Americké akcie týden zakončily růstem na nová maxima, dolar posílil slabším datům navzdory

Index Dow v pátek stoupl o 0,88 % na nové zavírací maximum 25 295,87 bodu, širší S&P 500 posílil o 0,7 % na nové zavírací maximum 2 743,15 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite skončil se ziskem 0,83 % na novém zavíracím maximu 7 136,56 bodu. Výše posunuly indexy i absolutní maxima - Dow na 25 299,79 bodu, S&P 500 na 2 743,45 bodu a Nasdaq Composite na 7 137,04 bodu.

Index volatility VIX zůstal beze změny na 9,22 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o přibližně dva bazické body na 2,471 %. Dařilo se všem hlavním sektorům s výjimkou energetického odvětví a sektoru veřejných služeb, nejvíce stouply technologický sektor a odvětví zdravotní péče.

Dařilo se i technologickým podnikům v čele s firmami Microsoft (+1,24 %), Apple (+1,14 %) a Alphabet (+1,33 %). Naopak energetické firmy klesly, protože ceny ropy se stáhly z nejvyšších hodnot od roku 2015 kvůli růstu těžby černého zlata v USA.

Americká ekonomika v prosinci vytvořila zhruba 148 000 pracovních míst. Ekonomové odhadovali, že vzniklo asi 190 000 pracovních míst. Podle analytiků byl sice údaj zklamáním, nicméně možnost chyb je zde vždy vysoká a výsledek nebyl zase tak rozdílný, aby bylo nutné si kvůli tomu dělat starosti.

Za celý uplynulý týden, který byl o jeden den kratší, index Dow stoupl o 2,33 %, S&P 500 přidal 2,6 % a Nasdaq Composite se zvýšil o 3,38 %. To je pro indexy nejlepší start ledna od roku 2013.

Dolar v pátek nakonec posílil, ceny ropy se snížily v reakci na růst americké těžby

Americký dolar v pátek po zveřejnění zprávy o vývoji nezaměstnanosti v USA na krátkou chvíli oslabil, později ale ztráty smazal a posiloval. Údaje o nezaměstnanosti byly mírně slabší, než čekali analytici, investoři se ale domnívají, že zpráva nezabrání centrální bance USA v dalším zvyšování úroků v letošním roce.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,1 % na 91,97 bodu a euro vůči dolaru oslabilo o 0,2 % na 1,2042 USD.

Ceny ropy po růstu na nejvyšší hodnoty od května 2015 v pátek klesly v reakci na zvýšení těžby ve Spojených státech i kvůli poklesu poptávky po produkci amerických rafinérií.

Za růstem cen v posledních dnech stálo zejména politické napětí v Íránu, který je třetím největším producentem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Tamní protesty však neovlivnily ani těžbu ropy ani její vývoz, zvýšily ale přirážku k ceně ropy související s geopolitickým rizikem.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Ve Spojených státech v prosinci mimo zemědělství vzniklo zhruba 148 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo zhruba 190 tisíc míst po 252 tisících v listopadu (revidováno z 228 tisíc). Míra nezaměstnanosti zůstala na 4,1 %, jak se čekalo. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce. Tempo meziročního růstu průměrné mzdy setrvalo na 2,5 %.
• Zjištěné bezpečnostní nedostatky u čipů předních světových výrobců se týkají všech chytrých telefonů iPhone, tabletů iPad a počítačů Mac. Uvedla to americká společnost Apple, která tyto přístroje vyrábí. Apple sdělil, že již vydal určité softwarové úpravy k odstranění nedostatků, a upozornil, že nemá žádné informace, že by hackeři bezpečnostních slabin čipů využili.
• Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v listopadu ve srovnání s předchozím měsícem prohloubil o 3,2 % na 50,5 miliardy USD, což je nejvyšší údaj od ledna 2012. Dovoz i vývoz byly rekordní. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.
• Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v listopadu o 1,3 % vyšší než v říjnu. Po říjnovém meziměsíčním růstu o 0,4 % trh v listopadu očekával růst o 1,1 %.
• ISM index nákupních manažerů mimo zpracovatelský sektor v prosinci klesl na 55,9 bodu z 57,4 bodu v listopadu (odhad: 57,6 bodu).
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy v USA v uplynulém týdnu klesl o pět na 742. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu klesl rovněž o pět na 924. Uvedla to v pátek společnost Baker Hughes, která je poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy.

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Americká vláda znovu pozastavila vojenskou pomoc Pákistánu v hodnotě 255 milionů dolarů, kterou měl Islámábád dostat už loni. Napsala to v pondělí na svém webu televizní stanice Fox News. Zprávu následně potvrdila americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová s tím, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa nebude trpět dvojí hru Pákistánu, který podle Washingtonu poskytuje útočiště teroristům. Podporu určenou Pákistánu pozastavila Trumpova vláda poprvé loni v srpnu.

• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v prosinci podle finálních údajů společnosti Markit stoupl na 55,1 bodu z listopadových 53,9 bodu. Analytici počítali s růstem na 55 bodů.
• Společnost Google (v úterý +1,88 %) v roce 2016 přesunula na firmu na Bermudách 15,9 miliardy eur, díky čemuž ušetřila na daních nejméně 3,7 miliardy dolarů. Uvádí se to ve výkazech, které nizozemská součást Googlu předložila obchodní komoře v Nizozemsku a o kterých informoval list HET Financieele Dagblad.
• Instinet zvýšila cílovou cenu akcií McDonald's (v úterý +0,64 %) na 190 ze 180 USD.
• JPMorgan Chase snížila doporučení na akcie Johnson & Johnson (v úterý -0,35 %) na "neutral" z "overweight".
• Představitelé americké centrální banky doufají, že nedávno schválená daňová reforma podpoří tamní ekonomiku. Nejsou ale jednotní v názoru na to, jak rychle bude letos nutné zvyšovat v USA úrokové sazby. Vyplývá to ze zápisu z prosincového zasedání FOMC.
• Spojené státy zablokovaly prodej americké společnosti MoneyGram International (ve středu -9,02 %) do rukou čínské firmy Ant Financial, a to kvůli obavám ohledně národní bezpečnosti. Ant Financial je divizí pro digitální platby největšího čínského internetového prodejce Alibaba. Za převzetí společnosti MoneyGram, která se zabývá převody peněz, měla zaplatit 1,2 miliardy dolarů.
• Hudební vydavatelství Wixen Music Publishing zažalovalo přední světovou službu pro streamovaní hudby Spotify. Tvrdí, že služba neoprávněně využívá tisíce písniček, a požaduje odškodné minimálně 1,6 miliardy dolarů.

• Zpracovatelský sektor ve Spojených státech loni rostl nejrychleji za 13 let. Ukázal to index aktivity v tomto sektoru, který se v průměru zvýšil na 57,6 bodu. S odvoláním na údaje organizace ISM to ve středu uvedla agentura Bloomberg. Růst podpořily firemní investice, lepší stav globální ekonomiky a také stabilní výdaje amerických domácností. Růst by měl pokračovat i na začátku letošního roku.

• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 29. prosince po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 0,7 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Výdaje ve stavebnictví v listopadu meziměsíčně stouply o 0,8 % (odhad: +0,6 %, říjen: +1,4 %).
• Dominion Energy (ve středu -3,85 %) kupuje za 7,9 miliardy USD společnost Scana (+22,59 %).
• RBC Capital zvýšila doporučení na akcie IBM (ve středu +2,75 %) na "outperform" ze sector perform".
• Morgan Stanley zvýšila doporučení na akcie Oracle (ve středu +2,32 %) na "overweight" z "equal weight".
• Prodeje aut ve Spojených státech v prosinci dosáhly v celoročním přepočtu 17,9 milionu jednotek. Vyplývá to z údajů společnosti Autodata. V listopadu dosáhly anualizované prodeje 17,5 milionu jednotek, za prosinec čekali analytici stejný údaj. Meziročně klesly prodeje všech velkých automobilek s výjimkou Fordu.
• Americký řetězec rychlého občerstvení McDonald's, který se snaží vylepšit svou image a nahrazovat mražené maso čerstvým, testuje podle agentury AP v USA další burger z čerstvého hovězího masa.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil dodávky zákazníkům meziročně o 27 % na rekordních 29 870 vozů. Firma se však nadále potýká s problémy při zvyšování výroby nového vozu Model 3 a opět odložila plánované dosažení produkce 5 000 vozů týdně.
• Šéf společnosti Intel Brian Krzanich prodal velkou část svého akciového podílu ve firmě v době, kdy už věděl o problémech s čipy, ale informace ještě nebyla zveřejněna. Píše to zpravodajský server Business Insider. O vážné bezpečnostní zranitelnosti hlavních počítačových procesorů firmu informovala společnost Google. Intel tvrdí, že prodej byl naplánován předem. Pokud by se potvrdilo, že Krzanich akcie prodal záměrně, šlo by patrně o trestný čin.
• Investiční společnost Brookfield Business Partners koupí za 4,6 miliardy USD od japonské Toshiby její americkou jadernou divizi Westinghouse Electric. Westinghouse loni v březnu vyhlásil bankrot. Firma se mimo jiné podílela na výstavbě prvních dvou bloků české jaderné elektrárny Temelín a do roku 2010 do ní dodávala palivo.
• Švédský provozovatel streamovací služby Spotify zbrojí proti Applu a Amazonu. U americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zažádal o kotaci svých akcií na newyorské burze.
• Index nákupních manažerů v americkém sektoru služeb podle konečných údajů firmy Markit klesl v prosinci na 53,7 bodu z listopadových 54,5 bodu. Trh očekával strmější sestup na 52,4 bodu. Kompozitní PMI klesl v prosinci na 54,1 bodu z 54,5 bodu v listopadu. Trh očekával pokles pokles na 53 bodů.
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v prosinci vytvořili 250 000 nových pracovních míst. Ve čtvrtek to oznámila organizace ADP. Analytici v průměru odhadovali, že vzniklo 190 000 pracovních příležitostí. V listopadu vzniklo v soukromém sektoru 185 000 nových pracovních míst (revidováno ze 190 tisíc).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Monsanto v 1QFY2018: Upravený zisk na akcii 0,41 USD (odhad: 0,42 USD), tržby 2,66 miliardy USD (loni: 2,65 miliardy USD, odhad: 2,77 miliardy USD).
• Výsledky Walgreens Boots Alliance v 1QFY2018: Upravený zisk na akcii 1,28 USD (odhad: 1,26 USD), tržby 30,7 miliardy USD (meziročně +7,9 %, odhad: 30,4 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK