Americké akcie středeční seanci zakončily bez výraznějších změn, Janet Yellenová povzbudila bankovní tituly

Index Dow oslabil o 0,11 % na 19 804,72 bodu, širší S&P 500 ale zpevnil o 0,18 % na 2 271,89 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,31 % na 5 555,65 bodu. Index volatility VIX stoupl o 5,14 % na 12,48 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vyskočil o 10 bazických bodů na 2,4296 %.

Šéfka Fedu večer řekla, že v situaci takřka plné zaměstnanosti a rostoucí inflace dává smysl, aby Fed postupně zvyšoval úrokové sazby, protože čekat příliš dlouho by už bylo riskantní. Slova Yellenové podpořila finanční sektor, který nakonec stoupl o 0,83 %, a byl tak nejvýkonnějším odvětvím indexu S&P 500. Příznivě vyzněla rovněž Béžová kniha Fedu, ve které centrální banka USA upozornila, že americká ekonomika pokračovala na konci podzimu a na počátku zimy v solidním růstu, jehož tempo se mírně zvýšilo.

V indexu Dow nejvýrazněji zlevnily akcie zdravotnické skupiny UnitedHealth Group (-1,82 %), ropné firmy ExxonMobil (-1,24 %) a mobilního operátora Verizon Communications (-0,93 %). Dařilo se naopak cenným papírům kartové společnosti American Express (+1,16 %), pojišťovny Travelers (+0,92 %) nebo konglomerátu 3M (+0,69 %).

Nevydařenou seanci za sebou mají akcie maloobchodního řetězce s módou J.C. Penney (-1,87 %) a řetězce s módou a dalším zbožím Kohl's (-0,41 %) Oba tituly zlevnily poté, co na ně analytici z banky Credit Suisse snížili investiční doporučení.

Zlevnily také akcie železničního dopravce CSX (-3,18 %), který v úterý večer zveřejnil hospodářské výsledky za poslední loňské čtvrtletí. Firma reportovala zisk na akcii 0,49 USD pod odhadem analytiků 0,50 USD a tržby 3,04 miliardy USD nad odhadem trhu 2,88 miliardy USD.

Ve středu hospodářské výsledky zveřejnila banka Goldman Sachs (-0,62 %) či finanční skupina Citigroup (-1,7 %) a po konci řádného obchodování mediální a technologická společnost Netflix (v řádném obchodování +0,27 %, v after-marketu +8 %).

Bance Goldman Sachs se v loňském posledním čtvrtletí podařilo meziročně téměř zčtyřnásobit zisk na 2,15 miliardy USD. Banka ve středu uvedla, že podobně jako další velké finanční domy těžila z růstu objemu obchodování na finančních trzích po listopadových prezidentských volbách ve Spojených státech.

Skupině Citigroup ve čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostl čistý zisk o 7 % na 3,57 miliardy dolarů. Kvartální výnosy banky na úrovni 17 miliard USD ovšem zaostaly za odhadem analytiků 17,3 miliardy USD.

Ceny ropy se propadly o tři procenta, dolar zpevnil

Na devizovém trhu ve středu americký dolar ožil po sérii ztrát, které vyvrcholily úterním propadem. Britská libra, která v úterý vzrostla o více než 3 %, naopak část zisků ztratila.

Index dolaru ke koši šesti měn ke konci obchodování zpevňoval o 0,9 % na 101,20 bodu. Smazal tak většinu úterního propadu na minimum od 8. prosince. Dolar proti euru stoupal o 0,7 % na 1,0634 USD a britská libra vůči dolaru klesala o 1,2 % na 1,236 USD.

Americké měně mírně pomohly údaje o zrychlování inflace a silném prosincovém výkonu průmyslové výroby v USA. Analytici však pohyb označují spíše za reakci na úterní prudký pokles, uvedla agentura Reuters.

Dolar od listopadového zvolení Donalda Trumpa prezidentem výrazně rostl v sázkách na to, že nová vláda podpoří hospodářský růst, což povede k nárůstu inflace a rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb Fedu. Letos už ale dolar oslabuje a po nedávném Trumpově negativním vyjádření k silné měně jeho kurz výrazně klesl.

Světové ceny ropy se ve středu prudce snížily. Trh předpokládá, že nedávný růst cen povede k opětovnému růstu ropné produkce ve Spojených státech v době, kdy ostatní těžaři v čele s kartelem OPEC budou usilovat o snížení přebytků suroviny na trhu.

Cena severomořské ropy Brent krátce po 22.30 SEČ klesala o 3,2 % na 54,27 USD za barel a severoamerická lehká ropa WTI zlevňovala o tři procenta na 51,36 USD za barel.

Úřad pro energetické informace (EIA) při ministerstvu energetiky USA v úterý předpověděl, že těžba břidlicové ropy v USA v únoru po tříměsíčním poklesu obnoví růst. Ropné firmy díky vzestupu cen na maxima za téměř rok a půl zvyšují vrtnou aktivitu.

Zlato ve středu večer zlevňovalo o více než 12 dolarů na 1 204,11 USD za trojskou unci a cena stříbra klesala o 14 centů na 17,05 USD za trojskou unci.

Hlavní středeční události na amerických trzích

• Americká ekonomika pokračovala na konci podzimu a na počátku zimy v solidním růstu, jehož tempo se mírně zvýšilo. Ožívala průmyslová výroba, rostly firemní investice a na trhu práce byl stále patrnější nedostatek pracovních sil, který vede ke zvyšování mezd. Uvádí to pravidelná situační zpráva o vývoji ekonomiky zvaná Béžová kniha, kterou ve středu zveřejnil americký Fed.
• Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se v prosinci meziročně zvýšily o 2,1 %. To představuje nejvyšší tempo růstu za dva a půl roku. Vyplývá to ze středeční zprávy amerického ministerstva práce.
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v prosinci výrazně ožila z listopadového poklesu a vzrostla nejrychleji za dva roky. Přispěl k tomu zejména prudký nárůst produkce elektráren v důsledku silného ochlazení. Vyplývá to ze středečních údajů amerického Fedu. Průmyslová produkce se proti předešlému měsíci zvýšila o 0,8 %, zatímco v listopadu o 0,7 % klesla. Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru odhadovali růst o 0,6 %. Za celé čtvrté čtvrtletí však výroba v celoročním přepočtu o 0,6 % oslabila.
• Nastupující americký prezident Donald Trump signalizoval konec dlouholeté politiky silného dolaru. V nedávném rozhovoru s listem The Wall Street Journal totiž řekl, že dolar už je příliš silný. Žádný jiný zvolený prezident USA se v minulosti takto jednoznačně a otevřeně ke kurzu dolaru nevyjádřil, informoval s odkazem na analytiky server finanční televize CNBC.
• Americké firmy se v Číně cítí méně vítané a některé přesouvají své aktivity do jiných zemí. Příčinou je rostoucí napětí mezi USA a Čínou po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, přetrvávající obchodní bariéry a pomalejší tempo růstu čínské ekonomiky. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala udělat Americká obchodní komora v Číně.
• Americká Federální komise pro obchod (FTC) zažalovala amerického výrobce čipů Qualcomm. Viní firmu ze snahy udržovat si monopolní postavení na trhu s klíčovými čipy pro mobilní telefony, informovala média. Firma je největším světovým výrobcem čipů, které se používají v chytrých telefonech.
• Společnost TCS Capital Management, která drží zhruba 13 % akcií CME a je druhým největším akcionářem, podle regulatorního hlášení vyzvala management CME k hledání kupce. Podle TCS by o CME mělo značný zájem více kupujících. Motivací TCS je nepříznivý vývoj ceny akcií společnosti, která v Česku vlastní TV Nova.
• Spojené státy zůstanou letos nejdůležitějším exportním odbytištěm německého průmyslu a německý vývoz by měl po loňském poklesu obnovit růst. Předpověděla to ve středu Německá obchodní a průmyslová komora.
• Švýcarská banka Credit Suisse ve středu formálně završila dohodu s ministerstvem spravedlnosti USA na urovnání obvinění z nekalých praktik při prodejích hypotečních cenných papírů před finanční krizí. Banka v rámci dohody, kterou uzavřela už před měsícem, zaplatí 5,3 miliardy dolarů, sdělilo ministerstvo.
• Objem ropy a zemního plynu v nově objevených nalezištích loni klesl na nejnižší úroveň od 40. let minulého století. Propad cen surovin přiměl ropné firmy k prudkému omezení investic do průzkumu, uvedla ve středu norská poradenská společnost Rystad Energy.
• Target — maloobchodní řetězec oznámil, že jeho tržby za vánoční sezónu jsou nižší, než se původně očekávalo. Firma v souvislosti s tím snížila svůj odhad výsledků za celý rok 2016. Očekává zisk zhruba 5,00-5,10 USD na akcii, dosud čekala 5,20 USD na akcii.
• Netflix — internetový distributor filmů podepsal smlouvu s komikem Jerrym Seinfeldem na natočení dvou komediálních pořadů a na exkluzivní práva na distribuci jeho seriálu "Comedians In Cars Getting Coffee".
• Berkshire Hathaway — nadace Billa a Melindy Gatesových oznámila, že během následujících tří let prodá více než polovinu z bezmála milionu akcií investiční společnosti Warrena Buffetta, aby splnila požadavky amerických daňových zákonů.
• Lowe's — maloobchodní řetězec s potřebami pro kutily oznámil, že propustí na 2 400 lidí, převážně ze svých obchodů.
• Credit Suisse snížila doporučení na akcie J.C. Penney z "neutral" na "underpeform", snížila doporučení na akcie Kohl's z "neutral" na "underperform" a zvýšila doporučení na akcie Nordstrom z "neutral" na "outperform".
• Citigroup snížila doporučení na akcie Reynolds American z "buy" na "neutral".
• Macquarie Research zahájila pokrývání akcií American States Water s doporučením "neutral" a cílovou cenou 43 USD.
• Barclays snížila doporučení na akcie Xilinx z "equal weight" na "underweight".
• Deutsche Bank zahájila pokrývání akcií Agilent s doporučením "buy" a cílovou cenou 54 USD.
• BMO Capital Markets snížila doporučení na akcie Walt Disney z "market perform" na "underperform".
• Buckingham Research Group snížila cílovou cenu akcií Target z 85 USD na 77 USD.

Výsledková sezóna

• Americká investiční banka Goldman Sachs v loňském čtvrtém čtvrtletí téměř zčtyřnásobila zisk na 2,15 miliardy dolarů z 574 milionů dolarů před rokem. Podnik ve středu uvedl, že podobně jako další velké banky těžil z růstu objemu obchodování na finančních trzích po listopadových prezidentských volbách ve Spojených státech.
• Čistý zisk americké finanční skupiny Citigroup ve čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostl o sedm procent na 3,57 miliardy dolarů. Přispěly k tomu vyšší příjmy z obchodování s dluhopisy a akciemi, oznámila ve středu firma, která je podle objemu aktiv čtvrtou největší bankou ve Spojených státech.
• Výsledky US Bancorp v 4Q: Zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,81 USD, 4Q2015: 0,80 USD), výnosy 5,44 miliardy USD (meziročně +4,3 %, odhad: 5,36 miliardy USD).
• Výsledky Netflix v 4Q: Zisk na akcii 0,15 USD (odhad: 0,13 USD, 4Q2015: 0,10 USD), tržby 2,48 miliardy USD (odhad: 2,47 miliardy USD, 4Q2015: 1,82 miliardy USD).

Zdroj: Bloomberg, MarketWatch, ČTK