Americké akcie v pátek obnovily růst a všechny tři hlavní indexy skončily na nových maximech, za celý týden trh přidal téměř 2 %

Index Dow v pátek posílil o 0,02 % na nové zavírací maximum 20 624,05 bodu, S&P 500 zpevnil o 0,17 % na nové zavírací maximum 2 351,16 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,41 % na novém absolutním maximu 5 838,58 bodu. Index volatility VIX se snížil o 2,3 % na 11,49 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o dva a půl bazického bodu na 2,42 %.

Dařilo se sektorům cyklického i necyklického spotřebního zboží a technologickému odvětví, pod nulou skončily odvětví základních materiálů a energetický sektor.

V indexu Dow nejvýrazněji zdražily akcie mobilního operátora Verizon Communications (+1,51 %), výrobce letecké techniky Boeing (+1,11 %) a řetězce hobby marketů Home Depot (+1,03 %).

Výrazně v závěru týdne zdražily akcie potravinářské firmy Kraft Heinz (+10,74 %) poté, co společnost oznámila, že předložila nadnárodnímu výrobci spotřebního zboží Unilever (na londýnské burze +13,43 %) nabídku na spojení. Unilever nabídku odmítl, Kraft Heinz ale investory ujistila, že jednání pokračují. Warren Buffett, který ovládá 50,6 % akcií firmy Kraft Heinz (asi 616,17 milionu kusů), si díky tomu polepšil o téměř šest miliard dolarů.

Za celý uplynulý týden Dow stoupl o 1,75 %, S&P 500 přidal 1,51 % a Nasdaq Composite posílil o 1,82 %.

Dolar zpevnil k euru, klesl ale k jenu, ropa zlevnila

Na měnových trzích se v závěru týdne posílení dočkal japonský jen. Měna těžila z pověsti bezpečného přístavu v době zvýšené globální a politické nejistoty. Euro stlačovala nervozita související s blížícími se prezidentskými volbami ve Francii.

Nejnovější předvolební průzkumy ve Francii znovu ukázaly, že první kolo voleb vyhraje s největší pravděpodobností kandidátka krajní pravice Marine Le Penová. Zároveň ale průzkumy naznačují, že ve druhém kole Le Penová prohraje.

Euro vůči jenu oslabilo o 0,8 % na 119,84 JPY a dolar k jenu oslabil o 0,3 % na 112,93 JPY. Euro vůči dolaru kleslo o 0,6 % na 1,0611 USD a dolar ke koši šesti předních světových měn stoupl o 0,4 % na 100,93 bodu.

Ceny ropy v závěru týdne klesly, severomořský Brent ale zůstal nad úrovní 55 USD za barel. K poklesu cen přispívaly zprávy o růstu zásob a vysokých dodávkách v některých regionech. Brent zlevnil o 0,4 % na 55,58 USD za barel a cena ropy WTI klesla o 0,43 % na 53,18 USD za barel.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Celkový dluh amerických domácností v posledním čtvrtletí loňského roku dosáhl 12,58 bilionu dolarů a dostal se těsně pod svou rekordní úroveň z doby těsně před vrcholem finanční krize minulého desetiletí. Sdělila to newyorská pobočka Fedu.
• Potravinářská skupina Kraft Heinz v pátek oznámila, že má zájem o spojení s nadnárodním koncernem Unilever. Globální výrobce spotřebního zboží sice nabídku odmítl, potravinářský gigant však podle pátečního prohlášení hodlá i nadále pracovat na dosažení dohody mezi oběma společnostmi. Mluvčí Unileveru se k záležitosti odmítl vyjádřit.
• Předstihový ekonomický ukazatel v USA v lednu stoupl o 0,6 % (odhad: +0,5 %, prosinec: +0,5 %)
• Jefferies snížila doporučení na akcie Reynolds American na "hold" z "buy".
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy ve Spojených státech v uplynulém týdnu stoupl o šest na 597. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu vzrostl o 10 na 751. Oznámil to v pátek podnik Baker Hughes, který je poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy.

Výsledková sezóna

• Výsledky Campbell Soup ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 2,17 miliardy USD (odhad: 2,22 miliardy USD).
• Výsledky JM Smucker ve 3QFY2017: Upravený zisk na akcii 2,00 USD (3QFY2016: 2,05 USD), tržby 1,88 miliardy USD (3Q2016: 1,97 miliardy USD).
• Výsledky Deere & Co v 1QFY2017: Zisk na akcii 0,61 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 4,7 miliardy USD (odhad: 4,62 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Irská farmaceutická firma Allergan koupí za 2,48 miliardy USD firmu Zeltiq Aesthetics, výrobce zařízení pro odstraňování tuku a zlepšení postavy. Allergan tak posílí svoji nabídku produktů používaných v boji s nadměrným množstvím tuku a pro vyhlazování vrásek. Transakce by podle Allerganu měla být dokončena ve druhém čtvrtletí tohoto roku.
• Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu akcií Apple na 150 ze 133 USD.
• Buckingham Research Group snížila doporučení na akcie Boeing na "underperform" z "neutral", jejich cílovou cenu snížila na 100 ze 140 USD.
• Goldman Sachs začala pokrývat akcie Hasbro s doporučením "buy" a cílovou cenou 110 USD.
• Goldman Sachs začala pokrývat akcie Mattel s doporučením "neutral" a cílovou cenou 27 USD.
• Americká centrální banka bude zřejmě muset zvýšit úrokové sazby na jednom z nadcházejících zasedání. V úterý to řekla šéfka Fedu Janet Yellenová při svém prvním vystoupení v Kongresu od nástupu Donalda Trumpa do prezidentské funkce. Naznačila však, že zatím panuje značná nejistota ohledně ekonomické politiky nové vlády.
• Další zvýšení základní úrokové sazby americké centrální banky by mělo přijít spíše dříve než později. V úterý to řekl Jeffrey Lacker, prezident richmondského Fedu. Současně ale upozornil, že kolem pozitivních dopadů politiky prezidenta Donalda Trumpa na americkou ekonomiku panuje značná nejistota. Jeho slova se tedy prakticky kryla s tím, co v Kongresu řekla Janet Yellenová.
• Přední světový vývojář, výrobce a dodavatel diagnostických produktů, lékařských zobrazovacích systémům a chirurgických produktů Hologic koupí za 1,65 miliardy USD společnost zaměřenou na produkty estetické medicíny Cynosure. Hologic tak expanduje do oblasti estetické medicíny, tedy do procedur, které nejsou tradičně proplácené pojišťovnami, a na trh, který roste rychlým tempem,.
• Senát Spojených států potvrdil ministrem financí Stevena Mnuchina, kterého prezident Donald Trump zaúkoloval reformou daňového systému. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters.
• Optimismus mezi malými podniky ve Spojených státech vzrostl v lednu na 105,9 bodu z prosincových 105,8 bodu, což byla nejvyšší hodnota za 12 let. Důvěra podniků prudce stoupla po překvapivém vítězství Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách, po nichž se všeobecně zlepšily vyhlídky vývoje americké ekonomiky. Uvedla to v úterý agentura Bloomberg s odkazem na zprávu Národní federace nezávislých společností (NFIB).
• Největší americká automobilka General Motors jedná o spojení své evropské divize Opel s francouzskou firmou PSA Group, která vyrábí vozy Peugeot a Citroën. Agentuře Reuters to v úterý řekly zdroje obeznámené se situací. Dohoda o spojení Opelu s PSA by podle nich mohla být oznámena již v příštích dnech.
• Morgan Stanley zvýšila doporučení na akcie Under Armour na "equal weight" z "underweight", jejich cílovou cena snížila na 20 USD z 25 USD.
• Index výrobních cen ve Spojených státech v lednu meziměsíčně stoupl o 0,6 % po +0,3 % v prosinci (odhad: +0,3 %). Meziročně se ukazatel v lednu stejně jako v prosinci zastavil na hodnotě +1,6 %. Analytici očekávali +1,5 %.
• Provozovatel platební služby PayPal koupí za 233 milionů USD kanadskou firmu TIO Networks. Akviziční prémie činí 25,2 %.
• Americký telekomunikační operátor Verizon Communications je blízko dosažení nové verze dohody o převzetí základních aktivit internetové společnosti Yahoo!, která by měla zahrnovat snížení kupní ceny o 250 až 350 milionů dolarů z původně sjednaných 4,83 miliardy dolarů. Agentuře Reuters to ve středu řekl zdroj obeznámený se situací.
• Americký miliardář maďarského původu George Soros v posledním loňském čtvrtletí nakupoval akcie americké investiční banky Goldman Sachs či mediální společnosti Pandora Media. Vyplývá to z čtvrtletního hlášení společnosti Soros Fund Management zaslaného americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Z hlášení společnosti Berkshire Hathaway pro změnu vyplývá, že miliardář Warren Buffett dále posílil svoji pozici v technologické společnosti Apple.
• Německá vláda jedná s americkou automobilkou General Motors (GM) a francouzskou PSA Group o budoucnosti továren německé značky Opel v případě, že PSA tuto firmu od Američanů koupí. Ve středu to oznámila německá ministryně práce Andrea Nahlesová. Šéf PSA Carlos Tavares mezitím dal na vědomí, že se chce v brzké době sejít s německými činiteli a jednat s nimi o možné koupi Opelu a dalších aktivit evropské divize GM.
• Americký ministr obrany James Mattis ve středu důrazně vyzval evropské spojence v NATO ke zvýšení výdajů na obranu. Podle podkladů pro nynější schůzku ministrů obrany členských zemí aliance, z nichž už citovaly agentury, Mattis za zavřenými dveřmi řekl, že pokud se spojenci nechtějí dočkat utlumení spojeneckých závazků USA, měly by všechny státy ukázat svou podporu společné obrany.
• Index spotřebitelských cen v USA v lednu meziměsíčně vzrostl o 0,6 % po +0,3 % v prosinci, a zaznamenal tak nejprudší nárůst za téměř čtyři roky. Analytici očekávali stejný růst jako v předchozím měsíci. Meziroční míra inflace vzrostla na 2,5 % z prosincových +2,1 %.
• Index podnikatelské aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v únoru stoupl na 18,7 bodu z 6,5 bodu v lednu.
• Tržby amerických maloobchodníků se v lednu v meziměsíčním srovnání zvýšily o 0,4 %, když analytici počítali s růstem o 0,1 %. V prosinci maloobchodní tržby stouply o procento (revidováno z +0,6 %). Bez započtení automobilů činil růst 0,8 % (odhad: +0,4 %, prosinec: +0,4 %). Přispěly k tomu tržby na čerpacích stanicích a v restauracích, klesla naopak poptávka po automobilech. Lednová data ve středu zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Údaje jsou známkou příznivého vývoje ekonomiky USA na začátku nového roku.
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v lednu klesla o 0,3 %. Produkci rozvodných podniků totiž zasáhlo nezvykle teplé počasí, které snížilo poptávku po vytápění. Ve středu to oznámila americká centrální banka. Analytici počítali s růstem o 0,1 % po 0,8% růstu v prosinci.
• Index trhu s nemovitostmi NAHB v únoru klesl na 65 bodů z 67 bodů v lednu.
• Provozovatel přední světové sociální sítě Facebook uvede v brzké době na trh samostatnou aplikaci, jež uživatelům umožní sledovat na chytrých televizorech videozáznamy, které najdou na svých facebookových stránkách. Facebook tím chce lépe soutěžit o reklamní příjmy se servisem YouTube od konkurenční společnosti Google, s videoslužbou Netflix a s tradičními televizními kanály.
• Německý diskontní řetězec Lidl otevře svůj první obchod ve Spojených státech letos v létě, tedy dříve, než firma doposud plánovala. Do roka chce mít v USA více než 100 obchodů. Prvních 20 obchodů chce Lidl otevřít ve Virginii, Severní a Jižní Karolíně.
• Počet žádostí o hypotéku v USA v týdnu do 10. února klesl o 8 % (předchozí týden: +2,3 %).
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií Wal-Mart na 64 ze 72 USD.
• Americká společnost Snap, která provozuje populární mobilní aplikaci Snapchat pro sdílení fotografií a videí, stanovila před nadcházející primární emisí akcií svou tržní hodnotu do rozpětí 19,5 až 22,3 miliardy dolarů, což je méně, než finanční trh odhadoval. Plyne to ze čtvrtečního oznámení firmy pro regulační orgány. Půjde ale i tak o největší vstup na burzu v USA za tři roky a investoři jeho význam srovnávají s primárními emisemi akcií provozovatelů sociálních sítí Facebook a Twitter.
• Spojení německé automobilky Opel z americké skupiny General Motors (GM) a francouzské společnosti PSA Group se uskuteční, sdělila ve čtvrtek německá ministryně hospodářství Brigitte Zypriesová. Vedoucí představitelé GM ve čtvrtek ujišťovali Berlín a Londýn, že po převzetí evropské divize skupiny, do níž vedle Opelu patří sesterská britská značka Vauxhall, nedojde k žádnému rozsáhlejšímu zavírání továren a rušení pracovních míst.
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 11. února stoupl na 239 tisíc z 234 tisíc v předchozím týdnu. Trh čekal 245 tisíc. Počet pokračujících žádostí se v týdnu do 4. února snížil na 2,076 milionu z 2,079 milionu, očekávalo se 2,05 milionu.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v lednu klesla o 2,6 % na celoročně přepočítané tempo 1,246 milionu jednotek po růstu o 11,3 % na 1,279 milionu jednotek na konci loňského roku. Čekala se stagnace. Počet vydaných stavebních povolení stoupl o 4,6 % na celoročně přepočítané tempo 1,285 milionu, čekal se růst o 0,2 % po prosincovém revidovaném zvýšení o 1,3 %.
• Index aktivity filadelfského Fedu ve zpracovatelském sektoru v únoru stoupl na 43,3 bodu (odhad: 18 bodů, leden: 23,6 bodu).
• Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) by mohla prodloužit platnost dohody s nečlenskými těžaři o omezení produkce, pokud globální zásoby suroviny neklesnou na požadovanou úroveň. Mohla by se dokonce dohodnout na ještě výraznějším snížení dodávek. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekly zdroje z kartelu OPEC.
• Credit Suisse snížila doporučení na akcie Wells Fargo na "neutral" z "outperform".
• Macquarie zvýšila doporučení na akcie Bank of America na "outperform" z "neutral".

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Teva Pharmaceutical Industries ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,38 USD (odhad: 1,35 USD), tržby 6,5 miliardy USD (odhad: 6,25 miliardy USD).
• Společnost Restaurant Brands International vlastnící fast foodové řetězce Burger King a Tim Hortons v pondělí zveřejnila hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí loňského roku. Tržby se jí meziročně zvýšily z 1,06 miliardy USD na 1,11 miliardy USD, analytici očekávali 1,1 miliardy USD. Zisk společnosti stoupl na 0,50 USD na akcii, analytici počítali se ziskem 0,42 USD.
• Výsledky T-Mobile US ve 4Q: Zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,30 USD), tržby 10,2 miliardy USD (odhad: 9,85 miliardy USD).
• Výsledky American International Group ve 4Q: Čistá ztráta na akcii 2,96 USD (4Q2015: -1,50 USD). Společnost oznámila, že navzdory čisté ztrátě navyšuje program zpětného odkupu akcií o 3,5 miliardy USD. Akcie v úterním after-marketu -4,5 %.
• Výsledky Fossil Group ve 4Q: Zisk na akcii 1,03 USD (4Q2015: 1,46 USD), čisté tržby 959,2 milionu USD (odhad: 977 milionů USD, 4Q2015: 992,5 milionu USD). Akcie v úterním after-marketu -12 %.
• Výsledky LendingClub ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,02 USD (odhad: -0,01 USD), čisté provozní tržby 129 milionů USD (odhad: 132 milionů USD). Akcie v úterním after-marketu -4,5 %.
• Americký výrobce potravin a nápojů PepsiCo hospodařil ve čtvrtém čtvrtletí s čistým ziskem 1,4 miliardy dolarů. Je to pokles proti zisku 1,72 miliardy USD před rokem, znamená to však lepší výsledek, než se čekalo. Firma ve středu uvedla, že těžila z úsporných programů a vyšší poptávky po svých zdravějších nápojích a pochutinách v Severní Americe.
• Výsledky SodaStream International ve 4Q: Zisk na akcii 2,07 USD (4Q2015: 0,57 USD), tržby 131,8 milionu USD (odhad: 125,5 milionu USD, 4Q2015: 112,9 milionu USD).
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings ve 4Q: Ztráta na akcii 1,14 USD (4Q2015: +2,47 USD), tržby 2,92 miliardy USD (4Q2015: 2,86 miliardy USD).
• Výsledky Cisco Systems ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,57 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 11,58 miliardy USD (odhad: 1,56 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +2 %.
• Výsledky CBS Corp. ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,11 USD (odhad: 1,10 USD), tržby 3,52 miliardy USD (odhad: 3,95 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu -1,5 %.
• Výsledky Kraft Heinz ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 6,86 miliardy USD (odhad: 6,73 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu -1 %.
• Výsledky NetApp ve 4Q: Zisk na akcii 0,52 USD (4Q2015: 0,52 USD), tržby 1,4 miliardy USD (v souladu s odhady). Akcie ve středečním after-marketu +3,5 %.
• Výsledky Marriott International ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,85 USD (v souladu s odhady), tržby 5,46 miliardy USD (odhad: 5,04 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +1,5 %.
• Výsledky Charter Communications ve 4Q: Zisk na akcii 1,67 USD (odhad: 1,06 USD), tržby 10,3 miliardy USD (odhad: 10,25 miliardy USD).
• Výsledky Avon Products ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,01 USD (odhad: 0,09 USD), tržby 1,6 miliardy USD (odhad: 1,6 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK