Americké akcie v pátek posílily díky nadějím na nová stimulační opatření, za týden hlavní indexy přidaly kolem 2 %

Index Dow si v pátek připsal 0,18 % a skončil na novém zavíracím maximu 31 097,97 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,55 % na nové zavírací maximum 3 824,68 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 1,03 % na nové zavírací maximum 13 201,98 bodu. Rekord posunul S&P 500 na 3 826,69 bodu a Nasdaq Composite na 13 208,09 bodu.

Index volatility VIX v pátek spadl o 3,62 % na 21,56 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o čtyři a půl bazického bodu na 1,119 %.

S&P 500 - 8. ledna 2021

Joe Biden hodlá nová stimulační opatření představit příští týden ve čtvrtek. "Do cen akcií se začne započítávat větší balík opatření Bidenovy administrativy na podporu ekonomiky," uvedl podle agentury Reuters analytik Ed Moya ze společnosti OANDA.

Nárůstu akcií nezabránily ani negativní údaje o vývoji zaměstnanosti. Americké ministerstvo práce odpoledne oznámilo, že v USA v prosinci zaniklo zhruba 140 000 pracovních míst.

Za celý týden index Dow přidal 1,61 %, S&P 500 se zvýšil o 1,83 % a Nasdaq Composite zpevnil o 2,43 %.

Dolar v pátek zpevnil k euru i ke koši měn

Na devizovém trhu v pátek americký dolar mírně posílil. Jednotná evropská měna euro vůči dolaru kolem 22.00 SEČ ztrácela zhruba 0,4 % na 1,2225 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ve stejnou dobu vykazoval nárůst o zhruba čtvrt procenta a pohyboval se těsně nad 90 body.

