Americké akciové indexy ve středu vystřelily na nové rekordy, zpráva o inflaci podpořila naděje na snižování sazeb

Index Dow stoupl o 0,88 % na 39 908 bodů, širší index S&P 500 vzrostl o 1,17 % na 5 308,15 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 1,40 % na 16 742,39 bodu. Index volatility VIX spadl o 7,23 % na 12,45 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se svezl o deset a půl bazického bodu na 4,342 %. Ceny ropy vzrostly zhruba o procento, zlato přidalo procento a čtvrt a stříbro zdražilo o bezmála čtyři procenta. Bitcoin na konci dne posiloval o sedm procent na zhruba 65 870 USD.

Akciové trhy v letošním roce rostou díky lepším výsledkům hospodaření firem za první tři měsíce roku a očekávání, že Fed bude schopen zpomalit inflaci, aniž by poškodil ekonomický růst, a nakonec zahájí snižování úrokových sazeb.

Akcie ve středu navázaly na úterní zisky, které podpořil šéf Fedu Jerome Powell. Ten svým hodnocením ekonomického růstu, inflace a výhledu úrokových sazeb v USA uklidnil investory, které znervóznila zpráva o výrobní inflaci, která byla vyšší, než se čekalo.

Americké ministerstvo práce oznámilo, že meziroční růst spotřebitelských cen v USA v dubnu zpomalil na 3,4 % z březnového tempa 3,5 %. V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,3 %, v březnu a v únoru stouply o 0,4 %. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že ceny stoupnou meziměsíčně o 0,4 %. Meziroční růst cen pak analytici odhadovali na 3,4 %. Mírná inflace přiměla obchodníky zvýšit sázky na to, že Fed sníží sazby v září a v prosinci, napsala agentura Reuters.

Z jednotlivých sektorů si nejlépe vedly technologický a realitní, které jsou citlivé na vývoj úrokových sazeb. Z technologických firem nejlepší výkon vykázaly společnosti NVIDIA (+3,58 %), Microsoft (+1,75 %) a Apple (+1,22 %). Ztráty zaznamenal pouze sektor zbytného zboží a služeb.

Americký dolar v reakci na zprávu o inflaci oslabil. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se snížil o 0,7 % na 104,33 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,6 % na 1,0885 USD. Dolar k jenu oslabil o 0,9 % na 154,97 JPY. Euro vůči jenu kleslo o 0,3 % na 168,63 JPY.

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích

• Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zpomalil na 3,4 % z březnového tempa 3,5 %. Meziměsíční růst cen pak byl slabší, než se čekalo. Ve středu to oznámilo americké ministerstvo práce. Klesající trend podporuje očekávání finančních trhů, že americká centrální banka by mohla zhruba v září začít snižovat úrokové sazby.
• Americkému výrobci letadel Boeing (ve středu -2,08 %) hrozí ve Spojených státech trestní stíhání kvůli nehodám jeho letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž dospělo k závěru, že firma porušila podmínky dohody, která ji před trestním stíháním chránila. Informovaly o tom agentura AP a server BBC.
• Spoluzakladatel OpenAI Ilya Sutskever v úterý na síti X oznámil, že opouští startup podporovaný společností Microsoft (ve středu +1,75 %). Odchod přichází několik měsíců poté, co společnost OpenAI prošla krizí ve vedení, která se týkala spoluzakladatele a generálního ředitele Sama Altmana.
• Americké ministerstvo financí varovalo rakouskou společnost Raiffeisen Bank International, že by jí kvůli pokračujícím aktivitám v Rusku mohlo omezit přístup k finančnímu systému Spojených států. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se situací.
• Šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon apeloval na administrativu, aby se vypořádala s deficity rozpočtu. Pokud bude problém prohlubujících se deficitů nadále přehlížen, mohlo by podle něj řešení problému v budoucnu být mnohem obtížnější a nepříjemnější než nyní.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v květnu klesl na -15,6 bodu (odhad: -10 bodů, duben: -14,3 bodu).
• Maloobchodní tržby v USA v dubnu meziměsíčně stagnovaly (odhad: +0,4 %, březen: +0,6 %), meziročně se zvýšily o 3 % (březen: +3,8 %, revidováno z 4 %).
• Podnikové zásoby v USA v březnu klesly o 0,1 % (odhad: -0,1 %, únor: +0,3 %).
• Index amerického trhu rezidenčních nemovitostí od NAHB v květnu klesl na 45 bodů (odhad: 51 bodů, duben: 51 bodů).

Výsledková sezóna

• Výsledky Cisco System (ve středečním after-marketu +5,1 %) v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,88 USD (odhad: 0,83 USD), tržby 12,70 miliardy USD (odhad: 12,53 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC