Doosan Škoda Power dostala zelenou od ČNB, až třetina jejích akcií je k prodeji po 220 až 260 korunách

Prodej akcií firmy zahrnuje veřejnou nabídku retailovým investorům v Česku, neveřejnou nabídku institucionálním investorům mimo Spojené státy a nabídku oprávněným zaměstnancům společnosti v Česku. Retailoví investoři mohou podávat objednávky na akcie u WOOD Retail Investments (OpPORTUnity), Raiffeisenbank nebo u J&T Banky.

Nabídka za 2,53 miliardy korun a třetinový free float

Prodávající akcionář Doosan Power Systems nabízí až 6,67 milionu stávajících akcií Doosan Škoda Power, což představuje 23 % ze současného počtu cenných papírů podniku. Dále nabídka zahrnuje až 2,90 milionu nově vydaných akcií Doosan Škoda Power a nad rámec toho je Doosan Power Systems připravena nabídnout dalších až 957 tisíc akcií k pokrytí opce navýšení. V úhrnu má být prodána nejvýše třetina konečného počtu akcií, a majoritní vlastník tak bude ovládat minimálně 67% podíl ve firmě.

Pokud by byly prodány všechny nabízené akcie ve středu cenového rozpětí (240 Kč) a bylo uplatněno i opční navýšení, dosáhla by celková hodnota nabídky asi 2,53 miliardy korun a celá společnost by byla oceněna na přibližně 8,29 miliardy korun. Hrubý výtěžek společnosti by v takovém případě dosáhl 696 milionů korun (prodej nových akcií) a Doosan Power Systems by získala 1,83 miliardy korun (prodej stávajících akcií a opční navýšení). Zaměstnanci společnosti mají v rámci nabídky nárok na 30% slevu z ceny pro retailové investory.

Doosan Škoda Power podá žádost o přijetí svých akcií k obchodování na hlavním trhu pražské burzy. Očekává se, že by k rozhodnutí o přijetí mohlo dojít okolo 3. února a že investoři budou moci obchodovat s akciemi pod symbolem DSPW od 6. února.

Společnost láká i na štědrou dividendu

Prostředky získané prodejem akcií plánuje Doosan Škoda Power použít k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. To může zahrnovat investice do nových zařízení a vybavení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, digitalizace a do informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti. Jedním z konkrétních projektů, které mají prostředky získané prodejem akcií podpořit, je výroba elektrických generátorů a plynových turbín po předání know-how jihokorejských vlastníků Doosan Škoda Power.

Investory společnost láká mimo jiné na dividendy. Doosan Škoda Power by na základě rozhodnutí svého stávajícího 100% akcionáře měla ve formě dividendy vyplácet nejméně 70 % upraveného čistého zisku za předchozí fiskální rok. Podmínkou je dostatek hotovosti k rozdělení, aby nebyla ohrožena finanční stabilita společnosti.

"Jsem hrdý na to, že jsem součástí nové éry společnosti Doosan Škoda Power, a věřím, že nás čeká dalších 100 let úspěšného podnikání na globálním trhu. Pevně věřím v její další růst a rozvoj a jsem rád, že budeme součástí hlavního trhu Burzy cenných papírů Praha po boku významných českých společností. A samozřejmě udělám vše pro to, aby se očekávání naplnila. Pevně věřím v úspěšný vstup na burzu a velký zájem investorů. Na transakci jsme pracovali více než rok a připravili jsme pro investory velice zajímavou nabídku," uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva a výkonný ředitel Doosan Škoda Power Youngki Lim.

Doosan Škoda Power, silný hráč na poli energetiky

Doosan Škoda Power je předním výrobcem parních turbín. Věnuje se inženýrské činnosti, projektování, výrobě, řízení a dodávkám parních turbín a zařízení strojoven zákazníkům po celém světě. Nabízí produkty ve výkonovém spektru od 3 do 1 300 megawattů. Zákazníky společnosti jsou mimo jiné podniky z těžebního průmyslu, oblastí výroby papíru a celulózy a spalování odpadu, veřejných služeb nebo z odvětví chemického a ocelářského průmyslu.

Mezi hlavní zákazníky podniku patří ČEZ, Energetický a průmyslový holding, ORLEN, Hitachi Zosen Inova, Acciona, Fortum a TSK Electrónica y Electricidad. Z pohledu regionů jsou klíčovými trhy Česko, Evropa a Asie. V rámci připravované dostavby Jaderné elektrárny Dukovany korejskou společností KHNP je Doosan Škoda Power potenciálním dodavatelem turbíny pro nový blok.

Doosan Škoda Power má více než 950 zaměstnanců v Česku, převážně v Plzni, a přibližně 35 v Indii. Koncovým vlastníkem společnosti je jihokorejská společnost Doosan Enerbility, která se obchoduje na korejské burze.

Mezi lety 2021 a 2023 společnost dosáhla stabilního růstu tržeb se složenou roční mírou růstu (CAGR) 16,48 %. Za rok 2023 výnosy dosáhly 4,81 miliardy korun a tržby za prvních devět měsíců loňského roku dosáhly 3,93 miliardy korun. Zisk společnosti byl předloni zhruba 559 milionů korun.

Zdroj: Doosan Škoda Power