Kurz bitcoinu večer rostl asi o 2 % na 40 600 USD, zatímco kurz etherea se snižoval o 5,7 % na 1 200 USD. Během dne bitcoin posunul historický rekord až na 41 941,56 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Tržní kapitalizace americké společnosti Tesla díky čtvrtečnímu výstupu akcií podniku na další rekord poprvé překonala tržní kapitalizaci Facebooku. Tesla je tak nyní pátou nejhodnotnější firmou na Wall Street. Akcie Tesly, která se věnuje hlavně výrobě elektromobilů, jen loni zpevnily o více než 700 %.
• Jihokorejská automobilka Hyundai Motor jedná o spolupráci s americkou firmou Apple. Jednání jsou ale zatím v počáteční fázi a nic konkrétního nebylo dohodnuto, uvedla v pátek agentura Reuters. Automobilka tak reagovala na zprávy, které se objevily v médiích. Podle nich firmy jednají o spolupráci v oblasti elektrických aut a baterií. Akcie Hyundai na zprávu reagovaly růstem o 25 %.
• Investiční společnost Blackstone Group se spojila s firmou podnikatele Billa Gatese a zvažují společnou nabídku na poskytovatele soukromých letů Signature Aviation, který vlastní největší flotilu soukromých letadel na světě. Nabídka by mohla ohodnotit firmu na 4,3 miliardy USD, uvedla v pátek agentura Bloomberg. Gates je největším akcionářem Signature Aviation s podílem 19 %.
• V ekonomice Spojených států v prosinci zaniklo asi 140 000 pracovních míst. Úbytek pozic zaznamenaly Spojené státy poprvé od dubna, kdy ekonomiku zasáhla jarní vlna pandemie covidu-19. Analytici čekali za prosinec přírůstek asi 71 tisíc míst po přírůstku asi 336 tisíc míst v listopadu (revidováno z 245 tisíc). Celková míra nezaměstnanosti zůstala na 6,7 %, čekal se růst na 6,8 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká zábavní společnost MGM Resorts International (v pondělí -5,71 %) nabídla 11 miliard dolarů za britskou herní firmu Entain. Ta vlastní i sázkovou kancelář Ladbrokes, která byla založena v 19. století. S odkazem na své zdroje to napsal web listu The Wall Street Journal. Britský podnik uvedl, že nabídku dostal, ale že nabízená částka firmu výrazně podhodnocuje.
• Více než 200 zaměstnanců americké internetové společnosti Google (v pondělí -1,51 %) založilo ve Spojených státech odbory. Informovala o tom agentura Bloomberg, podle níž tím vrcholí vleklé spory zaměstnanců a vedení této technologické společnosti. Ta se totiž podobnému kroku dříve vyhýbala.
• Komunikační software Slack (v pondělí -0,59 %) zahájil první pracovní den roku výpadkem. Neunesl nápor milionů navrátilců do zaměstnání a do škol po svátečním volnu. Problémy s přihlašováním a posíláním zpráv nastaly odpoledne evropského času poté, co začal pracovní den ve Spojených státech, informují světové tiskové agentury. Příčiny výpadků zatím nejsou známy.
• Růst aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v prosinci zrychlil. Index nákupních manažerů (PMI) ve výrobě od společnosti IHS Markit podle finálních dat vzrostl na 57,1 bodu z listopadových 56,7 bodu. Index zaznamenal osmý nárůst v řadě a je na nejvyšší hodnotě od září 2014. V předběžné zprávě se přitom očekával pokles na 56,5 bodu.
• Spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler (v pondělí +0,50 %) s francouzským konkurentem PSA již schválili akcionáři obou podniků. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. Fúze v hodnotě 52 miliard dolarů vytvoří čtvrtého největšího výrobce aut na světě.
• KeyBanc Capital Markets začala pokrývat akcie Airbnb (v pondělí -5,21 %) s doporučením "sector weight", Stifel s doporučením "hold", Mizuho s doporučením "neutral", Deutsche Bank s doporučením "hold", Needham s doporučením "buy", Wedbush s doporučením "neutral", Raymond James s doporučením "market perform", Loop Capital s doporučením "hold".
• Mizuho začala pokrývat akcie DoorDash (v pondělí -2,34 %) s doporučením "neutral", JPMorgan Chase s doporučením "neutral", Deutsche Bank s doporučením "buy", Needham s doporučením "buy" a cílovou cenou 200 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií L Brands (v pondělí +6,48 %) na 54 z 53 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Kohl's (v pondělí -4,67 %) na 42 z 38 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií American Eagle Outfitters (v pondělí -1,00 %) na 24 z 22 USD.
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií Urban Outfitters (v pondělí -4,10 %) na 26 z 27 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Dow Inc. (v pondělí -2,61 %) na 58 z 56 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Palo Alto Networks (v pondělí -1,02 %) na 423 z 350 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Uber Technologies (v pondělí +0,27 %) na 80 z 54 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Tesla (v pondělí +3,42 %) na 750 z 500 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Booking Holdings (v pondělí -2,84 %) na 2 585 z 1 985 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Expedia Group (v pondělí -0,78 %) na 148 z 108 USD.
