Americké akcie v pátek převážně rostly, v plusu skončily hlavní indexy také v týdenním horizontu

Index Dow v pátek klesl o 0,06 % na 35 089,74 bodu, širší S&P 500 však stoupl o 0,52 % na 4 500,53 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 1,58 % na 14 098,01 bodu. Index volatility VIX klesl o 4,64 % na 23,22 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se stoupl o asi devět bazických bodů na 1,916 %.

S&P 500 - 5. února 2022, zdroj: Finviz

Společnost Amazon (+13,54 %) po skončení čtvrtečního obchodování oznámila, že v čtvrtém čtvrtletí téměř zdvojnásobila čistý zisk na 14,3 miliardy dolarů ze 7,2 miliardy dolarů před rokem. Uvedla rovněž, že se rozhodla zvýšit cenu předplatného své věrnostní služby Prime ve Spojených státech.

Pátečnímu prudkému růstu ceny akcií společnosti Amazon předcházel čtvrteční propad akcií firmy Meta Platforms (ve čtvrtek -26,4 %, v pátek -0,28 %), která je provozovatelem sociální sítě Facebook. Tržní hodnota Meta Platforms se ve čtvrtek snížila o 251 miliard dolarů. To byl naopak nejprudší jednodenní pokles tržní hodnoty v historii akciového trhu v USA.

Akcie firmy Pinterest (+11,18 %), jež provozuje stejnojmennou sociální síť pro sdílení obrázků, přidaly v pátek přes jedenáct procent, protože její čtvrtletní tržby překonaly očekávání. Akcie internetové firmy Twitter (+7,13 %), která zveřejní hospodářské výsledky příští týden, si připsaly přes sedm procent.

Za celý uplynulý týden index Dow stoupl o 1,05 %, S&P 500 se zvýšil o 1,55 % a Nasdaq Composite zpevnil o 2,38 %.

Dolar v pátek posílil ke koši měn, k euru mírně oslabil

Americký dolar v pátek vůči koši měn sestoupil až na dvoutýdenní minimum. Ztráty však smazal po zveřejnění překvapivě příznivých údajů z amerického trhu práce, které podpořily vyhlídky na březnové zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, vykazoval krátce po 22.00 SEČ nárůst o necelou desetinu procenta na 95,44 bodu. Před zveřejněním údajů o trhu práce přitom sestoupil až na dvoutýdenní minimum 95,14 bodu. Samotné euro si krátce po 22.00 SEČ vůči dolaru připisovalo zhruba 0,1 % na 1,1453 USD.

Ministerstvo práce USA odpoledne oznámilo, že americká ekonomika v lednu vytvořila asi 467 000 pracovních míst. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že vzniklo asi 150 000 míst. Ministerstvo rovněž zpřesnilo údaj o tvorbě pracovních míst za prosinec, a to na 510 000 z dříve uváděných 199 000.

Zpráva také ukázala, že průměrná hodinová mzda se v lednu meziročně zvýšila o 5,7 %. "Z této zprávy křičí inflace a inflační tlaky," uvedl analytik Edward Moya ze společnosti OANDA. "Proto vidíte rychlý růst výnosů dluhopisů americké vlády," dodal. Výnosy dvouletých vládních dluhopisů se vyšplhaly na 1,297 %, nejvýše od února 2020.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v lednu vzniklo 467 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek zhruba 155 tisíc míst po vzniku přibližně 510 tisíc míst v prosinci (revidováno ze 199 tisíc). Míra nezaměstnanosti se zvýšila na 4 % z 3,9 % v prosinci, čekala se stagnace. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Britský antimonopolní úřad (CMA) uložil americké společnosti Meta Platforms pokutu 1,5 milionu liber kvůli dalším problémům spojeným s akvizicí platformy pro animované obrázky Giphy. Majitel sociální sítě Facebook uvedl, že s pokutou nesouhlasí, ale zaplatí ji. CMA v posledních letech tvrdě postupuje vůči velkým technologickým firmám a vyšetřuje jejich dominantní postavení v oblastech, jako je například digitální reklama. Akvizici platformy Giphy se snaží zablokovat, připomněla agentura Reuters.
• Výrobci čipů po celém světě připravují velké investice s cílem uspokojit rostoucí poptávku po čipech, kterých je nyní po celém světě nedostatek, upozornil ve své zprávě server CNBC. Podle údajů firmy Gartner loni utratily polovodičové společnosti po celém světě za budování nových výrobních kapacit a výzkum 146 miliard USD), 60 procent této částky připadlo na tři největší světové výrobce - TSMC, Samsung a Intel. A letos se mají tyto investice dále zvyšovat.
• Saúdská Arábie zvažuje prodej dalších akcií společnosti Saudi Aramco. Na burze by prodala akcie až za 50 miliard dolarů, což by při současném ocenění představovalo 2,5 procenta akcií firmy. S odvoláním na své zdroje to v pátek uvedl americký list The Wall Street Journal (WSJ). Saudi Aramco je nejcennější ropnou společností na světě a pokud Rijád plány prosadí, půjde o největší transakci tohoto druhu. Mluvčí společnosti Saudi Aramco odmítl věc komentovat.
• Americká Sněmovna reprezentantů v pátek schválila návrh, jehož cílem je posílit konkurenceschopnost Spojených států proti Číně. Návrh počítá mimo jiné s vynaložením 52 miliard dolarů na podporu výroby a vývoje mikročipů. Dalších 45 miliard dolarů má směřovat na zmírnění problémů v dodavatelském řetězci.

Výsledková sezóna

• Výsledky Bristol-Myers Squibb v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,83 USD (odhad: 1,80 USD), tržby 11,99 miliardy USD (odhad: 12,842 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Spekulativní obchody s akciemi, které si před rokem oblíbili někteří drobní investoři a pro které se vžil pojem meme stocks, už z valné části opadly. Tito drobní a často i nezkušení investoři se naopak vracejí ke spolehlivým titulům, a to nejen ke stabilním fondům, ale i k akciím označovaným jako blue chips, tedy k tomu nejkvalitnějšímu, co na trhu je. Upozornil na to ekonomický list The Wall Street Journal.
• Letecká společnost Qatar Airways podepsala s americkým výrobcem letadel Boeing (v pondělí +5,07 %) předběžnou objednávku na 34 letadel 777X v nákladní verzi a na až 50 strojů 737 MAX. Podle agentury Reuters to oznámil generální ředitel katarských aerolinek. Dohoda byla podepsána u příležitosti státní návštěvy katarského emíra šajcha Tamima bin Hamada Sáního ve Spojených státech.
• Index nákupních manažerů chicagského Fedu v lednu stoupl na 65,2 bodu z prosincových 64,3 bodu navzdory odhadovanému snížení na 61,7 bodu.
• Index výrobní aktivity dallaského Fedu klesl v lednu na dva body z prosincových 7,8 bodu.
• Aktivita zpracovatelského sektoru Spojených států v lednu rostla nejpomalejším tempem za více než rok, a to kvůli komplikacím souvisejícím se šířením nové koronavirové varianty omikron. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Institut řízení dodávek (ISM). Údaje podporují názor, že hospodářský růst v USA na začátku nového roku ztrácí na tempu, napsala agentura Reuters.
• Lednový index nákupních nákupních manažerů ve výrobě od společnosti Markit klesl na 55,5 bodu z prosincových 57,7 bodu při odhadovaném snížení na 55 bodů.
• Výdaje ve stavebnictví v prosinci meziměsíčně stouply o 0,2 % (listopad +0,6 %, odhad +0,6 %).
• Společnost Alphabet v rámci své výsledkové zprávy oznámila záměr rozdělit stávající akcie v poměru 20 ku 1. Podle návrhu mají držitelé akcií k 1. červenci obdržet následně 15. července 19 dalších akcií firmy.
• Americká automobilka Ford Motor (v úterý +1,77 %) investuje do elektromobility dalších až 20 miliard dolarů. Na webu o tom informovala agentura Bloomberg. Ford Motor v prosinci uvedl, že očekává, že do dvou let bude druhým největším výrobcem elektroaut na světě. Roční výrobní kapacita firmy by měla být 600 000 vozů.
• Americká farmaceutická firma Pfizer (v úterý +0,34 %) a její německá partnerská firma BioNTech začaly předávat federálnímu regulačnímu úřadu výsledky vědeckých studií, aby mohl rozhodnout o podávání jejich vakcíny proti covidu-19 dětem mladším pěti let. Informovala o tom agentura Reuters. Pro starší věkové kategorie již americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolení vydal.
• Americká telekomunikační společnost AT&T (v úterý -4,24 %) v rámci transakce za 43 miliard USD oddělí svou mediální součást WarnerMedia do samostatné firmy a tu spojí s firmou Discovery. Zároveň o téměř polovinu sníží dividendu, což odráží menší velikost firmy. Akcionáři AT&T bodu mít v nové firmě nazvané Warner Bros. Discovery podíl 71 %. Ke každé akcii AT&T, kterou vlastní, dostanou 0,24 akcie Warner Bros. Discovery. AT&T mimořádně vyplatí dividendu 1,11 USD za akcii, méně než v předchozím roce, kdy dividenda činila 2,08 USD.
• Společnost Silvergate Capital (v úterý +2,91 %) převezme za 182 milionů USD blockchainovou platební síť a další intelektuální majetek společnosti Diem Association. To je podnik pro digitální měnu podporovaný společností Meta Platforms (+1,83 %). Diem Association dodala, že prodejem aktiv ukončí svou činnost. Zároveň tím končí ambice společnosti Meta přimět miliardy svých uživatelů, aby prováděly transakce v její vlastní měně.
• Streamovací televize HBO Max, která patří americkému mediálnímu konglomerátu WarnerMedia, bude od 8. března k dispozici v dalších 15 evropských zemích, včetně Česka. Služba vstoupila na evropský trh loni v říjnu. Tehdy byla spuštěna ve Skandinávii a ve Španělsku. Nově se HBO Max objeví mimo jiné i v Polsku, Portugalsku či Rumunsku. Celkem bude k dispozici v 61 zemích v Evropě a v Americe.
• Tweet z roku 2018 o převedení automobilky Tesla (ve středu -2,75 %) na soukromou společnost byl zcela pravdivý, tvrdí šéf firmy Elon Musk. Investoři, kteří příspěvek na sociální síti označují za podvod, se podle něj mýlí. Převodu Tesly do soukromých rukou přislíbil podporu saúdskoarabský státní investiční fond, uvedli Muskovi právní zástupci v soudním dokumentu.
• Tržní hodnota americké společnosti Alphabet (ve středu +7,52 %) se po zveřejnění příznivých výsledků hospodaření za čtvrté čtvrtletí blíží dvěma bilionům dolarů. Mateřská firma Googlu by se po dosažení této úrovně přidala k elitnímu klubu firem Apple a Microsoft.
• V americkém soukromém sektoru v lednu klesl počet pracovních míst o 301 tisíc, oznámila ve středu organizace ADP. Po prosincovém růstu o 776 tisíc (revidováno z 807 tisíc) čekali analytici přírůstek 207 tisíc míst. Jde o první úbytek míst od konce roku 2020. Důvodem je vzestup počtu případů nákazy koronavirem, který narušil aktivity podniků.
• Kubánská vláda ve čtvrtek vyzvala Spojené státy, aby ukončily obchodní embargo, jež vůči tomuto karibskému ostrovu zavedly před 60 lety. Havana označila blokádu za nelegální a za akt genocidy. Podle ní je embargo nejdelší ekonomickou válkou proti jednomu národu. Kubánské ministerstvo zahraničí rovněž v prohlášení připomnělo, že i Valné shromáždění OSN opakovaně od 90. let vyzývá k ukončení amerického embarga vůči Kubě. Informovala o tom agentura EFE.
• Miliardář Andrew Forrest, který je nejbohatším člověkem v Austrálii, zahajuje u australského soudu trestní řízení proti provozovateli sociální sítě Facebook. Ta patří firmě Meta Platforms. Síť podle Forresta porušuje zákony proti praní špinavých peněz a je využívána k podvodům na Australanech.
• Regulátoři ve Spojených státech prověřují stížnosti spotřebitelů na zbytečně aktivované brzd u vozů Tesla. Informoval o tom americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). Šéf automobilky Elon Musk v květnu uvedl, že vyřazením předního radaru se zmíněný problém s aktivací brzd odstraní.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla svolává ve Spojených státech do servisů přes 817 000 vozů, protože při jejich nastartování se nemusí aktivovat zvukový signál upozorňující na nezapnutý bezpečnostní pás. Informoval o tom ve čtvrtek americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA).
• Tempo růstu podnikatelské aktivity v americkém sektoru služeb v lednu kleslo. Index nákupních manažerů ve službách podle finálních dat společnosti IHS Markit klesl na 51,2 bodu z 57,6 bodu v prosinci (flash údaj: 50,9 bodu). Kompozitní PMI, který zahrnuje služby i výrobu, se snížil na 51,1 bodu z prosincových 57 bodů (flash: 50,8 bodu). Index nákupních manažerů ve službách od ISM pak klesl na 59,9 bodu z 62,3 bodu v prosinci, čekal se pokles na 59,5 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem expanze aktivity a pásmem její kontrakce.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 29. ledna klesl na 238 tisíc z 261 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 260 tisíc). Počet pokračujících žádostí se v týdnu do 22. ledna snížil na 1,628 milionu z 1,672 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,675 milionu), čekal se pokles na 1,620 milionu.
• Tovární objednávky v USA v prosinci meziměsíčně klesly o 0,4 % (odhad: -0,2 %, listopad: +1,8 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americká těžební společnost ExxonMobil (v úterý +6,41 %) se ve čtvrtém čtvrtletí díky vysokým cenám ropy a zemního plynu vrátila k zisku, který překonal odhady. V posledních třech měsících roku zisk dosáhl 8,9 miliardy dolarů, zatímco o rok dříve byl podnik ve ztrátě 20,1 miliardy dolarů. Zisk byl podle agentury Reuters nejvyšší za sedm let. Firma také uvedla, že zahájí program odkupu svých akcií v objemu 10 miliard dolarů.
• Americká společnost Alphabet (v úterním after-marketu +8 %), která je majitelem internetového vyhledávače Google, zvýšila v loňském čtvrtém čtvrtletí čistý zisk meziročně o více než třetinu na 20,6 miliardy dolarů. Oznámila to samotná firma ve své výsledkové zprávě. Čtvrtletní tržby překonaly očekávání, protože reklamní, cloudové i hardwarové aktivity podniku ve vánočním období těžily z růstu internetového prodeje, napsala agentura Reuters.
• Výsledky Starbucks (v úterním after-marketu -5 %) v 4Q: Zisk na akcii 0,72 USD (odhad: 0,80 USD), tržby 8,05 miliardy USD (odhad: 7,95 miliardy USD).
• Výsledky AMD (v úterním after-marketu +11 %) v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,92 USD (odhad: 0,70 USD), tržby 4,83 miliardy USD (odhad: 4,6 miliardy USD).
• Výsledky General Motors (v úterním after-marketu +1 %) v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,35 USD (odhad: 1,19 USD), tržby 33,58 miliardy USD (odhad: 34,01 miliardy USD).
• Vydavatelství The New York Times Company, které vydává stejnojmenný deník, má deset milionů předplatitelů. Podařilo se mu to o tři roky dříve, než si předsevzalo, díky koupi sportovního webu The Athletic. Firma to uvedla ve středečním sdělení. Asi 5,9 milionu lidí mělo loni předplaceno digitální zprávy a více než dva miliony další digitální služby včetně her. Tištěné noviny odebíralo méně než 800 000 lidí.
• Výsledky Marathon Petroleum v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,30 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 35,61 miliardy USD (odhad: 21,16 miliardy USD).
• Výsledky D.R. Horton v 1QFY2022: Zisk na akcii 3,17 USD (odhad: 2,80 USD), tržby 7,05 miliardy USD (odhad: 6,69 miliardy USD).
• Výsledky AbbVie v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,31 USD (odhad: 3,28 USD), tržby 14,89 miliardy USD (odhad: 14,95 miliardy USD).
• Výsledky Meta Platforms (ve středečním after-marketu -21 %) v 4Q: Zisk na akcii 3,67 USD (odhad: 3,85 USD), tržby 33,67 miliardy USD (odhad: 33,4 miliardy USD). Firma zklamala výhledem na první kvartál.
• Výsledky QUALCOMM (ve středečním after-marketu -1,7 %) v 4Q: Zisk na akcii 3,23 USD (odhad: 3,01 USD), tržby 10,7 miliardy USD (odhad: 10,42 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lilly & Co v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,49 USD (odhad: 2,45 USD), tržby 8 miliard USD (odhad: 7,69 miliardy USD).
• Výsledky Honeywell International v 4Q: Zisk na akcii 2,09 USD (odhad: 2,08 USD), tržby 8,7 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Merck & Co v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,80 USD (odhad: 1,53 USD), tržby 13,52 miliardy USD (odhad: 13,16 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder Cos. v 2QFY2022: Upravený zisk na akcii 3,01 USD (odhad: 2,63 USD), tržby 5,54 miliardy USD (odhad: 5,49 miliardy USD).
• Výsledky ConocoPhillips v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,27 USD (odhad: 2,19 USD), tržby 15,96 miliardy USD (odhad: 13,45 miliardy USD).
• Výsledky Biogen v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,39 USD (odhad: 3,37 USD), tržby 2,73 miliardy USD (odhad: 2,62 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,26 USD (odhad: 0,45 USD), tržby 37,7 miliardy USD (odhad: 34,5 miliardy USD).
• Výsledky Activision Blizzard v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,25 USD (odhad: 1,31 USD), tržby 2,16 miliardy USD (odhad: 2,82 miliardy USD).
• Výsledky Pinterest v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,49 USD (odhad: 0,45 USD), tržby 846,7 milionu USD (odhad: 827,5 milionu USD).
• Výsledky GoPro v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,41 USD (odhad: 0,35 USD), tržby 391 milionů USD (odhad: 382 milionů USD).
• Výsledky Amazon.com v 4Q: Zisk na akcii 27,75 USD (odhad: 3,77 USD), tržby 137,4 miliardy USD (odhad: 137,8 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK