Americké akcie v pátek uzavřely smíšeně, za celý týden všechny tři hlavní indexy zpevnily

Index Dow stoupl o 0,90 % na nové zavírací maximum 32 778,64 bodu (rekord posunul na 32 793,32 bodu) a širší index S&P 500 se zvýšil o 0,1 % na nové zavírací maximum 3 943,34 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,59 % na 13 319,86 bodu. Index volatility VIX spadl o 5,57 % na 20,69 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o 10 bazických bodů na 1,625 %.

S&P 500 - 12. března 2021, zdroj: Finviz

Za celý týden si všechny tři indexy připsaly výrazné zisky díky schválení nového stimulačního balíčku v USA. Dow stoupl o 4,07 %, což byl nejvýraznější týdenní růst od listopadu, S&P 500 vzrostl o 2,64 % a Nasdaq Composite posílil o 3,09 %, oba nejvíce od února.

Páteční odlišný vývoj indexů Dow a Nasdaq Composite je odrazem pokračujícího výprodeje cenných papírů technologických podniků, protože investoři kupují cyklické a podhodnocené tituly, u kterých se očekává, že si povedou dobře, až ekonomika začne ožívat. Podle analytiků by pro pokračování růstu technologických akcií byly nutné nízké úrokové sazby a pomalejší růst. Díky stimulačnímu balíčku by však ekonomika Spojených států mohla vzrůst letos o sedm až devět procent a zvýší se také tlak na úrokové sazby.

Nasdaq v posledních týdnech zasáhl výprodej a na začátku týdne se potvrdila korekce, protože investoři vyměnili vysoce oceněné technologické akcie za akcie energetických, těžařských a průmyslových firem, které by měly více těžit z ekonomického oživení. Klesly tak akcie firem Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, Tesla či Microsoft, které za poslední rok zažily výrazný růst.

Dolar v pátek posílil k euru i ke koši měn

Americký dolar v pátek posílil. Růst výnosů dluhopisů vlády Spojených států vyvolal obavy z inflace a snížil zájem investorů o rizikovější aktiva. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,2 % na 91,61 bodu.

Euro vůči dolaru kleslo o 0,2 % na 1,196 USD. Dolar k jenu vzrostl o 0,5 % na 109,01 JPY a euro vůči jenu posílilo o 0,3 % na 130,38 JPY.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Alternativní taxislužba Grab, která je největší v Asii, zvažuje podle zdrojů agentury Reuters vstup na akciovou burzu ve Spojených státech. Firma by záměr chtěla uskutečnit spojením se společností specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC. Obchod by mohl nejhodnotnější jihoasijský start-up ocenit až na 40 miliard dolarů, což by znamenalo, že půjde o největší transakci svého druhu na světě.
• Světové firmy se letos nejvíce obávají dopadů pandemie, hned na druhém místě ale jsou kybernetické hrozby. Zatímco negativního vlivu koronaviru na podnikání se obává 52 procent ředitelů významných světových firem, počítačových hrozeb 47 procent. Zatímco pandemii jako důvod obav před rokem neuváděl nikdo, u kybernetických hrozeb to bylo o 14 procentních bodů firem méně. V Severní Americe a západní Evropě se obava z kyberbezpečnostních hrozeb umístila dokonce na prvním místě před koronavirem. Vyplývá to z pravidelného průzkumu PwC CEO Survey, kterého se po světě zúčastnilo přes 5000 generálních ředitelů významných firem.
• Americký výrobce letecké techniky Boeing získal od soukromé investiční společnosti 777 Partners zakázku na dodání 24 letadel 737 MAX.Součástí je také opce na nákup dalších 60 letadel. Boeing dále jedná o velké zakázce se společností Southwest Airlines, která chce koupit desítky letadel 737 MAX za několik miliard dolarů.
• Americká internetová televize Netflix testuje funkci, která u diváka ověří, zda sdílí domácnost s majitelem účtu. Zhruba třetina uživatelů Netflixu se o své heslo podělí nejméně s jedním dalším člověkem, vyplývá z průzkumu společnosti Magid.
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se začátkem března vyšplhala na roční maximum. Vyplývá to z výsledků průzkumu Michiganské univerzity. Náladu spotřebitelů podporuje pomalejší šíření koronaviru a vysoké tempo očkování proti nemoci covid-19 v USA.
• Spojené státy si ponechají zásoby vakcíny od švédsko-britského výrobce AstraZeneca, aby je mohly podat Američanům, pokud bude tato očkovací látka v zemi schválena. V pátek to řekl koordinátor týmu Bílého domu pro boj s koronavirem Jeff Zients. Podle zdrojů agentury Reuters se AstraZeneca chystá podat žádost o nouzové schválení svého přípravku v USA ještě tento měsíc nebo začátkem dubna.
• Šéfa amerického výrobce elektromobilů Tesla Elona Muska zažaloval jeden z akcionářů, podle kterého Musk porušil podmínky dohody s americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) ohledně používání komunikační sítě Twitter. Podle žaloby vystavil Musk investory hrozbě ztrát svými nevypočitatelnými tweety, například příspěvkem ze začátku loňského května, ve kterém označil cenu akcií Tesly za příliš vysokou. Akcionář žaluje také správní radu Tesly, která podle něj nekontrolovala dodržování dohody s burzovní komisí.
• Tržní hodnota americké technologické firmy Apple by mohla dosáhnout tří bilionů dolarů, myslí si analytici společností Citigroup a Wedbush. Poukazují přitom na vývoj elektromobilu Apple a na vysoká očekávání ohledně nového iPhonu.

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká společnost Evolv Technology, která vyvíjí systémy pro zajišťování bezpečnosti na veřejných místech, vstoupí na akciovou burzu prostřednictvím spojení s jednou z firem specializovaných na akvizice, takzvaných SPAC. Transakce ohodnocuje sloučený podnik zhruba na 1,7 miliardy dolarů.
• Americký výrobce antivirového softwaru McAfee (v pondělí +12,65 %) prodá svoji podnikovou divizi konsorciu vedenému firmou Symphony Technology Group za čtyři miliardy dolarů. Firma se nadále hodlá zaměřit na kybernetickou bezpečnost pro běžné spotřebitele.
• Společnost DuPont (v pondělí +1,64 %) koupí od amerického investičního fondu Advent International za 2,3 miliardy USD firmu Laird Performance Materials. DuPont akvizicí rozšíří svou nabídku materiálů, které se ve vyspělé elektronice využívají u chytrých a autonomních vozů a u sítí páté generace.
• Předseda dolní komory ruského parlamentu (Státní dumy) Vjačeslav Volodin v pondělí obvinil Facebook (v pondělí -3,39 %) z porušení základních práv občanů. Reagoval tak na skutečnost, že stejnojmenná sociální síť zablokovala několik příspěvků některých ruských médií. Cenzurní úřad Roskomnadzor o víkendu pohrozil internetovému gigantu pokutou ve výši nejméně jednoho milionu rublů (takřka 300 000 korun) a požádal ho, aby smazaný obsah obnovil.
• Velkoobchodní zásoby v USA v lednu stouply o 1,3 % (odhad: +1,3 %, prosinec: +1,3 %).
• Americká Sněmovna reprezentantů v úterý neschválí senátní verzi stimulačního balíčku prosazovaného prezidentem Joem Bidenem, o rozsáhlém návrhu bude jednat až ve středu. S odvoláním na kancelář lídra demokratické většiny ve sněmovně Stenyho Hoyera o tom informovala agentura Reuters. Krizový balík o objemu 1,9 bilionu dolarů obsahuje přímé platby Američanům i podporu pro školy a lokální úřady.
• Počet nových objednávek na letadla amerického výrobce Boeing (v úterý +2,94 %) v únoru poprvé od listopadu 2019 překonal počet těch zrušených. Celkem se firmě podařilo získat objednávky na 82 letadel, zatímco zrušené byly objednávky na 51 strojů. Zpráva podle agentury Reuters naznačuje, že rozšíření očkování proti nemoci covid-19 zvyšuje důvěru mezi leteckými společnostmi.
• Americká technologická společnost Apple (v úterý +4,06 %) čelí ve Francii nové stížnosti kvůli údajnému porušování pravidel Evropské unie pro ochranu osobních údajů. Stížnost předložilo francouzskému úřadu pro ochranu osobních údajů CNIL sdružení France Digitale, které reprezentuje startupy a investory působící v digitálním průmyslu.
• Irská leasingová společnost AerCap potvrdila, že jedná o spojení s konkurenční firmou GECAS, divizí americké General Electric (v úterý -1,20 %). Spojení by bylo největší firemní akvizicí v Irsku a vznikl by gigant v odvětví leasingu letadel se zhruba pětinovým podílem na trhu.
• Automobilová skupina Stellantis (v úterý +2,63 %) upustila od plánu uvést ve Spojených státech značku Peugeot. Místo toho se koncern bude na druhém největším automobilovém trhu světa soustředit na své pickupy RAM, vozy Jeep s vysokou marží a na další značky italsko-americké automobilky Fiat Chrysler, tedy Dodge, Chrysler a Alfa Romeo.
• Polská ropná rafinerie PKN Orlen podepsala dohodu o dodávkách ropy s americkým ropným gigantem ExxonMobil (v úterý -1,54 %). PKN podle dohody získá do jednoho roku od americké firmy zhruba milion tun ropy. Tuto ropu použije ve svých rafineriích v Polsku, České republice a Litvě.
• Světová ekonomika v letošním roce vzroste o 5,6 % po loňském propadu o 3,4 %, za kterým stála pandemie covidu-19. Předpověděla to v úterý Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zlepšila tak svůj prosincový odhad, podle kterého měl letošní růst činit pouze 4,2 %.
• Americký prezident Joe Biden si ve středu připsal první legislativní vítězství svého mandátu, když jím prosazovaný balíček na zmírnění dopadů koronavirové krize dokončil cestu Kongresem. Sadu opatření v celkovém objemu 1,9 bilionu dolarů po úpravách v Senátu opět schválila Sněmovna reprezentantů. Nyní už chybí jen prezidentský podpis, který je naplánován na pátek.
• Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se v únoru meziročně zvýšily o 1,7 procenta. To představuje nejsilnější růst za poslední rok. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnilo americké ministerstvo práce.
• Americká technologická společnost Apple investuje v Německu v příštích třech letech více než miliardu eur do vývoje polovodičů a softwaru zejména pro sítě páté generace. Na jihu Mnichova má vyrůst její největší výzkumné centrum v Evropě s tímto zaměřením, které vznikne díky rozšíření tamějšího inženýrského týmu Applu, v němž na aplikačních procesorech a bezdrátových technologiích už pracuje téměř 1500 inženýrů ze 40 zemí.
• Streamovací služba americké filmové a zábavní společnosti Walt Disney, konkurent Netflixu, přesáhla hranici 100 milionů předplatitelů. Na virtuální výroční schůzi akcionářů to v úterý oznámil šéf společnosti Bob Chapek. Streamovací služba Disney+ milníku dosáhla za 16 měsíců. Konkurenční Netflix při zveřejnění hospodářských výsledku za čtvrté čtvrtletí informoval na konci ledna, že má zhruba 203 milionů uživatelů.
• Sociální síť Facebook požádala federální soud, aby zamítl žaloby podané proti němu Federální obchodní komisí (FTC) a téměř všemi americkými státy, které ho obviňují ze zneužití tržní síly v sociálních médiích k potlačování menších konkurentů. Podle něj se neprokázalo, že by firma měla monopolní postavení nebo poškozovala spotřebitele.
• Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek svým podpisem stvrdil vyčlenění asi 1,9 bilionu dolarů na podporu ekonomiky zasažené koronavirovou krizí. Jeho záchranný plán, který ve středu dokončil cestu Kongresem, poskytuje prostředky na protiepidemická opatření a zároveň výrazně rozšiřuje federální systém sociálního zabezpečení. Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová se jej chystají v následujících dnech propagovat napříč Spojenými státy. Podle Bílého domu by první nové šeky s podpůrnými penězi měly začít do amerických domácností chodit ještě tento víkend.
• Čistá hodnota majetku amerických domácností na konci loňského roku stoupla na rekordních 130,2 bilionu USD ze 118,2 bilionu USD na konci roku 2019. Pomohly k tomu kroky vlády a centrální banky ke zmírnění dopadů pandemie, které podpořily růst cen akcií a nemovitostí a snížily úrokové sazby. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila americká centrální banka.
• V týdnu do 6. března v USA nově zažádalo o podporu v nezaměstnanosti 712 000 lidí, čekalo se 725 000 nových žádostí.
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v lednu 6,917 milionu (odhad: 6,6 milionu, prosinec: 6,752 milionu).
• Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor nabídl americké firmě Twitter (ve čtvrtek +5,60 %) jednání o jejím působení v Rusku, firma na to ale nereagovala. Uvedla to ve čtvrtek agentura Interfax. Úřad začal od středy firmě zpomalovat rychlost kvůli tomu, že Twitter ze své stejnojmenné sociální sítě opakovaně neodstraňuje závadný obsah. Ruští uživatelé tak nyní mají k Twitteru obtížnější přístup.
• Nedávno odhalené bezpečnostní chyby v softwaru Microsoft Exchange Server (Microsoft ve čtvrtek +2,03 %), který používá řada firem a úřadů k zajištění e-mailové komunikace, nyní zneužívá nejméně deset různých hackerských skupin. Na oficiálním blogu to uvedla společnost Eset, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost.
• Skupina mezinárodních počítačových hackerů napadla americkou společnost Verkada a získala přístup k záběrům z asi 150 000 bezpečnostních kamer, které firma provozuje po celém světě. Útočníci se dostali k záznamům například z továrny automobilové firmy Tesla (ve čtvrtek +4,72 %) v Číně či z řady amerických škol, věznic i nemocnic. Podle informací agentury Bloomberg umožnil rozsáhlý únik dat zejména laxní přístup Verkady k vlastním bezpečnostním protokolům.
• Zaměstnanci amerického internetového obchodu Amazon (ve čtvrtek +1,83 %) chtějí v Itálii 22. března zorganizovat 24hodinovou stávku. Reagují tak na krach jednání o pracovních podmínkách, oznámily ve čtvrtek odborové svazy. Amazon v Itálii zaměstnává kolem 8 500 lidí a ohlášený protest bude první stávkou, do které se zapojí všichni zaměstnanci Amazonu v Itálii.
• Americká technologická společnost Apple (ve čtvrtek +1,65 %) zahájila montáž telefonů iPhone 12 v Indii. Apple v poslední době přesouvá některé výrobní aktivity z Číny do jiných zemí, čímž reaguje mimo jiné na obchodní válku mezi Washingtonem a Pekingem.
• Společnost LG Energy Solution, divize jihokorejského podniku LG Chem, investuje do roku 2025 do výroby baterií pro elektromobily ve Spojených státech 4,5 miliardy dolarů. Firma tam zvažuje vybudovat nejméně dva závody a zaměstnat kolem 4 000 lidí, uvedlo ve čtvrtek její vedení.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Campbell Soup v 2QFY2021: Upravený zisk na akcii 0,84 USD (loni: 0,56 USD, odhad: 0,84 USD), tržby 2,279 miliardy USD (loni: 2,162 miliardy USD, odhad: 2,302 miliardy USD).
• Výsledky Oracle ve 3QFY2021: Upravený zisk na akcii 1,16 USD (odhad: 1,11 USD), tržby 10,09 miliardy USD (odhad: 10,07 miliardy USD).
• Výsledky LendingClub ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,24 USD (odhad: -0,35 USD), čisté tržby 75,9 milionu USD (odhad: 77,6 milionu USD).
• Výsledky Fossil Group ve 4Q: Čistá ztráta 3,9 milionu USD (loni: -6,9 milionu USD), tržby 528,1 milionu USD (loni: 711,6 milionu USD).
• Výsledky AMC Entertainment Holdings ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 3,15 USD (odhad: -3,24 USD), tržby 162,5 milionu USD (odhad: 142,3 milionu USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK