Americké akcie v pátek kvůli obavám z inflace klesly, dolar posílil

Index Dow klesl o 1,34 % na 29 634,83 bodu, širší S&P 500 oslabil o 2,37 % na 3 583,07 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 3,08 % na 10 321,39 bodu. Index volatility VIX stoupl o 0,25 % na 32,02 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o sedm bazických bodů na 4,022 %.

S&P 500 - 14. října 2022, zdroj: Finviz

V USA začala sezóna zveřejňování čtvrtletních výsledkových zpráv. Příznivé výsledky za třetí kvartál pomohly v pátek vzhůru bankám JPMorgan Chase & Co (+1,66 %), Citigroup (+0,65 %) a Well Fargo & Co (+1,86 %) i celému bankovnímu sektoru. Lepší čtvrtletní výsledky a roční výhled také způsobily růst akcií společnosti UnitedHealth Group (+0,63 %). Akcie řetězce supermarketů Kroger (-7,32 %) ale naopak klesly po zprávě, že firma koupí menšího konkurenta Albertsons (-8,45 %).

Analytici podle společnosti Refinitiv nyní očekávají, že zisky firem z indexu S&P 500 se v třetím čtvrtletí meziročně zvýšily o 3,6 %. Ještě na začátku července ovšem počítali s růstem až o 11,1 %.

Uplynulý týden byl pro akciový trh velmi nestabilní. Burzy otevřely růstem, obrátily však směr po údajích o spotřebitelské náladě, která se v říjnu sice zlepšila, ale inflační očekávání se kvůli růstu cen benzinu zhoršila. Za celý týden index Dow stoupl o 1,18 %, S&P 500 však klesl o 1,53 % a Nasdaq Composite odepsal 3,11 %.

Dolar v pátek zpevňoval

Americký dolar v pátek posiloval a k jenu stoupl na nové 32leté maximum 148,86 JPY. Japonský ministr financí Šuniči Suzuki ve čtvrtek zopakoval, že vláda je připravena podniknout kroky proti nadměrné volatilitě měny. Výrazně v pátek oslabila britská libra, protože britská vláda zrušila pouze část svých rozpočtových plánů, a zklamala tak investory, kteří očekávali výraznější obrat.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,8 % na 113,25 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,5 % na 0,973 USD. Dolar k jenu vzrostl o téměř procento na 148,59 JPY a euro vůči jenu posílilo o 0,5 % na 144,58 JPY.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Právníci společnosti Twitter požádali soud v americkém státě Delaware o přístup ke korespondenci mezi miliardářem Elonem Muskem a federálními úřady, které ho vyšetřují v souvislosti s jeho pokusem o převzetí této firmy provozující stejnojmennou sociální síť. Informovala o tom agentura Bloomberg.
• Americká letecká společnost United Airlines koupí více než 100 letadel na dlouhé vzdálenosti. S odkazem na své zdroje o tom ve čtvrtek informovala agentura Bloomberg. Jednání jsou podle ní v závěrečné fázi, dopravce ještě posuzuje nabídky obou hlavních výrobců, tedy evropské společnosti Airbus a jejího stroje A350 i amerického Boeingu a jeho letadla 787 Dreamliner.
• Americký řetězec supermarketů Kroger se dohodl na převzetí menšího konkurenta Albertsons, za kterého zaplatí 24,6 miliardy dolarů. Firmy to v pátek oznámily v tiskové zprávě. Fúze by jim mohla pomoci v konkurenčním boji se společností Walmart, která je největším maloobchodním prodejcem potravin ve Spojených státech. Kroger je podle údajů společnosti Euromonitor na druhé příče, Albertsons na třetí.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v říjnu podle předběžných dat stoupl na 59,8 bodu (odhad: 59 bodů, září: 58,6 bodu).
• Maloobchodní tržby se v září ve Spojených státech meziměsíčně nezměnily (odhad: +0,2 %, srpen: +0,4 %), bez prodejů aut byly vyšší o 0,1 % (odhad: -0,1 %, srpen: -0,1 %).
• Podnikatelské zásoby v USA v srpnu stouply o 0,8 % (odhad: +0,9 %, červenec: +0,6 %).
• Meziroční růst dovozních i vývozních cen byl ve Spojených státech v září nižší než v srpnu. Index dovozních cen v září stoupl o 6 % (odhad: +6,1 %, srpen: +7,8 %) a index vývozních cen se zvýšil o 9,5 % (odhad: +7,3 %, srpen: +10,8 %). Meziměsíčně pak index dovozních cen klesl o 1,2 % (odhad: -1,1 %, srpen: -1,1 %) a index vývozních cen se snížil o 0,8 % (odhad: -1 %, srpen: -1,7 %).,

Výsledková sezóna

• Výsledky UnitedHealth Group v 3Q: Upravený zisk na akcii 5,79 USD (odhad: 5,43 USD), tržby 80,89 miliardy USD (odhad: 80,52 miliardy USD).
• Výsledky JPMorgan Chase & Co v 3Q: Zisk na akcii 3,12 USD (odhad: 2,90 USD), výnosy 32,72 miliardy USD (odhad: 32,12 miliardy USD).
• Výsledky Wells Fargo v 3Q: Zisk na akcii 0,85 USD (odhad: 1,09 USD), výnosy 19,51 miliardy USD (odhad: 18,78 miliardy USD).
• Výsledky U.S. Bancorp v 3Q: Zisk na akcii 1,16 USD (odhad: 1,14 USD), výnosy 6,33 miliardy USD (odhad: 6,24 miliardy USD).
• Výsledky Morgan Stanley v 3Q: Zisk na akcii 1,47 USD (odhad: 1,52 USD), výnosy 12,99 miliardy USD (odhad: 13,29 miliardy USD).
• Výsledky Citigroup v 3Q: Zisk na akcii 1,63 USD (odhad: 1,42 USD), výnosy 18,51 miliardy USD (odhad: 18,26 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Společnost Amazon (v pondělí -0,78 %) v příštích pěti letech investuje přes miliardu eur do elektrických dodávek, těžkých nákladních automobilů a nízkoemisních distribučních center po celé Evropě. V pondělí to oznámil americký internetový prodejce, který tak urychlí snahu o dosažení nulových emisí. Cílem investice je podle něj rovněž podnítit inovace v celém odvětví dopravy a podpořit větší množství veřejné nabíjecí infrastruktury pro elektromobily.
• Let Boeingu 737 MAX společnosti MIAT Mongolian Airlines z Ulánbátaru přistál v pondělí ráno v Kantonu v jižní Číně. S odvoláním na portály FlightRadar24 a VariFlight o tom informovala agentura Reuters. Jedná se podle ní patrně o první komerční let tohoto modelu do Číny od března 2019, kdy země podobně jako ostatní státy postavila tento stroj mimo provoz po dvou tragických nehodách. Akcie Boeingu (+1,63 %) v pondělí posílily.
• Riziko, že globální ekonomika sklouzne do recese, se zvyšuje, protože vyšší inflace nutí centrální banky zvyšovat úrokové sazby, což zpomaluje růst. Uvedli to ve společném rozhovoru prezident Světové banky David Malpass a výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová na začátku výročního zasedání obou institucí.
•  
• Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled růstu světové ekonomiky na příští rok. Globální hrubý domácí produkt se má zvýšit o 2,7 %, což je o 0,2 procentního bodu méně, než fond předpokládal v červencové aktualizaci výhledu. Pro letošní rok MMF v podzimním výhledu potvrdil předchozí odhad, podle kterého čeká růst HDP o 3,2 %.
• Ruský úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, zařadil americkou technologickou společnost Meta Platforms (v úterý -3,92 %) na seznam teroristů a extremistů. Informovala o tom v úterý ruská zpravodajská agentura Interfax. Meta Platforms je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram nebo komunikační služby WhatsApp.
• Americký výrobce letecké techniky Boeing (v úterý -0,25 %) v září výrazně zvýšil dodávky letadel. Zákazníkům předal 51 strojů, což je o 16 více než v srpnu. Kromě 37 proudových letounů 737 MAX na středně dlouhé lety Boeing v září dodal také sedm exemplářů dálkového letounu 787 Dreamliner. Dodávky tohoto typu letadel se po více než roční přestávce kvůli výrobním vadám obnovily teprve v srpnu.
• Americký výrobce technologií pro jadernou energetiku Westinghouse Electric Company zřejmě změní majitele. Na převzetí firmy se dohodly kanadská společnost Cameco, která patří k největším producentům uranu na světě, a investiční fond Brookfield Renewable Partners.
• Americká letecká společnost Delta Air Lines investovala 60 milionů dolarů do firmy Joby Aviation, která chce vyrábět a provozovat létající taxíky s elektrickým pohonem podobné helikoptérám. Informovala o tom agentura AP. Delta ve firmě Joby výměnou za svou investici získala dvouprocentní podíl. Upozornila, že v budoucnosti by do tohoto podniku mohla investovat dalších 140 milionů dolarů.
• Americký výrobce mikročipů Intel se chystá v souvislosti s ochlazením trhu s osobními počítači snížit počet zaměstnanců o tisíce. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Intel podle zdrojů propouštění oznámí už tento měsíc a v některých divizích, včetně úseku prodeje a marketingu, by počet zaměstnanců mohl klesnout až o pětinu. V červenci měla firma kolem 113 700 lidí. Intel se odmítl k věci vyjádřit.
• Celosvětový objem majetku domácností v letošním roce zřejmě zaznamená první výrazný pokles od finanční krize v roce 2008. Po třech letech rekordního růstu hodnoty finančních aktiv se objem majetku letos patrně sníží o více než dvě procenta a zatím je jen málo známek toho, že bude následovat výrazný zvrat. Ve zprávě o vývoji hodnoty majetku to uvádí německá pojišťovací společnost Allianz.
• Index výrobních cen v USA v září meziročně vyskočil o 8,5 % (odhad: +8,4 %, srpen: +8,7 %), meziměsíčně se zvýšil o 0,4 % (odhad: +0,2 %, srpen: -0,2 %).
• Společnost Google by mohla v příštím roce čelit antimonopolnímu řízení EU kvůli podnikání v digitální reklamě. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Americkému internetovému gigantu podle nich hrozí pokuta vyšší než miliarda eur. Evropská komise i Google se k věci odmítly vyjádřit.
• Míra inflace ve Spojených státech v září opět klesla, snížila se o desetinu procentního bodu na 8,2 %. Ve čtvrtek to uvedlo americké ministerstvo práce. Zpomalení růstu spotřebitelských cen je ale mírnější, než se čekalo. Meziměsíčně pak ceny o 0,4 % vzrostly. Americká centrální banka tak podle analytiků bude patrně dále zvyšovat úrokové sazby svižným tempem.
• Americká internetová televize Netflix zavádí od 3. listopadu levnější předplatné s reklamou. Bude k dispozici ve 12 zemích. Netflix to uvedl ve čtvrtečním sdělení. Reklamy budou dlouhé 15 nebo 30 sekund a budou se vysílat během seriálů a filmů nebo před nimi. Na hodinu v průměru připadne čtyři až pět minut reklamy.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 8. října stoupl na 228 tisíc z 219 tisíc v předchozím týdnu. Čekal se růst na 225 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 1. října pak stoupl na 1,368 milionu z 1,365 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,361 milionu), když se čekal výsledek 1,365 milionu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americkému výrobci nealkoholických nápojů a lehkého občerstvení PepsiCo vzrostl v třetím čtvrtletí čistý zisk o 21,6 % na 2,7 miliardy USD. Výsledky překonaly očekávání analytiků díky vyšším cenám. Firma současně ve středečním prohlášení zlepšila prognózu pro letošní rok.
• Výsledky BlackRock v 3Q: Upravený zisk na akcii 9,55 USD (odhad: 7,06 USD), výnosy 4,31 miliardy USD (odhad: 4,20 miliardy USD).
• Výsledky Delta Air Lines v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,51 USD (odhad: 1,53 USD), tržby 13,98 miliardy USD (odhad: 12,90 miliardy USD).
• Výsledky Walgreens Boots Alliance v 4QFY2022: Upravený zisk na akcii 0,80 USD (odhad: 0,77 USD), tržby 32,45 miliardy USD (odhad: 32,09 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK