Americké akcie v pátek posílily, zpráva z trhu práce uklidnila obavy z růstu úroků

Index Dow přidal 2,13 % a uzavřel na 33 630,61 bodu, širší S&P 500 stoupl o 2,28 % na 3 895,08 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 2,56 % na 10 569,29 bodu. Index volatility VIX spadl o 5,92 % na 21,13 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o 16 bazických bodů na 3,56 %.

S&P 500 - 6. ledna 2023, zdroj: Finviz.com

Z jednotlivých akcií se dařilo farmaceutické společnosti Pfizer, která přidala 2,54 %. Reagovala na zprávu, že probíhají jednání s Čínou o zajištění licence, která umožní čínským výrobcům léků vyrábět a distribuovat generickou verzi jejího antivirového léku Paxlovid proti covidu-19. Po zprávě o silném prosincovém růstu tržeb zpevnily o 7,26 % akcie maloobchodního prodejce Costco Wholesale.

Americké ministerstvo práce odpoledne oznámilo, že ekonomika Spojených států v prosinci vytvořila asi 223 000 pracovních míst, což je více, než se čekalo. Údaje ale rovněž ukázaly, že meziměsíční růst mezd zpomalil na 0,3 % z 0,4 % v listopadu. Vyšla také zpráva ISM, podle které se aktivita ve službách v USA poprvé za více než dva a půl roku kvůli poklesu poptávky snížila. Tyto údaje zmírnily obavy ze zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou.

Za celý týden index Dow přidal 1,46 %, S&P 500 se zvýšil o 1,45 % a Nasdaq Composite si připsal 0,98 %.

Dolar v pátek oslabil k euru i vůči koši měn

Zprávy z trhu práce a sektoru služeb v pátek oslabily americký dolar. Euro přidávalo kolem 22.00 SEČ k dolaru 1,17 % na 1,0645 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ztrácel 0,5 % na 104 bodů.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v prosinci vzniklo 223 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 200 tisíc míst po vzniku přibližně 256 tisíc míst v listopadu (revidováno z 263 tisíc). Míra nezaměstnanosti se v prosinci proti listopadu snížila o desetinu procentního bodu na 3,5 % (listopad revidován z 3,7 %). Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Aktivita v americkém sektoru služeb v prosinci přešla z růstu do poklesu. Index nákupních manažerů ve službách od ISM se snížil na 49,6 bodu z listopadových 56,5 bodu, když se čekal pokles jen na 55 bodů. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Vesmírná společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska získá od investorů v novém kole financování 750 milionů USD. Investice tak ohodnotí celou firmu na 137 miliard USD. S odvoláním na korespondenci firmy s potenciálními investory to uvedl server zpravodajské televize CNBC.
• Šéf čínské pobočky výrobce elektromobilů Tesla (v úterý -12,24 %) Tom Zhu převezme přímý dohled nad montážními závody automobilky v USA a nad prodejními operacemi v Severní Americe a Evropě. Stane se tak druhým nejvýše postaveným manažerem společnosti po Elonu Muskovi. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na interní oznámení firmy, do kterého měla možnost nahlédnout.
• Tržní hodnota americké technologické společnosti Apple (v úterý -3,74 %) sestoupila pod hranici dvou bilionů dolarů. Akcie podniku tlačí níže mimo jiné výrobní výpadky v Číně. Informovala o tom agentura Reuters. Přesně před rokem se přitom Apple stal prvním podnikem na světě, jehož tržní hodnota překonala hranici tří bilionů dolarů.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v prosinci také podle finálních dat klesl na 46,2 bodu (listopad: 47,7 bodu).
• Stavební výdaje v USA v listopadu meziměsíčně stouply o 0,2 % (odhad: -0,4 %, říjen: -0,2 %).
• Americký soud poslal v úterý na dva roky do vězení devětapadesátiletého muže z New Yorku za spiknutí s cílem ukrást obchodní tajemství společnosti General Electric (ve středu -17,39 % poté, co se poprvé samostatně obchodovaly akcie GE HealthCare, ta posílila o 8,02 %) ve prospěch Číny. S odvoláním na prohlášení ministerstva spravedlnosti to napsala agentura Reuters.
• Irský úřad pro ochranu osobních údajů (DPC) vyměřil americké společnosti Meta Platforms (ve středu +2,11 %) dvě pokuty v celkové výši 390 milionů eur. Její dceřiné společnosti Facebook a Instagram se podle něj provinily proti evropským pravidlům zacházení s osobními daty (GDPR). Obě podle úřadu musejí přehodnotit, jak v Evropské unii provozují reklamu založenou na osobních údajích.
• Americká společnost General Motors (ve středu +2,57 %) se v loňském roce vrátila do čela automobilového trhu ve Spojených státech, ze kterého ji předloni sesadil japonský konkurent Toyota Motor. GM ve středu oznámila, že loni zvýšila prodej v USA o 2,5 % na 2,274 milionu vozů, zatímco Toyota ohlásila pokles o 9,6 % na 2,108 milionu vozů. Informovala o tom agentura Reuters.
• Pokles aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v prosinci podle indexu nákupních manažerů od ISM zrychlil. Ukazatel se snížil na 48,4 bodu z listopadových 49 bodů. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v listopadu 10,458 milionu (odhad: 10 milionů, říjen: 10,512 milionu, revidováno z 10,334 milionu).
• Americký internetový obchod Amazon hodlá zrušit kolem 18 000 pracovních míst. Ve zprávě zaměstnancům, která byla zveřejněna na webu firmy, to uvedl generální ředitel společnosti Andy Jassy. Amazon po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Ze zprávy vyplývá, že propouštění se dotkne i zaměstnanců v Evropě.
• Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's plánuje opustit Kazachstán, po ruské invazi na Ukrajinu totiž nemůže najít náhradu za dodávky ruského masa. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. McDonald's otevřel první restauraci v Kazachstánu v roce 2016.
• Americký Federální úřad pro letectví (FAA) jmenoval 24 odborníků, jejichž úkolem bude prověřit bezpečnostní mechanismy a kulturu u výrobce letadel Boeing. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters. Opatření je reakcí na dvě tragické nehody letadel Boeing 737 MAX.
• Hackeři ukradli e-mailové adresy více než 200 milionů uživatelů internetové sítě Twitter a zveřejnili je na internetovém hackerském fóru. Uvedl to podle agentury Reuters odborník na kybernetickou bezpečnost Alon Gal, který je spoluzakladatelem izraelské společnosti Hudson Rock, jež se zabývá kybernetickou kriminalitou.
• Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová zažalovala zakladatele zkrachovalé americké kryptoúvěrové společnosti Celsius Network Alexe Mashinského, viní ho z podvádění investorů. Mashinsky podle ní propagoval firmu Celsius jako bezpečnou alternativu tradičních bank a zároveň zatajoval rostoucí ztráty z rizikových investic, které přispěly k pádu podniku. Informovaly o tom agentury Reuters a Bloomberg.
• Pokles podnikatelské aktivity ve Spojených státech v prosinci podle finálních indexů nákupních manažerů (PMI) od společnosti S&P Global zrychlil méně, než se čekalo. Kompozitní ukazatel, který zahrnuje zpracovatelský sektor i sektor služeb, se snížil na 45 bodů z listopadových 46,4 bodu, flash údaj byl 44,6 bodu. Dílčí indikátor pro služby klesl na 44,7 bodu z 46,2 bodu v listopadu, flash údaj byl 44,4 bodu.
• V americkém soukromém sektoru v prosinci získalo práci asi 235 tisíc lidí, oznámila ve čtvrtek organizace ADP. Po listopadovém přírůstku 127 tisíc míst čekali analytici nárůst počtu zaměstnaných o 150 tisíc.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 31. prosince klesl na 204 tisíc z 223 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 225 tisíc), čekal se pokles jen na 225 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 24. prosince klesl na 1,694 milionu z 1,718 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,710 milionu), když se čekal pokles jen na 1,708 milionu.
• Obchodní bilance USA v listopadu skončila deficitem 61,51 miliardy USD (odhad: -74 miliard USD, říjen: -77,85 miliardy USD).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Conagra Brands v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,81 USD (odhad: 0,66 USD), tržby 3,31 miliardy USD (odhad: 3,28 miliardy USD).
• Výsledky Walgreens Boots Alliance v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,16 USD (odhad: 0,92 USD), tržby 33,4 miliardy USD (odhad: 32,9 miliardy USD).
• Výsledky Constellation Brands v 3QFY2023: Upravený zisk na akcii 2,83 USD (odhad: 2,89 USD), tržby 2,437 miliardy USD (odhad: 2,387 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK