

Meziroční růst spotřebitelských cen v Turecku v září zrychlil na 83,45 % ze srpnových 80,2 %. Oznámil to v pondělí turecký statistický úřad. Inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni od poloviny roku 1998. K jejímu růstu přispívá nekonvenční politika turecké centrální banky, která navzdory vysoké inflaci a slabému kurzu domácí měny snižuje úrokové sazby.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Jak si letos vede portfolio 60/40?

Portfolio 60/40, tedy takové, které je složené z 60 % z (amerických) akcií a z 40 % z (amerických 10letých vládních) dluhopisů, od začátku letošního roku ztrácí 21 %. Pokud se trend na finančních trzích nezmění, může tak pro něj letošek být druhým nejhorším rokem v historii.