Americké akcie v pátek oslabily, indexy dolů stahovaly hlavně technologické tituly

Index Dow v pátek oslabil o 0,30 % na 25 451,06 bodu, širší S&P 500 se snížil o 0,66 % na 2 818,82 bodu a Nasdaq Composite spadl o 1,46 % na 7 737,42 bodu. Za celý týden Dow stoupl o 1,57 % a S&P se zvýšil o 0,61 %, zatímco Nasdaq Composite klesl o 1,06 %.

Index volatility VIX v pátek vyskočil o 7,33 % na 13,03 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o dva bazické body na 2,95 %.

Akcie Twitteru (-20,54 %) v pátek ztratily přes dvacet procent. Sociální síť oznámila, že počet jejích měsíčních uživatelů klesl, zatímco analytici čekali růst, a varovala před dalším poklesem, protože maže falešné účtu. Výsledky hospodaření stáhly dolů i akcie výrobce čipů Intel (-8,59 %).

Akcie Applu (-1,66 %), který má oznámit čtvrtletní výsledky v úterý, oslabily o necelá dvě procenta. Akcie podniků Microsoft (-1,77 %) a Alphabet (-2,54 %), které tento týden po výsledcích hospodaření rostly, v pátek skončily v mínusu.

Tlak na technologické akcie odstartoval ve čtvrtek v reakci na výsledky hospodaření Facebooku. Ve čtvrtek akcie největší sociální sítě klesly o zhruba 19 %, a zažily tak nejhorší den od vstupu na burzu v roce 2012. Tržní hodnota společnosti se tak snížila o zhruba 120 miliard dolarů, a Facebook se stal prvním podnikem v historii amerického akciového trhu, jehož tržní hodnota se během jediného dne propadla o více než 100 miliard dolarů. V pátek již propad nebyl tak výrazný, akcie oslabily o 0,78 %.

Nepříznivé výsledky hospodaření zastínily i příznivé statistické zprávy. Americké ministerstvo obchodu odpoledne oznámilo, že růst ekonomiky USA ve druhém čtvrtletí zrychlil na 4,1 % z 2,2 % v prvním kvartálu a byl nejvyšší za téměř čtyři roky.

Dolar oslabil, ceny ropy hledaly směr

Americký dolar v pátek na devizových trzích oslaboval. Příznivé údaje o vývoji ekonomiky USA ve druhém čtvrtletí nedokázaly rozptýlit obavy, že ve druhé polovině roku budou hospodářský růst brzdit obchodní spory.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se snížil o 0,12 % na 94,66 bodu a euro vůči dolaru oslabilo o 0,2 % na 1,166 USD.

Ceny ropy se v pátek pohybovaly bez jasného směru. Severomořskému Brentu nahrávalo uvolnění obchodního napětí a oznámené omezení dodávek suroviny ze Saúdské Arábie přes úžinu Báb al-Mandáb.

Ruský ministr energetiky Alexandr Novak v pátek uvedl, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci nepočítají se zvýšením produkce o více než milion barelů denně.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Čínský regulační úřad v pátek oznámil, že návrhy společností Qualcomm a NXP Semiconductors jak zachovat konkurenční prostředí na čínském trhu ho neuspokojily, je však ochoten o obchodu dále jednat. Americký výrobce čipů Qualcomm ale nabídku na převzetí svého nizozemského konkurenta NXP Semiconductors, za něhož nabízel 44 miliard dolarů, už zrušil. Souhlas čínského regulátora nezískal do konečného termínu, kterým byla středeční půlnoc.
• Akcionáři americké mediální společnosti 21st Century Fox schválili prodej filmových a televizních aktivit podniku konkurenční Walt Disney za zhruba 71 miliard dolarů. V pátek to oznámila firma. Walt Disney v rámci transakce získá například práva na filmy Avatar a X-Men či televizní seriál Simpsonovi.
• Růst americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí zrychlil v celoročním přepočtu na 4,1 % z 2,2 % v předešlém čtvrtletí. Dosáhl tak nejprudšího tempa za téměř čtyři roky. Vyplývá to z rychlého odhadu, který v pátek zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.
• Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v červenci klesl na 97,9 bodu z 98,2 bodu v předchozím měsíci. Analytici počítali s poklesem na 97,1 bodu. Vyplývá to z finálních údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje.
• Piper Jaffray zvýšila cílovou cenu akcií Amazonu na 2 100 z 2 075 USD.

Výsledková sezóna

• Americké ropné koncerny ExxonMobil a Chevron hospodařily ve druhém čtvrtletí s vyšším ziskem než před rokem. Pomohl jim zejména pokračující růst cen ropy. Exxon zisk zvýšil o 18 procent, Chevron jej dokonce více než zdvojnásobil, vyplývá z pátečních sdělení obou podniků. Obě firmy ale i tak zaostaly za odhady, co se zisků týče.
• Akcie sociální sítě Twitter v pátek výrazně oslabily poté, co firma ztratila milion měsíčních uživatelů. Podle svého pátečního sdělení přitom ve druhém čtvrtletí Twitter vykázal rekordní zisk 100 milionů dolarů a v plusu je již třetí kvartál za sebou. Ve čtvrtek zažil podobný prudký propad akcií provozovatel sociální sítě Facebook.
• Výsledky Merck & Co v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,06 USD (odhad: 1,03 USD), tržby 10,5 miliardy USD (odhad: 10,28 miliardy USD).
• Výsledky Colgate-Palmolive v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,77 USD), tržby 3,886 miliardy USD (odhad: 3,916 miliardy USD).
• Výsledky AbbVie v 2Q: Upravený zisk na akcii 2 USD (odhad: 1,85 USD), tržby 8,26 miliardy USD (odhad: 8,24 miliardy USD).
• Výsledky Goodeyar Tire & Rubber v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,62 USD (odhad: 0,59 USD), tržby 3,84 miliardy USD (odhad: 3,85 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Americký výrobce elektromobilů Tesla žádá některé své dodavatele, aby mu vrátili část vyplacených peněz, a pomohli mu tak dosáhnout zisku. Na svých internetových stránkách o tom informoval list The Wall Street Journal. Požadavek se podle něj týká významné části peněz, které Tesla těmto dodavatelům zaplatila od roku 2016.
• Francouzská technologická společnost Atos se dohodla na převzetí amerického konkurenta Syntel za zhruba 3,6 miliardy dolarů. Oznámily to podle agentury Reuters firmy. Akvizice je součástí plánu společnosti Atos rozšířit nabídku produktů a geografickou působnost.
• Prodeje starších domů ve Spojených státech v červnu meziměsíčně klesly o 0,6 % na celoročně přepočítané tempo 5,38 milionu jednotek. Čekal se naopak růst o 0,5 % na 5,44 milionu jednotek. V červnu prodeje o 0,7 % klesly a dosáhly celoročně přepočítaného tempa 5,41 milionu jednotek.
• Index aktivity chicagského Fedu v červnu stoupl na 0,43 bodu z -0,45 bodu.
• Société Générale snížila doporučení na akcie Philip Morris International na "hold" z "buy".
• Newyorský list Daily News, který několikrát získal prestižní Pulitzerovu cenu, propustil polovinu redaktorů. Noviny, které byly založeny před 99 lety, se potýkají s prudkým poklesem příjmů z reklamy i čtenářské základny, informovala místní média. Podle konkurenčního listu New York Post pracovalo do pondělního oznámení v Daily News kolem 85 žurnalistů.
• Americká internetová televize Netflix zřizuje ve Španělsku první produkční centrum na evropské půdě. Rozhodnutí je součástí plánu firmy rozšířit svoji nabídku pořadů o další jazyky, uvedla agentura AP.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v červenci podle předběžných údajů společnosti Markit stoupl na 55,5 bodu z 55,4 bodu v červnu. Analytici počítali se stagnací ukazatele. Index nákupních manažerů v sektoru služeb se naopak snížil, a to na 56,2 bodu z 56,5 bodu v předchozím měsíci (odhad: 56,5 bodu). Kompozitní PMI klesl na 55,9 bodu z 56,2 bodu (odhad: 56 bodů).
• Index cen domů FHFA v květnu meziměsíčně stoupl o 0,2 % (odhad: +0,4 %), meziročně vzrostl o 6,4 %.
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v červenci stagnoval na 20 bodech (odhad: 18 bodů).
• Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu akcií Applu na 232 z 214 USD.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Alphabetu na 1 405 z 1 240 USD.
• Spojené státy a Evropská unie se dohodly na tom, že budou usilovat o nulová cla a nulové subvence na průmyslové zboží vyjma automobilů. Po setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem to řekl americký prezident Donald Trump.
• Společnost Facebook (ve středu +1,32 %) založila v Číně dceřinou firmu a plánuje tam vytvořit inovační centrum na podporu místních začínajících společností a vývojářů. Firma v úterý uvedla, že chce tímto způsobem rozvinout svou přítomnost na čínském trhu, kde jsou stránky její sociální sítě blokovány.
• Spolupráce soukromého sektoru s vládou je nesmírně důležitá, to ale ještě neznamená, že musíte jako soukromý sektor souhlasit se vším, co vláda dělá. Nejen to řekl šéf banky JPMorgan Chase Jamie Dimon v rozhovoru pro CNN. Znervózňují ho aktuálně mimo jiné možné ekonomické dopady obchodních válek.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 20. července po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 0,2 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Prodeje nových domů v USA se v červnu meziměsíčně snížily o 5,3 % na celoročně přepočítané tempo 631 tisíc jednotek. Trh vyhlížel pokles o 3,1 % po květnovém revidovaném růstu o 3,9 % na 666 tisíc jednotek (revidováno z 6,7 %).
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 6,147 milionu barelů (odhad: -2,331 milionu barelů, předchozí týden: +5,836 milionu barelů).
• Cowen & Co zvýšila doporučení na akcie Lockheed Martin (ve středu +0,46 %) na "outperform" z "market perform".
• Úřady práce USA zaregistrovaly v týdnu do 21. července 217 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 208 tisících žádostí z předcházejícího týdne (revidováno z 207 tisíc) očekával trh nárůst na 215 tisíc.
• Objem červnových objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech byl o procento větší než v květnu, kdy meziměsíčně poklesl o 0,3 % (revidováno z -0,6 %). Trh však očekával razantnější (3%) tempo růstu.
• Výrobce hraček Mattel propustí více než 2 200 z celkem 28 000 zaměstnanců a plánuje prodat závody v Mexiku. Rozhodnutí je součástí úsporného programu, který má snížit náklady firmy o 650 milionů USD.
• Americký výrobce čipů Qualcomm zrušil nabídku na převzetí svého nizozemského konkurenta NXP Semiconductors, za něhož nabízel 44 miliard dolarů. Do konečného termínu, kterým byla středeční půlnoc, totiž nezískal souhlas čínského regulačního úřadu. USA podle agentury Reuters vnímají čínský krok jako urážku a Qualcomm pokládají za oběť obchodních sporů.
• Plány Facebooku, jak posílit svou přítomnost na čínském trhu, se možná staly obětí konkurenčních politických a obchodních zájmů. Společnost v tomto týdnu oznámila, že v Číně založila dceřinou firmu a vytvoří tam inovační centrum na podporu místních začínajících společností a vývojářů.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americký technologický konglomerát Alphabet ve druhém čtvrtletí zopakoval růst zisku z prvního kvartálu, zejména díky tržbám za on-line inzerci. Firma dosáhla zisku na akcii 10,58 USD, zatímco trh očekával 9,52 USD.
• Výsledky Hasbro v 2Q: Zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,29 USD), tržby 904,5 milionu USD (odhad: 839,3 milionu USD).
• Výsledky Halliburton v 2Q: Zisk na akcii 0,58 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 6,147 miliardy USD (odhad: 6,111 miliardy USD).
• Výsledky Whirlpool v 2Q: Upravený zisk na akcii 3,20 USD (odhad: 3,43 USD), tržby 5,1 miliardy USD (odhad: 5,3 miliardy USD).
• Výrobci motocyklů Harley-Davidson ve druhém čtvrtletí klesl čistý zisk na 248,3 milionu USD z 258,9 milionu USD před rokem, už šestý kvartál za sebou ale překonal odhady. Americký podnik má však obavy z odvetných evropských cel. Evropská komise zařadila tyto legendární motorky na seznam výrobků, které zatížila cly v odvetě za americká cla na ocel a hliník dovážené z EU, a to se podepíše na nižších maržích, uvedla v úterý firma.

• Americká zbrojovka Lockheed Martin ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 21,8 procenta na 1,16 miliardy dolarů. K vysokému růstu, který překonal odhady analytiků, přispěly vyšší tržby divize raketových systémů a systémů řízení palby, která vyrábí systém protiraketové obrany THAAD. Vysoká byla rovněž poptávka po stíhačkách F-35. Společnost, která je největším dodavatelem zbraní pro Pentagon, současně v úterním prohlášení zlepšila výhled na celý rok.

• Výsledky Centene v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,8 USD (odhad: 1,76 USD), tržby 14,2 miliardy USD (odhad: 13,88 miliardy USD).
• Výsledky Biogen v 2Q: Upravený zisk na akcii 5,8 USD (odhad: 5,21 USD), tržby 3,36 miliardy USD (odhad: 3,25 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lilly v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,5 USD (odhad: 1,76 USD), tržby 6,36 miliardy USD (odhad: 6,09 miliardy USD).
• Výsledky United Technologies v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,97 USD (odhad: 1,85 USD), tržby 16,7 miliardy USD (odhad: 16,17 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,2 USD (odhad: 1,14 USD), tržby 32,2 miliardy USD (odhad: 31,75 miliardy USD).
• Výsledky 3M v 2Q: Upravený zisk na akcii 3,07 USD (odhad: 2,59 USD), tržby 8,4 miliardy (odhad: 8,37 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,59 USD (odhad: 1,57 USD), tržby 4,6 miliardy USD (odhad: 4,62 miliardy USD).
• Výsledky AT&T v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 39 miliard USD (odhad: 38,6 miliardy USD).
• Výsledky Texas Instruments v 2Q: Čistý zisk na akcii 1,40 USD (odhad: 1,30 USD), tržby 4,02 miliardy USD (odhad: 3,96 miliardy USD).
• Americké společnosti Facebook (ve středečním after-marketu -21 %) ve druhém čtvrtletí zpomalil nárůst počtu uživatelů (v Evropě počet klesl, v Severní Americe stagnoval), snížily se tržby i zisk. Náklady se zvýšily kvůli úsilí o větší bezpečnost dat a společnost zhoršila výhled na zbytek roku.
• Americký nápojový gigant Coca-Cola (ve středu +1,83 %) ve druhém čtvrtletí zvýšil zisk o 69 % na 2,32 miliardy USD. Výsledky překonaly odhady analytiků a podle středečního sdělení firmy k tomu výrazně přispěla poptávka po nových verzích dietní Coly a dalších nápojích bez cukru. Příjmy ale o osm procent klesly a činily 8,93 miliardy USD.
• Čistý zisk amerického výrobce letadel Boeing (ve středu -0,61 %) ve druhém čtvrtletí vzrostl o 25,7 % na 2,2 miliardy USD. Výsledky překonaly odhady analytiků a firma ve svém středečním sdělení mírně zlepšila výhled příjmů na celý rok.
• Největší americký výrobce automobilů General Motors (ve středu -4,64 %) kvůli obchodní válce a rostoucím cenám surovin snížil celoroční výhled. Firma přitom ve druhém čtvrtletí zvýšila zisk o 44 % na 2,39 miliardy dolarů, když před rokem touto dobou vykázala ztrátu kvůli prodeji německé značky Opel.
• Výsledky Anthem (ve středu +0,70 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 4,25 USD (odhad: 4,16 USD), tržby 22,7 miliardy USD (odhad: 22,65 miliardy USD).
• Výsledky Northrop Grumman (ve středu -6,45 %) v 2Q: Zisk na akcii 3,93 USD (odhad: 3,85 USD), tržby 7,1 miliardy USD (odhad: 7,1 miliardy USD).
• Výsledky UPS (ve středu +6,90 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,94 USD (odhad: 1,92 USD), tržby 17,5 miliardy USD (odhad: 17,23 miliardy USD).
• Výsledky General Dynamics (ve středu +3,36 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,62 USD (odhad: 2,49 USD), tržby 9,2 miliardy USD (odhad: 9,04 miliardy USD).
• Výsledky Freeport-McMoRan (ve středu -1,37 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,58 USD (odhad: 0,52 USD), tržby 5,17 miliardy USD (odhad: 4,97 miliardy USD).
• Automobilce Ford Motor klesl v druhém čtvrtletí čistý zisk téměř o polovinu na 1,07 miliardy USD z loňských 2,05 miliardy USD. Důvodem byly požár u jednoho z dodavatelů součástek, který přerušil výrobu oblíbených nákladních pickupů, a slabší prodej.
• Výsledky Mastercard v 2Q: Čistý zisk na akcii 1,50 USD (loni: 1,10 USD, odhad: 1,53 USD), tržby 3,7 miliardy USD (loni: 3,1 miliardy USD, odhad: 3,7 miliardy USD).
• Výsledky McDonald's v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,99 USD (odhad: 1,92 USD), tržby 5,35 miliardy USD (loni: 6,05 miliardy USD, odhad: 5,32 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,26 USD (odhad: 1,23 USD), tržby 5,74 miliardy USD (loni: 5,73 miliardy USD, odhad: 5,77 miliardy USD).
• Výsledky Under Armour v 2Q: Upravená ztráta na akcii 0,08 USD (odhad: 0,08 USD), tržby 1,17 miliardy USD (loni: 1,09 miliardy USD, odhad: 1,15 miliardy USD).
• Výsledky American Airlines v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,63 USD (odhad: 1,59 USD), tržby 11,64 miliardy USD (loni: 11,23 miliardy USD, odhad: 11,68 miliardy USD).
• Výsledky Hershey v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,14 USD (odhad: 1,10 USD), tržby 1,75 miliardy USD (meziročně: +5,3 %, odhad: 1,74 miliardy USD).
• Výsledky Altria Group v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,01 USD (meziročně: +19 %, odhad: 1,00 USD), tržby 6,31 miliardy USD (meziročně: -5,4 %, odhad: 6,59 miliardy USD).
• Výsledky Bristol-Myers Squibb v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,01 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 5,7 miliardy USD (loni: 5,14 miliardy USD, odhad: 5,49 miliardy USD).
• Výsledky Xerox v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,80 USD (odhad: 0,83 USD), tržby 2,51 miliardy USD (loni: 2,57 miliardy USD, odhad: 2,49 miliardy USD).
• Výsledky Raytheon v 2Q: Čistý zisk na akcii 2,78 USD (loni: 1,89 USD, odhad: 2,34), tržby 6,6 miliardy USD (loni: 6,3 miliardy USD, odhad: 6,5 miliardy USD).
• Výsledky Alaska Air Group v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,56 USD (loni: 2,36 USD, odhad: 1,63 USD), tržby 2 miliardy USD (meziročně: + 3 %, odhad: 2,2 miliardy USD).
• Výsledky Starbucks v 3QFY2018: Upravený zisk na akcii 0,62 USD (odhad: 0,61 USD), tržby 6,3 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Intel v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,04 USD (odhad: 0,97 USD), tržby 16,96 miliardy USD (loni: 14,76 miliardy USD).
• Výsledky Amazon.com v 2Q: Zisk na akcii 5,07 USD(odhad: 2,49 USD), tržby 52,9 miliardy USD (odhad: 53,35 miliardy USD).
• Výsledky Expedia v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,38 USD (odhad: 0,89 USD), tržby 2,88 miliardy USD (v souladu s odhady).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK