Americké akcie v pátek mírně zlevnily, za celý týden ale skončily všechny tři hlavní indexy v plusu

Index Dow v pátek klesl o 0,15 % na 20 547,76 bodu, širší index S&P 500 oslabil o 0,3 % na 2 348,69 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite sestoupil ze čtvrtečního zavíracího maxima o 0,11 % na 5 910,52 bodu. Index volatility VIX stoupl o 3,39 % na 14,63 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o jeden bazický bod na 2,241 %.

Nejvýrazněji klesly finanční sektor, odvětví zdravotní péče a energetický sektor, v plusu skončily průmyslový sektor a odvětví veřejných služeb.

Americké akcie (21. dubna 2017), zdroj: Google

Za celý týden index Dow získal 0,46 %, S&P 500 přidal 0,85 % a Nasdaq Composite posílil o 1,82 %.

Americké akcie (týden do 21. dubna 2017), zdroj: Google

Investoři nyní čekají na výsledek nedělního prvního kola francouzských prezidentských voleb. Předvolební průzkumy jsou hodně těsné a trhy se bojí, že volby by mohly přinést překvapení podobné loňskému hlasování Britů o vystoupení z Evropské unie.

Část ztrát Wall Street smazala poté, co prezident Donald Trump prohlásil, že příští týden představí plán rozsáhlého snížení daní. Nižší daně by se měly týkat jednotlivců i firem.

Náladu na trhu tento týden podporovaly firemní výsledky. Z bezmála 100 společností z indexu S&P 500, které již zveřejnily čtvrtletní hospodářské výsledky, jich zhruba 75 % překonalo očekávání, plyne z údajů agentury Thomson Reuters. Je to mírně nad průměrem posledních čtyř čtvrtletí.

V indexu Dow v pátek nejvýrazněji zlevnily akcie operátora Verizon Communications (-2,4 %), konglomerátu General Electric (-2,38 %) a banky JPMorgan Chase (-1,2 %). Dařilo se naopak cenným papírům softwarového vývojáře Microsoft (+1,37 %), konglomerátu United Technologies (+0,92 %) nebo řetězce hobby marketů Home Depot (+0,86 %).

V reakci na zveřejněné hospodářské výsledky se výše posunuly také akcie společnosti Honeywell International (+2,67 %).

Dolar v pátek posílil, za celý týden oslabil

Euro v pátek mírně oslabilo, přesto ale zažilo nejvýraznější týdenní nárůst vůči americkému dolaru za posledních 11 týdnů. Evropská měna k dolaru ztratila v pátek 0,15 % a skončila na 1,07 USD. Dolarový index ke koši šesti měn stoupl o 0,1 % na 99,92 bodu, stejně jako akciím mu pomohlo Trumpovo oznámení, že příští týden bude zveřejněn plán snížení daní.

Ceny ropy v pátek klesaly, dolů je tlačily zprávy o rekordním množství suroviny na trhu a mlžení Ruska, zda se připojí k prodloužení omezení těžby plánovanému Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Kolem 20.00 SELČ ztrácela severomořská ropa Brent 2,14 %, a barel se tak prodával za 51,88 USD. Severoamerická lehká ropa ve stejnou chvíli ztrácela 1,55 % a barel stál 49,50 USD.

Členové OPEC dali ve čtvrtek zatím nejzřetelněji najevo, že mají zájem o prodloužení dohody o omezení těžby do druhého pololetí tohoto roku. Předběžně se počítalo s tím, že se připojí i Rusko. To ale v pátek ústy svého ministra energetiky Alexandra Novaka odmítlo sdělit, zda se k dohodě připojí. "Situace se od začátku března postupně zlepšuje," prohlásil Novak.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americký prezident Donald Trump příští týden představí daňovou reformu zahrnující rozsáhlé snížení daní pro jednotlivce i podniky. Trump to v pátek řekl agentuře AP. Neposkytl však žádné podrobnosti tohoto plánu. Prohlásil pouze, že by mělo jít o doposud největší snížení daní.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v dubnu podle předběžných údajů společnosti Markit klesl na 52,8 bodu z březnových 53,3 bodu. Analytici naopak počítali s růstem na 53,5 bodu. Index nákupních manažerů v sektoru služeb se snížil na 52,5 bodu z 52,8 bodu v předchozím měsíci. Analytici očekávali růst na 53 bodů.
• Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank dostala ve Spojených státech pokutu 156,6 milionu dolarů za porušování pravidel při finančních transakcích. Informovala o tom agentura DPA.
• Americký soudce Sean Cox v pátek schválil vládní dohodu s německým automobilovým koncernem Volkswagen o urovnání jeho emisního skandálu. Volkswagen v rámci lednové dohody přiznal vinu a souhlasil se zaplacením 4,3 miliardy dolarů.
• Americká vláda nevydá žádné americké firmě povolení k průzkumu a těžbě ropy v oblastech podléhajících sankcím proti Rusku. Oznámil to v pátek americký ministr financí Steven Mnuchin. Rozhodnutí se týká především největší ropné společnosti ExxonMobil, která se snažila od Washingtonu už delší dobu získat povolení k obnově těžby u Černého moře se svým ruským partnerem Rosněfť.

• Německý ministr financí Wolfgang Schäuble věří, že otázka mezinárodního obchodu bude na letním summitu skupiny největších světových ekonomik G20 vyřešena "nekonfrontačně". Schäuble to řekl po pátečním setkání se svým americkým protějškem Stevem Mnuchinem ve Washingtonu. Šéf německé centrální banky Jens Weidmann uvedl, že finanční představitelé G20 se v pátek shodli na významu otevřených trhů. Němečtí činitelé to označili za další signál zmírnění sporů o obchod mezi Evropou a novou americkou vládou.

• Prodeje starších domů ve Spojených státech v březnu meziměsíčně vzrostly o 4,4 % na celoročně přepočítané tempo 5,71 milionu jednotek. Čekalo se zvýšení o 2,5 % na 5,6 milionu jednotek. V únoru prodeje o 3,9 % klesly a dosáhly celoročně přepočítaného tempa 5,47 milionu jednotek.
• Jefferies snížila cílovou cenu akcií Verizon Communications na 50 z 51 USD.
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy v USA se v uplynulém týdnu zvýšil již po čtrnácté v řadě, tentokrát o pět na 688. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu vzrostl o deset na 857. Oznámila to v pátek společnost Baker Hughes, která je poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy.
• Společný technický výbor Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a několika nečlenských zemí v pátek doporučil prodloužit dohodu o omezení produkce černého zlata i na druhé pololetí tohoto roku. Agentuře Reuters to řekly informované zdroje. Loňská dohoda, která od ledna stanovuje cíl snížit v prvním pololetí těžbu o celkem 1,8 milionu barelů denně, měla odstranit přebytek světových zásob ropy, který tlačí dolů ceny suroviny.

Výsledková sezóna

• Největší americký průmyslový konglomerát General Electric se v 1. čtvrtletí vrátil k zisku. Ten činil 653 milionů dolarů neboli 7 centů na akcii. Tržby klesly o jedno procento na 27,7 miliardy, sdělila v pátek firma. Zisk i tržby přitom překonaly odhady analytiků.
• Výsledky Honeywell International v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,66 USD (odhad: 1,62 USD), tržby 9,94 miliardy USD (odhad: 9,32 miliardy USD).
• Výsledky Schlumberger v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,25 USD (odhad: 0,25 USD), tržby 6,89 miliardy USD (odhad: 7,04 miliardy USD).

Hlavní události týdne na amerických trzích

• Ruský antimonopolní úřad (FAS) se dohodl s americkou internetovou společností Google na mimosoudním urovnání sporu kolem jejího operačního systému Android pro mobilní zařízení. Google musí i po dosažení dohody zaplatit pokutu 438 milionů rublů, kterou mu úřad loni vyměřil za porušování antimonopolních pravidel na trhu s mobilními telefony a tablety. V pondělí o tom informoval FAS a Google dosažení dohody potvrdil.

