Americké akcie v pátek oslabily po statistice z trhu práce, v týdenním horizontu se indexy na směru neshodly
Akcie ve Spojených státech v závěru týdne klesly. Reagovaly na překvapivě pozitivní statistiku z trhu práce, která vzbudila obavy, že uvolní americké centrální bance ruce k výraznějšímu zpřísňování měnové politiky. Investoři také vyhodnocovali smíšené čtvrtletní hospodářské výsledky velkých technologických firem. Na devizovém trhu výrazně zpevňoval dolar.
Index Dow v pátek ztratil 0,38 % a zakončil obchodování na 33 926,01 bodu, širší S&P 500 klesl o 1,04 % na 4 136,48 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 1,59 % na 12 006,95 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,14 % na 18,33 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil téměř o 13 bazických bodů na 3,526 %.
S&P 500 - 3. února 2023, zdroj: Finviz
Americká ekonomika v lednu vytvořila zhruba 517 000 pracovních míst, což je mnohem více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti pak ve Spojených státech překvapivě klesla na 3,4 %, nejníže za půl století. Analytici podle průzkumu agentury Reuters v průměru předpokládali, že v lednu vzniklo jen zhruba 185 000 pracovních míst. U míry nezaměstnanosti čekali, že se z prosincové hodnoty 3,5 % zvýší.
Po zveřejnění nepříznivého celoročního výhledu akcie automobilky Ford Motor oslabily o 7,61 %.
Akcie společnosti Apple, která je v USA největší podle tržní hodnoty, vzrostly o 2,44 %. Firma předpovídá, že příjmy jí klesnou druhým čtvrtletím v řadě, ale prodeje iPhonů se pravděpodobně zlepší, protože výroba v Číně se vrátila k normálu.
Akcie Amazonu se propadly o 8,43 %. Společnost uvedla, že provozní zisk by mohl v aktuálním čtvrtletí klesnout na nulu, protože úspory z propouštění nevyrovnají spotřebitele a cloudové zákazníky, kteří snižují výdaje.
Akcie Alphabetu klesly o 3,29 % poté, co zisk a tržby mateřské společnosti Googlu v čtvrtém čtvrtletí zaostaly za očekáváním Wall Street.
Za celý týden index Dow oslabil o 0,15 %, S&P 500 ale posílil o 1,62 % a Nasdaq Composite zpevnil o 3,31 %, přičemž pro něj jde už o pátý týdenní růst v řadě, což je jeho nejdelší taková série od přelomu října a listopadu 2021.
Dolar v pátek po datech z trhu práce posílil k euru
Americký dolar po překvapivě příznivých údajích o lednovém vývoji amerického trhu práce v pátek na devizových trzích zpevňoval. Data podkopala spekulace, že Fed po předpokládaném březnovém zvýšení úrokových sazeb o další čtvrtinu procentního bodu nynější cyklus zvyšování úroků ukončí, což by bylo pro dolar nepříznivé.
Krátce před 22.00 SEČ ztrácelo euro k dolaru více než procento na 1,0798 USD. K jenu dolar posiloval o 1,9 % na 131,18 JPY. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si ve stejnou dobu připisoval 1,2 % na 103 bodů.
Nejdůležitější páteční události na amerických trzích
Americké nákladní aerolinky Atlas Air v úterý převezmou poslední vyrobený Boeing 747 ve verzi pro přepravu nákladů. Obrovské letadlo s typickým hrbem v přední části uskutečnilo první let v roce 1969, kdy bylo největším komerčním letadlem na světě a prvním letadlem se dvěma uličkami. Poslední letoun sjel z montážní linky společnosti Boeing loni na začátku prosince. Celkem Boeing (v pondělí -0,71 %) těchto letadel vyrobil 1 574. Boeing plánuje v úterý oficiálně předat nový letoun v závodě v Everettu. Předání se zúčastní řada hostů a současní i bývalí zaměstnanci.
Mezinárodní měnový fond (MMF) v úterý zlepšil odhad letošního růstu globální ekonomiky. Podle aktualizované prognózy fondu se celosvětový hrubý domácí produkt zvýší o 2,9 %, loni v říjnu MMF letošní růst odhadoval na 2,7 %. Ke zlepšení výhledu podle fondu přispělo předpokládané oživení ekonomické aktivity v Číně, kterou loni brzdila přísná opatření proti šíření koronaviru.
Ve zlepšení situace svých rodin za pět let proti současnosti věří nyní ve světě 40 % lidí, před rokem to byla polovina. Ukázal to průzkum globální komunikační agentury Edelman ve 28 zemích světa. Ekonomický optimismus je podle něj nejníže za posledních 20 let. Následkem zkušenosti s pandemií covidu-19 a inflací se společnosti po celém světě potýkají s výrazným rozdělením, uvedla v úterý v tiskové zprávě k průzkumu agentura AMI Communications. která je zástupcem Edelmanu v ČR. V Česku se průzkum neuskutečnil.
Letecké společnosti ve středu zrušily ve Spojených státech přes 2 200 letů. Několik amerických států od Texasu po Západní Virginii zasáhla ledová bouře. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu FlightAware, který sleduje lety, bylo do 18.00 SEČ (poledne místního času v New Yorku) zrušeno 2 219 mezinárodních a vnitrostátních spojů. Zpožděno bylo 1 752 letů.
Stavební výdaje v USA v prosinci meziměsíčně klesly o 0,4 % (odhad: stagnace, listopad: +0,5 %).
Počet otevřených pracovních pozic v USA (JOLTS) v prosinci vzrostl na 11,01 milionu (odhad: 10,30 milionu, listopad: 10,44 milionu).
V soukromém sektoru USA podle ADP v lednu přibylo 106 tisíc pracovních míst (odhad: +180 tisíc, prosinec: +253 tisíc).
Počet žádostí o hypotéku v USA podle dat MBA v týdnu do 27. ledna klesl o 9 % (předchozí týden: +7 %).
Američtí zaměstnavatelé v lednu oznámili největší propouštění za dva roky. Technologické firmy totiž rušily pracovní místa druhým nejvyšším tempem za dobu, kdy se tyto údaje sledují, aby se připravily na možnou hospodářskou recesi. Vplývá to ze zprávy agentury Challenger, Gray & Christmas. Celkem podniky nahlásily, že propustí 102 943 zaměstnanců, což byl více než dvojnásobek počtu oznámeného v prosinci a o 440 % více než loni v lednu. Technologický sektor měl na počtu oznámených propouštění podíl 41 %.
Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 28. ledna klesl na 183 tisíc ze 186 tisíc v předchozím týdnu, když se čekal výsledek 187 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 21. ledna klesl na 1,655 milionu z 1,666 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,675 milionu), když se čekal výsledek 1,680 milionu.
Jednotkové náklady na práci v USA v čtvrtém čtvrtletí podle předběžných dat vzrostly o 1,1 % (odhad: +1,5 %, 3Q2022: +2,4 %).
Průmyslové zakázky v USA v prosinci meziměsíčně stouply o 1,8 % (odhad: +2,2 %, listopad: -1,9 %).
Výsledková sezóna v uplynulém týdnu
Výsledky SoFi Technologies v 4Q: Ztráta na akcii 0,05 USD (odhad: 0,09 USD), čisté tržby 456,7 milionu USD (odhad: 423 milionů USD).
Výsledky NXP Semiconductors v 4Q: Zisk na akcii 2,76 USD (odhad: 2,77 USD), tržby 3,31 miliardy USD (odhad: 3,3 miliardy USD). Firma o 20 % zvýšila dividendu a nabídla solidní výhled na rok 2023.
Výsledky Whirlpool v 4Q: Zisk na akcii 3,89 USD (odhad: 3,26 USD), tržby 4,92 miliardy USD (odhad: 5,07 miliardy USD).