• Akciová burza v New Yorku (NYSE) překvapivě odstoupila od rozhodnutí vyřadit z obchodování akcie tří čínských telekomunikačních firem, situaci chce ještě podrobněji posoudit s regulátory a dalšími úřady. Záměr vyřadit akcie společností China Telecom (v úterý +8,83 %), China Mobile (+9,27 %) a China Unicom (+11,72 %) přitom burza oznámila teprve minulý týden, v poslední den loňského roku. Své rozhodnutí tehdy zdůvodnila nařízením prezidenta Donalda Trumpa.
• Tempo růstu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v prosinci stouplo. Index nákupních manažerů od Institute of Supply Management (ISM) vzrostl na 60,7 bodu po poklesu na 57,5 bodu v listopadu. Poměrně výrazně tak překonal odhady analytiků na úrovni 56,6 bodu a je na nejvyšší hodnotě od srpna 2018.
• Při středečním zasedání obou komor Kongresu, které měly potvrdit vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách, se před budovou Kapitolu střetly stovky lidí s policií. Příznivci prezidenta Donalda Trumpa vnikli i dovnitř, jednání bylo přerušeno. Policie použila slzný plyn a místo evakuovala. Ozvala se i střelba. Viceprezident Mike Pence ještě před evakuací dal najevo, že nehodlá blokovat zvolení nového prezidenta.
• Zápis z prosincového zasedání FOMC ukázal, že jsou představitelé Fedu ochotni uvažovat o postupném omezování odkupů aktiv za účelem podpory ekonomiky, a to ještě v letošním roce. V době, kdy se rozběhla vakcinace a čeká se poměrně solidní oživení ekonomiky, jde o podstatnou informaci, která ve středu ve stínu dění v Kongresu tolik nerezonovala, dlouhodobě je ale pro investory mimořádně důležitá.
• Počet žádostí o bankrot ve Spojených státech byl loni nejnižší od roku 1986, protože záplava vládních podpůrných programů pomohla alespoň dočasně zmírnit dopady pandemie nemoci covid-19 a souvisejícího ekonomického poklesu. Celkový počet žádostí, tedy osobních i firemních, činil 529 068, zatímco v posledních letech se pohyboval ročně kolem 800 000. Počet firemních bankrotů však vzrostl. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zprávu společnosti Epiq AACER.
• Americký prezident Donald Trump podepsal vládní nařízení zakazující transakce s osmi čínskými softwarovými aplikacemi, a to včetně čínské Alipay patřící Ant Group. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na vysokého představitele vlády. Trumpovo rozhodnutí dále zvyšuje napětí mezi Washingtonem a Pekingem předtím, než se tento měsíc ujme funkce nově zvolený prezident Joe Biden.
• Výnosy amerických vládních bondů rostou společně s růstovými vyhlídkami pro tamní ekonomiku, ale také v souvislosti s výrazným prohloubením rozpočtového deficitu v důsledku pandemie koronaviru. Očekávané výsledky senátních voleb v Georgii (vítězství obou demokratických kandidátů, a tedy těsná většina demokratů v této komoře Kongresu) jsou pak předpokládaným dalším argumentem pro masivnější zadlužování USA.
• UnitedHealth Group (ve středu +4,25 %) kupuje Change Healthcare (+30,04 %) za více než 13 miliard USD. Transakce oceňuje zdravotnicko-technologickou společnost na více než 13 miliard dolarů, což znamená oproti úterní zavírací ceně na burze prémii zhruba 41 %.
• Největší internetový prodejce Amazon (ve středu -2,49 %) slíbil dvě miliardy dolarů na podporu dostupného bydlení v místech, kde má největší pobočky. Uvedl to ve svém středečním sdělení. Internetoví giganti čelí kritice, že jejich dobře placení inženýři a další zaměstnanci přispěli ke krizi bydlení, protože pomohli vyhnat jeho ceny na úrovně, jaké si běžní lidé ve Spojených státech nemohou dovolit. Amazon tak následuje příklad Applu, mateřské firmy Googlu Alphabetu a Microsoftu.
• Americký ministr financí Steven Mnuchin přicestoval do Súdánu. S představiteli africké země Mnuchin jedná o investicích a ekonomické pomoci, píše agentura AP. Spojené státy na konci loňského roku vyřadily Súdán ze seznamu zemí podporujících terorismus, což zemi otevírá nové možnosti získat investice a finanční podporu ze zahraničí. Mnuchin je prvním členem americké vlády, který do Súdánu přicestoval po tomto rozhodnutí.
• V americkém soukromém sektoru v prosinci přišlo o práci 123 000 lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Jde o první pokles od dubna 2020. Po říjnovém přírůstku 304 000 lidí čekali analytici přírůstek 60-90 000 míst.
• PMI v sektoru služeb od společnosti IHS Markit podle finálních dat klesl na 54,8 bodu. Po listopadovém růstu na 58,4 bodu ukazovala předběžná data pokles na 55,3 bodu.
• Objem továrních objednávek ve Spojených státech v listopadu vzrostl oproti říjnu o 1 %. Po říjnovém meziměsíčním růstu o 1,3 % (revidováno z 1 %) trh očekával růst o 0,7 %.
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 8,010 milionu barelů (odhad: -2,133 milionu barelů, předchozí týden: -6,065 milionu barelů).
• Newyorská akciová burza příští týden přece jen vyřadí z obchodování akcie čínských telekomunikačních společností China Mobile (ve středu -5,42 %), China Telecom (+3,74 %) a China Unicom (+0,00 %). Oznámila to ve středu burza. Znovu tak změnila svůj postoj k těmto třem podnikům, které jsou největšími telekomunikačními operátory v Číně, píše agentura Reuters.
• List The Wall Street Journal na svém webu jako první napsal, že americké úřady zvažují, že Američanům zakážou investovat také do akcií čínských technologických firem Alibaba (ve středu -5,35 %) a Tencent (-3,97 %).
• Americký Kongres ve čtvrtek formálně potvrdil vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena v prezidentských volbách. Současný prezident Donald Trump slíbil, že z Bílého domu tento měsíc odejde.
• Daň z digitálních služeb, kterou zavedly Indie, Itálie a Turecko, diskriminuje americké společnosti a je v rozporu s mezinárodními daňovými zásadami. Uvedl to v noci na čtvrtek Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR). Připravil tak cestu pro případné zavedení odvetných cel. USTR uvedl, že zatím nepodnikne konkrétní opatření. Bude ale nadále hodnotit všechny dostupné možnosti.
• Přírodní katastrofy loni v celém světě způsobily škody za 210 miliard dolarů, což je nárůst proti předchozímu roku, kdy škody vystoupily na 166 miliard USD. Uvedla to ve čtvrtek německá zajišťovna Munich Re. Nejvíce škod přitom napáchaly hurikány a požáry ve Spojených státech.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 2. ledna nově 787 tisíc lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy jich bylo 790 tisíc (revidováno z 787 tisíc), a zároveň lepší, než čekali analytici (800 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti evidovaly úřady v týdnu do 26. prosince 5,072 milionu. Po 5,198 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno z 5,219 milionu) očekával trh nárůst na 5,2 milionu.
• Hodnota deficitu americké obchodní bilance v říjnu vzrostla na 68,1 miliardy USD a překonala nový dlouhodobý rekord. Po říjnovém poklesu schodku na 63,1 miliard USD očekával trh růst na 65,2 miliardy USD. Hodnota amerického vývozu vzrostla na 184,2 miliardy USD z říjnových 182 miliard USD, hodnota dovozu vzrostla na 252,3 miliardy USD z 245,1 miliardy USD v říjnu.
• Index nákupních manažerů mimo výrobní sektor od Institute of Supply Management dosáhl v prosinci hodnoty 57,2 bodu. Po listopadovém poklesu na 55,9 bodu očekával trh další pokles na 54,6 bodu.
• Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením Kentucky Fried Chicken (KFC) zintenzivní boj s ostatními fastfoody. Ve Spojených státech se chystá do konce února uvést na trh nový kuřecí sendvič, který bude mít větší porci masa a například i více okurek.
• Vláda Spojených států ruší plány na zavedení cel na francouzské zboží v odvetě za francouzskou digitální daň. S odkazem na Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) o tom informovala agentura Reuters. V platnost měla cla vstoupit tuto středu. Washington jimi chtěl Paříž potrestat, protože digitální daň podle jeho názoru poškozuje americké technologické společnosti.
• Americké úřady vyšetřují ohledně prodeje kreditních karet firemním zákazníkům společnost American Express. Mají podezření, že její prodejní metody byly agresivní a zavádějící. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom na svém webu napsal list The Wall Street Journal (WSJ).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Walgreens Boots Alliance v 1QFY2021: Upravený zisk na akcii 1,22 USD (loni: 1,37 USD, odhad: 1,03 USD), tržby 36,3 miliardy USD (loni: 34,34 miliardy USD, odhad: 34,93 miliardy USD).
• Výsledky Conagra Brands ve 2QFY2021: Upravený zisk na akcii 0,81 USD (loni: 0,63 USD, odhad: 0,74 USD), tržby 2,995 miliardy USD (loni: 2,82 miliardy USD, odhad: 2,992 miliardy USD).
• Výsledky Constellation Brands ve 3QFY2021: Upravený zisk na akcii 3,09 USD (loni: 2,14 USD, odhad: 2,42 USD), tržby 2,438 miliardy USD (loni: 1,999 miliardy USD, odhad: 2,234 miliardy USD).
• Výsledky Micron Technology ve 2QFY2021: Upravený zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,67 USD), tržby 5,6 miliardy USD (odhad: 5,55 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, Marketwatch, ČTK