Mezi podílovými fondy v ČR loni vydělávaly hlavně ty akciové

"Mezi nejvýkonnější patřily akciové podílové fondy investující na trzích v Jižní a Latinské Americe. Na druhém konci žebříčku pak najdeme akciové podílové fondy se zaměřením na Střední východ, Evropu a eurozónu. Akciové podílové fondy se zaměřením na tyto regiony vykazovaly na konci roku záporné hodnoty," říká analytik Broker Consulting Martin Novák.

Podle očekávání dopadla výkonnost konzervativních fondů peněžního trhu, které v prostředí nízkých úrokových sazeb a někdy dokonce záporného zhodnocení státních dluhopisů neměly šanci výrazněji uspět. Naopak akciové fondy přinesly investorům očekávané zisky, i když v průběhu roku nastala řada dramatických událostí, na které akciové trhy reagovaly poklesy a následnými růsty. Příkladem bylo podle Nováka červnové odhlasování brexitu.

"Vzhledem k tomu, že výnosy státních dluhopisů dále klesaly na rekordně nízké úrovně kvůli politice České národní banky, ceny dluhopisů rostly, a proto se i podílové fondy státních dluhopisů udržely v mírně kladných číslech," uvedl analytik společnosti Partners Martin Mašát. Zcela odlišnou výkonnost měly podle něj fondy rizikových dluhopisů, jejichž zhodnocení mohlo přesáhnout až deset procent.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl za tři čtvrtletí roku 2016 o téměř 34 miliard Kč na 416 miliard Kč. Téměř čtyři pětiny majetku drží fyzické osoby, zbytek právnické osoby. Předloni vydělaly rovněž hlavně akciové fondy, které si v průměru připsaly téměř tři procenta. Byly ovšem mezi nimi velké rozdíly. Konzervativní fondy byly ztrátové, dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu v průměru 0,4 %, smíšené fondy 1,5 %.

Zdroj: ČTK

Aktualita pro rok 2026