Americké akcie v pátek oslabily po statistice z trhu práce, v týdenním horizontu se indexy na směru neshodly

Index Dow v pátek ztratil 0,38 % a zakončil obchodování na 33 926,01 bodu, širší S&P 500 klesl o 1,04 % na 4 136,48 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 1,59 % na 12 006,95 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,14 % na 18,33 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil téměř o 13 bazických bodů na 3,526 %.

S&P 500 - 3. února 2023, zdroj: Finviz

Americká ekonomika v lednu vytvořila zhruba 517 000 pracovních míst, což je mnohem více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti pak ve Spojených státech překvapivě klesla na 3,4 %, nejníže za půl století. Analytici podle průzkumu agentury Reuters v průměru předpokládali, že v lednu vzniklo jen zhruba 185 000 pracovních míst. U míry nezaměstnanosti čekali, že se z prosincové hodnoty 3,5 % zvýší.

Po zveřejnění nepříznivého celoročního výhledu akcie automobilky Ford Motor oslabily o 7,61 %.

Akcie společnosti Apple, která je v USA největší podle tržní hodnoty, vzrostly o 2,44 %. Firma předpovídá, že příjmy jí klesnou druhým čtvrtletím v řadě, ale prodeje iPhonů se pravděpodobně zlepší, protože výroba v Číně se vrátila k normálu.

Akcie Amazonu se propadly o 8,43 %. Společnost uvedla, že provozní zisk by mohl v aktuálním čtvrtletí klesnout na nulu, protože úspory z propouštění nevyrovnají spotřebitele a cloudové zákazníky, kteří snižují výdaje.

Akcie Alphabetu klesly o 3,29 % poté, co zisk a tržby mateřské společnosti Googlu v čtvrtém čtvrtletí zaostaly za očekáváním Wall Street.

Za celý týden index Dow oslabil o 0,15 %, S&P 500 ale posílil o 1,62 % a Nasdaq Composite zpevnil o 3,31 %, přičemž pro něj jde už o pátý týdenní růst v řadě, což je jeho nejdelší taková série od přelomu října a listopadu 2021.

Dolar v pátek po datech z trhu práce posílil k euru

Americký dolar po překvapivě příznivých údajích o lednovém vývoji amerického trhu práce v pátek na devizových trzích zpevňoval. Data podkopala spekulace, že Fed po předpokládaném březnovém zvýšení úrokových sazeb o další čtvrtinu procentního bodu nynější cyklus zvyšování úroků ukončí, což by bylo pro dolar nepříznivé.

Krátce před 22.00 SEČ ztrácelo euro k dolaru více než procento na 1,0798 USD. K jenu dolar posiloval o 1,9 % na 131,18 JPY. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si ve stejnou dobu připisoval 1,2 % na 103 bodů.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v lednu vzniklo 517 tisíc pracovních míst, nejvíce od loňského července. Analytici čekali přírůstek jen asi 185 tisíc míst po vzniku přibližně 260 tisíc míst v prosinci (revidováno z 223 tisíc). Míra nezaměstnanosti se v lednu snížila o desetinu procentního bodu na 3,4 %, což je nejnižší úroveň od roku 1969. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Aktivita v americkém sektoru služeb v lednu podle finálního indexu nákupních manažerů (PMI) od S&P Global zmírnila pokles, podle ukazatele od ISM dokonce přešla do růstu. PMI od S&P Global podle finálních dat stoupl na 46,8 bodu z 44,7 bodu v prosinci, flash údaj byl 46,6 bodu. Ukazatel od ISM vystoupil na 55,2 bodu z prosincových 49,2 bodu (revidováno z 49,6 bodu), což indikuje návrat k růstu. Kompozitní index od S&P Global, který zahrnuje výrobu i služby, pak stoupl na 46,8 bodu z 45 bodů, když flash údaj byl 46,6 bodu. Předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu je úroveň 50 bodů.
• Americká Federální obchodní komise (FTC) připravuje antimonopolní žalobu na internetový obchod Amazon. Informoval o tom v pátek list The Wall Street Journal, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací. Podle listu ale zatím není jisté, zda FTC žalobu skutečně podá.

Výsledková sezóna

• Výsledky Cigna v 4Q: Upravený zisk na akcii 4,96 USD (odhad: 4,86 USD), výnosy 45,75 miliardy USD (odhad: 45,88 miliardy USD).
• Výsledky Regeneron Pharmaceuticals v 4Q: Upravený zisk na akcii 12,56 USD (odhad: 10,17 USD), tržby 3,41 miliardy USD (odhad: 3,13 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká internetová společnost Twitter začala připravovat software potřebný k zavedení platebních služeb na její stejnojmenné síti a žádat regulační úřady ve Spojených státech o potřebná povolení. Informoval o tom list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku.
• Americká internetová společnost Facebook (Meta Platforms v pondělí -3,08 %) požádala britský soud, aby zablokoval hromadnou žalobu, která po firmě požaduje odškodné až tři miliardy liber. Žaloba podaná jménem zhruba 45 milionů britských uživatelů sociální sítě Facebook tvrdí, že firma zneužívala svého dominantního postavení na trhu ke zpeněžování osobních údajů uživatelů, informovala agentura Reuters.
• Americké nákladní aerolinky Atlas Air v úterý převezmou poslední vyrobený Boeing 747 ve verzi pro přepravu nákladů. Obrovské letadlo s typickým hrbem v přední části uskutečnilo první let v roce 1969, kdy bylo největším komerčním letadlem na světě a prvním letadlem se dvěma uličkami. Poslední letoun sjel z montážní linky společnosti Boeing loni na začátku prosince. Celkem Boeing (v pondělí -0,71 %) těchto letadel vyrobil 1 574. Boeing plánuje v úterý oficiálně předat nový letoun v závodě v Everettu. Předání se zúčastní řada hostů a současní i bývalí zaměstnanci.
• Výkonný ředitel firmy provozující sociální síť TikTok Shou Zi Chew bude 23. března vypovídat před výborem pro energetiku a obchod americké Sněmovny reprezentantů. Kongresmany bude zajímat dopad TikToku na mladé uživatele, jeho vztah k čínské komunistické straně a zacházení s daty uživatelů. Shou Zi Chew bude jediný, kdo bude takto vypovídat.
• Index výrobní aktivity dallaského Fedu v lednu stoupl na -8,4 bodu (odhad: -11 bodů, prosinec: -20 bodů).
• Americká vláda zastavila vydávání povolení pro prodej amerických technologií čínské firmě Huawei. Napsal to v pondělí deník Financial Times s odkazem na své zdroje. Kroky americké administrativy Joea Bidena tak směřují k úplnému zákazu prodeje amerických technologií čínskému telekomunikačnímu gigantu. Americké úřady i čínská společnost odmítly informaci komentovat.
• Mezinárodní měnový fond (MMF) v úterý zlepšil odhad letošního růstu globální ekonomiky. Podle aktualizované prognózy fondu se celosvětový hrubý domácí produkt zvýší o 2,9 %, loni v říjnu MMF letošní růst odhadoval na 2,7 %. Ke zlepšení výhledu podle fondu přispělo předpokládané oživení ekonomické aktivity v Číně, kterou loni brzdila přísná opatření proti šíření koronaviru.
• Ve zlepšení situace svých rodin za pět let proti současnosti věří nyní ve světě 40 % lidí, před rokem to byla polovina. Ukázal to průzkum globální komunikační agentury Edelman ve 28 zemích světa. Ekonomický optimismus je podle něj nejníže za posledních 20 let. Následkem zkušenosti s pandemií covidu-19 a inflací se společnosti po celém světě potýkají s výrazným rozdělením, uvedla v úterý v tiskové zprávě k průzkumu agentura AMI Communications. která je zástupcem Edelmanu v ČR. V Česku se průzkum neuskutečnil.
• Ruská generální prokuratura žádá soud, aby od americké ropné společnosti ExxonMobil vymáhal údajně nezaplacené daně 15,5 miliardy rublů (4,8 miliardy Kč). Informovaly o tom v úterý agentury TASS a Interfax s odvoláním na soudní dokumenty.
• Americký poskytovatel platebních služeb PayPal Holdings plánuje v příštích týdnech zrušit zhruba 2 000 pracovních míst, což odpovídá asi sedmi procentům jeho celkové pracovní síly. Oznámila to v úterý firma na svých internetových stránkách. Připojila se tak k řadě dalších technologických podniků, které snižováním počtu zaměstnanců reagují na zpomalování hospodářského růstu.
• Index nákladů na práci v USA v čtvrtém čtvrtletí vzrostl o 1 % (odhad: +1,1 %, 3Q2022: +1,2 %).
• Index cen rezidenčních nemovitostí v USA od FHFA v listopadu meziměsíčně klesl o 0,1 % (odhad: +0,8 %, říjen: stagnace).
• Meziroční růst cen rezidenčních nemovitostí v USA podle indexu S&P/Case Shiller v listopadu zpomalil v souladu s očekáváním na 6,8 % (říjen: +8,7 %).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v lednu klesl na 44,3 bodu (odhad: 41 bodů, prosinec: 44,9 bodu).
• Index spotřebitelské důvěry od Conference Board v lednu klesl na 107,1 bodu (odhad: 109 bodů, prosinec: 109 bodů).
• Americká centrální banka podle očekávání dále zmírnila rozsah zvyšování úroků. Základní úrokovou sazbu zvedla o čtvrt procentního bodu do pásma 4,50-4,75 %. Sazba je tak nejvýše od října 2007. Banka to uvedla na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru. Zdůraznila v ní také, že kvůli přetrvávající vysoké inflaci bude nutné sazbu dále zvyšovat.
• Pokles aktivity v americkém zpracovatelském sektoru se v lednu podle finálního indexu nákupních manažerů od S&P Global zmírnil, ukazatel se zvýšil na 46,9 bodu z 46,2 bodu v prosinci, flash údaj byl 46,8 bodu. PMI od ISM se naopak snížil na 47,4 bodu z 48,4 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem očekávání růstu aktivity a jejího poklesu.
• Letecké společnosti ve středu zrušily ve Spojených státech přes 2 200 letů. Několik amerických států od Texasu po Západní Virginii zasáhla ledová bouře. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu FlightAware, který sleduje lety, bylo do 18.00 SEČ (poledne místního času v New Yorku) zrušeno 2 219 mezinárodních a vnitrostátních spojů. Zpožděno bylo 1 752 letů.
• Stavební výdaje v USA v prosinci meziměsíčně klesly o 0,4 % (odhad: stagnace, listopad: +0,5 %).
• Počet otevřených pracovních pozic v USA (JOLTS) v prosinci vzrostl na 11,01 milionu (odhad: 10,30 milionu, listopad: 10,44 milionu).
• V soukromém sektoru USA podle ADP v lednu přibylo 106 tisíc pracovních míst (odhad: +180 tisíc, prosinec: +253 tisíc).
• Počet žádostí o hypotéku v USA podle dat MBA v týdnu do 27. ledna klesl o 9 % (předchozí týden: +7 %).
• Američtí zaměstnavatelé v lednu oznámili největší propouštění za dva roky. Technologické firmy totiž rušily pracovní místa druhým nejvyšším tempem za dobu, kdy se tyto údaje sledují, aby se připravily na možnou hospodářskou recesi. Vplývá to ze zprávy agentury Challenger, Gray & Christmas. Celkem podniky nahlásily, že propustí 102 943 zaměstnanců, což byl více než dvojnásobek počtu oznámeného v prosinci a o 440 % více než loni v lednu. Technologický sektor měl na počtu oznámených propouštění podíl 41 %.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 28. ledna klesl na 183 tisíc ze 186 tisíc v předchozím týdnu, když se čekal výsledek 187 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 21. ledna klesl na 1,655 milionu z 1,666 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,675 milionu), když se čekal výsledek 1,680 milionu.
• Jednotkové náklady na práci v USA v čtvrtém čtvrtletí podle předběžných dat vzrostly o 1,1 % (odhad: +1,5 %, 3Q2022: +2,4 %).
• Průmyslové zakázky v USA v prosinci meziměsíčně stouply o 1,8 % (odhad: +2,2 %, listopad: -1,9 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky SoFi Technologies v 4Q: Ztráta na akcii 0,05 USD (odhad: 0,09 USD), čisté tržby 456,7 milionu USD (odhad: 423 milionů USD).
• Výsledky NXP Semiconductors v 4Q: Zisk na akcii 2,76 USD (odhad: 2,77 USD), tržby 3,31 miliardy USD (odhad: 3,3 miliardy USD). Firma o 20 % zvýšila dividendu a nabídla solidní výhled na rok 2023.
• Výsledky Whirlpool v 4Q: Zisk na akcii 3,89 USD (odhad: 3,26 USD), tržby 4,92 miliardy USD (odhad: 5,07 miliardy USD).
• Americké automobilce General Motors v loňském roce klesl čistý zisk o 0,8 % na 9,9 miliardy dolarů. Firma to v úterý oznámila ve výsledkové zprávě. Automobilka očekává, že letos dosáhne čistého zisku od 8,7 do 10,1 miliardy dolarů. Tržby firma loni zvýšila o 23,4 % na 156,7 miliardy dolarů.
• Energetická společnost ExxonMobil, která je největším producentem ropy ve Spojených státech, za loňský rok zvýšila očištěný čistý zisk na rekordních 59,1 miliardy USD z 36,1 miliardy USD v předchozím roce. Firma to v úterý uvedla v tiskové zprávě. Jde zároveň o rekordní firemní zisk pro celý západní ropný průmysl.
• Americký provozovatel restaurací rychlého občerstvení McDonald's loni v čtvrtém čtvrtletí zvýšil srovnatelné tržby o 12,6 %, což je vyšší tempo než ve stejném období předchozího roku. Firma to v úterý oznámila ve zprávě pro regulační orgány. Výsledek překonal odhady analytiků, McDonald's ale varoval, že efekt vysoké inflace ještě nějakou dobu přetrvá.
• Americká farmaceutická společnost Pfizer, jeden z hlavních výrobců vakcíny proti covidu-19, loni zvýšila tržby o 21,3 % na rekordních 100,3 miliardy dolarů. Firma o tom v úterý informovala v tiskové zprávě. Více než polovinu tržeb, a to 56,7 miliardy dolarů, zajistil prodej vakcíny proti covidu-19 a léku paxlovid. Firma nyní ale očekává, že jejich prodej letos prudce klesne, protože vlády je přestávají objednávat. Čistý zisk firma loni zvýšila o 43 % na 31,4 miliardy dolarů.
• Výsledky Corning v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,47 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 3,41 miliardy USD (odhad: 3,55 miliardy USD).
• Výsledky United Parcel Service v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,66 USD (odhad: 3,58 USD), tržby 27 miliard USD (odhad: 28,1 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar v 4Q: Zisk na akcii 3,86 USD (odhad: 4,02 USD), tržby 16,6 miliardy USD (odhad: 15,8 miliardy USD).
• Výsledky Electronic Arts v 3QFY2023: Zisk na akcii 0,73 USD, tržby 1,88 miliardy eur (odhad: 1,93 miliardy USD).
• Výsledky Advanced Micro Devices v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,67 USD), tržby 5,60 miliardy USD (odhad: 5,52 miliardy USD).
• Výsledky Amgen v 4Q: Upravený zisk na akcii 4,40 USD (odhad: 4,10 USD), tržby 6,80 miliardy USD (odhad: 6,74 miliardy USD).
• Výsledky Western Digital v 2QFY2023: Upravená ztráta na akcii 0,42 USD (odhad: -0,15 USD), tržby 3,11 miliardy USD (odhad: 2,98 miliardy USD).
• Výsledky Humana v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,62 USD (odhad: 1,46 USD), výnosy 22,44 miliardy USD (odhad: 22,48 miliardy USD).
• Výsledky Boston Scientific v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,47 USD), tržby 3,24 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Altria Group v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,18 USD (odhad: 1,17 USD), tržby 6,1 miliardy USD (odhad: 5,15 miliardy USD).
• Výsledky T-Mobile US v 4Q: Zisk na akcii 1,18 USD (odhad: 1,07 USD), tržby 20,27 miliardy USD (odhad: 20,64 miliardy USD).
• Čistý zisk americké internetové společnosti Meta Platforms se v čtvrtém čtvrtletí meziročně snížil na 4,65 miliardy z 10,29 miliardy dolarů. Společnost, která je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp, to uvedla ve výsledkové zprávě. Firma ale zveřejnila výhled na první kvartál, který překonal odhady analytiků, a její akcie proto po skončení obchodování výrazně posílily.
• Výsledky Merck & Co v 4Q: Zisk na akcii 1,62 USD (odhad: 1,53 USD), tržby 13,8 miliardy USD (odhad: 13,7 miliardy USD).
• Výsledky Honeywell International v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,52 USD (odhad: 2,51 USD), tržby 9,19 miliardy USD (odhad: 9,25 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lilly & Co v 4Q: Zisk na akcii 2,09 USD (odhad: 1,78 USD), tržby 7,3 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Estée Lauder v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,54 USD (odhad: 1,29 USD), tržby 4,62 miliardy USD (odhad: 4,58 miliardy USD).
• Výsledky Bristol Myers Squibb v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,82 USD (odhad: 1,73 USD), tržby 11,4 miliardy USD (odhad: 11,2 miliardy USD).
• Výsledky Harley-Davidson v 4Q: Čistý zisk na akcii 0,28 USD (odhad: 0,07 USD), tržby 1,14 miliardy USD (odhad: 0,92 miliardy USD).
• Výsledky ConocoPhillips v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,71 USD (odhad: 2,72 USD).
• Výsledky Ford Motor v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,51 USD (odhad: 0,62 USD), tržby 44 miliard USD (odhad: 41,4 miliardy USD).
• Výsledky Gen Digital v 3QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,44 USD), tržby 748 milionů USD (odhad: 700 milionů USD).
• Výsledky QUALCOMM v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 2,37 USD (odhad: 2,36 USD), tržby 9,46 miliardy USD (odhad: 9,60 miliardy USD).
• Výsledky Starbucks v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,75 USD (odhad: 0,77 USD), tržby 8,70 miliardy USD (odhad: 8,79 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK