Americké akciové indexy v úterý výrazně klesly, investoři řeší inflaci a dluhový strop

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, odepsal 1,63 % na 34 299,99 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 2,04 % na 4 352,63 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, zaznamenal propad o 2,83 % na 14 546,68 bodu. Index S&P 500 tak utrpěl největší procentuální ztrátu od 12. května, index Nasdaq Composite pak od 18. března. Index volatility VIX vystřělil o 23,93 % výše na 23,25 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA uzavíral o šest bazických bodů výše na 1,546 %. Ztrácely i komodity (WTI -1,5 %, zlato -0,9 %, zemní plyn -14,4 %, měď -1,1 %) a kryptoměny (bitcoin -2 %, ether -3 %).

"Všechno je to o rostoucích výnosech dluhopisů,“ uvedl analytik ze Spartan Capital Securities Peter Cardillo. "Částečně je to ročním obdobím a částečně jsou za tím obavy z inflace. Proto investoři brzdí. Září bylo věrné své pověsti. Září je historicky opravdu jeden z nejslabších měsíců pro americký akciový trh.

V úterý se výnos desetiletých dluhopisů americké vlády vyšplhal na více než tříměsíční maximum. Akcie reagují na růst výnosů dluhopisů poklesem. Jejich propad ještě prohloubil výrok americké ministryně financí Janet Yellenové, že míra inflace v USA by se koncem roku mohla pohybovat kolem čtyř procent, a její varování před případným nezvýšením vládního dluhového stropu, které by mohlo vážně uškodit ekonomice.

Výrazně oslabily akcie technologických firem, které bývají citlivé na růst úrokových sazeb. Se ziskem naopak zakončily obchodování akcie americké automobilky Ford Motor (+1,06 %). Reagovaly na oznámení, že firma s jihokorejským výrobcem baterií SK Innovation v USA investuje 11,4 miliardy USD do závodu na výrobu elektrické verze užitkového vozu F-150 a do tří závodů na výrobu baterií.

Na devizovém trhu pokračoval díky vzestupu výnosů amerických dluhopisů v růstu dolar. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, krátce před 22.00 SELČ přidával 0,4 % na 93,76 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu ztrácelo 0,1 % na 1,1679 USD, dolar k japonskému jenu pak měl k dobru asi 0,5 % na 111,52 JPY.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Americká ministryně financí Janet Yellenová v úterý naléhala na Kongres, aby vládě zvýšil dluhový limit. Učinila tak při vystoupení před senátním výborem pro bankovnictví, bydlení a urbanizaci k dopadům koronavirové krize na ekonomiku. Příslušný návrh zákona, který by to umožnil a který by mimo jiné udržel financování vládních úřadů, Senát v noci na úterý zablokoval. Na negativní dopady neschválení limitu upozornil i šéf centrální banky Jerome Powell.
• Americká automobilka Ford Motor (v úterý +1,06 %) a jihokorejský výrobce baterií SK Innovation investují ve Spojených státech 11,4 miliardy USD do závodu na výrobu elektrického vozu F-150 a tří závodů na výrobu baterií. Investice je zatím největší výrobní investicí, jakou Ford za 118 let, kdy působí na trhu, oznámil, a urychlí jeho přechod k výrobě elektrických vozů. Ford nyní očekává, že do roku 2030 budou mít elektrické vozy na jeho celosvětové výrobě podíl 40-50 %. Původně počítal, že podíl bude 40 %.
• Amazon (v úterý -2,64 %) představil nové produkty v čele s domácím robotem Astro, chytrým termostatem, fitness náramkem nebo partnerstvím s Disney.
• Britská softwarová společnost Blue Prism Group se dohodla s americkým soukromým investičním fondem Vista Equity Partners na svém převzetí za 1,1 miliardy liber. Blue Prism, vývojář automatizačního softwaru, se stala další z řady britských firem, o kterou projevil zájem investor z USA. Mezi její zákazníky patří automobilka Daimler, internetová aukční síň eBay či britská národní zdravotní služba NHS. Patří mezi největší technologické firmy na alternativním investičním trhu AIM londýnské akciové burzy.
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se v září třetí měsíc po sobě zhoršila a ocitla se na sedmiměsíčním minimu. Pokračující nárůst počtu případů nemoci covid-19 prohlubuje obavy z krátkodobého výhledu ekonomiky, jejíž růst ve třetím čtvrtletí podle analytiků zpomalí. Ukázal to průzkum, jehož výsledky zveřejnila organizace Conference Board.
• Americká obchodní bilance se zbožím v srpnu skončila schodkem 87,6 miliardy dolarů po červencových -86,8 miliardy dolarů.
• Americké velkoobchodní zásoby v srpnu meziměsíčně stouply o 1,2 % po červencovém růstu o 0,6 %.
• Index cen domů v USA S&P/Case-Shiller v červenci meziměsíčně stoupl o 1,5 % po červnovém růstu o 2 %, meziročně +19,9 % (červen +19,1 %, odhad +20 %).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v září klesl na -3 body ze srpnových 9 bodů.

Výsledková sezóna

• Výsledky Micron Technology (v úterním after-marketu -3,7 %) v 4FQ: Upravený zisk na akcii 2,42 USD (odhad: 2,33 USD), tržby 8,27 miliardy USD (odhad: 8,23 miliardy USD). Výhled na další období ale zaostal za odhady analytiků.
• Výsledky Thor Industries v 3FQ: Zisk na akcii 3,29 USD (odhad: 2,34 USD), tržby 3,46 miliardy USD (odhad: 3,03 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, TradingEconomics, CNBC