Americké akcie v pátek ztrácely. S výjimkou Dow uzavřely indexy v minusu i celý týden

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,93 % a zakončil obchodování na 40 287,53 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,71 % na 5 505,00 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 0,81 % na 17 726,94 bodu. Index volatility VIX stoupl o 3,70 % na 16,52 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvedl o pět a půl bazického bodu na 4,243 %. Ceny ropy klesly zhruba o tři procenta, zlato i stříbro odepsaly bezmála dvě procenta a bitcoin zpevnil o pět procent lehce nad 67 000 USD.

Rozsáhlý výpadek počítačových systémů narušil aktivity v řadě odvětví, včetně letecké dopravy a bankovnictví. Výpadek IT služeb se systémem Windows od společnosti Microsoft (-0,74 %) způsobila nepovedená aktualizace softwaru od kyberbezpečnostní firmy CrowdStrike (-11,10 %). Výpadek by mohl přimět zákazníky, aby přehodnotili závislost na společnosti CrowdStrike. Dveře by se tak mohly otevřít potenciálním konkurentům, jako jsou Palo Alto Networks (+2,16 %) nebo SentinelOne (+7,85 %).

"Celkově to pro akciový trh nevypadá jako velký problém," uvedl analytik Ryan Detrick ze společnosti Carson Group. "Po historickém růstu, který trval od května, je nynější slabost zřejmě jen důsledkem toho, že trh nabírá dech. Je docela působivé, s jakým klidem hráči na akciovém trhu rozsáhlý výpadek počítačových systémů přijali."

Na devizovém trhu americký dolar mírně posiloval. Podle analytika Michaela Browna ze společnosti Pepperstone k jeho růstu zřejmě přispěl zájem investorů o bezpečnější aktiva v důsledku nejistoty kolem výpadku počítačových systémů. Euro vůči dolaru kolem 22.00 SELČ ztrácelo zhruba 0,2 % a obchodovalo se blízko 1,0880 USD.

V centru pozornosti investorů zůstává budoucí vývoj úrokových sazeb ve Spojených státech. Americká centrální banka bude o měnové politice rozhodovat koncem července. Finanční trhy se domnívají, že pravděpodobnost snížení úroků na červencovém zasedání je velice malá. Předpokládají ale, že Fed úroky sníží na dalším zasedání, které se bude konat v září.

Za celý týden Dow přidal 0,72 %, S&P 500 ale odepsal 1,97 % (nejvíce od dubna) a Nasdaq Composite odepsal 3,65 %. Při pohledu na týdenní výkonnost jednotlivých titulů není potřeba nic dodávat.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Řada zemí po celém světě v pátek hlásila rozsáhlé problémy s počítačovými systémy. Problémy souvisely s aktualizací bezpečnostního softwaru společnosti CrowdStrike a postihly operační systém Windows společnosti Microsoft. Letiště po celém světě od rána čelila problémům s odbavováním letů, na některých místech palubní lístky musel personál kontrolovat ručně.
• Nigérie vyměřila americké internetové společnosti Meta Platforms pokutu 220 milionů dolarů kvůli porušování zákonů na ochranu spotřebitelů a osobních údajů. S odkazem na sdělení nigerijského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů o tom informovala agentura Reuters.
• Ruský soud v pátek uložil americké společnosti Google pokutu čtyři miliony rublů (asi 1,05 milionu Kč) za to, že neodstranila podle něj nepravdivé informace. O rozhodnutí soudu informovala státní agentura TASS. Společnost Google, jejímž vlastníkem je firma Alphabet, na žádost o komentář bezprostředně nereagovala.
• Šéf americké technologické společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg nepodpoří do prezidentských voleb ve Spojených státech ani Joea Bidena, ani Donalda Trumpa. Před nadcházejícím hlasováním se nehodlá nijak angažovat. Ředitel firmy, která zastřešuje mimo jiné sociální sítě Facebook, Instagram nebo chatovací aplikaci WhatsApp, to řekl ve čtvrtek v rozhovoru s agenturou Bloomberg.

Výsledková sezóna

• Výsledky Travelers v 2Q: Zisk na akcii 2,29 USD (odhad: 2,25 USD), výnosy 11,28 miliardy USD (odhad: 11,35 miliardy USD).
• Výsledky Schlumberger v 2Q: Zisk na akcii 0,84 USD (odhad: 0,83 USD), tržby 9,14 miliardy USD (odhad: 9,10 miliardy USD).
• Výsledky Halliburton v 2Q: Zisk na akcii 0,80 USD (v souladu s odhady), tržby 5,83 miliardy USD (odhad: 5,95 miliardy USD).
• Výsledky American Express v 2Q: Zisk na akcii 3,49 USD (odhad: 3,26 USD), tržby 16,3 miliardy USD (odhad: 16 miliard USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovým modelem ChatGPT, pracuje na projektu s krycím názvem Strawberry. Jeho cílem je, aby uvažování a argumentace systémů umělé inteligence překonaly dosavadní limity a přiblížily se lidským schopnostem. V pondělí o tom informovala agentura Reuters, která se odvolává na interní dokumenty podniku a na zdroj obeznámený s projektem.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v červenci klesl na -6,6 bodu (odhad: -6 bodů, červen: -6 bodů).
• Mezinárodní měnový fond ponechal výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok na 3,2 %. Zlepšil však výhled růstu hrubého domácího produktu Indie a Číny, tedy klíčových představitelů hospodářského seskupení BRICS. Fond to v úterý uvedl v aktualizaci jarního výhledu. Odhad letošního růstu ekonomiky Spojených států měnový fond proti jarnímu výhledu zhoršil o desetinu procentního bodu na 2,6 %. Pro příští rok počítá se zvolněním růstu na 1,9 %, jak očekával i na jaře.
• Americký miliardář Elon Musk oznámil, že přesune centrály vesmírné společnosti SpaceX a sociální sítě X z Kalifornie do Texasu. Jako jeden z důvodů označil podle světových agentur nový kalifornský zákon, jenž zakazuje školským úřadům vyžadovat od učitelů, aby informovali rodiče o genderové identitě nebo sexuální orientaci jejich dítěte bez vědomí studenta.
• Ceny dovozu do USA v červnu meziročně +1,6 % (květen: +1,1 %) a meziměsíčně beze změny (odhad: +0,2 %, květen: -0,2 %), ceny amerického vývozu meziročně +0,7 % (květen: +0,6 %) a meziměsíčně -0,5 % (květen: -0,7 %).
• Maloobchodní tržby v USA se v červnu meziměsíčně nezměnily, bez započtení aut stouply o 0,4 % (odhad: +0,1 %, květen: +0,1 %).
• Index amerického trhu rezidenčních nemovitostí NAHB v červenci klesl na 42 bodů (odhad: 44 bodů, červen: 43 bodů).
• Podnikové zásoby v USA v květnu stouply o 0,5 % (odhad: +0,3 %, duben: +0,3 %).
• Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena rozhodla o přidělení vládních grantů do výše až 400 milionů USD tchajwanskému výrobci křemíkových destiček pro výrobu polovodičů GlobalWafers. Ve středu to v tiskové zprávě oznámilo americké ministerstvo obchodu. GlobalWafers a její dceřiné společnosti s ministerstvem podepsaly memorandum o podmínkách poskytnutí přímého financování na základě zákona na podporu výroby kritických polovodičových destiček na území Spojených států.
• Francouzsko-italský výrobce luxusních brýlí EssilorLuxottica převezme od americké firmy VF za 1,5 miliardy dolarů značku streetwearových oděvů Supreme. EssilorLuxottica to ve středu oznámila v tiskové zprávě. Jak připomněla agentura Reuters, pro EssilorLuxotica jde o první akvizici oděvního podniku. Francouzsko-italský koncern také oznámil převzetí 80% podílu v německé společnosti Heidelberg Engineering, která se specializuje na diagnostická řešení a zdravotnické IT technologie pro klinickou oftalmologii. Hodnotu této transakce firmy nesdělily.
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v červnu stoupl o 3,4 % na celoročně přepočtené tempo 1,446 milionu (odhad: 1,390 milionu, květen: -2,8 % na 1,399 milionu).
• Zahájená výstavba v USA v červnu stoupla o 3 % na celoročně přepočtené tempo 1,353 milionu jednotek (odhad: 1,310 milionu, květen: -4,6 % na 1,314 milionu).
• Průmyslová výroba v USA v červnu meziměsíčně stoupla o 0,6 % (odhad: +0,3 %, květen: +1,0 %), využití kapacit v červnu dosáhlo 78,8 % (odhad: 78,6 %, květen: 78,3 %).
• Americká internetová společnost Meta Platforms jedná o koupi 5% podílu ve firmě EssilorLuxottica, která je mimo jiné výrobcem brýlí značky Ray-Ban. S odkazem na své zdroje o tom ve čtvrtek informoval americký deník The Wall Street Journal (WSJ). Hodnota podílu by podle aktuální tržní hodnoty tohoto největšího světového výrobce brýlí mohla činit asi 4,5 miliardy eur.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 13. července stoupl na 243 tisíc z 223 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 222 tisíc). Čekal se výsledek 230 tisíc. Počet pokračujících žádostí se v týdnu do 6. července zvýšil na 1,867 milionu z 1,847 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,852 milionu), čekal se výsledek 1,860 milionu.
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v červenci vyskočil na 13,9 bodu (odhad: 2,9 bodu, červen: 1,3 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americká investiční banka Goldman Sachs v druhém čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 3,04 miliardy USD, před rokem srovnatelný zisk činil 1,22 miliardy USD. Hospodaření podpořily vyšší poplatky z upisování dluhopisů a dobré výsledky z obchodování s cennými papíry s pevným výnosem, uvedla společnost. Před rokem v druhém čtvrtletí zisk banky negativně ovlivnily také odpisy v souvislosti s fintechovou firmou GreenSky. Goldman Sachs mezitím firmu prodala.
• Společnost BlackRock oznámila, že jí v druhém čtvrtletí meziročně vzrostl zisk o 11 %, a překonal tak očekávání analytiků. Firma nyní spravuje pro své klienty rekordní objem prostředků v hodnotě 10,64 bilionu dolarů, což je o 13 % více než před rokem.
• Americké bance Morgan Stanley se v druhém čtvrtletí díky investičnímu bankovnictví dařilo. Konkurenčnímu finančnímu ústavu Bank of America ale kvůli nižším výnosům z úroků z úvěrů a kvůli růstu rezerv na úvěrové ztráty zisk klesl. Čistý zisk Morgan Stanley se podle úterního sdělení banky zvýšil o 41 % na 3,1 miliardy USD. Bank of America, která je druhou největší bankou v USA, pak uvedla, že jí zisk klesl o 6,8 % na 6,9 miliardy USD.
• Výsledky Charles Schwab v 2Q: Zisk na akcii 0,73 USD (odhad: 0,72 USD), výnosy 4,69 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky UnitedHealth Group v 2Q: Upravený zisk na akcii 6,80 USD (odhad: 6,65 USD), výnosy 98,86 miliardy USD (odhad: 98,95 miliardy USD).
• Tržby i zisk americké farmaceutické společnosti Johnson & Johnson v druhém čtvrtletí překonaly očekávání trhu. Tržby vzrostly meziročně o 4,3 % na 22,4 miliardy USD, očištěný čistý zisk firma zvýšila o 1,6 % na 6,84 miliardy USD, což odpovídá zisku 2,82 USD na akcii. Firma to uvedla ve středeční tiskové zprávě. Trh očekával tržby 22,3 miliardy USD a zisk na akcii 2,70 USD.
• Výsledky U.S. Bancorp v 2Q: Zisk na akcii 0,98 USD (odhad: 0,95 USD), výnosy 6,87 miliardy USD (odhad: 6,81 miliardy USD).
• Výsledky Domino's Pizza v 2Q: Zisk na akcii 3,58 USD (odhad: 3,39 USD), tržby 1,14 miliardy USD (odhad: 1,08 miliardy USD).
• Výsledky D.R. Horton v 2Q: Zisk na akcii 4,10 USD (odhad: 3,77 USD), tržby 10 miliard USD (odhad: 9,64 miliardy USD).
• Výsledky Abbott Laboratories v 2Q: Zisk na akcii 1,14 USD (odhad: 1,11 USD), tržby 10,38 miliardy USD (odhad: 10,37 miliardy USD).
• Výsledky Netflix v 2Q: Zisk na akcii 5,10 USD (odhad: 4,74 USD), tržby 9,73 miliardy USD (odhad: 9,82 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC