Americké akciové indexy v úterý pokračovaly v růstu na nová maxima, nejvíce se dařilo cenným papírům menších firem

Index Dow vzrostl o 1,85 % na nové maximum 40 954,48 bodu, širší index S&P 500 přidal 0,64 % na 5 667,20 bodu a index Nasdaq Composite, v němž jsou zahrnuty akcie mnoha firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl o 0,20 % na 18 509,34 bodu. Index Russell 2000, který sleduje akcie firem s malou trní kapitalizací, přidal 3,50 % na 2 263,67 bodu a za pět dnů posiluje o více než 11 %. Index volatility VIX stoupl o 0,53 % na 13,19 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA spadl o sedm bazických bodů na 4,160 %. Ceny ropy se snížily zhruba o dvě procenta, stříbro i zlato přidaly dvě procenta, přičemž žlutý kov posunul své dolarové cenové maximum, a bitcoin zpevnil zhruba o 1,6 % na 64 680 USD.

Maloobchodní tržby v USA v červnu stagnovaly, očekával se přitom jejich pokles o 0,3 %. Investoři nadále počítají s prvním snížením sazeb v září, přičemž pravděpodobnost, že základní úrok klesne o čtvrt procentního bodu, činí podle nástroje FedWatch společnosti CME 93 %.

Většina akcií s velkou tržní kapitalizací oslabovala. Dolů zamířily NVIDIA (-1,62 %), Microsoft (-1,13 %) i Meta Platforms (-1,28 %). Po zveřejnění hospodářských výsledků posílily akcie Bank of America (+5,30 %) a Morgan Stanley (+0,84 %).

"Sledujeme opravdu silné momentum v rámci rotace z velkých technologických titulů do jiných oblastí trhu. Nejde ale o žádné pomyslné referendum o dlouhodobém potenciálu umělé inteligence, spíše investoři využívají nahromaděný růstový potenciál v dosud opomíjených segmentech trhu, zejména v cyklických titulech," uvedl Ross Mayfield, investiční stratég ze společnosti Baird.

Červnové maloobchodní tržby posílily americký dolar, který zpevnil druhý den po sobě. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, přidával kolem 22.00 SELČ 0,04 % na 104,24 bodu. Euro mělo k dolaru ve stejný čas k dobru 0,1 % a obchodovalo se za 1,0901 USD.

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• Mezinárodní měnový fond ponechal výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok na 3,2 %. Zlepšil však výhled růstu hrubého domácího produktu Indie a Číny, tedy klíčových představitelů hospodářského seskupení BRICS. Fond to v úterý uvedl v aktualizaci jarního výhledu. Odhad letošního růstu ekonomiky Spojených států měnový fond proti jarnímu výhledu zhoršil o desetinu procentního bodu na 2,6 %. Pro příští rok počítá se zvolněním růstu na 1,9 %, jak očekával i na jaře.
• Americký miliardář Elon Musk oznámil, že přesune centrály vesmírné společnosti SpaceX a sociální sítě X z Kalifornie do Texasu. Jako jeden z důvodů označil podle světových agentur nový kalifornský zákon, jenž zakazuje školským úřadům vyžadovat od učitelů, aby informovali rodiče o genderové identitě nebo sexuální orientaci jejich dítěte bez vědomí studenta.
• Ceny dovozu do USA v červnu meziročně +1,6 % (květen: +1,1 %) a meziměsíčně beze změny (odhad: +0,2 %, květen: -0,2 %), ceny amerického vývozu meziročně +0,7 % (květen: +0,6 %) a meziměsíčně -0,5 % (květen: -0,7 %).
• Maloobchodní tržby v USA se v červnu meziměsíčně nezměnily, bez započtení aut stouply o 0,4 % (odhad: +0,1 %, květen: +0,1 %).
• Index amerického trhu rezidenčních nemovitostí NAHB v červenci klesl na 42 bodů (odhad: 44 bodů, červen: 43 bodů).
• Podnikové zásoby v USA v květnu stouply o 0,5 % (odhad: +0,3 %, duben: +0,3 %).

Výsledková sezóna

• Americké bance Morgan Stanley (v úterý +0,84 %) se v druhém čtvrtletí díky investičnímu bankovnictví dařilo. Konkurenčnímu finančnímu ústavu Bank of America (+5,30 %) ale kvůli nižším výnosům z úroků z úvěrů a kvůli růstu rezerv na úvěrové ztráty zisk klesl. Čistý zisk Morgan Stanley se podle úterního sdělení banky zvýšil o 41 % na 3,1 miliardy USD. Bank of America, která je druhou největší bankou v USA, pak uvedla, že jí zisk klesl o 6,8 % na 6,9 miliardy USD.
• Výsledky Charles Schwab (v úterý -10,18 %) v 2Q: Zisk na akcii 0,73 USD (odhad: 0,72 USD), výnosy 4,69 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky UnitedHealth Group (v úterý +6,50 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 6,80 USD (odhad: 6,65 USD), výnosy 98,86 miliardy USD (odhad: 98,95 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC