Kosmetická Puig plánuje největší nabídku akcií ve Španělsku za téměř deset let
Španělská kosmetická společnost Puig, která vlastní značky jako Carolina Herrera, Rabanne a Charlotte Tilbury, plánuje primární nabídku akcií, ze které chce získat více než 2,5 miliardy eur. To bude největší nabídka akcií ve Španělsku od února 2015, kdy na trh vstoupil provozovatel letišť AENA, uvedla agentura Reuters.
Rodinná společnosti chce v rámci nabídky prodat nové akcie za 1,25 miliardy eur, zbytek bude ve stávajících akciích, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dokument o podmínkách dohody. Rodina Puigových si ponechá většinový podíl ve společnosti a naprostou většinu hlasovacích práv. Firma chce vstupem na burzu sladit svoji firemní strukturu s ostatními podniky v odvětví prémiové kosmetiky.
Společnosti Puig kontroluje 11 procent světového trhu s luxusními vůněmi. Její exkluzivní značky péče o pleť a make-upů prodaly loni výrobky za 4,3 miliardy eur, což byl meziroční růst o 19 procent.
Firma plánuje použít zisk z primární nabídky akcií na refinancování nedávných akvizic, tedy nákupů dalšího podílu v renomované značce parfémů Byredo a značce kosmetiky Charlotte Tilbury. Peníze také pomohou financovat budoucí strategické investice. Firma plánuje rozšířit svoji přítomnost v Asii a Tichomoří a posílit kategorii wellness produktů pro péči o pleť.
Trh s primárními nabídkami akcií byl po dva roky celosvětově i ve Španělsku utlumený kvůli ekonomické a geopolitické nejistotě. Vzhledem k tomu, že se chystá snížení úrokových sazeb, bankéři doufají, že v prostředí vysokých cen akcií vstupy na akciové trhy oživí.
Řada primárních nabídek akcií v Evropě v letošním roce přinesla zatím smíšené výsledky. Akcie společností jako švýcarské kosmetické firmy Galderma a obranného dodavatele Renk po svém debutu na trhu prudce vzrostly, maloobchodní prodejce parfémů Douglas se ale obchoduje pod cenou stanovenou pro primární nabídku.
Podle zdrojů zvažuje v první polovině letošního roku vstup na burzu také španělská cestovní technologická firma Hotelbeds, pokud to podmínky na trhu dovolí. Španělská soukromá logistická skupina Berge ale minulý týden upustila od plánů na uvedení akcií své automobilové divize Astara na burzu s odůvodněním, že podmínky na trhu nejsou nejvhodnější. Naposledy na španělské burze debutovala v červenci 2022 firma Opdenergy, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie.
Zdroj: ČTK
