Americké akcie v pátek zpevnily, přispěly k tomu optimistické výhledy Applu a Amazonu

Index Dow v pátek vzrostl o 0,97 % na 32 845,13 bodu, širší S&P 500 stoupl o 1,42 % na 4 130,29 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 1,88 % na 12 390,69 bodu. Index volatility VIX klesl o 4,48 % na 21,33 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil zhruba o dva bazické body na 2,658 %.

S&P 500 - 29. července 2022, zdroj: Finviz

Akcie společnosti Apple v pátek vzrostly o 3,28 %. Firma při zveřejnění hospodářských výsledků za uplynulé čtvrtletí uvedla, že nedostatek součástek se zmírňuje a že poptávka po iPhonech neutuchá.

Akcie internetového prodejce Amazon zpevnily o 10,36 %. Firma očekává skokový nárůst tržeb v třetím čtvrtletí díky vyšším poplatkům za věrnostní předplatné.

Akcie výrobce čipů Intel pak odepsaly 8,56 %. Společnost snížila roční odhad tržeb a zisku a nesplnila odhady pro druhé čtvrtletí.

Za celý uplynulý týden index Dow stoupl o 2,97 %, S&P 500 přidal 4,26 % a Nasdaq Composite posílil o 4,70 %. Akcie tento týden rostly také vlivem spekulací investorů, že americká centrální banka nebude s ohledem na stav americké ekonomiky možná při zvyšování úrokových sazeb postupovat tak agresivně, jak se někteří z nich obávali. Za celý červenec Dow stoupl o 6,73 %, S&P 500 přidal 9,12 % a Nasdaq Composite se zvýšil o 12,35 %. Od začátku roku nyní Dow klesá o 9,61 %, S&P 500 odepisuje 13,34 % a Nasdaq Composite ztrácí 20,80 %.

Dolar v pátek oslabil k euru i vůči koši měn

Na devizových trzích v pátek kolem 22.05 SELČ euro vůči dolaru posilovalo o čtvrt procenta a pohybovalo se kolem 1,0222 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, klesal o 0,4 % na 105,95 bodu.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies jedná o možném spojení s indickým konkurentem Ola. Informoval o tom v pátek indický list The Economic Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Podle nich se vedoucí představitelé obou podniků nedávno sešli v San Franciscu.
• Osobní příjmy v USA se v červnu zvýšily o meziměsíčně o 0,6 % (odhad: +0,5 %, květen: +0,6 %), osobní výdaje vzrostly o 1,1 % (odhad: +0,9 %, květen: +0,3 %). Index výdajů na osobní spotřebu meziročně vzrostl o 6,8 % (odhad: +6,7 %, květen: +6,3 %) a meziměsíčně se zvýšil o procento (odhad: +0,5 %, květen: +0,6 %). Jádrový index výdajů na osobní spotřebu, preferovaný inflační ukazatel americké centrální banky, pak meziročně stoupl o 4,8 % (odhad: +4,7 %, květen: +4,7 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,6 % (odhad: +0,5 %, květen: +0,3 %).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci podle finálních dat stoupl na 51,5 bodu (flash: 51,1 bodu, červen: 50 bodů).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v červenci klesl na 52,1 bodu (odhad: 55 bodů, červen: 56 bodů).

Výsledková sezóna

• Americké ropné společnosti ExxonMobil a Chevron vykázaly díky růstu cen energií za druhé čtvrtletí rekordní čisté zisky. Chevron zisk meziročně více než ztrojnásobil na 11,6 miliardy dolarů, zisk ExxonMobilu pak činí 17,9 miliardy a meziročně se téměř zečtyřnásobil.
• Výsledky Colgate-Palmolive v 2Q: Zisk na akcii 0,72 USD (odhad: 0,71 USD), tržby 4,48 miliardy USD (odhad: 4,35 miliardy USD).
• Výsledky Procter & Gamble v 4QFY2022: Upravený zisk na akcii 1,21 USD (odhad: 1,22 USD), tržby 19,50 miliardy USD (odhad: 19,41 miliardy USD).
• Výsledky Charter Communications v 2Q: Zisk na akcii 8,80 USD (odhad: 7,16 USD), tržby 13,60 miliardy USD (odhad: 13,43 miliardy USD).
• Výsledky AbbVie v 2Q: Upravený zisk na akcii 3,37 USD (odhad: 3,32 USD), tržby 14,58 miliardy USD (odhad: 14,67 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Společnost Redwood Materials plánuje investovat 3,5 miliardy dolarů do továrny na severozápadě amerického státu Nevada, která bude produkovat materiál pro baterie do elektromobilů. Firmu založil Jeffrey Brian Straubel, který byl dříve 15 let v automobilce Tesla technickým ředitelem. Informoval o tom v pondělí list The Wall Street Journal a zprávu později potvrdila i firma.
• Americké ministerstvo energetiky v pondělí oznámilo, že se chystá poskytnout půjčku 2,5 miliardy dolarů společnému podniku společností General Motors a LG Energy Solution na výstavbu tří závodů na výrobu lithium-iontových baterií. Informovala o tom agentura Reuters. Americký prezident Joe Biden stanovil cíl, aby polovinu americké výroby automobilů do roku 2030 tvořila elektrická nebo hybridní vozidla. Celkem GM a LG do projektu vloží sedm miliard dolarů.
• Index národní aktivity chicagského Fedu v červnu stagnoval na -0,19 bodu.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v červenci klesl na -22,6 bodu z červnových -17,7 bodu.
• Druhý největší jihokorejský konglomerát SK Group v úterý oznámil, že ve Spojených státech plánuje investici 22 miliard dolarů. Zaměří se na polovodiče, zelenou energii a projekty z oblasti biologických věd. Do skupiny SK Group patří druhý největší světový výrobce paměťových čipů SK Hynix a dále například společnost SK Innovation, která je mateřským podnikem největší jihokorejské rafinerie SK Energy a výrobce baterií SK On.
• Americká společnost Walmart zhoršila hospodářský výhled na letošní rok. Největší maloobchodní řetězec světa odhaduje, že letošní zisk bude o 11 až 13 procent slabší než loni, na vině je podle něj inflace a silný dolar. Podnik to uvedl v pondělí po uzavření akciových burz ve Spojených státech, jeho akcie následně odepsaly téměř deset procent.
• Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok, slabší růst ale čeká i v roce příštím. Fond v aktualizaci svého jarního výhledu v úterý uvedl, že na letošní rok počítá s růstem hrubého domácího produktu o 3,2 procenta, což je o 0,4 procentního bodu méně, než předpokládal v dubnové prognóze. Na příští rok počítá se zpomalením tempa na 2,9 procenta, proti jarnímu výhledu je to o sedm desetin procentního bodu méně.
• Index spotřebitelské důvěry v USA od Conference Board v červenci klesl na 95,7 bodu (odhad: 97,2 bodu, červen: 98,7 bodu).
• Prodeje nových domů v USA v červnu spadly meziměsíčně o 8,1 % na 0,59 milionu jednotek anualizovaně (odhad: 0,66 milionu, květen: +6,3 % na 0,64 milionu).
• Index cen domů v USA S&P/Case-Shiller v květnu meziročně stoupl o 20,5 % po dubnovém růstu o 21,2 %. Analytici počítali se zvýšením o 20,6 %.
• Americká centrální banka na červencovém měnověpolitickém zasedání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 %. Důvodem dalšího razantního utažení měnových kohoutů je pokračující rychlý růst spotřebitelských cen. V prohlášení banka uvedla, že navzdory důkazům o zpomalování americké ekonomiky plánuje další zvyšování sazeb.
• Velkoobchodní zásoby v USA v červnu podle předběžných dat stouply o 1,9 % (odhad: +2 %, květen: +1,8 %).
• Obchodní bilance USA se zbožím v červnu podle předběžných dat skončila deficitem 98,2 miliardy USD (květen: -105 miliard USD).
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby se ve Spojených státech v červnu zvýšily o 1,9 %, ačkoli se po květnovém růstu o 0,8 % čekal jejich 0,4% pokles. Objednávky bez započtení dopravních prostředků stouply o 0,3 % (odhad: +0,2 %, květen: +0,5 %) a objednávky bez započtení zbrojních položek byly vyšší o 0,4 % (odhad: stagnace, květen: +0,7 %).
• Rozjednané prodeje domů v USA v červnu meziročně spadly o 20 % (odhad: -7,3 %, květen: -13,6 %), meziměsíčně se snížily o 8,6 % (odhad: -1,5 %, květen: +0,4 %).
• Americká ekonomika v druhém čtvrtletí v přepočtu na celý rok překvapivě klesla o 0,9 %. V předběžné zprávě to ve čtvrtek oznámilo americké ministerstvo obchodu. Největší ekonomika světa vykázala pokles už druhé čtvrtletí za sebou, v prvním kvartálu se hrubý domácí produkt USA snížil o 1,6 %, technicky jsou tak Spojené státy v hospodářské recesi. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru odhadovali, že ekonomika za druhé čtvrtletí vykáže růst o půl procenta.
• Americká letecká společnost JetBlue Airways převezme za 3,8 miliardy USD rivala Spirit Airlines. Firmy to ve čtvrtek uvedly ve společné tiskové zprávě. Oba dopravci patří k nízkonákladovým leteckým společnostem a jejich spojením vznikne pátý největší letecký dopravce ve Spojených státech.
• Překvapivá dohoda, nový život pro klimatické cíle amerického prezidenta Joea Bidena nebo další šokující krok demokratického senátora Joea Manchina. I takové výrazy se objevují v amerických médiích poté, co Manchin společně s lídrem Demokratické strany v Senátu Chuckem Schumerem v noci na čtvrtek oznámili shodu na balíku dlouho projednávaných zdravotnických, klimatických a daňových opatření. Biden vyzval k jeho urychlenému schválení, návrh by podle něj pomohl v boji proti klimatické krizi i inflaci.
• Ruský soud ve čtvrtek vyměřil pokutu provozovateli aplikace WhatsApp a také majitelům aplikací Snapchat a Tinder. Sankce je za odmítnutí nařízení, podle kterého musejí tyto firmy uchovávat v Rusku data o místních uživatelích. Moskva se dostala do střetu s velkými technologickými společnostmi kvůli obsahu, cenzuře, datům a místnímu zastoupení. Spory se vyostřily po invazi ruských vojsk na Ukrajinu koncem února a Rusko již rozhodlo o řadě pokut pro tyto firmy.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti se v USA v týdnu do 23. července snížil na 256 tisíc z 261 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 251 tisíc), když se čekal výsledek 253 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 16. července klesl na 1,359 milionu z 1,384 milionu v předchozím týdnu, když se čekal pokles na 1,380 milionu.
• Index aktivity kansaského Fedu v červenci stoupl na 7 bodů z -1 bodu v červnu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Newmont v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,46 USD (odhad: 0,66 USD), tržby 3,06 miliardy USD (odhad: 3,04 miliardy USD).
• Výsledky Whirlpool v 2Q: Upravený zisk na akcii 5,97 USD (odhad: 5,27 USD), tržby 5,1 miliardy USD (odhad: 5,2 miliardy USD).
• Čistý zisk amerického výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola v druhém čtvrtletí meziročně klesl o 28 % na 1,9 miliardy dolarů. Čtvrtletní tržby však stouply o 12 % na 11,33 miliardy dolarů a firma zlepšila odhad celoročního růstu. 
• Největší americké automobilce General Motors v druhém čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně zhruba o 40 % na 1,7 miliardy dolarů. Firma ve své výsledkové zprávě také uvedla, že za zhoršením výsledků stál nedostatek čipů a dalších součástek, který vedl k problémům ve výrobě a k poklesu prodeje ve Spojených státech.
• Americký řetězec restaurací rychlého občerstvení McDonald's zvýšil v druhém čtvrtletí tržby více, než se čekalo. Firma těžila z prodeje na internetu, uvádění nových produktů na trh a z vyšších cen. Čistý zisk se ale vinou růstu nákladů snížil o 46 % na 1,19 miliardy dolarů, i když i ten překonal odhady.
• Čistý zisk americké společnosti Microsoft v čtvrtém fiskálním čtvrtletí vzrostl na 16,74 miliardy USD z loňských srovnatelných 16,46 miliardy USD. Zisk i tržby však zaostaly za očekáváním analytiků, což je vzácné zklamání technologického giganta, který v posledních letech neustále překonával odhady. Přispělo k tomu několik okolností včetně silnějšího dolaru, zpomalení růstu divize osobních počítačů a nižších výdajů za reklamu. Vyplývá to z úterního prohlášení společnosti.
• Americká technologická společnost Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, zvýšila v druhém čtvrtletí tržby o 13 % na 69,7 miliardy dolarů. Vyplývá to z úterních výsledků hospodaření podniku. Firma jen těsně nedosáhla odhadu analytiků. To podle Reuters ukazuje, že Alphabet dokáže ustát, pokud se příští rok některé země ocitnou v recesi. Čistý zisk firmy za druhý kvartál meziročně klesl o 13,6 %.
• Výsledky General Electric v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,78 USD (odhad: 0,37 USD), tržby 18,65 miliardy USD (odhad: 17,46 miliardy USD).
• Výsledky Visa v 3QFY2022: Upravený zisk na akcii 1,98 USD (odhad: 1,75 USD), tržby 7,28 miliardy USD (odhad: 7,08 miliardy USD).
• Americkému výrobci letadel Boeing v druhém čtvrtletí meziročně klesl čistý zisk o 72 % na 160 milionů dolarů. Tržby se firmě snížily o dvě procenta na 16,7 miliardy dolarů. Společnost se potýká s výpadky v dodavatelském řetězci a také s nedostatkem pracovních sil. Boeing nicméně uvedl, že je v konečné fázi příprav na obnovení dodávek letadel 787 Dreamliner.
• Americké firmě Meta Platforms, která je mateřskou společností Facebooku a Instagramu, poprvé klesly čtvrtletní tržby. Důvodem byly nižší výdaje za reklamu v reakci na oslabení ekonomiky a sílící konkurence TikToku. Tržby se v druhém čtvrtletí snížily o procento na 28,82 miliardy USD a čistý zisk se propadl o 36 % na 6,69 miliardy USD.
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,29 USD (odhad: 1,05 USD), tržby 2,24 miliardy USD (odhad: 2,11 miliardy USD).
• Výsledky Bristol Myers Squibb v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,93 USD (odhad: 1,77 USD), tržby 11,9 miliardy USD (odhad: 11,4 miliardy USD).
• Výsledky Kraft Heinz v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,70 USD (odhad: 0,68 USD), tržby 6,55 miliardy USD (odhad: 6,38 miliardy USD).
• Výsledky T-Mobile US v 2Q: Upravený zisk EBITDA 7 miliard USD (odhad: 6,8 miliardy USD), tržby 19,7 miliardy USD (odhad: 20,1 miliardy USD).
• Výsledky Garmin v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,44 USD (v souladu s odhady), tržby 1,24 miliardy USD (odhad: 1,34 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,45 USD), tržby 40,2 miliardy USD (odhad: 36,87 miliardy USD).
• Výsledky QUALCOMM v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,96 USD (odhad: 2,89 USD), tržby 10,90 miliardy USD (odhad: 10,86 miliardy USD).
• Výsledky ServiceNow v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,62 USD (odhad: 1,55 USD), tržby 1,75 miliardy USD (odhad: 1,76 miliardy USD).
• Americká automobilka Ford Motor zvýšila v druhém čtvrtletí meziročně čistý zisk o 19 % na 667 milionů dolarů. Výsledek je lepší, než čekali analytici. Společnost ve své zprávě zveřejněné ve středu po konci burzovního obchodování také potvrdila výhled celoročního zisku.
• Americká farmaceutická společnost Pfizer, která patří k hlavním dodavatelům vakcín proti covidu-19, zvýšila v druhém čtvrtletí čistý zisk o 78 % na 9,91 miliardy dolarů. Uvedla to ve čtvrtek ve zprávě o výsledcích hospodaření. Zisk překonal odhady analytiků, zejména díky vysoké poptávce po vakcínách a dalších produktech na covid-19.
• Čistý zisk amerického výrobce motocyklů Harley-Davidson se v letošním druhém čtvrtletí meziročně zvýšil o pět procent na 215,8 milionu dolarů, přestože jeho tržby klesly v důsledku dvoutýdenního výpadku výroby ve Spojených státech. Čtvrtletní zisk tak překonal očekávání analytiků.
• Americké technologické společnosti Apple v třetím finančním čtvrtletí meziročně klesl čistý zisk o 10,6 % na 19,4 miliardy dolarů. Tržby firmě v tomto období mírně vzrostly. Společnost se vypořádala s nedostatkem součástek lépe, než se předpokládalo. Těžila z neutuchající poptávky po iPhonech, i když spotřebitelé kvůli inflaci omezují ostatní výdaje.
• Výsledky Merck & Co v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,87 USD (odhad: 1,70 USD), tržby 14,59 miliardy USD (odhad: 13,87 miliardy USD).
• Výsledky Honeywell International v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,10 USD (odhad: 2,03 USD), tržby 8,95 miliardy USD (odhad: 8,67 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,30 USD (odhad: 1,17 USD), tržby 6,73 miliardy USD (odhad: 6,69 miliardy USD).
• Výsledky Altria Group v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,26 USD (odhad: 1,25 USD), tržby 5,37 miliardy USD (odhad: 5,41 miliardy USD).
• Výsledky Hertz Global Holdings v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 1,15 USD), tržby 2,34 miliardy USD (odhad: 2,36 miliardy USD).
• Výsledky Mastercard v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,56 USD (odhad: 2,36 USD), tržby 5,50 miliardy USD (odhad: 5,27 miliardy USD).
• Výsledky Intel v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,29 USD (odhad: 0,69 USD), tržby 15,32 miliardy USD (odhad: 17,94 miliardy USD).
• Výsledky Amazon.com v 2Q: Ztráta na akcii 0,20 USD (odhad: zisk 0,12 USD), tržby 121,2 miliardy USD (odhad: 119,3 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK