Akciové indexy v USA uzavřely bez větších změn, S&P 500 otestoval hladinu 7 000 bodů

Index Dow se zvýšil o nepatrných 0,025 % na 49,015,60 bodu, širší S&P 500 klesl o sotva patrných 0,0082 % na 6 978,03 bodu, technologický Nasdaq Composite přidal 0,17 % na 23 857,45 bodu a index akcií malých firem přišel o 0,49 % na 2 653,55 bodu. Index volatility VIX uzavřel beze změny na 16,35 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o dva bazické body na 4,246 %. Ceny ropy se zvedly zhruba o procento a půl, zlato i stříbro pokračovaly v prudkém zdražování a přidaly bezmála čtyři procenta a bitcoin se obchodoval na červené nule okolo 89 060 USD.

Fed ponechal podle očekávání základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50–⁠⁠⁠⁠⁠⁠3,75 %. Po oznámení rozhodnutí nejprve vzrostly výnosy státních dluhopisů USA, protože centrální banka uvedla, že ekonomická aktivita roste solidním tempem a nezaměstnanost vykazuje známky stabilizace. Předseda Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci zmínil, že podle něj není současná měnová politika výrazně restriktivní.

Na základě aktuálních dat očekává Jed Ellerbroek z Argent Capital Management, že Fed ponechá sazby beze změny minimálně do konce Powellova předsednického mandátu v květnu. Podle Ellerbroeka je Fed v relativně neutrální pozici, kdy je inflace stále mírně vyšší, než by si banka přála, zatímco nezaměstnanost roste. Další vývoj tak bude záviset na datech a také na budoucím rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, koho nominuje do pozice nového šéfa Fedu.

Růst trhu v první části dne podpořily především akcie polovodičových firem. Akcie společnosti Seagate Technology Holdings (+19,14 %) prudce posílily po oznámení lepších než očekávaných výsledků hospodaření, které byly taženy poptávkou po datových úložištích pro umělou inteligenci. ASML (na Nasdaqu -2,18 %) oznámila rekordní zakázky a optimistický výhled na letošní rok, její akcie ale o úvodní zisky přišly.

Pozitivní nálada se nepřenesla na celý trh, růst zůstal omezený hlavně na čipové firmy. Investoři vyhlíželi výsledky firem Tesla (-0,10 %, v after-marketu zhruba +3 %), Meta Platforms (-0,63 %, v after-marketu +7 %), Microsoft (+0,22 %, v after-marketu -4 %) nebo IBM (+0,10 %, v after-marketu +8 %), které je oznámily po skončení obchodování, a také Applu, který zveřejňuje kvartální údaje ve čtvrtek.

---

Ryba: Rally zlata a stříbra je projev obav

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích

• Měnový výbor americké centrální banky v lednu podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu v pásmu 3,5–3,75 %. Přerušil tak sérii tří předchozích snížení o čtvrt procentního bodu. Rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním trhů a znamená přechod k opatrnějšímu, vyčkávacímu přístupu k měnové politice v roce, kdy do čela banky nastoupí nový předseda.
• Amazon plánuje zrušit přibližně 16 000 pracovních míst. Jde o druhé kolo hromadného propouštění od loňského října.
• Akcie polovodičových společností posilovaly poté, co firmy ASML a SK Hynix zveřejnily nad očekávání silné výsledky a Čína podle agentury Reuters schválila nákup čipů H200 od společnosti NVIDIA. Sektor těží i z nedostatku paměťových čipů a vysoké poptávky po technologiích pro AI.
• Společnost SpaceX zvažuje vstup na burzu už v polovině června. Podle informací deníku Financial Times by primární nabídka akcií mohla firmu ocenit až na 1,5 bilionu dolarů a stát se největším IPO v historii.
• Generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei vydal varování o tom, jak AI naruší trh práce. Odhaduje, že AI "zničí" polovinu všech kancelářských pracovních míst. Rizika spojená s AI podle něj nejsou brána vážně. Přitom technologie podle něj způsobí "šok" na trhu práce, který bude větší než jakýkoli dosavadní.
• Počet nových žádostí o hypotéku (MBA) v týdnu do 23. ledna klesl o 8,5 % (předchozí týden: +14,1 %).

Výsledková sezóna

• Společnost Starbucks oznámila upravený zisk na akcii 56 centů (odhad: 59 centů) a tržby 9,92 miliardy dolarů (odhad: 9,67 miliardy dolarů).
• Výsledky General Dynamics v 4Q: Zisk na akcii 4,17 USD (odhad: 4,11 USD), tržby 14,38 miliardy USD (odhad: 13,74 miliardy USD).
• Výsledky AT&T v 4Q: Zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 0,46 USD), tržby 33,47 miliardy USD (odhad: 32,75 miliardy USD).
• Výsledky Tesla v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,50 USD (odhad: 0,45 USD), tržby 24,90 miliardy USD (odhad: 24,79 miliardy USD). Tržby firmy za celý loňský rok klesly o tři procenta, byl to první celoriční pokles v historii firmy.
• Výsledky Meta Platforms v 4Q: Zisk na akcii 8,88 USD (odhad: 8,23 USD), tržby 59,89 miliardy USD (odhad: 58,59 miliardy USD).
• Výsledky Microsoft v 2FQ: Upravený zisk na akcii 4,14 USD (odhad: 3,97 USD), tržby 81,27 miliardy USD (odhad: 80,27 miliardy USD).
• Výsledky IBM v 4Q: Upravený zisk na akcii 4,52 USD (odhad: 4,32 USD), tržby 19,69 miliardy USD (odhad: 19,23 miliardy USD).

Zdroj: CNBC