• Šance, že se americká centrální banka na svém červnovém měnověpolitickém zasedání odhodlá k dalšímu letošnímu utažení měnové politiky, se podle dat agentury Bloomberg snížila na 47 %. Minulý týden byla šance zhruba 66,5%. Důvodem snížení nadějí jsou páteční americká data, podle kterých jádrový index spotřebitelských cen v březnu klesl o 0,1 % - snížil se poprvé od ledna 2010.
• Index podnikatelské aktivity ve zpracovatelském sektoru podle newyorského Fedu v dubnu klesl na 5,2 bodu z 16,4 bodu v březnu. Analytici očekávali snížení tzv. Empire State indexu na 12 bodů.
• Index cen domů od NAHB v dubnu klesl na 68 bodů ze 71 bodů v březnu.
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií Applu na 157 ze 155 USD a snížila cílovou cenu akcií Mylanu na 46 ze 48 USD
• Americký distributor léků Cardinal Health koupí od výrobce zdravotnického zařízení Medtronic za 6,1 miliardy USD jeho divize zaměřené na péči o pacienty, hlubokou žilní trombózu a nutriční nedostatečnost. Divize vlastní téměř 23 různých produktů dodávaných do téměř všech amerických nemocnic a doplní současnou nabídku firmy Cardinal Health, uvedl její generální ředitel George Barrett.
• Zahájená výstavba v USA v březnu meziměsíčně klesla o 6,8 % na celoročně přepočítané tempo 1,215 milionu jednotek (odhad: 1,25 milionu jednotek) po předchozím růstu o 5 % na 1,303 milionu jednotek (revidováno z 1,288 milionu jednotek). Počet vydaných stavebních povolení však v březnu meziměsíčně vzrostl o 3,6 % na 1,26 milionu po únorovém poklesu o 6 % na 1,216 milionu.
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v březnu vzrostla o 0,5 % po +0,1 % v únoru, produkce zpracovatelského sektoru ale překvapivě klesla, a to o 0,4 %. V úterý to oznámila americká centrální banka. Výsledek odpovídá očekáváním analytiků. Využití kapacit se zvýšilo na 76,1 % ze 75,4 % v únoru, analytici však počítali se zvýšením až na 76,2 %.
• Čínská společnost Bright Food Group se dohodla na prodeji věhlasné britské značky cereálií Weetabix americkému producentovi cereálií Post Holdings za 1,76 miliardy USD. Oznámil to mluvčí čínského konglomerátu.
• Tempo růstu globální ekonomiky letos stoupne na 3,5 % z 3,1 % v loňském roce. V jarním výhledu světové ekonomiky to uvedl Mezinárodní měnový fond. Na příští rok předpovídá MMF další zrychlení růstu, a to na 3,6 %. Rychleji porostou jak vyspělé, tak rozvíjející se ekonomiky, zejména díky růstu zpracovatelského sektoru, obchodu a investic.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Netflix na 178 ze 175 USD.
• Mizuho zvýšila cílovou cenu akcií UnitedHealth Group na 200 ze 178 USD.
• Credit Suisse zvýšila cílovou cenu akcií Apple na 170 ze 160 USD.
• Ekonomika Spojených států na přelomu zimy a jara pokračovala v růstu. Řada firem ale byla nucena zvyšovat mzdy, aby si zajistila potřebné pracovníky. Vyplývá to z pravidelné situační zprávy o vývoji ekonomiky zvané Béžová kniha, kterou ve středu zveřejnila americká centrální banka.
• Sociální síť Facebook se hodlá nově zaměřit na technologii známou jako rozšířená realita, což je kombinace reálného a digitálního prostoru známá třeba ze hry pro chytré telefony Pokémon Go. Na výroční konferenci pro softwarové vývojáře to uvedl generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg.
• Finanční stabilita ve světě se za poslední půlrok zlepšila, ohrozit by ji ale mohla chystaná daňová reforma ve Spojených státech či nadcházející volby v Evropě. Ve zprávě o globální finanční stabilitě to ve středu uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF). Rizikem by podle něj mohl být i pokračující růst úvěrů v Číně.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 14. dubna po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 1,8 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• EIA: Zásoby ropy v USA v uplynulém týdnu klesly o 1,034 milionu barelů (odhad: -1,5 milionu barelů).
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií Goldman Sachs na 238 z 251 USD.
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií UnitedHealth Group na 185 ze 180 USD.
• RBC Capital snížila cílovou cenu akcií IBM na 180 ze 185 USD.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Yahoo! na 58 z 57 USD.
• Credit Suisse zvýšila doporučení na akcie Coca-Coly na "outperform" z "neutral", jejich cílovou cenu zvýšila na 49 ze 44 USD.

• Venezuelské úřady převzaly kontrolu nad továrnou americké automobilky General Motors a zabavily její další majetek v zemi. Firma oznámila, že považuje tyto kroky za nelegální a hodlá se proti nim bránit. K zabavení majetku největšího amerického výrobce automobilů dochází v době prohlubující se politické a ekonomické krize ve Venezuele.

• Zhruba 1 200 hotelů ve Spojených státech fungujících pod značkami řetězce InterContinental Hotels Group (IHG) se loni stalo terčem útoku hackerů, jejichž software mohl sbírat informace z platebních karet hostů. Informovala o tom firma.

• Americká ropná společnost ExxonMobil se snaží od americké vlády získat povolení k obnově těžby u Černého moře se svým ruským partnerem, státní firmou Rosněfť. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura AP. ExxonMobil musel těžbu ukončit v roce 2014 kvůli sankcím, které Spojené státy zavedly vůči Rusku. Mluvčí ExxonMobilu se k informacím zdrojů nechtěl vyjádřit.

• Automobilka Tesla celosvětově svolá vozy Model S a Model X kvůli možnému problému s parkovacími brzdami. Akce se týká 53 000 aut vyrobených od února do října 2016. Společnost to oznámila ve čtvrtek na svém webu.

• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 15. dubna stoupl na 244 tisíc z 234 tisíc v předchozím týdnu. Trh čekal růst na 242 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 8. dubna klesl na 1,979 milionu z 2,028 milionu, očekávalo se 2,02 milionu.

• Index aktivity filadelfského Fedu ve zpracovatelském sektoru v dubnu klesl na 22 bodů z 32,8 bodu v březnu (odhad: 25 bodů).

• Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek nařídil vyšetřování, které má zjistit, zda dovoz oceli z Číny a dalších zemí neohrožuje národní bezpečnost Spojených států. Tento krok nastolil možnost zavedení nových dovozních cel a vedl k výraznému růstu cen akcií amerických ocelářských podniků, píše agentura Reuters. Vyšetřování má podle nového Trumpova dekretu provést ministerstvo obchodu.

• Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová věří v možnost úspěšné spolupráce s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa na zlepšování globálního obchodního systému. Lagardeová to ve čtvrtek řekla na tiskové konferenci k zahájení jarního zasedání MMF a Světové banky. Zdůraznila však, že musí být zachována otevřenost trhů jakožto motoru hospodářského růstu.

• Hlavní členové ropného kartelu OPEC, Saúdská Arábie a Kuvajt, dali ve čtvrtek zatím nejjasněji najevo zájem na prodloužení dohody o omezení těžby také na druhé pololetí tohoto roku. Připojil se k nim rovněž Irák.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Netflix v 1Q: Zisk na akcii 0,40 USD (odhad: 0,37 USD), tržby 2,64 miliardy USD (v souladu s odhady, loni: 1,96 miliardy USD). Počet předplatitelů se společnosti celosvětově zvýšil o 4,95 milionu na 98,75 milionu (odhad: 98,93 milionu). Z toho ve Spojených státech se počet předplatitelů zvýšil o 1,42 milionu. Akcie v pondělním after-marketu -1 %.
• Výsledky United Continental Holdings v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,41 USD (odhad: 0,38 USD), tržby 8,4 miliardy USD (v souladu s odhady). Akcie v pondělním after-marketu +1 %.
• Americká investiční banka Goldman Sachs v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšila zisk o 80 % na 2,16 miliardy dolarů z 1,2 miliardy před rokem. Banka v úterý uvedla, že ke zlepšení jí pomohl segment investičního bankovnictví. Kvůli slabším příjmům z obchodování však výsledky zaostaly za průměrnými odhady analytiků a horší jsou i ve srovnání s ostatními předními bankami.
• Druhé největší bance ve Spojených státech Bank of America vzrostl v prvním čtvrtletí zisk o 40 % na 4,86 miliardy USD.Banka těží z dlouho očekávaného růstu úrokových sazeb, zvýšily se však i příjmy z obchodování.
• Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson měl v prvním čtvrtletí tržby 17,8 miliardy dolarů, což je méně, než se očekávalo. Vyplývá to z úterního sdělení firmy. Klesla poptávka a podnik dokončuje převzetí švýcarského výrobce léků Actelion, které ho stojí 30 miliard dolarů.
• Americkému výrobci motocyklů Harley-Davidson v prvním čtvrtletí klesl zisk o 25,6 % na 186,4 milionu USD. Hlavním důvodem byl pokles odbytu motocyklů, uvedla v úterý firma. Ve stejném období loňského roku činil zisk 250,5 milionu dolarů. Tržby z prodeje motocyklů a produktů s tím souvisejících ve čtvrtletí klesly o 15,7 % na 1,33 miliardy dolarů. Odbyt se snížil o 14,7 % na 70 831 kusů, zatímco firma čekala 66 000 až 71 000 kusů.
• Výsledky UnitedHealth Group v 1Q: Zisk na akcii 2,23 USD (odhad: 2,18 USD), tržby 48,24 miliardy USD.
• Výsledky Charles Schwab v 1Q: Zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,36 USD), tržby 2,08 miliardy USD (odhad: 2,06 miliardy USD).
• Americká internetová společnost Yahoo! se v letošním prvním čtvrtletí vrátila k zisku, vydělala 99,4 milionu dolarů. Její tržby se meziročně zvýšily o 22 % na 1,33 miliardy dolarů. Za loňské první čtvrtletí společnost vykázala ztrátu 99,2 milionu dolarů. Akcie v úterním after-marketu beze změny.
• Výsledky IBM v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,38 USD (odhad: 2,35 USD), tržby 18,2 miliardy USD (odhad: 18,4 miliardy USD). Akcie v úterním after-marketu -4 %.
• Americké investiční bance Morgan Stanley stoupl čtvrtletní zisk o 74 % na 1,84 miliardy USD, a překonal tak očekávání.Investoři jsou aktivnější poté, co americká centrální banka zvýšila úrokové sazby. Zisky z prodeje dluhopisů se téměř zdvojnásobily.
• Výsledky BlackRock v 1Q: Zisk na akcii 5,23 USD (odhad: 4,94 USD), tržby 2,82 miliardy USD (odhad: 2,89 miliardy USD).
• Výsledky US Bancorp v 1Q: Zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,8 USD), tržby 5,27 miliardy USD (odhad: 5,28 miliardy USD).
• Výsledky Abbott Laboratories v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,43 USD), tržby 6,34 miliardy USD (odhad: 6,11 miliardy USD).
• Výsledky eBay v 1Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,49 USD (odhad: 0,48 USD), tržby 2,2 miliardy USD (v souladu s odhady). Akcie ve středečním after-marketu -1,5 %.
• Výsledky CSX v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,51 USD (odhad: 0,43 USD), tržby 2,87 miliardy USD (odhad: 2,76 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +2,5 %.
• Výsledky QUALCOMM v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,34 USD (odhad: 1,19 USD), tržby 6 miliard USD (odhad: 5,86 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +2 %.
• Výsledky American Express v 1Q: Čistý zisk na akcii 1,34 USD (odhad: 1,28 USD), tržby 7,9 miliardy USD (odhad: 7,8 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +2 %.
• Výsledky Verizon Communications v 1Q: Zisk na akcii 0,84 USD (loni: 1,06 USD), upravený zisk na akcii 0,95 USD (odhad: 0,96 USD), tržby 29,8 miliardy USD (loni: 32,2 miliardy USD, odhad: 30,4 miliardy USD).
• Výsledky Blackstone Group v 1Q: Čistý zisk na akcii 0,69 USD (loni: 0,23 USD), výnosy 1,94 miliardy USD (loni: 932,4 milionu USD, odhad: 1,63 miliardy USD).
• Výsledky Visa v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 4,5 miliardy USD (odhad: 4,3 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +2,5 %.
• Výsledky Mattel v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,32 USD (odhad: -0,17 USD), tržby 735,6 milionu USD (odhad: 793,8 milionu USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -6,5 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK